中国⽯油经济技术研究院：发布《国内外油⽓⾏业发展报告》
2021年4⽉16⽇，国家⾼端智库中国⽯油集团经济技术研究院最新版年度《国内外油⽓⾏业发展报告》在北京发布。报告认为，随着世界主要经济体碳达峰、碳中和⽬标的明确，将深度引发油⽓供需两侧的结构性变⾰，油⽓⾏业正加速转型升级。未来五年，全球油⽓市场将进⼊变动期，天然⽓仍将是需求增长最快的化⽯能源。此次发布会吸引了来⾃国家有关部委、⾏业协会、中外能源公司和科研机构以及⾦融投资机构约200⼈现场参加，同期⽹上直播观看约7000⼈次。
过去⼀年在新冠疫情和全球经济下滑的双重压⼒下，全球⽯油⽯化产业受到严重冲击，⼀次能源消费量同⽐下降4.5%，全年能源相关投资⼤幅下滑近20%，新发现油⽓储量同⽐⼤幅下降30%，世界⽯油供需降幅和库存创历史之最，国际油价⾸次出现负值，呈现先跌后震荡回升态势。2021年以来，随着新冠疫苗在全球使⽤，疫情正逐步得到遏制，油⽓⾏业也将有可能进⼊复苏回暖阶段，预计国际油价同⽐上涨，布伦特全年均价在62～67美元/桶。同时，随着世界主要经济体碳达峰、碳中和⽬标的明确，后续⾏动将逐步推开。
报告认为，后疫情时代世界⽯油需求恢复增长之后增速将逐渐放缓，⽯油供应能⼒保持充⾜，国际油价将维持中低位⽔平，预计2021-2025年运⾏中枢为60～70美元/桶。未来五年，全球天然⽓市场发展将进⼊变动期，天然⽓仍将是需求增长最快的化⽯能源，区域消费结构、供应格局以及贸易和投资模式都将不断调整。
“⼗四五”期间，在全⾯进⼊建设社会主义现代化国家新阶段和“3060双碳”新⽬标下，我国油⽓⾏业将进⼊加速变⾰和全⾯推进⾼质量发展的新时期。“油稳⽓增”的特征将更加明显，预计“⼗四五”末，⽯油需求将逐步接近7.3亿～7.5亿吨峰值平台，天然⽓仍处于快速发展期，2025年达4200亿～5000亿⽴⽅⽶；油⽓供应保障能⼒将不断增强，国内原油产量将稳中有升，天然⽓产量将达2350亿～2500亿⽴⽅⽶，进⼝LNG接收能⼒⼤规模提升。
中国⽯油天然⽓集团有限公司总经理助理张华林在致辞中说，能源⾏业⾯临重⼤转折，全球能源结构向环境⽓候友好和更可持续的⽅向转型，安全、低碳、⾼效正成为全世界的共同追求，中国向世界做出了“⼒争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的郑重宣⽰，为全球应对⽓候变化、实现绿⾊复苏注⼊了强劲的动⼒。⾯对新冠疫情和全球经济下⾏的双重压⼒，中国⽯油2020年主动应对低油价挑战，取得了好于预期的经营业绩，特别是在国内外油⽓⽣产实现了“三个1亿吨”的历史性新格局，即国内原油年产量保持1亿吨以上、海外油⽓权益当量年产量保持1亿吨以上、天然⽓年产量⾸次突破1亿吨油当量并⾸次超过原油。“⼗四五”期间，中国⽯油将以“绿⾊发展、奉献能源，为客户成长增动⼒、为⼈民幸福赋新能”为价值追求，⼤⼒实施创新、资源、市场、国际化和绿⾊低碳五⼤战略，着⼒做强做优，到2025年基本实现⾼质量发展，到2030年全⾯实现⾼质量发展，⼒争到2050年左右全⾯实现世界⼀流的综合性能源公司。
据中国⽯油集团经济技术研究院党委书记余国介绍，《国内外油⽓⾏业发展报告》⾃2008年⾸次出版
以来，已连续13年发布。报告⽴⾜中国、统揽全球，通过跟踪国内外油⽓⾏业及油⽓公司发展动向，形成对国内外油⽓⾏业发展态势的基本认识和判断。本次发布会上，《⾏业报告》主编、中国⽯油集团经济技术研究院副院长刘朝全和姜学峰携主创团队，分别从油⽓市场、公司战略、能源政策、油⽓⽣产、投资环境、国际合作、转型发展等多个⽅⾯分享了最新研究成果，并邀请业内外知名专家进⾏分析点评。
发布会部分核⼼判断
关于⽯油市场
2020年新冠疫情把世界经济和油⽓⾏业打⼊低⾕，世界⽯油市场创下多个令⼈记忆深刻的“历史之最”或历史新低。布伦特-WTI期货价差明显收窄，布伦特-迪拜原油现货价差年内⼤部分时间倒挂。上海原油期货价格独⽴性初显，作为全球第三⼤原油期货的地位进⼀步稳固。
新冠疫情和OPEC+产量政策仍将是影响2021年世界⽯油市场的两⼤核⼼因素。综合判断，世界⽯油需求恢复性反弹、OPEC+继续进⾏有效的供应管理，世界⽯油市场基本⾯将延续去年下半年以来的改善趋势，⽀撑国际油价反弹，但剩余产能处于⾼位、库存⽔平仍然偏⾼及上游成本的下降将制约国际油价⼤幅攀升，基准情景预计布伦特年均价为62-67美元/桶。
在世界⽯油消费⼤幅下降时，我国⽯油表观消费却实现快速增长，总量达到7.02亿吨。中国炼油能⼒增长⾄8.7亿吨/年，经营主体多元化进⼀步发展。国内⽯化⾏业为打赢疫情防控阻击战做出突出贡献。2021年是“⼗四五”开局之年，政府⼯作报告提出预计GDP增速达到6.0%以上，将有效拉动中国⽯油市场的复苏。
王国维的三种境界
关于天然⽓市场
美白祛斑排行榜在经历了2018-2019强劲反弹和屡创新⾼的发展后，2020年全球天然⽓产业链遭遇新冠疫情和油价暴
跌双重冲击，主要市场指标呈现“三降两缓⼀停滞”。天然⽓项⽬投资遇冷，全球天然⽓贸易受较⼤冲击。但年末受冷冬⽓温影响，主要市场需求明显回升。极端天⽓和突发事件为天然⽓市场带来的⾮传统供应安全风险和价格剧烈波动风险值得重点关注。
张国荣跳楼2021年全球天然⽓市场出现强劲反弹为较⼤概率事件。随着基本⾯的恢复，全球天然⽓市场景⽓度将随之回升，需求侧和供应侧的竞争都将不断加⼤。在未来应对⽓候变化的环境下，天然⽓仍然是未来较长⼀段时间内增长最快的化⽯能源，与⾮化⽯能源⼀同成为能源消费增量的主体。
2020年我国天然⽓市场⼀枝独秀，在全球天然⽓消费同⽐下降3%的背景下，中国天然⽓同⽐增长7.1%。基础设施建设稳步推进，互联互通⼯程取得新进展。预计2021年天然⽓需求增速回升，供需基本平衡。在国家管⽹独⽴，基础设施第三⽅开放的背景下，天然⽓市场化改⾰效果显现，市场主体多元化，供应能⼒提升。我国天然⽓安全保障体系建设所⾯临的进⼝⽓的安全稳定供应、劣质化天然⽓资源效益开发、产供储销体系建设、市场化改⾰问题亟待解决。
关于公司战略
2020年，新冠疫情的蔓延严重打击了油⽓⾏业，国际⽯油公司的经营业绩遭受重创，产量普遍下降；国内⽯油公司产量稳中有升，全年实现盈利。
国际⼤⽯油公司迅速调整经营策略，⼤幅削减投资规模，及时下调产量⽬标，同时采取⼀系列措施，加⼤成本管控⼒度。国内三⼤⽯油公司积极履⾏政治和社会责任，⼀⼿抓防疫抗疫，⼀⼿抓⽣产经营稳定，在保障产业链平稳运⾏、抗疫保供、全产业链深⼊挖潜、提质增效降本等⽅⾯成绩突出。同时加速推进转型发展，加快数字化建设，发展绿⾊低碳能源业务，打造新业态新模式。
建议⽯油企业未来可保持适度的投资弹性，密切关注全球资产重组⽅⾯的机遇，在新能源业务发展上合理把控投资节奏，确保转型成功。
关于国内政策
曹格打侧田围绕“双碳”⽬标积极推动能源转型。2020年，坚定不移地推进了矿权、成品油出⼝等环节开放，稳步推进能源法制建设，⾛出了⼀条“低碳化”“市场化”“法制化” 的发展之路。
若尾文子
展望“⼗四五”，⾯对内外部风险挑战、能源资源约束、⽓候变化等问题，我国将⽴⾜新发展阶段、坚持新发展理念，以推动⾼质量发展为主题，为油⽓⾏业的发展营造良好的外部环境，继续深化以炼化为主的供给侧结构性改⾰，并按
照“双碳”的⽬标要求坚定推动⾏业低碳转型发展，坚持“绿⾊低碳”“公平开放”“⾼效⾼端”发展，油⽓⾏业将进⼊加速变⾰和全⾯推进⾼质量发展的新时期。
关于油⽓⽣产
2020年，全球上游投资⼤幅下降30%，投资规模⾛⼊近10年来的低⾕。全球油⽓勘探开发均陷⼊低迷，油⽓发现数量和新增发现储量⼤幅减少，新发现油⽓储量同⽐下降30%。投资者对上游项⽬开发更加慎重。
同样的疫情和低油价下，中国的勘探开发相⽐国外油⽓勘探⾛出了截然相反的态势。为保障国家能源安全，按照国家加⼤国内勘探开发⼒度要求，企业调整投资策略，有效控制成本，油⽓产储量双双增长。全年新增⽯油、天然⽓探明地质储量分别达到13.2亿吨和1.29万亿⽴⽅⽶的⾼峰⽔平；油、⽓产量分别达到1.95亿吨和1889亿⽴⽅⽶，同⽐分别增长1.6%和8.9%。
展望2021年，随着油价逐步稳定，全球上游投资将触底回升，下半年⼯程技术市场回升效应也将显现。中国油⽓勘探⽣产按照七年⾏动计划保持加速状态，油⽓产量有望继续提升。预计原油产量1.98亿吨，天然⽓产量突破2000亿⽴⽅⽶⼤关，油⽓新增探明储量将更加注重效益增储以及对⾮常规油⽓资源的探明。
关于海外投资环境与国际合作
新冠疫情和⼤国博弈使得国际社会秩序混乱，全球治理体系破坏，全球经济严重衰退，能源⾏业遭到
重创。在巨⼤的经济压⼒下，油⽓资源国对外合作政策整体朝更趋宽松⽅向发展。2021年，海外整体风险呈上升趋势，地缘政治风险成为最主要的风险。未来，全球油⽓⾏业投资风险⼤⼩取决于中美关系的变化、美国新政策的出台，我们对海外投资环境的改善不应报过⾼期望。
2020年中国企业海外油⽓合作受到不同程度的影响，总体看，在坚持低成本发展和审慎投资策略下，储量稳中有增，产量略有下降，资产优化和企业间项⽬流转获得新突破，海外LNG产能建设和炼化项⽬合作成为新亮点。
预计2021年中国企业国际合作将延续2020年态势：在战略上，经营好现有项⽬是核⼼；在业务布局上，天然⽓项⽬合作多于⽯油，下游快于上游。未来3到5年，中国企业将利⽤油⽓并购市场窗⼝期，获得更多优质项⽬。
关于“双碳”⽬标
碳达峰、碳中和将深度引发油⽓供需两侧的结构性改⾰，促进⽯油⽯化⾏业的转型发展，油⽓企业必须顺应形势、主动作为，但也应防⽌跟风，注重根据企业的实际，实现转型中的有效发展。
对于油⽓⾏业发展氢能，发布会认为，这将成为⽯油公司低碳转型的重要选择，宜积极谨慎推动。氢能与油⽓产业链的联系天然紧密，国际⼤⽯油公司持续保持了对氢能及燃料电池领域的关注。氢作为⼆次能源，其⾓⾊在于弥补电⽓化短板、辅助可再⽣能源更好发展。
建议我国氢能发展坚持环保初⼼，瞄准绿氢，培育市场竞争⼒；从能源的视⾓研究氢能产业发展战略，做好顶层设计；加快突破氢能与燃料电池关键核⼼技术；多部门协同，持续完善有关政策和标准法规，破除发展壁垒。建议⽯油公司及早关注氢能，结合⾃⾝优势做好技术积累，参与技术标准制定；实施开放式创新，做好⽰范项⽬；积极谨慎推动氢能产业发展。
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关于“⼗四五”前瞻
过去五年，世界⽯油需求增速放缓，⽯油供应增速超过需求增速，市场基本⾯总体宽松，尤其新冠疫情给2020年市场供需两侧均带来巨⼤冲击，国际油价显著低于“⼗⼆五”⽔平。后疫情时代世界⽯油需求恢复增长之后增速将逐渐放缓，⽯油供应能⼒保持充⾜，国际油价将维持中低位⽔平，预计2021-2025年运⾏中枢为60-70美元/桶。
过去五年，国际天然⽓需求较快增长，供应主体更加多元，市场供需宽松加⼤，贸易活跃度持续提升，国际⽓价较“⼗⼆五”期间下降20%-50%。未来五年，全球天然⽓市场发展将进⼊变动期，天然⽓仍将是需求增长最快的化⽯能源，区
⼆五”期间下降20%-50%。未来五年，全球天然⽓市场发展将进⼊变动期，天然⽓仍将是需求增长最快的化⽯能源，区域消费结构、供应格局以及贸易和投资模式都将不断调整，给市场带来诸多不确定性。
“⼗四五”期间，在全⾯进⼊建设社会主义现代化国家新阶段和“3060双碳”新⽬标下，我国油⽓⾏业将进⼊加速变⾰和全⾯推进⾼质量发展的新时期。“油稳⽓增”的特征将更加明显，“⼗四五”末⽯油需求将逐步接近7.3亿-7.5亿吨峰值平台，天然⽓仍处于快速发展期，2025年达4200亿-5000亿⽴⽅⽶，年均增量超200亿-300亿⽴⽅⽶；油⽓供应保障能⼒将不断增强，国内原油产量将稳中有升，天然⽓产量将达2350亿-2500亿⽴⽅⽶，进⼝LNG接收能⼒⼤规模提升⾄1.9亿吨/年。油⽓⾏业需进⼀步努⼒，以⾼质量的供应保障体系⽀撑⾏业健康发展。