2021年中国乳制品⾏业发展现状分析,“双循环”助⼒⾏业发展
⼀、概述
乳制品指使⽤⽜乳或⽺乳及其加⼯制品为主要原料,加⼊或不加⼊适量的维⽣素、矿物质和其他辅料,使⽤法律法规及标准规定所要求的条件,经加⼯制成的各种⾷品,也叫奶油制品。乳制品主要可分为液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、⼲酪类、乳冰淇淋类及其它乳制品类。
⼆、产业链
1、产业链结构
我国乳制品⾏业产业链上游主要为牧草、饲料、奶⽜养殖等⾏业;中游为乳制品的⽣产、加⼯、供应环节;下游主要为商超、便利店、专营店、线上平台等销售渠道环节。
乳制品⾏业产业链结构⽰意图
2、上游端分析
我国乳制品的主要原材料为⽣⽜乳,⽽⽣⽜乳由奶⽜⽣产供应。过去我国奶⽜养殖主要以⼩规模散户养殖为主,但随着我国对奶制品安全意识的提升及奶⽜监管⼒度的不断提升,⼤量⼩规模散户被取缔,奶⽜养殖规模化程度不断提升,奶⽜数量也有所下降。据资料显⽰,2020年我国奶⽜数量为615万头,同⽐2019年增长0.8%。
2016-2020年中国奶⽜数量及增速情况
资料来源;USDA,华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着我国经济的不断发展,⼈均可⽀配收⼊的提⾼,⼈们对于饮⾷的营养结构也越来越重视,我国乳制品⼈均消费量及消费⾦额也不断增加,消费的增长,促进了我国乳制品⾏业的发展。据资料显⽰,2020年我国居民⼈均乳制品消费量为20.2千克/⼈,⼈均乳制品消费⾦额为293.7元/⼈。
三、⾏业现状分析
1、产量情况
2016年以来,我国乳制品产量整体呈现波动变化的趋势,2018年将⾄近年来最低点,随后产量开始回升。据资料显⽰,截⾄2021年11⽉我国乳制品产量达2750.6万吨,同⽐2020年1-11⽉增长9.04%。
从乳制品产量主要产品产量情况来看,截⾄2021年10⽉我国液体乳产量为2384.6万吨、同⽐增长10.48%;乳粉产量为76.3万吨,同⽐下降2.19%;⼲乳制品产量为152.6万吨,同⽐增长4.63%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国乳制品⾏业市场运⾏态势及投资战略研究报告》;
2、企业情况
从乳制品企业数量情况来看,截⾄2021年10⽉我国规模以上乳制品企业数量为585家,⽐2021年1-9⽉增加2家。
3、经济情况
从⾏业经济情况来看,截⾄2021年10⽉,我国规模以上乳制品企业营收达3905.68亿元,同⽐2020年1-10⽉增长
10.35%;利润总额为299.7亿元,同⽐增长3.61%。
4、进⼝情况
从进⼝量⽅⾯来看,我国乳制品特别是乳粉进⼝依赖严重,主要原因是2008年以来“毒奶粉”、“性早熟”、“⽪⾰奶”等⼀系列乳粉负⾯事件的发⽣,使得居民对国产乳粉的信任降⾄低点。据资料显⽰,截
⾄2021年11⽉我国乳制品进⼝量为367.91万吨,同⽐2020年1-10⽉增长21.9%;进⼝额为127.38亿美元,同⽐2020年1-10⽉增长14.9%。
从进⼝量细分产品情况来看,2021年1-11⽉我国乳制品进⼝量前三的产品为⼤包粉、包装⽜奶及乳清类,进⼝量分别为122.31万吨、90.68万吨和68.3万吨。
5、出⼝情况
进口牛奶品牌从出⼝情况来看,截⾄2021年11⽉我国乳制品出⼝量为4.04万吨,同⽐2020年1-10⽉增长4%;出⼝
⾦额为2.8亿美元,同⽐2020年1-10⽉增长41.3%。
四、⾏业竞争格局
⽬前我国乳制品⾏业处于双寡头垄断的格局当中。2020年乳制品⾏业CR2为48%,其中伊利为26.4%、蒙⽜为21.6%。
五、⾏业发展趋势
1、政策⽀持⾏业发展
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