中国是世界上棉花产量和消费量最大、产业链最长的国家，然而，近年来中国棉花产业波动极为猛烈。在种植面积连续大幅下降的背景下，政府于2022年4月取消了全国实行三年的棉花临时收储政策，只在新疆试点棉花目标价格补贴制度。这意味着棉花产业将面临更为多变的机遇和更为严峻的挑战。
针对棉花产业发生的巨变，清华高校调研团队于2022年暑假，在江苏盐城市、大丰市、射阳县三地开展实地调研，通过与当地政府、棉企和棉农的访谈，分析国家政策转变对于当地棉花产业进展所产生的影响。
行业主体现状的逆境
在团队走访的21户棉农中，棉花价格颇受关注。这是打算其是否种植棉花的关键因素。新出台的棉花目标价格和直接补贴政策只在新疆范围内试点，这就意味着盐城的棉农将直面内地棉价下跌的挑战。
在这种状况下，盐城棉花种植面积萎缩是不争的事实。依据调研信息，越来越多的棉农转新疆棉花事实全过程
向种植水稻等粮食作物。种植成本高、收益低是棉花种植面积萎缩的直接缘由。
据2022-2022年中国棉花行业进展现状及投资前景分析报告了解，作为棉花市场经营的主体，棉花流通企业担当连接生产、消费、协调产需平衡的重要作用。但是，流通商更加情愿收国外的棉花，一方面价格低，另一方面质量有保证。但是由于进口配额的影响，国外棉花的收购受到肯定限制。
此外，轧花厂也面临严峻问题。盐城市2022年有62家正规轧花厂，2022年该数目为12家。大部分已经倒闭，剩余几家的经营状况也不容乐观，团队所走访的射阳县新洋轧花厂正筹划将设备和资本迁移到新疆。
至于衰落的缘由，一是棉花加工业的无序竞争;二是设备落后，加工成本高;三是收储政策结束后，轧花厂的销售渠道削减，加之当地轧花厂生产的质量参差不齐，皮棉很难出售，财政负担加重。
不过，转移至新疆也存在挑战：一是，西北内陆的运输成本高，会蚀掉一部分利润;二是，大量轧花企业涌入新疆棉花市场后产生的新的竞争。
当地政府对于挽救棉花产业显得无能为力。一是，在大环境下，政府进行舆论上的引导和技术上的指导;二是，对于棉企，当地政府实行观望态度，放任其自生自灭;三是，当地政府更多推行新技术，适当地引导农夫进行规模种植。
正是由于多元主体都面临逆境，江苏棉花产业的落败是不争的事实。
棉花产业改革的动因：国家政策
政策波动，对棉花产业进展有着相当重要的影响。
一是，2022~2022年国家执行的棉花收储政策具有肯定的局限性。由于国储收购的是籽棉加工后的皮棉，一些皮棉加工企业成为了政策的受益者。这种收储政策给了皮棉加工企业源源不断的赚取差价的机会，国家的收储价格也难以传导至产业链上游的棉农，棉农的种植乐观性照旧不高。
这项政策虽保障供应、稳定市场，但其对棉农到棉企到国家都带来了沉重压力。第一，国储棉让国家背负沉重的财政包袱。当前国储棉库存超过了800万吨，占用国家资金1600亿元左右(每吨按2万元推算)，每年国家要支付的资金利息、仓储费、棉花储存费用、耗损
折旧费用、人工费用、运输费用以及要担当的国储棉高收低抛的损失，总计也许在300亿元。
其次，扭曲了棉花产业链，造成国内棉纺企业的窘困。目前内外棉价差高达3000元/吨。内棉价格打算成本，外棉走势打算价格，高价差使得多数棉纺企业几乎无利可图，再加上下游需求疲软，人力、燃料等成本上升导致企业竞争力下降造成订单流失，国内棉纺企业面临着前所未有的逆境。
第三，棉农没有得到切实利益。国家临时收储政策并没有将农夫和市场区隔开、棉花从农夫手中选购直到棉纺企业手中经受层层中间商，临时收储政策带来的大部分收益被这些中间商所猎取，农夫获得的直接收益并没有显著改善。
二是，棉花直补政策。2022年，国家发改委确定新疆作为棉农直补政策的唯一试点区域，启动棉花目标价格补贴试点。政府确定棉花目标价格，市场形成实际价格，二者会产生价格差。当市场价格低于目标价格的时候，就将这个差额补给农夫。目标价格合理的确定，既能保障棉农利益，爱护棉农的生产乐观性，稳定棉花生产，又能满意纺织企业的需求。结果是，直接保障了新疆棉农收入;可降低全国皮棉价格;可稳定新疆种植面积。
值得关注的是，直补政策可收敛内外棉价差，中长期来看利好棉纺企业。短期来看，直补政策对棉纺企业将产生利空影响，这是由于棉纺企业囤积大量高价棉，产品价格波动幅度快于棉花价格波动幅度。中长期来看，直补政策可缓解内外棉价差倒挂现象，成本的下降必将关心国内棉纺企业增加产品竞争力。
不过，直补政策可能引发以下问题，一是贷款不能足额发放;二是在棉花收购市场化运作下，企业贷款门槛势必被提高，将会淘汰一大批棉花企业;三是国内消费不旺状况极可能连续连续。
至于直补政策实行后，2022年有可能成为全球棉花库存由增转降的拐点，这个转变的推动因素就是中国停止收储转为直补，中国政府将会开头国储棉的去库存进程。团队猜测，2022年全年棉花价格会以下跌为主，中国国内棉花价格跌幅会显著高于世界棉花价格跌幅，国内与进口棉滑准税下到港成本之间的价差会缩小到1000~2000元/吨的正常水平。
行业进展建议
借鉴美国棉花产业进展的胜利阅历，团队认为，提升棉花生产机械化水平是一项系统工
程，需要采棉机制造企业依据国内棉花生产特点，不断创新，改进技术工艺;需要从棉花品种、栽培、管理到采收各个环节实现机械化同步进展。
对地方政府而言，从事棉花产业的扶持和研发，有着一种不行抗拒的工作惯性。应提高政府部门的工作效率，增加工作的纯洁度，给机关负责人更大的发挥空间，协调好各层级之间的关系，提高工作效率。
针对调研中棉农对于政府的信任度不够、政府的工作效率和推广力度不强等问题，团队提出建议，一是，增加政府的公信度，正确有效地引导棉农;二是，构建权威的棉花质检体系;三是，坚决不移地进展机械化种植。
棉花产业链上游企业包括轧花厂、中间商和纺织企业。对于轧花厂，小型轧花厂可选择向新疆等地转移或者企业转型，大中型轧花厂可谋求与大型纺织厂合并，削减棉花流通过程带来的成本。
对于中间商，建议与纺织企业等保持稳定的合作关系，保证收入、卖出棉花的质量;针对不同类型顾客的需求有区分地调整销售方向;尽可能避开囤货过多的现象。
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