她在储蓄营业一线，一干就是17个年头；她用拼抢客户的倔劲、开拓市场的闯劲、真诚服务的韧劲，在挥洒青春汗水的同时，也收获了累累果实： XX 年，她个人销售保险产品近1000万元，发展储蓄余额6000多万元，被评为 XX 年度“建功立业女能手”。今年截至6月底，她个人销售保险593万元，发展储蓄余额5000多万元，再次名列湛江市局第一。
她就是＊＊支行理财经理 XX 。为了发展储蓄业务，经过17年历练的 XX 自创了客户维护“五步法”:
每天上班后第一步，通过系统查询即将过生日的客户，以及理财产品和定期存款即将到期的客户，及时通过电话或短信对客户进行慰问或提醒；
第二步是把“自动转存”的客户标示出来，及时告知利率变动情况，及时推介合适的理财产品；
第三步是通过系统打印“本开外办报表”，搜索资金流量大、流动性强的客户，及时做好跟进服务，防止客户流失；
第四步，与支行长一起走访客户，通过聊天座谈，把客户的姓名、、出生年月日、工作职务、家庭成员、资产状况、理财方式和正在使用的邮储服务等信息一一记录下来，便于日后进行有针对性的营销与管理；
第五步，把客户当亲人，用心记录客户的需求，不分时间、地点，竭力为客户办实事、办好事。
发布评论