来源 |充电桩视界，恒⼤研究院，中汽协，充电联盟
虽然我国车桩⽐不断下降，充电配套持续改善，但是⾏业仍然存在部分问题亟待解决，新能源汽车⽤户对充电的满意度仍然较低，严重影响了新能源汽车消费体验。2019年8⽉，中国汽车流通协会发布的《2019新能源汽车消费市场研究报告》调查显⽰：充电体验对品牌忠诚度影响11.2%，远⾼于售前和售中服务体验；⽽当前新能源车⽤户对充电体验满意度最低，只有7.3分，说明充电体验已成为他们的核⼼痛点。
1.1私⼈桩：⽬标完成率不到20%
私⼈充电桩成⽤户购车关注重点，且存在⾏业痛点。2019年8⽉，中国汽车流通协会发布《2019新能源汽车消费市场研究报告》调查显⽰，消费者在购买纯电动车时关注充电问题中，充电桩普及度、⼩区可安装充电桩分别占⽐22%、17%。根据充电联盟披露，截⾄2020年2⽉，通过联盟内成员整车企业采样1047525辆车的车桩相随信息，未能配建充电桩占⽐31.85%，相⽐之前并⽆明显改善。
私⼈充电桩⽬标完成率不⾜20%。2015年10⽉，发改委、⼯信部等五部委联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》，规划⾄2020年我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万，其中公共桩50万、私⼈桩430万，以满⾜全国500万辆电动汽车充电需求。据中国充电联盟统计，截⾄到2019年底，我国公共充电桩保有量51.64万台，提前1年完成⽬标；⽽私⼈充电桩保有量只有70.30万辆，完成率16.3%，远低于预期。
1.2公共桩：充电桩不可⽤、充电时间长、存在安全隐患、利⽤率低等问题亟待解决
当前公共充电领域存在四类痛点：1）部分充电桩不可⽤；2）可⽤充电桩充电较慢；3）快充桩存在安全隐患；4）建桩
当前公共充电领域存在四类痛点：1）部分充电桩不可⽤；2）可⽤充电桩充电较慢；3）快充桩存在安全隐患；4）建桩数量和充电利⽤率很难平衡，持续亏损削弱运营商建桩积极性。
1.2.1 燃油车占位多、故障率⾼导致部分公共充电桩不能⽤
2019年8⽉，中国汽车流通协会发布的《2019新能源汽车消费市场研究报告》披露：针对新能源⽤户⼗⼤热门城市(北京、上海、深圳等)公共充电桩调查显⽰，主要有四类问题导致部分公共充电桩不能⽤：1)5.82%的公共充电桩不对外开放，且各城市分化严重，北京这⼀⽐例⾼达19.22%；2）35.94%的公共充电桩停车位被燃油车占领；3）20.65%的公共充电桩发⽣故障；4）13.33%的⾃主品牌充电桩相互不兼容。
1.2.2 公共充电耗时较长
2019年12⽉北京市公⽤充电设施数据信息服务平台e充⽹发布《2019北京市新能源汽车充电⾏为报告》显⽰：⽤户单笔平均充电量22.15kWh，单笔充电⾦额31.87元；单笔使⽤公共快充桩充电时长1.32h、公共慢充桩充电时长5.09⼩时，但这不包括排队的时间。值得注意的是，根据合格证数据统计，我国新增纯电动汽车单车带电量从2015年1⽉的
22.2kWh提升到2020年1⽉的48.3kWh，不考虑公交和插电混动乘⽤车，22.15kWh只能补充纯电动乘⽤车50%-80%的电量。
1.2.3 充电引发着⽕事故占⽐⾼，电池在⾼SOC状态下安全性变差
据新能源汽车国家⼤数据联盟披露，从2019年5⽉1⽇⾄2019年底，国家平台监测和统计的新能源车辆事故共计113起。其中在着⽕事故车辆中，处于充电状态、充满电后静置状态，最容易发⽣着⽕事故，分别占⽐38%和24%。另外，新能源汽车着⽕事故⼤多发⽣在⾼SOC状态；SOC在90%以上的事故占⽐达到45%，SOC在95%以上占⽐29%。
1.2.4 充电利⽤率低，运营商持续亏损，建桩积极性弱
据中国充电联盟披露，截⾄2019年12⽉，我国公共充电桩交流桩和直流桩分别占⽐58%、42%；2019年新增公共充电桩交流桩、直流桩分别占⽐58%、42%。以公共直流桩为例，其核⼼零部件直流模块(切换交流成直流)成本占⽐较⾼，近80%；近⼏年成下降趋势，降幅逐渐趋缓，截⽌到2019年价格在0.4元/W左右；根据下列合理假设，测算其实现盈亏平衡的充电利⽤率应在8-10%之间，与主流充电桩运营商反馈基本⼀致。
1）固定成本：设备成本在2.5万元（50kW*0.4元/W÷80%），考虑配电和⼟地建设施⼯成本，合理估算在5-7万元，以6万元记；2）营业收⼊：按照0.7元/kWh充电服务费(考虑分成之后)；3）相关费⽤：贷款⽐例50%，贷款利率6%，设备折旧10年、年设备维护+⼈⼯费⽤为初始成本10%。
根据计算，年平均营业成本在1.38万元，对应需充电19700kWh，也即50kW充电桩需充电394h，充电利⽤率需达到9.0%⽅实现盈亏平衡(交流桩基本也维持在该⽔平)。
充电桩投⼊⼤，盈亏严重依赖充电时长，增加充电桩数量与提升充电利⽤率很难同时实现。据上海唯⼀官⽅平台—上海充换电设施公共数据采集与检测市级平台统计，2019年上海市公共充电桩，狭义公共充电桩、公共专⽤桩、⼩区专⽤桩、单位专⽤桩、物流专⽤桩充电利⽤率分别为1.47%、7.54%、2.80%、1.33%、1.16%，远未达到盈亏平衡点。即使是充电桩数量排名第⼀的特锐德也只在2018年达到12.12万台充电桩、11.3亿kWh体量才实现盈亏平衡。
2.⾏业展望：推⼴智慧有序充电，建设充电⽹络信息共享平台，积极探索新兴商业模式
中国十大品牌电动车
2.1 ⾏业格局展望：未来将以智能有序充电为主、⼤功率公共充电为辅、换电站作为细分市场补充
2.1.1 私⼈领域：智能有序充电可降低电⽹冲击、减少电⽹改造
私⼈桩成本低廉、技术成熟，但是截⽌到2019年12⽉份，私⼈建桩70.3万，⽬标完成率16.3%，远不及预期。主要在于建桩有两⼤难点：1）物业难，由于建⽴私⼈充电桩涉及到电路铺设、安全隐患，且部分⼩区存在物业更换频繁等问题；2）电⽹难，部分⽼旧⼩区电⽹已接近满载，即使7kW的慢充桩数量较⼤也会对电⽹容量造成冲击。
国家电⽹通过对北京市居民区私⼈充电桩运⾏数据分析发现，多数⼈在下班回家后⽴即充电，充电时间分布在18:00-01:00，⾼峰时段集中19:00-22:00，充电负荷与⽣活⽤电负荷⾼峰时段严重重叠，形成3个⼩时左右的尖峰负荷；⽽居民⽣活⽤电在夜间有8个⼩时左右的低⾕期，负荷率仅为10%-20%；若充分利⽤80%的低⾕容量空间，户均可为1.2辆车充电，现有配电⽹⽆需改造即可实现社区全部车辆充电。
2.1.2 公共领域：⼤功率充电是未来趋势
2019年北京市⽤户快充桩充电时间长达1.32h，充电慢已经成为车主核⼼痛点，之后随着单车带电量的提升，若不提升公共充电功率，这⼀问题只会愈加严重，因此⽬前各⽅势⼒都在努⼒提升充电桩功
率。以特斯拉为例，2019年3⽉推出第三代功率250kW的充电桩，相⽐第⼆代120kW提升了108.3%；据充电联盟统计，我国新增公共充电桩平均功率从2016年69.23kW持续增加到2019年115.76kW，功率提升67.2%。
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