2020年，受新冠疫情冲击、替代需求边际减弱以及产量回升，山东省白羽鸡产业链价格整体高开低走、震荡下行，毛鸡、雏鸡及肉鸡产品价格低位运行，产业链综合收益收窄，行业进入微利运行阶段，2019年火热行情难再。
2021年白羽肉鸡产业链产能呈增加态势，可供应的雏鸡数量增加。同时考虑到生猪产能恢复和肉类进口增加，产业面临产能过剩和市场风险，应着力做好控产能、调结构、优品质的内生增长措施。
一2020年白羽肉鸡产业走势回顾
1商品肉鸡价格全年呈现“增-降-增”震荡周期
走势
2020年，从全年均价来看山东省白羽雏鸡、活鸡、鸡肉产品价格分别为2.79元/只、9.16元/kg 、17.79元/kg ，同比分别回落58.85%、20.69%、2.68%，肉鸡全产业链整体在盈亏点附近震荡。从山东省畜牧总站监测数据来看：
1~2月，受新冠疫情影响，人居家隔离、封村封路，白羽肉鸡生产和需求遭受严重冲击，活鸡价格出
现断崖式下跌。从年度最高点12.74元/kg 持续回落探
底，至第8周肉鸡价格达到年内最低点6.99元/kg ，跌幅达82.26%，鸡苗销毁20%-50%。
3~4月，外部困难解决，生产恢复正常，鸡苗价格率先反弹，肉鸡价格企稳后回升，供应趋紧，肉鸡价格走高，涨至当年高点10.32元/kg 以上；其中鸡苗短期需求高涨，苗价涨势过高，高点超过6元/只以上。
4~5月，供应和需求逐步恢复正常轨迹，至4月中旬受阶段性偏紧影响，活鸡价格达到阶段性高位，为10.35元/kg ；但市场处于鸡肉高库存和供应端持续增长背景，鸡价震荡调整，肉雏大幅回落。
6~8月，肉鸡市场价格进入相对低位且窄幅震荡时期。鸡肉综合售价徘徊于9600元/吨，鸡苗价格2.0~2.5元/只；毛鸡价格至6月初达到阶段性低位，为8.5元/kg ，随后触底回升，至8月中旬达到9.7元/kg 的第三高位点，然后出现阶段性回调。
9~10月，毛鸡供应端再次放量10%以上，市场平衡被打破，肉鸡价格阶段性回调，鸡、肉、苗价全面落至低谷：活鸡价格8元/kg ，苗价1元/只，肉价跌破9000元/吨。种鸡、商品鸡养殖环节全面亏损。
11~12月，肉鸡供应端再次减量，市场价格震荡回升。三季度以来山东省肉鸡价格持续回落走低，至11月初达到阶段低位，为8.3元/kg ，随后肉鸡价格回升，呈现高位震荡态势，蓄势向上。截至2020年
末，山东省活
山东
白
羽
肉鸡
产业2020年回顾与2021
年
展望
胡晓颖1，胡智胜1*，王晓梅2
（1.山东省畜牧总站，山东济南250010；2.济南市畜牧技术推广站，山东济南250300）
*通讯作者简介：胡智胜（1977-），男，山东省莱州人，硕士，正高级畜牧师，主要从事畜牧业生产统计与经济运行监测预警工作。
鸡平均价格为9.53元/kg ，同比降低20.45%，环比升高0.74%，其中最高地区潍坊安丘价格为16.00元/kg ，最低区域阳信价格为6.40元/kg 。消费升温对年末禽价产生了一定的支撑作用。12月进入春节前消费旺季，白羽鸡供需结构持续改善，价格随生猪价格上涨。随着气温下降以及原料价格上涨，毛鸡生长周期适度延长，饲养成本提升，推动毛鸡价格上行；年底时期处于毛鸡出栏空档期，压栏鸡出售意愿较高，屠宰端收购成本有所增加，提价意愿走高，毛鸡价格反弹持续，年末山东省肉鸡价格以小幅上涨为主（见图1）。
2
种鸡存栏量持续增加，产能逐步释放2020年，由于上游祖代种鸡产能逐步释放，在产父母代种鸡存栏量得以提升。祖代种鸡产能传递后造成商品代肉鸡出栏量稳中增加，肉鸡供应端持续上涨。
据中国畜牧业协会禽业分会最新报告，2020年我国白羽肉鸡引种100.28万套，强制换羽18.75万套。祖代鸡方面，2020年我国祖代白羽肉鸡总存栏量为163.26万套，同比上升17.4%，其中在产祖代鸡存栏量为105.48万套，同比上升29.1%，后备祖代鸡存栏量为
57.78万套，同比上升0.6%。父母代方面，2020年父母代雏鸡销售量达6007.07万套，同比上升24.3%，父母代鸡总存栏量为6074.82万套，同比上升18.1%，其中在产父母代存栏量为3499.95万套，同比上升11.5%，后备父母代存栏量为2574.36万套，同比上升28.4%。
据国家统计局山东调查总队数据，截至2020年底山东省家禽出栏25亿只，同比增长9.5%；禽肉产量357吨，同比增长7.0%；山东省禽肉产量占全国的15.12%，继续稳居首位。其中肉鸡出栏20亿只，同比增加15.9%；鸡肉总产量为276万吨，同比增长10.9%。
全国猪肉价格连降10周根据中国畜牧业协会禽业分会白羽肉鸡3月报：2021年1~3月全国祖代更新量25.87万套，同比增长22.7%；2021年1~3月父母代鸡苗销量1469万套，同比增长12.8%，白羽肉鸡价格仍处于下行周期。
3
肉鸡规模化比例居于各畜种之首
规模养殖发展集中度更加突出，据山东省畜牧总站监测，2020年山东省肉鸡养殖规模化率为98.73%，居于全省各畜禽规模化比例之首（其他依次是：蛋鸡92.68%、奶牛89.6%、生猪55.57%、肉牛51.78%、肉羊
图12020年山东省肉鸡产业监测价格
活鸡商品代肉雏鸡
44.06%，折合全省畜禽规模养殖比重为83.74%），其中全省年出栏十万只以上的规模场出栏比重由2008年的14.11%直升至2020年的78.22%，肉鸡产业集中度大幅向头部企业汇聚，白羽肉鸡成为山东省养殖产业链中集约化、规模化程度最高的细分行业（见图2）。
4
鸡肉产品进口增长明显，出口降低
2020年，我国鸡肉产品进口153.6万吨，同比增长96.4%；鸡肉产品出口38.8万吨，同比下降9.3%。据海关统计，2020年山东省肉类及相关产品进口139万吨，同比增加58%；出口方面，2020年山东省肉产品出口21万吨，同比降低16%，其中禽肉企业的出口普遍受到影响。阳谷凤祥集团反映，目前国际市场依然面临极大困难，不确定性很多，国外疫情反复，餐饮受挫、经济低迷，行业竞争更趋激烈。该公司主要产品出口国日本对中国禽肉加工产品的进口关税较高（日本对于中国出口禽肉加工品
的关税为6%，而对于泰国的进口关税为3%，这一差异严重降低了我国企业的产品市场竞争力），欧盟对中国进口鸡肉有较大限制（欧盟给我国鸡肉制品的进口配额不足2万吨，给巴西和泰国的进口配额均超过10万吨），大幅增加了公司的出口压力。
5价格低位运行，全产业链收益回缩
2020年突如其来的新冠疫情严重冲击了白羽肉鸡的生产和消费，但产量惯性增长，市场供过于求，肉鸡产业各环节产品价格下行，产业链综合收益收窄，行业进入微利运行阶段。
同时，2020年受疫情影响，饲料原料进口受阻，涨价幅度较大，全国饲料也涨价，饲料一路高歌猛进从年初的2800元左右/吨涨到现在的3300多元/吨（不同地区存在差异，有的地区甚至达到3500元/吨）。这就使得养殖成本大幅增加，这也是肉鸡养殖业利润持续微利或者亏损的一大因素。
2020年，肉鸡全产业链综合收益为1.90元/只，比2019年减少2.90元，收益降幅达到60.5%。其中养殖环节收益显著降低：父母代种鸡由盈利5元/只变为微亏为主，每只亏损约为0.4元；不同主体的商品鸡养殖盈利水平差异明显，一般养殖场平均每只肉鸡亏损0.7元左右，欧洲生产指数在370左右的正常养殖水平微亏0.1元/只，但养殖水平高、补栏策略好的大型标准化养殖场，2020年只均盈利仍能达到1.5元。但屠宰环节收益明显增加，2020年屠宰环节利润达到最大化，平均
图2山东省畜禽养殖规模化率一览表
肉鸡生猪畜禽综合
奶牛肉羊
蛋鸡肉牛
盈利2.84元/只，较2019年明显提升，为近五年最高值。
二2021年白羽肉鸡产业行情展望
白羽肉鸡在节粮、成本、环境代价、营养、安全、方便等方面有着巨大的比较优势；随着我国中西式快餐连锁、外卖送餐、机构餐厅、休闲餐厅及新零售等新兴业态的快速发展和新冠肺炎疫情后对农贸市场、家庭厨房带来的新变化，预计未来白羽肉鸡行业还有巨大的发展前景。
一是鸡肉消费存在提升空间，电商销售成为新渠道。由于我国居民消费仍然以猪肉为主，鸡肉占居民肉制品消费比重维持在20%左右，2020年中国人均鸡肉消费量在14千克/年，同比增长12.8%，但是仍
远低于欧美等国家30千克/年的消费水平，因此对比来看中国人均鸡肉消费量还有很大的提升空间。基于生物安全、疫病防控和公共卫生安全的需要以及禁止活禽交易区域的增加，鸡肉的新零售业态将得到快速发展，电商、快餐配送等渠道将促进南北鸡肉消费的渗透与延伸，鸡肉的区域性消费特点逐渐淡化。
二是肉鸡产能相对过剩，仍需合理调减。2021年上半年肉鸡生产继续保持同比增长，下半年同比有可能转负。全年鸡肉产量稳中略增，同时随着2021年生猪生产加快恢复，猪肉价格逐步回落，鸡肉对猪肉的替代效应将有所弱化，鸡肉供给呈现宽松态势，肉鸡产业面临产能过剩和市场风险，应着力做好控产能、调结构、优品质的内生增长措施。
综上所述，供给充裕、景气承压仍是2021年肉鸡产业主旋律。从短期来看，供需错配将压制鸡价上涨；从长期来看，随着肉鸡去产能化调整，叠加非瘟影响国内肉类需求结构，鸡肉需求有望逐步向好，鸡价仍有上行空间。
三2021年白羽肉鸡产业发展对策建议
一是优化肉鸡产能。落实产业发展扶持政策，确保发挥应有效果；强化产销监测预警和技术培训，科学指导生产；提升肉鸡传统主产区标准化养殖水平，尽快恢复产能，引导发展潜力较大的地区加快养殖、加工统筹布局建设。
二是注重示范引领。围绕标准化规模养殖、粪污资源化利用、产销对接、产业化经营等重点，因地制宜培育一批区域样板、企业样板，采取专家培训、典型汇编、观摩学习、媒体宣传等多种方式，带动整体水平提升。
三是普及先进技术。支持产业技术创新团队、各大高校、科研院所、龙头企业开展深度合作，突破制约瓶颈，加快肉鸡多层笼养、微生物发酵除臭等创新成果落地。
四是培育新型主体。引导创办、领办家庭牧场、农民合作社和规模养殖企业，强化指导培训，加快培育技术推广、粪污利用、优质饲料生产供应等专业化社会化服务组织，引导规范发展，着力提高服务能力和水平。
五是科学引导消费。把握国内发展机遇，走规模化和品牌化道路。近年来，由于国内大型鸡肉生产厂商的产能大幅扩充，鸡肉市场集中度向龙头进一步集中，公司成长性凸显。此外，由于竞争加剧，鸡肉价格维持低位，鸡肉生产商也不断向下游进行扩张，目前我国白羽鸡深加工食品款式相对较少，发展空间巨大，将成为价值挖掘点。下一步，肉鸡产业需要加大产品的开发力度，普及鸡肉产品营养知识，引导肉鸡消费，培育知名品牌，为向品牌化扩张奠定基础。