今年以来，受宏观经济金融形势变化及大型国有商业银行业务下沉等多种因素影响，中小法人银行机构信贷客户流失现象加剧，对其经营产生较大不利影响。
一、中小法人银行机构信贷客户流失总体情况
（一）担保机构业务增长乏力，中小微企业支持力度减弱
无抵押个人贷款今年以来，因优质信贷客户流失，法人银行机构信贷投放增速有所放缓。仅2020年1-7月份，市六家法人银行机构共计流失贷款客户2472户，涉及贷款金额7.24亿元。其中，从流失信贷客户主体上看，对公客户流失26户，贷款金额3.49亿元。个人客户流失2446户，贷款金额3.75亿元；从流失信贷客户的流向上看，法人银行机构流失的信贷客户中，流向非法人银行机构的有2416户，贷款金额6.92亿元。流向法人银行机构的有56户，贷款金额0.32亿元；从流失信贷客户的贷款金额上看，贷款金额1000万元以上（含）的客户有3户，贷款金额2.87亿元。贷款金额1000万元以下（含）的客户有2469户，贷款金额4.37亿元。
信贷客户的持续流失对中小法人银行机构信贷投放的快速增长也造成一定影响。数据显示，截至2020年上半年末，市六家法人银行机构贷款余额为471.23亿元，比年初增加31.76亿元，增速为7.2%，低于全市银行业金融机构信贷投放平均增速5.12个百分点。
二、信贷客户流失的原因
（一）大中型银行提供低息贷款，部分中小法人银行机构无法跟随
中小法人银行机构受规模、融资成本、风险防范能力等多方面因素制约，贷款利率定价水平普遍高于大中型银行机构。目前全市中小法人银行机构贷款平均利率为5.5%，高于全市非法人银行机构贷款平均利率0.96个百分点，在竞争中处于不利地位。如太平府港口有限公司自2013年以来一直与农商银行保持良好的合作关系，该公司在农商银行的融资成本为4.9%，但2020年在同业非法人机构可提供LPR利率下浮的低息贷款情况下，因农商银行无法提供同等利率水平的贷款，太平府港口有限公司为控制财务成本，在结清农商银行贷款后，与我市一家大中型非法人银行机构开展了信贷融资业务合作。
（二）产品同质化的背景下，大中型银行营销力度加大，竞争加剧
目前市场上各银行业机构提供给客户的产品和服务同质化程度较高，只是在利率、期限、额度等方面有些许差别。随着政策引导的力度不断加大，国有商业银行、股份制银行以及城商行等等大中型银行机构加大了本地市场，特别是县域普惠金融业务领域的营销力度，对该领域内的主要经营主体——地方中小法人银行机构的业务形成了较大的压力。此外，大中型银行机构因产品开发创新能力强、营销手段丰富，对法人银行机构的服务体也形成了较强的吸引力，增加了区域竞争水平。
（三）信贷规模或单户信贷额度限制影响了法人银行机构的竞争能力
受制于资本规模，农商银行、村镇银行等中小法人银行机构在信贷规模和单户及集团授信额度方面较国有大中型银行机构往往处于劣势地位。目前全市法人银行机构中，对单户企业的信贷授信额度最高仅为3.9亿元，而村镇银行的单户授信额度普遍不超过1000万元。较低的单户授信额度，导致法人银行机构在对优质企业或重点项目合作过程中，往往无法满足企业的最低融资需求，业务拓展受到较大掣肘。
（四）部分中小法人银行机构产品服务存在不足
目前，部分法人银行信贷产品较为单一，金融服务灵活性不足，客户粘性较低。如含山惠民村镇银行2020年3月20日对含山县东山德雨球墨有限公司办理了一笔100万元贷款，该行从风险承受能力考虑，要求贷款企业以厂房、土地使用权作抵押。然而，由于徽商银行含山县支行能给予该企业提供一笔300万元的税融通无抵押信用贷款，含山惠民村镇银行的这笔100万元贷款于5月13日就被提前结清。
三、产生的不利影响
（一）法人银行机构利息收入出现一定程度下滑
信贷客户流失产生的最直接的影响就是相关利息收入的减少，2020年1-7月份，全市中小法人银行机构因信贷客户流失预计直接影响银行利息收入近0.41亿元。如农商银行自年初以来，至7月末因信贷客户流失直接造成利息收入减少0.32亿元，同时由于市场竞争加剧，该行主动或被动采取降息的方式来适应市场的变化，因此造成的间接利息收入减少0.22亿元，对盈利水平形成一定挤压。
（二）中小法人银行机构存贷款规模双向减少
贷款客户流失的同时也带走存款，直接导致了中小法人银行机构存贷款规模的双向减少，对中小法人银行机构存贷款规模的持续快速增长造成一定影响。数据显示，1-7月份，仅因信贷客户流失就直接减低了全市中小法人银行机构存款近0.9亿元，而这削弱了中小法人银行机构存贷款规模的增长速度。截至上半年末，全市中小法人银行机构存贷款规模分别为639.53亿元和471.23亿元，较年初仅增长8.47%和7.2%，分别低于全市银行业金融机构存贷款平均增速4.66个百分点和5.12个百分点。
（三）流失的多为优质客户，对法人银行机构的客户结构、资产质量产生不利影响
当前信贷客户尤其是优质信贷客户的流失，在一定程度上也影响了中小法人银行机构的现有客户结构，提高了中小法人银行机构信贷资产的风险系数，进而影响到相关的经营指标。同时，由于优质客户的稀缺性，中小法人银行机构流失的客户资源一时难以获得补充，这对中小法人银行机构的业务经营及风险防控都提出了更高要求。
（四）易引发银行间的恶性竞争
由于中小法人银行机构较大中型银行分支机构在风险防控、资金成本、科技水平等方面存
在诸多短板，加上经营策略和目标上的差异，中小法人银行机构的业务拓展和维护等方面较大中型银行机构均处于劣势。而在当前贷款利率下行，银行间竞争加剧的环境下，中小法人银行机构往往采取牺牲利润指标、降低风险防控要求等方式抢夺市场份额，此类竞争若不进行及时的规范和引导，容易引发类似“价格战”的恶性竞争，并最终削弱中小法人银行机构的长期稳健发展能力。
四、政策建议
一是针对当前经济金融环境变化及大中型银行机构业务下沉所带来的市场竞争等挑战，金融监管部门应充分认识到中小法人银行机构在规模、品牌、人才等多方面的不利地位，加大对中小法人银行机构在业务准入、监管方式、财税政策等方面的政策扶持，提高中小法人银行机构服务实体能力和风险防范化解能力。
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