中国化妆品市场规模增速位列第一。2010-2020年全球化 妆品行业规模从4208亿美元增长到4840亿美元，10年 CAGR 1.4%o中国市场销售额规模10年CAGR为9.5%,超过 全球规模同期增速约8pct;相比之下，美国10年CAGR为 2.8%、日本为-20%,中国化妆品市场规模增速领跑全球趋势 较为显著。未来来看，据欧睿数据，预计2025年我国化妆品 行业规模将达到1175.6亿美元，未来五年CAGR 9.3%,景气 度呈现持续向上。
中国化妆品市场增速在全球市场上处于领先地住（亿美元）
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020黄凯芹 | |
全球化妆品行业 飒模 | 4207.8 | 4608.6 | 4677.7 | 4769.8 | 4826.7 | 4485.5 | 4542.3 | 4781.3 | 4975.8 | 5033.2 | 4840.3 |
美国 | 692.8 | 723.1 | 749 | 768 | 788.4 | 821.6 | 854.5 | 汤镇宗的女儿883.8 | 913.1 | 933.4 | 909.9 |
增速 | 4.37% | 3.58% | 2.54% | 2.66% | 421% | 4.00% | 3.43% | 3.32% | 2.22% | -2.52% | |
中国 | 303 | 357.5 | 401.8 | 446.8 | 485.5郭可盈 林文龙 | 512 | 510.5 | 553.5 | 638.9 | 702 | 753.5 |
增速 | 17.99% | 12.39% | 11.20% | 8.66% | 5.46% | -0.29% | 8.42% | 15.43% | 9.88% | 7.34% | |
日本 | 431.4 | 465.4 | 468.1 | 魏坤林387.5 | 361.2 | 323.8 | 367.3 | 365.6 | 379.7 | 389.5 | 351 |
增速 | 7.88% | 0.58% | -17.22% | ■6.79% | -10.35% | 13.43% | -0.46% | 3.86% | 2.58% | -9.88% | |
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图：中国化妆品市场增速在全球市场上处于领先地位
（亿美元）
当前化妆品行业线上化趋势显著，平台布局模式愈加多 样。据欧睿数据，2010-2020年化妆品行业线上销售占比由 2.6%提升至38.0%,增速较快。除传统电商外，各类社交媒体
的产品推广层出不穷，如微博、抖音等新兴的流量热点平台 已成为化妆品宣传推广的新阵地。
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便利店 0.21
资料来源:新媒体大数据专家,中银证券
图：消费者购买面膜产品主要渠道热度ToPIo
多样化的平台布局催生出新的行业机遇：1）国产品牌借 势发力，集中度稳步提升：国产化妆品品牌深谙国内消费市 场特点，CR8由2011年的3.4%上升至2020年的14.2%。国 产彩妆品牌CR3自2017年实现0的突破，2020年快速增长 至13.4%,国产品牌红利逐步释放、机遇显现。2）线上布局 模式层出不穷的情况下，国际大牌出现一定程度的不适应： 尽管中国化妆品行业排名前十均为国际大牌，但在电商高速 发展的期间（2013-2018年），相较于国产化妆品品牌集中度
的迅速提升，化妆品国际大牌集中度增幅较小，可见在国内 不断变化且丰富多样的市场销售环境下，国际品牌市场份额 拓展存在一定阻力。
在此背景下，品牌代运营高速增长，美妆国际品牌更倾 向于外包服务商。2014-2019年我国电子商务服务业交易额由 262亿元增长至2151亿元，5年CAGR达到52.36%；电商服 务商由2.8万家增长至7.8万家，业务内容涵盖商品经销、商 品分销、代运营服务、品牌营销等。美妆领域因国际大牌缺少 对国内市场的深入洞察，对电商服务的需求比例超过80%, 主流代运营品牌包括宝尊电商、若羽臣、丽人丽妆、杭州悠 可、壹网壹创、水羊股份等。预计未来随整体美妆行业规模的 增长和线上营销模式的愈加多样化，该品牌代运营市场将持 续拓展，为国内代运营企业带来一定机遇。
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