服装电商行业市场现状研究分析 网络零售规模持续扩大
2020 年全年社会消费品零售总额 391981 亿元,同比减少 3.9%。限额以上服装鞋帽、针、 纺织品类商品零售类累计 12,365 亿元,同比减少 6.6%。作为业内知名线上服饰品牌零售公 司,所属电商概念,行业驱动因素具体看来:
(1)我国经济的持续增长与居民可支配收入的不断增加
服装行业作为与国家经济和居民消费水平关系密切的消费行业,近年来,我国经济的稳步 增长为其发展提供了有力的支撑和保障。2013-2020 年,我国国内生产总值从 59.3 万亿元 提升至 101.60 万亿元,社会消费品零售总额从 24.3 万亿元增加至 39.20 万亿元。我国整 体经济的稳步发展为服装行业的持续健康发展提供了坚实的基础。伴随着我国经济的发展,居民可支配收入和消费支出也不断增加。2013-2020 年我国居民 人均可支配收入从 18,311 元增加至 32,189 元,居民人均消费支出从 13,220 元增加至 21,210 元,分别保持 8.4%和 7.0%的复合增长率。我国居民收入和居民消费水平的增长成为 服装消费市场的重要增长驱动力。
图:2013-2020 年我国居民人均可支配收入及消费支出情况
(2)产业政策支持行业建设,鼓励自主品牌发展
随着线上零售行业的不断发展,国家出台了一系列促进行业发展的产业政策,如《关于加 快电子商务发展的若干意见》、《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《商务部关于促进电 子商务规范发展的意见》、《电子商务“十三五”发展规划》、《关于推动实体零售创新转型 的意见》、《国务院办公厅关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》等,对于推动 线上零售品牌的发展有着较大的促进作用。 同时,服装行业作为我国的传统优势产业和关乎民生的重要产业,一直以来受到国家政策 的大力支持。近年来,国家相继出台《中国服装制造 2020 推进计划》、《中国服装行业“十 三五”发展纲要》等服装行业的相关的重大政策及文件,以支持服装行业发展。在国家出 台的产业政策中,提出的推进品牌建设,扩大中高端服装产品供给等对于服装行业的发展 和自主品牌的建设有着重要的推动和指导作用。
(3)成熟完整服装产业链支持
改革开放以来,服装产业成为中国经济的重要推动力量之一,形成了纱线生产、面辅料制造、服装制作等一系列成熟的服装生产产业链,在江浙、广东等沿海地区形成了一批成熟
的产业集,聚集了大量经验丰富的纱线生产、面辅料制造、服装制作工厂,为下游服装零售商提供了强大的供应链资源,使其能够将自身资源投入到品牌运营和服装制作中。
(4)互联网经济的不断发展使得网购成为趋势
近些年,我国网络零售市场规模持续扩大。据国家统计局,2020 年全国网上零售额突破 11 万亿元,同比增长 10.63%,其中实物商品网上零售额 9.8 万亿元,同比增长 14.8%,增速比 社会消费品零售总额高 19.7pct,占社会消费品零售总额的比重为 24.9%,比上年同期提高 4.2pct。
随着我国互联网不断发展和消费者购物习惯的改变,网络购物在我国零售业中所占比重不 断增加。无时间空间限制、渠道成本较低的优势使得以线上为主要销售渠道的零售企业拥 有着更加广阔的发展空间。 我国网民规模和互联网普及率持续增长。近年来,随着我国信息化建设迅速发展,网络技 术不断升级换代,全民互联成为现实。据中国互联网络信息中心(CNNIC),截至 2020 年 底,我国网民数量已达 9.89 亿,较 2014 年底增长 3.40 亿,复合增长率为 7.27%,在已经 达到较高基数情况下仍然保持较高增长速度。
在互联网用户基数规模支撑下,我国参与网络购物用户数不断攀升,已经形成大规模消费 者体。据 CNNIC,截至 2020 年底,我国参与网络购物用户数量已达 7.82 亿,较 2014 年提升 4.21 亿,近六年保持 13.75%的复合增长率。
网络购物已成为核心零售渠道之一。在我国互联网基础设施建设不断完善和网络购物用户 规模不断扩大基础上,随着经济迅速发展,我国电子商务市场迎来高速增长。经过多年发 展,电子商务行业日趋成熟,目前已进入全面发展阶段。随着相关部门多项电子商务支持 政策的出台、物流以及在线支付等配套产业的迅速发展、电子商务平台的快速普及,线上 零售企业不断涌现并飞速发展。 以服饰为代表的传统行业也纷纷涉足线上零售模式,业务规模持续提升,运营日趋规范。 据国家统计局电子商务交易平台,2019 年中国电子商务市场交易规模达到 36.8 万亿元, 同比增长 16.3%,2013-2019 年 CAGR 达到 23.44%。电子商务的快速发展在零售端不断驱 动消费习惯的解构与重建,用户网络购物的新消费习惯也已逐步形成。同时,2020 年中国 网络零售市场交易规模为 11.76 万亿元,同比增长 10.63%,2013-2020 年 CAGR 为 30.14%。 我国电商市场在近些年市场规模不断扩大基础上,仍保持着较高增长水平。
经过近20年的发展,在居民消费水平不断提高的带动下,在互联网基础设施不断升级的支撑下,电子商务行业迎来了快速发展,成为中国社会经济发展的加速器。以网购为代表的电子商务模式对消费者和企业的影响都很大。对于消费者而言,与传统销售渠道相比,电子商务模式可以突破时间和空间的限制,为消费者提供更便捷的购买体验;另一方面,电子商务模式扩大了消费者可以选择的消费品范围,使消费者更容易选择更符合自身需求的产品。对于企业来说,一方面,电子商务模式可以减少商品流通环节,有效帮助企业降低中间流通成本;另一方面,电子商务模式通过互联网和信息技术实现了消费者行为的数据化和可视化,从而通过对消费者行为和数据的分析,帮助企业更好地满足消费者的需求。
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服装零售市场存在着需求复杂、款式多变、品牌众多等特点,催生了不同的细分市场。消 费者对服装的要求已经不仅仅局限于防寒保暖的功能性,同时更加注重品质,强调品位, 将服装从御寒工具升级为个人意识在现实的投射,并要求其能够适应不同的工作和生活场 合,使得服装行业向品牌化专业化的方向不断发展。 目前,我国服装品牌数量众多,行业集中度较低,竞争十分激烈。据 Euromonitor,2019 年我国女装行业前十大品牌市场份额为 8.4%,男装行业前十大品牌市场份额为 18.9%,相 较海外成熟市场,我国服装零售市场集中度较低。
2. 线上服装零售成为万亿级市场,未来增速可观
罗中旭个人资料简介近年来,随着互联网经济的发展,与服装线下销售相比,网络购物打破了时间和地域的限 制,并以品类繁多、价格亲民等鲜明特逐渐成为主流消费方式之一。近年来,我国线上 服装零售市场规模保持较快的增长速度。据艾媒咨询,2018 年,我国线上服装零售市场 规模已达 8,205.4 亿元,同比增长 22.0%,预计 2019 年将突破一万亿元大关。
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图:2015-2019 年中国服装电商市场规模及增速
目前,网络服装零售市场的主要参与者可以分为两类:传统线下品牌向线上渠道扩张和电子商务市场孕育的互联网品牌。与以线下销售渠道为主的传统服装企业相比,伴随互联网成长起来的网络服装零售企业近年来发展迅速,成为传统服装行业不可忽视的新生力量。
从客户体验的角度来看,传统线下服装企业往往小批量、大批量推出新款,既不能满足消费者对新奇、时尚的追求,也不能根据消费者对不同款式、面料的反应对未来产品做出及时调整。相反,网络服装零售企业可以保证每周多次上新品的高频率,及时满足消费者的需求,同时通过网店培养消费者的行为习惯,增强消费者的粘性。高度发达的网上支付和
快递物流,作为网上服装交易基础设施的一部分,也为顾客试穿、购买和退货提供了便利。
从信息反馈的角度来说,网络服装零售企业可以实时掌握销售信息,也可以保证消费者对每件服装的不同反应,如浏览频率、购买数量、满意度等,能够及时数字化反馈给企业,企业可以据此快速调整,如增加订单或推出同类热销产品,及时了解和满足消费者的需求。相对而言,线下服装企业订单满足模式和多级分销商销售渠道体系对企业信息获取的及时性和准确性有很大障碍,使得供应链响应缓慢,不能完全满足消费者的需求。
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从渠道成本来看,线下销售模式推高终端销售价格,是因为其终端销售价格需要完全覆盖店铺租赁成本和经销商或直营店的运营成本。另一方面,网络服装零售企业多采用垂直销售模式,往往是企业与消费者直接沟通,省去了中间环节,大大降低了商品流通和信息沟通的成本。因此,消费者可以用更低的价格买到同质的商品,甚至是质量更好的同类商品。
从营业时间的角度,线上服装零售企业的线上门店真正实现 7×24 小时全年无休在线,延 长了营业时间,并且不受恶劣天气等自然条件变化影响,向消费者提供了不受时间、空间
限制的购物便捷性,使得顾客拥有更加便利和多样化的购物选择,实现随时随地的购物, 营造更加便捷的购物环境并增强了客户粘性。
文明礼仪故事 公司采用外包生产为主,自主生产为辅的生产模式。这种生产模式保证了公司将主要资源投入到规划设计、网店运营、供应链管理等核心环节,从而为终端客户创造更大的价值。当现代制造服务业基地建成,产能完全达到时,公司自主生产的比重会增加,但未来外包生产和自主生产的生产方式不会发生实质性变化。现代制造服务基地全面投产后,未来随着公司业务的持续增长,公司外包生产占比有望回升。