第34卷第11期2019年11月
中国涂料
CHINA COATINGS
Vol.34 No.11
November2019
DOI: 10.13531 /j ki .chi n a .coatings .2019.11.015
南美洲淥鹋市插
□Francisco Z. Racz, Washington T. Yamaga
(Racz, Yamaga & Associates)
中图分类号:TQ637文献标识码:C文章编号:1006-2556(2019)11-0068-05
South America Coatings Market
Francisco Z. Racz & Washington T. Yamaga
(Racz, Yamaga & Associates)
南美洲涂料工业和原材料供货商面临的挑战众所周知，但并不是特别紧要。全球和大多数本地工业已准备好满足不断增长市场的技术需求。供应链和工业仍需为这个市场提供更完善的服务。
南美洲是一个巨大的大陆，其面积超过1 700万km2，长7 200km，宽4 400km。这对物流业来说是一个巨大的挑战。
同时，这个体量也为物流和运输行业带来了重要机会。
南美洲有12个国家：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉，外加1个海外领土：法
属圭亚那。乌拉圭和苏里南领土面积较小，接近葡萄牙领土面积的两倍。
随着中产阶级的不断发展壮大以及对城市地区需求的不断增加，南美洲接近4.3亿的人口对美好生活和住房改善的需求日益増加。居民超过〗〇〇〇万的5大都市地区面临挑战：巴西圣保罗人口
2 170万，里约热内卢人口1 340万；阿根廷布宜诺斯艾利斯人口1 500万；秘鲁利马人口1 210万；哥伦比亚波哥大人口1 060万。35个人口超过100万的城市以及数百个人口超过10万的城市也面临挑战，这些城市必须在南美洲内获得充分联通和服务。
目前，南美洲涂料市场规模超过30亿L，工业产值超过81亿美元。各个国家的数据见表1。
表1南美洲各个国家的涂料市场
Table 1South American Coatings Market per Country
国家市场规模万L产值/百万美元<；产值占比/%阿根廷3561 03212.8
玻利维亚49129  1.6
巴西1715  4 41954.7
智利200522  6.5
哥伦比亚31084910.5
厄瓜多尔77225  2.8
圭亚那6190.2
法属圭亚那280.1
巴拉圭4096  1.2
秘鲁174483  6.0
苏里南5170.2
乌拉圭3489  1.1steam支付失败
委内瑞拉89185  2.3
总计  3 0578 074100
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Global Watch
2019年第11期
Francisco Z. Rdcz 等：南美洲涂料市场
10
阿根廷玻利维亚巴西5 460
苏里南乌拉圭委内瑞拉总计
智利
哥伦
厄瓜圭亚那法属 巴拉圭秘魯 比亚 多尔 圭亚那
■ 2018年
■ 2023年
■ 2030年
图2南美洲汽车保有量的变化
Fig. 2 Car Fleet Evolution in South America
细分领域
南美洲涂料工业存在于不同工业的许多细分领域，其作为成熟工业未来10年的前景将呈现连续的、稳定的和结构性 的增长。2018年各个主要工业细分领域的情况见图1。
其他工业用涂料
4%^
船舶及防护涂料
交通及农业用涂料
1%
汽车配件和塑料用涂料
1%
修补涂料汽车原厂漆
南美洲各工业细分领域的份额
20丨8年总置为30*57亿L
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图1 2018年南美洲涂料市场的细分领域
Segmentation of the 2018 South American Coatings Market
所有细分领域预计都会持续增长。主要的推动力来自于中产阶级，他们要求通过减少住房不足和改善住房、移动需 求、增加基础设施和其他方面的投资，来改善生活条件，这将直接影响装饰涂料市场、家具/木器涂料以及粉末涂料、家用 电器和一般工业用涂料市场。
汽车工业在巴西、阿根廷和哥伦比亚基础较好，拥有所有重要全球汽车品牌的现代装配线。由于被整合到全球平台之 中，汽车工业的内部市场和出口市场将持续增长。
中产阶级普遍壮大的一个重要指标是停车场数目的增长预期。近10年来，汽车保有量以每年约4%的速度增长，而且 会继续增长。汽车保有量将从2018年的9 600万辆增长到2030年的1.45亿辆，见图2。
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图4 各细分领域的增长
Fig. 4 Growth per Segments
虽然汽车保有量持续增长，但是南美洲的汽车人口仍将保持在相对低位。未来10年，南美洲每千人拥有汽车的 数量将达到311辆，这远低于目前的国际平均值。可以预见，汽车保有量将在未来几十年继续增长，这将直接影响修 补涂料市场。对地铁、铁路和其他大众运输等其他运输方式的需求有助于涂料消费，但南美洲乘用车拥有量仍将大 幅增长，见图3。
宁翌!斗— ____________________ _______________ ________第
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800800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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■2018年■ 2023年■ 2030年
图3南美各国每千人拥有汽车数量的变化
Fig. 3 Car Fleet per 1 000 Inhabitants' Evolution per Country
涂料工业的全部细分领域还有其他重要的驱动力。整个南美洲的能源行业投资具有连续性，不仅在天然气和石 油行业正在进行重要的承诺投资，还有替代能源一一风电、太阳能、生物质、天然气等领域也有投资进入。
防护涂料市场也将受石油和天然气、造纸和纸浆行业以及采矿和渔业发展的连续性影响。船舶涂料将受石油和 天然气平台影响，但也将受到港口结构性扩张下的其他相关运输模式影响。
在各个细分领域中，运输和农业行业将继续维持最重要增长率，因为它是一种明星业务。公交车制造行业以及 建筑和农业机械装配线是该细分领域中的主要消费者和推动力。
高性能涂料市场正在超过南美洲大陆的平均水平。图4显示了南美洲各涂料细分领域持续增长的预期影响。
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Global Watch
2019年第11期Francisco Z. Rdcz 等：南美洲涂料市场
竞争和新来者
在全球10大涂料生产商中，只有6家积极在南美洲建立生产厂，提供良好服务及各种产品，它们是:AkzoNobel 、Axalla 、BASF 、Jotun 、PPG 和Sherwin  Williams 。其他一些公司也有参与，有迹象表明一些公司正在积极寻该地区的投资选择。其他国际公司/品牌包括3M 、 Roberlo 、Hempel 、Redspot 、Nippon 、Noroo 、Lechler 、Mankiewitz 、Yatu 、Carpoly 、Mont 6、Titan 、Carboline 、Kolor 等，目前通过联合、单一装饰线和/或销售参与。
该地区的竞争包括区域性跨国公司，如哥伦比亚Orbis (Pintuco )集团、秘鲁Qroma 集团、智利Codelpa 、阿根廷 Simep 丨ast 以及巴西Renner -Sayerlack 和WEG 。这些集团积极参与该地区各个国家和细分领域，其中的一些也出现在 海外国家。它们在各自细分领域中非常活跃，与更高附加值的全球生产商竞争。
据报道，虽然该地区有数千个涂料生产商，但这几个国家中约有35家重要本地中等规模生产商完成市场上 85%〜90%的供应。这些主要集团与竞争者的比较如图5所示。
重要的是要看到这种竞争在整个南美洲并
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图5南美洲市场的竞争
Fig. 5 Competitive Scenario South American Market
南美洲的竞争
毗邻太平洋区域市场2018年总额为21亿美元
图7南美洲毗邻太平洋区域的竞争
Fig. 7 Competitive Scenario in the Pacific side of South
America
不均一。如果我们将南美大陆分成两个主要区 域，这两个区域呈现的是不同的景象。大多数是 大西洋沿岸的国家：阿根廷、巴西、玻利维亚、巴 拉圭和乌拉圭；另一部分是面临太平洋的国家： 智利、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁。
在图6和图7中，可以看到大西洋一侧的全 球生产商在历史上具有更强的领导力，而区域 跨国公司太平洋沿岸占据主导地位。
图6 南美洲毗邻大西洋区域的竞争
Fig. 6 Competitive Scenario in the Atlantic Side of South
人民的正义为什么播不了
America
可以看到，除Jotun 和SW 外，全球生产商过去 10年在南美洲失去了位置。目前的趋势是全球生 产商的位置稳定，除非在未来几年发生收购。其他国际公司增加了它们在这一区域的份 额，进入特定市场(包括一些利基市场)。
一些区域跨国公司在过去10年获得了强大 的地位，而且趋势是以当地生产商作为代价继 续壮大。
中等规模公司在过去1 〇年也促进了市场的集中。
在未来10年，在这一市场中很可能出现收购，因为吸引力在于：市场正稳步增长，从而瞄准更高的附加值领域, 而利润在增加。
供应链机会
南美洲涂料市场对环境友好型产品的需求增加，从而对产品及其性能产生价值影响。这与全球市场中终端用 户的习惯一致。演员李梦
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中国涂料第34卷
南美洲涂料用户向全球标准看齐，要求产品具有更多功能、更耐用、更美观、更低的涂装成本、更高的耐腐蚀性、高 生产率、低维护成本和可持续性。
在南美洲建立的全球或区域涂料工业通过公司间计划或战略联盟促进了它们的技术输入项目。随着经济增长的 恢复，南美洲涂料和供应链行业正在迅速适应，以超越快速改变的消费者预期。
南美洲涂料公司在未来几年需要先进的功能性材料，如多功能聚合物、防腐材料和纳米组分。该工业正在朝流程 电子化、智能应用、生物组分和水性技术引入的方向发展，并更加注重可持续发展。我们预计，先进涂料的增长将超出 目前的2023年增长预测5亿美元以上。
在未来的3〜5年内，南美洲地区肯定不是颠覆性涂料技术最前沿，但一定会迅速捕捉机会，然后再投入新的行动。
干露露唐山大地震
2018年南美洲涂料市场原材料消费占比如图8所示。
机遇和趋势
南美洲涂料市场规模在2018年估计为81亿美
大班毕业教师寄语元，在2023年会达到接近120亿美元水平，并在2030
年超过200亿美元，所有国家的连续增长率都会很高
(见表2)。一旦克服政治问题，委内瑞拉应该在未来几
年内开始复苏。
鉴于总体上的稳定性、中产阶级的壮大和基础
设施投资，大多数国家将持续呈现出更高的增长率。
从2014-2016年的衰退中复苏后，最大经济体巴
西的增长率应该会不断提高。巴西经济和政治形势 南美洲涂料市场
稳、定，顏趣酿錢祕综m制的钱厕年原材料总额为44亿美元
基地，能够扩大企业对当地市场的投资和出口。
图8原材料消费占比
Fig. 8 Raw Materials Consumption
表2南美洲各国涂料市场预测
Table 2 Coatings Market in South America Projection per Country
预测值/百万L复合年增长率/%
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2018年2023年2030年2018年/2023年2023年/2030年阿根廷356426509  3.6  2.6
玻利维亚4965106  6.07.2
巴西1 715  2 043  2 591  3.6  3.5
智利200227277  2.6  2.9
哥伦比亚310388575  4.6  5.8
厄瓜多尔7793127  3.9  4.5
圭亚那6814  4.78.3
法属圭亚那235  3.37.2
巴拉圭405276  5.6  5.4
秘鲁174213302  4.1  5.1
苏里南5612  6.08.7
乌拉圭343945  2.9  1.9
委内瑞拉8998116  2.0  2.4数量/百万L  3 057  3 6624754  3.7  3.8
金额/美元8 07411 595206927.58.6南美洲齡料工业并不神秘，它为长期持续发展的良好企业提供了大量的良好机遇！中国涂料,
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