中国智能手机产业现状分析
中国智能手机产业分析报告
一．引言
近年来，随着科技的不断进步，人们之间的沟通与交流变得越来越频繁，全球的通信技术飞速发展，尤其在我国，通信技术的飞速进步带动了手机通讯行业的蓬勃发展。随着我国通信技术的发展，尤其是4G网络的普及，智能手机越来越成为人们生活的一部分。根据“互联网女皇”、美国KPCB风险投资公司互联网分析师玛丽•米克尔最新报告显示，2018年，中国智能手机用户数量已达3.54亿，超越美国成为世界上智能手机用户量最多的国家。而根据国家统计局网站最新数据，截止到2019年2月，我国4G手机用户已经超过了11亿人口。自从2014年5月13日三星电子宣布其已率先开发出了首个基于5G核心技术的移动传输网络以来，5G时代逐步向我们靠近，届时智能手机产业必定会发生天翻地覆的变化。综上，本文主要分析近些年来中国智能手机产业的发展现状，运用SCP框架对智能手机产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个方面进行分析。
一、引言
近年来，全球移动通信业迅速发展，尤其是在我国，移动通信增长的态势迅猛，这带动了智能手机行业的
高速发展。据统计，2015年全球智能手机的出货量为14.3亿部，和2014年的13.017亿部相比增长了10.1%，中国智能手机出货量为4.341亿台，约占到了全球出货量的30.4%，但同比增长却仅有2.5%。作为一个发展迅猛的新兴市场，中国智能手机市场虽规模巨大，但是年增速已经由2013年的同比增长42.86%、2014年的同比增长20.7%大幅下滑至仅有个位数，这其中部分受中国经济增速放缓以及人口红利结束等外部因素影响，其行业自身也值得从产业经济学角度深入分析。
美国经济学家贝恩等人创立的SCP分析范式，是现代产业经济学一种重要的分析方法，其核心是以市场结构——市场行为—市场绩效为分析框架，以此来揭示市场中某一行业的发展现状，并推断其未来的发展趋势。本文运用这一经典理论，对中国智能手机市场现状进行分析，并试图寻求解决问题的有效手段。
二、中国智能手机产业的市场结构分析
（一）市场规模
翻看智能手机产业的发展历史，1993年是具有着里程碑意义的一年，世界上第一款有着独立操作系统、真正意义上的智能手机—美国IBM公司的Simon正式诞生。从此，智能手机不断占领移动手机的市场份额，并逐步风靡全世界。1999年是中国手机产业元年，是中国手机行业的萌芽期。随后的若干年里，非智能手机时代的国内知名品牌如熊猫、夏新、波导等等，各领风骚而又逐渐没落，手机行业的竞争一直
空前激烈。2009年3G牌照颁发，国家的一些政策催生更大规模的行业用户市场，手机研发企业迎来了新一轮的发展机会。这一年，中国最早的智能手机厂商之一珠海魅族公司，正式在全国发售魅族手机M8，这标志着国产智能机研发制造的新时代的来临。从2010年开始，移动互联网的快速发展带动了智能手机的不断创新：苹果推出iPhone4，成为世界上最热卖的智能手机；诺基亚、HTC、三星等品牌的智能手机快速占领了市场；2011年小米公司发布第一代M1手机，开创了中国第一家互联网手机模式。从此之后，我国智能手机行业开始经历慢慢洗牌的过程，曾经的大企业辉煌不再，一些新生品牌渐渐占据市场。
2011年以来，经过5年多的快速发展，中
国智能手机市场规模迅猛增长，手机出货量已由
2011年的  1.2亿部升至2015年的4.341亿
部，预
计2016年的手机出货量可能在  4.4亿部左右（如
图1），较2015年大致持平。但是年增速已由
2012年的同比增长133%的峰值大幅下滑至个
位数，年增速明显放缓。国内智能手机市场日趋
饱和，消费者对新手机的需求明显缩小。
经济视角2016年第6期
（二）产业集中度
产业集中度也即市场集中度，衡量市场中某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等
图12011-2016年中国智能手机市场规模增长
情况
方面对该行业的支配程度。这里采用行业内前4位或前8位的几家企业的市场销售份额之和占整个中国智能手机市场的销售总额的比重来衡量中国智能手机产业的集中度。
由
IHS
iSuppli 科技发布的2014年度的中国智能手机市场份额排名（如表1）数据，可推算该年度中国智能手机产业集中度：
CR4
=14.97+14.38+11.65+11.48=52.48
，
CR8=52.48+10.18+9.88+6.72+6.28=85.54
根据美国的贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，50%≤CR4＜75%，属于寡占Ⅲ型，CR8≥85%，属于寡占Ⅱ型，也即极高寡占型。可见，前几大智能手机厂商占据了绝大多数的市场份额，占据垄断地位，行业集中度偏高。
表12014年中国智能手机市场额
2015年，由表2数据计算得CR4=42.8，CR8=68.7，属于寡占Ⅳ型，也即低集中寡占型。与2014年同期相比，产业集中度有所降低。国产厂商份额提高，前八名里国产厂商占据了六个席位。
（三）产品差异化
产品差异化是企业改变并保持其产品的某些特质，消费者因
其产品特质差异而产生不同的偏好企业，进而获得市场竞争优势的策略组合。
我国智能手机行业中的产品差异化主要表现在：
第一，产品价格定位差异化。国外一线品牌，如苹果和三星等，牢牢占据4000－8000元的市场价位（这
排名
品牌销售量（百万台）市场份额
1小米60.814.97%2三星58.414.38%3联想47.311.65%4苹果46.611.48%5华为41.310.18%6酷派40.19.88%7VIVO 27.3  6.72%8OPPO 25.5  6.28%9
中兴18.2  4.48%其他
40.5
9.97%
排名
品牌销售量（百万台）
市场份额
销量第一的手机
1小米60.814.97%2三星58.414.38%3联想47.311.65%4苹果46.611.48%5华为41.310.18%6酷派
40.19.88%7VIVO 27.3  6.72%8OPPO
25.5  6.28%9
中兴18.2  4.48%其他
40.5
9.97%
经济视角2016年第6
期
里的价格指新品上市价格）；而众多国产自主品牌，如小米、联想、VIVO 、OPPO 等，市场价位多集中在1000至3000元左右，价格差异性较低，尤其是国产千元机，扎堆定价，产品与价格差异化不明显。
第二，技术差异化。手机核心部件CPU 、外形、操作系统等逐渐呈分离态势。CPU 方面，华为、三星、苹果均推出了各自独立的CPU ，并且技术已经较为成熟，三家厂商在市场中均具有不小的份额。各手机品牌在手机外形方面打破陈规，三星推出了技术较为成熟的曲面屏技术以确保其高端机技术领先地位，并受到市场的认可，引来部分国内品牌手机（如vivo Xplay5、小米Note 2等）追捧效仿；有的国内厂商，如努比亚（nubia ）推出了无边框手机吸引消费者眼球；2016年10月小米还发布了颇受关注的“小米MIX 全面屏概念手机”。操作系统现在以Android 和iOS 两家为主要阵营，iOS 为苹果手机专用，Android 份额较多。国产智能机多是基于Android 深度优化、定制操作系统，如MIUI 、Emui 、ColorOS
等，界面相互模仿，功能大同小异，差异性较低。
第三、功能差异化。目前，国产智能机在满足基本通讯功能之外，纷纷推出自己的“独门秘笈”。有的主打摄影手机，有的号称音乐手机，有的宣称安全手机。于是，HiFi 芯片、单反级拍照系统等纷纷被多款国产旗舰机搭载；指纹识别、甚至虹膜识别等以安全著称的“黑科技”成一时焦点，并很快被追风为千元机标配。各大手机厂商为了满足消费者需求使得手机各方面硬件配置都不落下风，硬件功能差异化逐渐减弱。
可见，我国智能手机市场在最近几年的发展中，产品各方面的差异化不明显。（四）进入壁垒
进入壁垒是影响市场结构的一个重要因素，是指行业内现有企业对于潜在进入者和刚刚进入者具有一定的生产成本优势。进入壁垒的高低，反映着行业市场结构，是影响市场垄断和行业竞争的重要因素。形成进入
壁垒的因素包括规模经济、必要资本量要求、产品差异、绝对费用等等。1.规模经济壁垒
新企业在行业中取得一定市场份额前，往往生产成本较高。而行业中已在位的大企业则因规模经济效益拥有着明显的成本优势，其单位产品成本轻低且占行业市场份额较大。近年来，中国智能手机市场一直由苹果和三星占据着高端市场份额，并因低生产成本享有高额利润。这说明我国智能手机行业有着高集中度、高垄断程度。这让新企业，尤其是资金不雄厚的小厂商进入手机产业举步维艰。
2.必要资本量壁垒
必要资本量是指企业进入某一行业时的最低资本额。必要资本量越多，越不容易获得，行业壁垒就越高。中国智能手机产业市场行为分析
市场行为是市场中的厂商在考虑与市场、与其他厂商的关系之后，为了本厂商的利润最大化或规模最大化等目的，所做出的决策和实施的行为。包括价格政策、并购行为和营销政策等。
厂商定价行为
定价行为的目的是保证厂商获得更大市场利润的同时，把竞争者或者潜在的竞争者挤出市场。目前为止，国内智能手机市场价格扎堆、分层现象突出。中国内地智能手机市场的价格定位，在近几年呈现出国内品牌中低端定位、国外一线大品牌高端定位，且不易突破格局的态势。苹果和三星的旗舰产品，凭其优良扎实的做工，完善的操作系统，较良好的用户体验，充分利用品牌溢价，将价格制定在4000元以上，小米和魅族为1500元左右，通过采取高性价比、低成本直销等方式占据了中低端市场。华为、OPPO 和vivo 定价为2000元以上，其中华为凭借CPU 的独特优势，推出了mate 系列等，成功突围到中高端市场。
不过根据2018年Q4的主流品牌手机价格销量分布数
据，1000-2999元的机型的Q4国内销量占比进一步扩大，其中OPPO 有83.9%的手机销量集中在此价格区间；小米和vivo 的低端机销量占比降幅明显。
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综合2018年各项数据，得出智能手机市场有以下两个重要的变化：
（1）国内智能手机整体市场向高端转移。2018年国内市场智能手机均价2523元，上涨16.8%，国内手机4000及以上、3000~4000元、1000~1999元价格区间的份额在增长。（2）国产品牌在高端市场份额增长明显。4000元以上的智能手机，
国产品牌占三成，4000元以上的智能手机中，国产品牌占比由2016年的5%
增长至
33%
。华为、OPPO等近20个国产品牌手机厂商推出30余款售价在4000元以上的旗舰机型，竞争高端市场。
厂商并购行为
激烈的市场竞争必然导致智能手机厂商之间的并购行为即厂商之间的兼并与合作。在我国的智能手机市场发展中，完全意义上的兼并行为并不多见，更多的是品牌联合行为。般来说，厂商采取兼并或者品牌联合，为的是获得被兼并者的品牌、技术或者是用户体。其中最重要的就是专利权的获取，我国手机厂商普遍缺乏对专利技术重要性的认知，造成我国企业扩展海外市场时往往受到专利压制，如爱立信在印度起诉小米公司侵权，一加手机由于手机操作系统等限制其海外发展。2014年初，联想集团从谷歌手中以29亿美元收购摩托罗拉移动，包括其系列智能手机产品的品牌和商标组合、部分专利组合所有权，还有摩托罗拉品牌的未来产品规划等。联想收购MOTO的目的是试图稳固其在2014年全球第三大智能手机厂商的地位，并以MOTO 品牌和相关产品组合扩张国际市场，大大提高了联想集团进军国外手机市场的能力也让摩托罗拉品牌重新回归中国。对于被兼并者，一方面，摩托罗拉移动避免了严重的财务危机，使得企业可以继续发展下去；另一方面，依靠联想集团，摩托罗拉移动能够更好地推进中国市场的本土化进程，针对中国市场开发出更具针对性的产品。此外2015年，TCL收购惠普的高端手机品牌Palm，奇虎360与酷派集团成立合资公司，阿里巴巴斥资5.9亿美元入股魅族科技。除了真正意义上的兼并行为，大部分的智能手机厂商会选择进行品牌联合来进行推广产品。比较著名的就是360公司，360公司先后与阿尔卡特推出了360特供智能手机，但因为其手机销量低、没有良好的用户体验以及没有形成
品牌价值，最终草草收场；360又南下与酷派进行合作，
数据来源：中国信通院
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推出手机品牌奇酷，奇酷手机在2015年成立时国内的市场已是一片红海，不久又闹出了360因为乐视入股酷派而选择分家的事件，最终奇酷归属给了360公司，也改名成了360手机，曾经这个酷派和360的结晶就此破灭。360手机在这三年来也出过几款小爆款，像360N4,360N5都是口碑非常不错的手机，销量上也是360手机手机的支柱。
总体来
说，企业兼并对收购企业和被收购企业都有利好，对收购企业来说，能够促进某一项战略性业务和能力的提高、提高知名度和认知度、开拓市场；对被收购企业来说，能够有更充足的资金专注于研发生产。企业兼并，有利于厂商提高市场竞争力，获得规模经济效益，扩大企业规模，提高企业品牌声望，减少了被洗牌出局的风险。
厂商营销政策
智能手机行业中，不同的营销策略会对企业的命运产生同的后果。在这里我们以中国华为为例，看看不同的营销策略会对厂商带来怎样的后果。
2014年之前的华为和中兴一样，它们的手机是这两家通信供应商顺应市场潮流延伸出来的
产品线。华为手机隶属于华为三大核心业务之一的华为消费者业务，而中兴手机做为一个产品经营部存在，一直没有独立的技术研发，更没有自己独立的销售资源网络体系。当时两家手机因为缺乏竞争力而极度依靠中国移动、中国联通等通信运营商的业务套餐销售策略来争取市场份额。在很长一段时间里，中兴手机的出货量有九成来自于移动运营商，虽然占据了还不错的市场份额（2014年），但此并非长久之计。电商以及线下公开渠道的建设不足，使得中兴手机随着运营商渠道的没落而下滑，2015年中兴手机的市场份额跌出行业内前10位，销售成绩越来越差。中兴手机依赖通信运营商的营销策略几乎是不少老牌手机市场遭淘汰的典型案例。反观华为则从2014年开始转变市场策略，加大自主研发力度，不断推出明星机型，开始自建和开拓电商渠道，同时增设自家线下门店。2015年华为已经超越小米，成为国产智能手机的领军品牌，和中兴的实力差距逐渐拉大。而华为手机在不断技术创新的同时，注重对手机消费者时尚观念的把握，扬长避短，不断努力，准确定位客户，在手机的实用功能上创新和时尚性上进行把握。根据消费者的购买心理，将一些极具竞争力的国外品牌产品的优点与华为自身的技术型企业的优势相结合，并采取专业化商务功能的设计、质量高、价格好、外观时尚的产品定位，填补三星和其他几个国外品牌手机巨头之间的空白产品市场。最中华为结合了销售、服务与培训为一体，主要包括分销
线与行产线两大模块。当前，华为的营销渠道正从扁平结构向着立体化方向不断转变。如今的华为已经成长成为一家世界五百强企业在通讯领域，华为手机经过了多年的经验和技术上的积累，其已经掌握很多的专利和核心技术，对于即将来临的5G 时代，华为已经成为了5G 技术的引导者，同时华为也是为数的不多的几个能够具有5G 通讯技术的公司之一。