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图表目录
图表 1： 欧、美、日、韩与我国自主品牌本土市占率 6
图表 2： 2020 年车企燃油车市占率 6
图表 4： 中国自主品牌车辆指导价分布 7
图表 5： 自主品牌价格区间分布 7
图表 6： 合资品牌价格区间分布 7
图表 7： 传统车核心竞争力 8
图表 8： 汽车产品力核心要素 9
图表 9： 国产品牌、海外品牌发动机性能对比 9
图表 10： 中国自主品牌车辆指导价分布 10
图表 11： 新能源汽车BOM 成本 11
图表 12： 全球动力电池市场集中度 11
图表 13： 我国新能源汽车政策整理 11
图表 14： 电动车续航里程与百公里加速比较 12
图表 15： 自主品牌全新电动平台车型 12
图表 16： 传统燃油车B 级以上车型市场份额情况 13
图表 17： 新能源汽车B 级以上车型市场份额情况 13
图表 18： 国产品牌高端车型定价与配置 13
图表 19： 传统燃油车B 级以上车型市场份额情况 14
图表 20： 新15万左右的车排行榜能源汽车B 级以上车型市场份额情况 14
图表 21： SAE 自动驾驶分级 15
图表 22： 智能化将汽车变成移动出行平台 15
图表 23： 特斯拉历次OTA 功能升级 16
图表 24： 智能化特斯拉OTA 服务收费 17
图表 25： 特斯拉 Model3 降价时间表 17
图表 26： 特斯拉软件、服务盈利预测 18
图表 27： 分布式电气架构 18
图表 28： 博世汽车电气架构升级 19
图表 29： SOA 架构 20
图表 30： 数据驱动闭环 21
图表 31： 车载自动驾驶计算平台 22
图表 32： MCU 与 SoC 芯片比较 23
图表 33： 芯片性能对比 23
图表 34： 基础车载操作系统 24
图表 35： 汽车操作系统开发方式 24
图表 36： 自动驾驶主要算法 25
图表 37： E/E 系统开发流程和汽车V 模式设计流程 26
图表 38： 传统车企研发人员占比 27
图表 39： E/E 系统开发流程和汽车 V 模式设计流程 27
图表 40： 智能网联汽车技术路线图 28
图表 41： 车企自动驾驶功能落地对比 29
图表 42： 车企核心技术自研情况与进展 30
图表 43： 特斯拉计算平台演进 31
图表 44： 主要芯片企业性能比较 31
图表 45： 特斯拉操作软件框架 32
图表 46： 特斯拉Dojo 架构 33
图表 47： 创始人及高管背景 34
图表 48： 特斯拉历年资本开支与研发费用 35
图表 49： 新势力研发费用 35
图表 50： 新势力最后一笔融资用途 35
图表 51： 新势力人员结构占比 36
图表 52： 车企研发人员数量及占比 36
图表 53： 小鹏运营模式 36
图表 54： 互联网与传统车企合作实现优势互补 37
图表 55： Apollo 迭代路线图 38
图表 56： Apollo 生态版图 38
图表 57： 华为智能驾驶数字化解决方案 39
图表 58： 华为智能驾驶平台 39
图表 59： 海外车企自动驾驶规划 41
图表 60： 建议关注公司 42
1 电动化：缩小核心部件差距，打破传统品牌桎梏，为
格局变化奠基
1.1.1 行业格局：合资品牌主导国内市场，销量及定价上均占据优势
一般来说，汽车销售具有很强的地域性，本国车企在当地市场具有较强的竞争优势。日本、韩国、法国、德国自主品牌是市占率均超过 50%，其中日本自主品牌市占率达到 93.3%。而国内自主品牌市占率为 42%，在几个汽车大国中排名最低，核心原因在于我国自主品牌核心技术的落后，产品力与品牌力均处于弱势地位。产品力上，自主品牌爆款车型较少且缺乏持续推出爆款车型的能力；品牌力上，自主品牌主要集中于 15 万以下低端车型，品牌力难以支撑高端产品。
图表1：欧、美、日、韩与我国自主品牌本土市占率 |
100% 93.3% 80% 65.4% 57.4% 55.9% 60% 44.5% 42.1% 40% 20% 0% 日本 韩国 法国 德国 美国 中国 |
我国自主品牌产品力偏弱，市场份额呈下降趋势。2020 年销量前三的车企均为合资品牌，分别为一汽大众、上汽大众和上汽通用，销量排名前十的车企中仅有吉利、长安和长城三个自主品牌。自主品牌销量持续下降、市场份额持续萎缩。2017 年自主品牌销量接近 1000 万辆、市占率 41.2%，2020 年自主品牌销量不足 800 万辆、市占率下降为 35.6%。
图表2：2020年车企燃油车市占率 | 图表3：2020年自主品牌销量与市场份额 | |
一汽大众 10.8% 上汽大众 上汽通用 7.9% 吉利汽车 39.6% 7.3% 东风日产 长安汽车 6.8% 东风本田 5.8% 长城汽车 一汽丰田 4.1% 5.1% 广汽本田 4.2% 4.2% 4.2% 其他 | 1,000 41.2% 40.7% 45% 800 37.8% 35.6% 40% 600 35% 400 30% 200 25% 0 20% 2017A 2018A 2019A 2020A 自主品牌销量(万辆) 自主品牌份额 | |
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