司属各部门：
为了规范公司的销售管理、规避公司收款的风险，明确下单、发货的责任，制定本规定。
1，收到客户询盘，要认真对待，特别是对自己陌生的专业术语，要咨询明确，切记不
可似懂非懂；明确技术要求后，如是非标要求，要咨询相关技术，财务，了解成本，
并在报价中体现。尽量少接对机器改变较大的特殊要求（如机架加高，更改颜等） 。
并明确交期。
2，报价原则：按照公司报价模板，原则上当天报价（特殊配置除外） 。高于结算价成
交的，业务员可签订合同；低于结算价，需有权领导参与定价，特殊价格需有权领导批准后，财务向工厂申请特价。其他如库存机促销，首台大机方案特价，按照公司相关规定为基础报价。
3，签订合同时，按照公司 PI 模板，务必严格审核付款条件，业务员可自行签订付款条件为 TT 和即期 L/C 。包括配件销售，代理库存配件等。
TT付款下单前原则上需收到 30%的定金， L/C 的原则上需收到正本全额信用证。
部分 TT+部分 L/C，一定要先收 TT( 原则上 30%定金 ) ，后收的 L/C 需要单证审核确认；
公司不接受先收 L/C，余款 TT 的。
远期 360 天 L/C 加收 7%利息，远期 180 天 L/C 加收 3.5%利息，远期 90 天 L/C 加收 1.75%
利息；其他付款方式需有权领导参与审核批准签订，或参照代理协议。
接单、下单、发货销售管理的规定
4，签订合同后，催促客户按照付款条件付款或者开信用证。
收到财务收款通知或收到信用证后，及时确认。信用证原则上客户发开证申请给我司
确认，收到正本或 COPY件后，由单证部审核， 并在复印件上签字或书面提出改证意见。业务员把销售请示单（见附表 1），交订单管理，并按照销售请示单在 ERP中生成执行合同，交主管领导，财务审核签字，订单管理流转执行合同。
执行合同变更：更改一次本月考核扣 1 分。如需变更，由订单管理操作。
业务员制作佣金报告走流程后交财务，辅机采购合同走流程后交订单管理。
5，执行合同流转完毕，需要订单管理复印，再转发各相关签字和需要部门。业务员留
底。
6，按照执行合同交货日期和发货计划跟踪生产， 及时核对机器是否按照订单要求生产，
发现问题及时反馈生产，如不能及时解决，需伯乐领导参与协调。
跟踪辅机，安排辅机于发货前 2 天到达工厂入库。
7，提前一周催余款（ TT 或 L/C），订舱单，发车检验通知单，发货申请书，销货单，
流转并签字。
收款除全额 TT 收到，全额 L/C 收到，部分 TT+部分 L/C 全部收到之外，发货申请书均
需总经理签字。
装箱填写装箱单，拍照，整理装箱明细清单（见附件 2），发邮件给客户。
装箱单 / 销货单 / 发货申请书副本给财务，发货前发货申请书红联交给单证部。
装箱前需将报关 PI 给单证部。
接单、下单、发货销售管理的规定
8，开船后三天内，单证发装船通知，提单 COPY件，箱单发票给相关业务员，发给客户（除 CIF 外，均需客户自投保险） 。
9，开船后 5 个工作日（ TT）内、 6 个工作日内 (L/C) ，单证交正本提单，箱单，发票，
产地证，熏蒸证书等到财务；
业务员根据实际情况制作放单申请并流转，放正本单据给客户。
收款除全额 TT 收到，全额 L/C 收到，部分 TT+部分 L/C 全部收到之外，放单申请（电放）书均需总经理签字。
10，信用证收款确认， OA收款确认等。
11，所有走零配件需求单的配件，发运均需要填写发货申请书，走流程审批；除全额
收款的，均需总经理签字批准发货申请书。
接单、下单、发货销售管理的规定
接单，交货流程图
客户询价 特殊要求 技术咨询 领导议价 交期
签订 PI或者销售合同
付款方式
T/T； 30%T/T 定金， 70%T/T 发 | L/C; L/C 90 DAYS, L/C180DAYS, | 其他方式，如 OA/DP |
货前。 30%T/T+70%L/C | L/C 360 DAYS | 代理协议 |
| 外贸流程 |
财务确认定金收款，业务员签 业务员 / 单证 ,审核 COPY 按协议或领导审核
字。 件 ,财务收原件。
ERP生成执行合同， PI，佣金报告，辅机采购单，交主管领导，财务，订单管理流转合同到工厂，业务留底。
跟单，发货
提前一周催余款（ TT 或 L/C），订舱单，发车检验单，发货申请书，销货单，流转并签字。
装箱填写装箱单，拍照，整理装箱明细清单，发邮件给客户。
装箱单 / 销货单 / 发货申请书副本给财务，发货前发货申请书红联给单证。
开船后三天内，单证发装船通知，提单 COPY件，箱单发票给相关业务员，业务员发给客户
（除 CIF外，均需客户自投保险）
开船后 T/T 的 5 个工作日、信用证 6 个工作日内，单证交正本提单，箱单，发票，产地证，熏蒸证书等到财务；
信用证收款确认， OA 收款确认等。
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