提质减量加速，市场回归理性2020年国产剧趋势前瞻
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来源：《综艺报》2020年第02期
        过去一年，“影视寒冬“是业内再提及的关键词，然而观众视野中，从年初《都挺好》引发大众共鸣，暑期《陈情令》《亲爱的，热爱的》破圈造星，到年末《庆余年》被广大网友热议，优质作品不断涌现，收获热烈市场反响。未来，政策层面审核逐渐加强，市场层面观众对于剧集品质的要求越来越高，国剧市场回归理性，提质减量加速进行中。
        “限薪令”严格执行，流量淡出演技为先
        2015年前后，IP+流量的爆款公式盛行，天价片酬
        度严重挤压影视剧制作资源，引发了高投入低口碑剧集严重注水等连锁反应。2017年
《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》明确指出在电视剧和网剧的制作里，全部演员片酬不超过总成本的40%，其中主要演员片酬不超过总片酬的70%。2018年8月，“爱优腾”三大视频平台联合正午阳光等六大影视制作公司联合发布声明，抵制不合理片酬，采购或制作的所有影视剧，单个演员的单集片酬（合税）不得超过100万元人民币，其总片酬（含税）最高不得超过5000万元人民币，11月9日，国家广播电视总局发布《关于进步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，要求坚决遏制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向，严控片酬，坚决打击收视率行为。
        2019年年初，尚有网友乃至业内人土质疑“限薪令”能否真正撼动流量明星高片酬局面。4月19日，中国广播电影电视社会组织联合会电视制片委员会发布了《关于严格执行电视剧网络剧制作成本配置比例规定的通知》，重申“限薪令”，显示了官方规范市场秩序的决心。
        “限薪令”落地之初，流量明星集体观望，荧屏曝光量降低，新生代演员获得了更多机会。《演员请就位》《我就是演员之巅峰对决》等综艺节目的热播，也将业内年轻演员“无戏可拍”流量与演技孰轻孰重等问题带入大众视野。《陈情令》《亲爱的，热爱的》《庆余年》等作品的成功也印证了高热度不必依赖流量。未来随着市场秩序规范，唯流量论也将逐渐淡出。
        “限集令”或将推出，“注水剧”不再霸屏
        随着观众生活节奏加快，娱乐渠道多元化，海外影视剧多经历了由长到短的革新过程。美剧由20世纪60年代的平均30集以上，变成20多集，过去十年剧集数再次显著变少，13集、10集甚至更少集数的剧集成为主流。目前日剧多为11集，韩剧也以20集以下为主。海外剧通过紧凑的情节吸引观众持续关注，提升收视率。
        反观国内，长期以来影视剧以集为单位计费售卖，作品集数越多，出品方收益越高，在天价片酬的挤压下，出品方制作成本高企，不断增加集数提高售价。平台购剧成本随之上涨，只能延长热点剧的播出周期，保证收视率，进而增加广告收益。回顾广电发行许可电视剧公示数据，从2013年至2016年，电视剧平均集数由36集上升至45集，虽2018年平均集数有所回落，但40集以上篇幅的長剧仍是国产剧主流。2019年，央卫视黄金时段播出的300余部电视剧中，40集以上剧集占比53%。面对泛滥的“注水剧”，观众只能自行挤干水分，倍速播放只看主角已成为视频网站的常态功能。
        据报道，早在2009年，广电总局电视剧司已经在央视施行“限集令”，从近年播出数据来看，央视播出剧集长度多在40集以内。2019年9月，针对国产剧“注水”严重的问题，国家广
播电视总局积极研究相关应对措施并向行业征求意见，拟对剧集集数上限做出规定，上限为40集。从2019年获准发行国产剧数据来看，平均每部集数同比已略有下滑，1-11月拍摄备案电视剧也呈现篇幅收缩趋势，平均每部集数已下降至38集，未来荧屏长剧供应将减少。
国产悬疑推理电视剧        “限集令”也引发了业界热议，对于“注水剧”如何界定成为讨论焦点，简单以集数长短界定显然不够合理。据统计，2019年1-11月变更集数电视剧以缩短集数为主，但也不乏2020年热点剧增加集数，如《瞄准》由42集变更为60集，《大宋宫词》由50集变更为86集。可见，40集以上电视剧备案审核或将更加严格，但也并非“一刀切”式地消灭长剧。2020年，打击“注水”将成为官方继限薪”后又
        规范市场的重要举措，观众将迎来收视体验的提升，出品方也将面临收益下滑的考验。
        卫视频道主打现实题材，古装剧淡出黄金档
        2019年直播关注度TOP10电视剧中，现实题材作品占据绝对主导地位，《都挺好》《小欢喜》以原生家庭问题切入，摆脱都市剧的悬浮风气，收视口碑双高的同时，也引发观众对社会现实的反思。
        2020年，卫视剧集储备仍以现实题材为"主，孙俪罗晋《卖房子的人》，赵又廷白敬亭《平凡的荣耀》，陈晓王子文《了不起的儿科医生》，孙怡、张吴唯朱雨辰《你好检察官》等多档职业剧将上演，阵容班底备受期待，或将打破国产职业剧不职业的局面，张嘉译闫妮宋丹丹秦海璐《我待生活如初恋》，靳东蒋欣《如果岁月可回头》，陈建斌李桐潘粤明《爱我就别想太多》，杨紫肖战《余生，请多指教》，漫画家熊顿真实经历改编剧《向阳而生》，以及《小欢喜》姊妹篇《小舍得》等都市情感剧囊括老戏骨新生代，也成为卫视主力资源。此外《人民的财产》《猎狐》《风暴舞》《拼图》《瞄准》《暴风眼》等剧将影视剧探讨主题拓展至国企转型国家安全，信息安全反腐等社会问题。
        近年来，配合宣传节点的主旋律题材成为电视荧屏焦点，总局电视剧司已经发布了“2018-2022百部重点电视剧选题剧目”。影视公司如华策影视也已积极进行题材转型，将主旋律以及现实题材定为重点发力方向。2020年是“十三五”规划的最后年，我国即将全面进入小康社会，电视荧屏也将配合宣传节点播出相关主题精品力作。2018年年末热播的《大江大河》市场反响热烈，2020年将由原班人马推出续集《大江大河2》。
        2020年，卫视剧集储备仍以现实题材为主;三大视频网站自制剧比重高于版权剧，更加注重剧集精品化发展。
        由于古代题材剧相关政策收紧，古装剧逐渐淡出黄金档。2019年《庆余年》《鹤唳华亭》《长安十二时辰》等大制作古装剧无缘上星，古装剧发行数量也大幅下降，2018年全年获准发行古装剧47部，2019年1-9月获准发行古装剧数量骤降至13部。2020年古装剧依旧低调，湖南卫视推出《孤城闭》《有翡》《山海经之上古密约》，北京卫视推出《大宋宫词》重现宋风古韵。政策严控之下，平台对于古装剧的选择也更加谨慎，2020年古装剧去库存仍将以视频网站为主要渠道。
        视频网站发力提质减量，精品自制剧影响力持续加强
        2019年6月22日，爱奇艺宣布会员规模突破1亿，12月27日，腾讯视频发布2019年度指数报告，显示腾讯视频全平台日均覆盖人数已超过2亿，付费会员规模人数突破1亿。视频网站纷纷进入亿级会员时代。持续推出独家优质资源使得会员付费已成为视频网站的收入重点，伴随行业整体回归理性，巨大的内容成本也使得视频网站开始注重提质减量，深耕精品资源。加之，2019年2月，广电总局正式出台了《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，正式颁布了备案新规，未来网台作品审核标准趋同。从四季度视频网站公布的2020年规划来看，三大视频网站仍将加大内容投入，片单中自制剧比重高于版权剧，且更加注重剧
集精品化发展。在题材布局方面，随着视频网站影响力持续增强，2018年视频网站着力深入圈层，提升用户黏性，2020年则以精品剧突破圈层，加强大众影响力为重点。
        2020年爱奇艺将继续大手笔投入超过200亿元，布局六大综艺赛道和五个大剧赛道，在覆盖头部内容的同时，试图以精准内容穿透垂直圈层。天蚕土豆作品《大主宰》改编成网剧，由王源与欧阳娜娜主演，白骢带队全电影级主创协力打造，古装探案悬疑剧《成化十四年》由成龙监制，可谓古装探案悬疑剧类的高配，爱国主义剧集《大侠》由郭靖宇监制，赵文卓领衔主演，再度演绎霍元甲的传奇故事。此外，《鬓边不是海棠红》《河神2》等剧也备受关注。
        腾讯视频2020年的剧集数量虽有所减少，但从IP题材演员阵容制作团队来看，剧集质量可能有大幅度提升，且年龄层全面覆盖，满足了老中青幼的观剧需求。腾讯视频将2020年的片单形容为现实观爱情观历史观正义观世界观“五观端正”，囊括《三十而已》《大江大河2》《人民的财产》《有翡》《余生，请多指教》等多部独播大剧资源，《全职高手2》《斗罗大陆》《无心法师3》《将夜2》等自制IP劇集也将上线。
        优酷2020年将继续坚持头部大剧独播策略，持续加大对高质量精品剧的投入，减少腰
部及以下剧集。根据不同用户人喜好，优酷发布了囊括热血正义元气青春美好生活传奇风华四大单元的购剧清单。《猎狐》《号手就位》《冰雨火》《冰糖炖雪梨》《正青春》《平凡的荣耀》《乡村爱情12》《司藤》等重点剧即将上线。
        随着制作水平提升，网生内容上星播出愈加普遍，影响力持续加强。2019年中央广播电视总台爱奇艺联合出品共同播出的《破冰行动》，进入2019年度电视剧直播关注度TOP10。2020年，视频网站自制精品剧依然在不断向卫视输出，爱奇艺《大宋宫词》输出北京卫视，《风暴舞》输出东方卫视，腾讯视频《卖房子的人》输出东方卫视，《了不起的儿科医生》则在东方卫视和江苏卫视双台播出。
        长短融合抢占用户娱乐时间，竖屏剧、互动剧成为创新焦点
        根据行业公开数据，2019年长视频用户量已被短视频超越，且用户使用时长增速放缓，视频网站即将进入存量竞争时代。随着用户移动设备使用时间越来越长，信息获取方式趋于碎片化，视频网站也开始探索长短融合，迎合用户习惯。过去两年剧集长短融合已出现了竖屏剧互动剧的创新形态。
        2018年爱奇艺推出竖屏短剧《生活对我下手了》，随后上线了“竖屏控剧场”。2019年推出爱奇艺极速版，极速版首页推荐内容明显更偏向于短视频。腾讯由yoo视频推出竖屏剧《我的二货男友》《公主病的克星》，并在6月发布短视频新品类“火锅剧”，将“火锅剧”篇幅界定为单集时长1-10分钟。优酷也在4月发布的《网络剧合作白皮书2.0》中提到，鼓励做微短剧创新，对于优质短剧将追加投资。目前虽尚未有竖屏爆款出现，但因其便于单手操作、随时随地观看，竖屏短剧仍是各大平台积极尝试的创新方向。
        除竖屏剧，爱优腾芒果TV等视频网站都曾表示互动剧是大值得尝试的创新形态。2019年年初，腾讯视频《古董局中局》推出互动短剧《古董局中局之佛头起源》，复玩率达到35.5%。6月，爱奇艺互动剧《他的微笑》上线。下半年以微视为代表的不少新兴短视频社区，上线了分支剧情模板。芒果TV在综N代《明星大侦探》的基础上推出互动剧《明星大侦探之头号嫌疑人》，收获了豆瓣8.7的高分。7月芒果互娱启动了互动剧游戏发展战略，在芒果TV2020年规划中，互动已作为大内容板块登场。互动剧使观众不再单向接收剧情，而是成为剧情走向的主导。未来5G技术落地，影视剧和游戏的界限或将逐渐模糊，也为互动剧带来发展机遇。