安阳市电动车及电动三轮车市场调研报告
【调研时间】：2012年9月

【调研目的】：旨在反映河南省安阳市电动车市场现状及走势，包括各市场的市场概况、区域特征、品牌格局、产品特征、价位走向、渠道状况、消费者心态等七大方面的内容，并对发放的问卷进行整理、总结与分析。

【调研区域】：安阳市区、汤阴县、内黄县、滑县等电动车市场

【调研方法】：对河南省安阳市的电动车经销商，以入户面访和发放问卷的形式进行市场调研工作。

【调研说明】：本报告依据市场采集数据，结合当地市场发展走势，归纳总结各区域市场发展概况及特征，旨在反映当地市场发展整体状况，不代表单一市场及具体品牌的实际发展状况。报告中数据统计按照我们对市场数据收集和推总的方法判断，部分区域及品牌数据存在误差，如果文中数据及结论与当地市场有出入，欢迎业内人士指出，我们将做出必要的更正和道歉。

安阳地处晋、冀、豫三省交汇处，面积7413平方千米，人口542万。

汤阴县 面积 646平方千米，人口 43.07万。

内黄县 面积1161平方千米，人口 69.34万。

滑  县 面积1814平方千米，人口126.32万。
      这是一个王者通吃的时代，电动车品牌进攻、风云争霸。安阳电动车行业续写行业传奇，在电动车行业发展历程中，一直以稳健、优质而著名。在安阳市场，安阳电动车行业发展影响着行业的发展步伐。电动车发展传奇，江湖揭幕，飞龙在天，离不开那些在行业的背地里做忠实的坚守者。

      一、市场概况：

安阳市区：

      安阳市区电动车市场繁华，分类也很明确，电动车经营户集中地在平原路南段华中电动车广场。安阳主要的品牌有捷马、顺马、新日、绿源、爱玛、雅迪、捷安特、阿米尼、立马、绿源、五星钻豹、小鸟、高仕、倍尔捷、奥斯、真爱、台铃、赛克等。他们的分店也集中在这条路上的中段，爱玛、赛克、雅迪等品牌的店面比华中电动车广场的面积还要大，其当地的电动车繁荣程度可见一番。另一处电动车集中市场在人民大道，那里主要以摩托车、电动三轮车、电动汽车为主。很好的划分了三个市场，品牌密集、价格透明，为消费者购买提供了便利的条件。三轮车市场情况：相对于电动车的集中经营，电动车三轮车就选择了分散经营。在华中电动车市场占领导地位的三轮车品牌，毫无疑问就是淮海，从销量情况就能很好的证明。另一方面在电动车广场大部分三轮车品牌的经营者同时也经营着二轮电动车，这也是淮海能一枝独秀的另一原因。在咨询的过程中，我们了解到，像金彭、宗申等品牌之前在广场也有经营，随后因为竞争的原因，另辟新径，选择离市里比较远的地方，把经营重点放到了乡镇。

汤阴县：

      赛克、高仕、塞利特、新蕾、新日、真爱、宝岛、澳柯玛、苏杰、洪都、爱玛、凤凰、奥斯这些品牌都分布在向阳路。虽在一条街上，但其分布并不集中，没有形成一个市场。当地的经销商也“自扫门前雪”，老多店面都在自己促销，当问及产品的时候，有的经销商就开始对比性推销，我们的产品比另一个品牌这好、那好。个人认为这种推销方式是损人不利己的，都这样推销方式的话对本地区的电动车发展会形成阻碍的作用。三轮车市场情况：当地的车市场有这样的一个现象，各种类的车各占一片市场。汤阴的汽车拥有量不多，在主干道上，摩托车、电动二轮车、三轮车包括自行车都在行驶的，其比例也是均等的。步步先、双鹿、百利佳、五羊等品牌的电动车三轮车购买者相对比较的多，当地购买电动三轮车主要的一个标准还是在于价格。对品牌优势还没有形成一个完整的认识，这需要有识之士填补这块空白。

内黄县：

      内黄的电动车市场中规中矩，没有鲜明的特点也没有弊端，各经销商都在埋头经营着自己的品牌。电动车集中市场分布在枣乡大道，主要的品牌有:欧派、黑马、小鸟、爱玛、小刀、舜意、新日、英克莱、捷安特、比德文、绿源、台铃、邦妮、珍妮、新蕾、雅迪等。三轮车市场情况：三轮车在当地并没有形成规模，还处于起步阶段，经营三轮车的不仅有三轮电动车还包括二轮电动车和一些燃油助力车。但主要还是以电动三轮车为主。在此处，并没有形成区域强势品牌且竞争也相当激烈，并都是以批发走量来获取利润。

滑县：

      去调查的当天，正值周天。各大品牌都使出浑身解数搞着促销活动，像比德文、立马、雅迪都放弃了店面经营，把大部分的车子放到广场处做大型的促销活动，各种表演，各种的试骑，其乐融融各求所需。滑县的电动车店面主要集中在道城路，品牌有爱玛、立马、比德文、雅迪、森地、海宝、高仕等。三轮车市场情况：三轮车品牌主要集中在摩托电动自行车批发市场，在此处的二轮、三轮、四轮的电动车平分天下。三轮车的品牌主要有，盛扬、凤祥鸟、平安人家、高仕、百事发、上海双鹿等。在滑县消费者比较关心的是三轮车价格，对于品牌不太关心， 所以在滑县还有另外的一个专门的二手电动车市场，这样的三轮电动车市场格局使得消费者也形成了不同的消费观念。因为电动三轮车外观新颖，节能环保，控制简单，行驶平稳。在滑县一台电动三轮车的价格也就是2000 —3500元之间，非常适合当地农村中老年人作为步工具和载物的交通工具，同时也非常适合城市中老年休闲走亲访友的代步工具，当地称电动三轮车为 “老年人的私家车”，成为城乡新婚嫁娶、儿女孝顺老人的一种时尚礼物。
      二、区域特征：

安阳市区：

      在安阳市区的三个电动车市场中，每个市场都有明确的市场定位，像华中电动车广场，主要就是中端电动车的批发兼零售；人民大道电动车市场，主要是以杂牌和低端电动车的批发和零售；而位于市中心的中原路电动车市场，主要是以高端的一线品牌为主的零售。在安阳市区内，要想在此处电动车的销量摇摇领先让其他品牌很难与其抗衡。据当地经销商介绍，必须具备三个条件：一、价格高低分布要合理，价格要平均，能满足每个阶层消费者的需求；二、经营的时间要早，经销商在做电动车要有经验，让经销商的知名度推动了电动车的知名度；三、广告力度大，不如一些一线的品牌在安阳的公交车上和当地的媒体都做了大范围的广告宣传，使品牌的知名度进一步提高。电动车市场的每况愈下,使得当地经销商必须寻求新的突破口,锂电的店面增多,不难发现当地想从锂电为突破口,带动电动车的发展。不过高额的成本能否扭转乾坤，让我们共同期待把。

汤阴：

      汤阴电动车市场相对于安阳市其他县城来说规模比较小。汤阴每年的总销量有 1 万多辆， 当地经销商认为这样的销量相对于费县的 40多万的人口规模来说是远远不足的，所以经销商众口一词的认为汤阴县的电动车市场没有饱和。在这些销量中排在前面的为爱玛、 新日、 比德文、 小鸟等，销量前四名的品牌当中。依据当地的经销商的说法哪个品牌进驻汤阴县的时间比较早哪个品牌就会得到有利的先机，首先就形成了规模覆盖面广熟悉汤阴市场。但这也不是一成不变的，后来由于品牌的增多和价格战的开始，再加之当地消费者的品牌意识不够强烈，使得有些很早入驻的品牌销量不断地下滑，从现今的情况来看，销量比较乐观的是小鸟和比德文。小鸟和比德文进入当地的时间不长，能在当地后来居上靠的就是产品的质量和价格。

      内黄：

      据当地的经销商介绍，内黄比较认可河南当地电动车品牌，这些品牌在当地有很大的竞争优势，主要是价格相对比较低，对内黄的其他品牌形成了不小的压力。因为当地消费者比较注重价格，也使得全国一线品牌在此地很难形成优势。内黄县的电动车品牌不少，不过集中在一起，有些老板一个人经营多家店面，其销售情况也相当可观。在采访期间，正是下班和放学期间，一辆辆电动车从店面经过，别是一番景象，证明在内黄市场是认可电动车，并把电动车当成自己的交通工具。

  滑县：

      市场人气还算比较旺盛，人流不断。但此处没有所谓销量好销量差的品牌，价格战虽然较凶，但各自的销量几乎都是并驾齐驱。当地比较注重宣传，像小刀、洪都都在公交车上打起了广告，加之自己有一套适合自己的促销手段，在滑县电动车市场还是比较的繁荣。电动汽车在电动车市场随处可见，这是该地和别处的最大不同，消费者也比较认可电动汽车，在调查期间，就有好几个人在试骑电动汽车。
      三、品牌格局：

      1、北方电动车品牌劲头强势，数量众多，南方品牌实力有所减弱，销量不如从前

      由于地缘和消费习惯的关系，在我们走访中所看到的电动车品牌大多是北方的企业， 并且在一条街上或是一个市场中所占的比例都在 70%左右。而南方品牌在这边除了新日、 雅迪、绿源和立马之外，其他的寥寥无几。但是销量在近期都有所下滑，大不如前。

      2、品牌更新不断，并且前仆后继，但是数量总体保持上升势头

      由于受到价格战的影响，在安阳区域市场中，许多品牌都纷纷下马，特别是一些小品牌更是惨不忍睹。但是由于安阳区域市场中的电动车数量还远没有达到所谓的饱和状态，所以在前一批倒下后另外一批马上就会补上， 使得安阳区域市场的品牌数量始终保持在一定的段位上，并且由于今年市场转好，使得市场的经销商呈现一种上升的势头。

      3、优势品牌规模不断扩张，形成一种“马太效应” 在安阳区域电动车市场内一个老板经营不止一种品牌。而这些以在一个地区销量领先的品牌经销商，多管齐下，一般手中都会有两个或是两个以上的电动车品牌。而这样的强势经营使得当地的品牌销售格局就出现了“好的越好，差的越差”的“马太效应”。

      4、电动三轮车有重走二轮车价格战老路

      电动两轮的价格战发展过程和历史已经证明， 如果一个行业不能赚取利润， 那么他只能以蜗牛的速度向前挪动。在最近些日子，在电动三轮车领域，部分区域和品牌正在走电动两轮车的老路。不断的以降低产品价格来获取销量或是市场占有率，使得电动三轮车经销商的利润已经缩水一半。
      四、产品特征：

      安阳电动车行业发展进入了瓶颈阶段，市场趋于稳定，淡季不淡，旺季不旺。

      1、 豪华版、简易版平分天下，品牌大者恒大，小者偏安。
一些一线品牌豪华款和简易款电动车的销量平分秋，豪华款畅销城区简易款畅销农村市场，并没有出现太大的波动，电动三轮车一般也选像淮海这样一线品牌占主导地位。二线和三线品牌在新建市场中很受打压，再加上原材料涨价的原因，有的店面直接面临经营困难，濒临倒闭的危险。

      2、 个性化产品占主导地位

      随着电动车市场的逐渐发展，电动车生产企业也逐渐增多。随之带来的就是产品的同质化问题产，需以个性化为终端的车型，才能受到年轻人的青睐。所有只有走走差异化之路，针对消费市场的特定人，开发出比较有创意和新意的产品，才是占领市场的又一渠道。

      3、配置中等的车款销售情况较好，高配置的车款少有人问津。安阳的电动车市场其实就是一个中等配置电动车销售市场，简易款的价位一般都不是很高，主要是和当地的老百姓的消费习惯和消费理念的差异有关， 他们认为电动车的更新换代比较快，没必要去买高配置的，只要在电池上多加注意就行。
      五、价位走向：

      1、价位同比下滑，旺季促销较多

      哪个品牌电动车最好受价格战和国标的影响，安阳电动车的价格下滑明显。虽然今年原材料涨价一定程度上提升了部分品牌的价位，但总体价位同比略有下滑。现在是电动车销售旺季，大部分经销商选择了促销，以“薄利多销”的形式赢得市场。电动三轮车价格上，电动三轮车行业出现了价格战的苗头，整车利润开始全面下滑，市场竞争中价格逐渐成为至关重要的因素。一辆电动三轮车的毛利逐渐下滑，今年，价格持续下滑，每辆车的毛利只有 100 元左右，净利润更是只有三四十元上下。

      2、简易款的单件利润空间狭小，并且在进一步萎缩；豪华款的销售利润还能维持

      由于简易款在安阳有一定的市场空间，也使得在简易款竞争也比较激烈，为了进一步提高销售量大家只能在价格上“做手脚”，虽说年初的价格有点上扬，但是那都是相比之前的最低迷时候。在安阳，一般经销商在简易款上的出售价格比进货价格最多不会超过 100 元，但是依据形势看，这样的利润估计也不会保持太久。在豪华款上经销商的利润相对比较厚实些，所以发现安阳店面豪华款比简易款的车型要多。

      3、三轮车价格不温不火

      三轮车价格一直处于一个相对平衡的趋势。有的品牌去年的价格和今天的价格基本持平。其实导致情况也是有原因的，三轮车的更新比较的慢，不像电动车不时地推出新产品，许多人消费者认为三轮车都一个样，所以厂家也应该及时推出新产品，打破消费者对三轮车不正确的认识。

      六、渠道状况：

      1、 实行“逆向渠道”策略，重视终端经营。

      由于终端市场是整个销售通路的出口，产品只有占据终端市场，在销售点上与顾客见面，才有可能被顾客购买。所谓逆向模式是根据消费需求、消费行为和产品特性，从渠道的末端开始，向上考虑整条渠道的选择：弱化经销商，决胜终端零售商；通过加强各环节的协作，实现企业的战略意图。与正向模式相比，逆向模式有利于实施名牌战略，有利于发挥渠道成员的协同作用，真正体现了使“顾客满意”的营销目标。

      2、渠道扁平化发展，不少企业绕过市区代理商直接在部分县城设点

    在安阳的大部分县城中，大部分经销商都是直接对厂里负责，并且直接从厂里提货，一 般不从市区提，少部分品牌以安阳为总代理点，向周边县市辐射。渠道开始下沉，县城区域和乡镇网点竞争激烈，市场相对没有饱和，县城区域的电动车市场竞争激烈， 使经销商将目光转入广阔的农村市场。 经过一段时间的铺垫，大部分经销商已在其县所辖的乡镇设置网点，将电动车市场的争夺战硝烟带入了农村， 而电动车市场未饱和的县城市场的争夺战还在持续着。

      3、电动三轮车渠道分布集中于县城和乡镇。
 
      电动三轮车的主要市场集中在乡镇及农村，因此渠道分布大都也多集中于县城和乡镇。 电动三轮车分为特种三轮车和普通三轮车， 特种电动三轮车主要由特定的组织或企业直接从厂家提货，不存在中间环节；普通电动三轮车没有进入大型卖场销售，主要渠道是通过委托电动两轮车经销商顺带销售。

      由此可见，电动三轮车的渠道模式还出于一个非常低的水平，也未形成主流渠道，虽然各种零散的销售网路已建，但并不稳定，还没有大经销商建立样板市场。 目前淮海、金彭等行业知名品牌已经在该区域建设起了品牌专卖店，大型卖场、专营店等渠道在未来将逐步建立起来，到时随着渠道的完善电动三轮车的销量将迅速提高

      七、消费者心态：

      1、对先入为主的品牌认可度较高
在此市场中， 一般老百姓或是消费者对较早进入安阳市场的电动车品牌比较钟爱， 进驻的时间越长，在老百姓心中的位置就会越高。

      2、消费者注重附属物和价格
 
      当地消费者比较注重买了车子能赠送什么，赠的礼品越多，该品牌卖的越货。价格是买不买该品牌电动车的最重要参考依据。在调查过程中，某一品牌的电动车正在搞促销，其店面人头攒动，旁边没有促销活动的店面几乎无人问津。

      3、对售后服务和销售的态度要求比较高

      在对于产品售后的服务上， 当地消费者始终一点都不含糊， 在买电动车时就会了解电池的保修期是多少、 上不等等和在服务进程中服务者的态度又如何。 这些也慢慢地变成他们购车时的主要标准和参考。
安阳各地市场状况有较大差异，难以统一模式运作，但也留下了峥嵘岁月，还看今朝的机会，众多电动车厂商和经销商将安阳看作风水宝地。然而，安阳市场，看似“温和”、“波澜不兴”，实似难测深浅，轻易难窥端倪，众多电动车品牌兴冲冲而来，踌躇满志、大把花钱、大鸣大放，但收效甚微、铩羽而归的，不在少数。安阳市场，一如安阳人，谦虚、保守、内敛，却非轻易看得懂、玩得转。