第七讲
⼀、内容提要
1、宏观经济咨询;
2、项⽬前期的⼯程咨询
⼆、重点、难点
（⼀）熟悉宏观经济建设咨询和项⽬前期阶段咨询的基本⽬的和要求。
（⼆）掌握⼯程项⽬建设前期阶段咨询主要任务的要求。
三、内容讲解
第四章⼯程咨询的服务内容
第⼀节宏观经济咨询
⼀、规划咨询
(⼀)规划咨询的范畴
规划是为经济和社会发展⽽制订的中长远蓝图，可以分为区域(地区)规划和⾏业(部门)规划。规划咨询就是为制订规划⽽提供的咨询服务，其⽬的就是为国家及其⾏业和地⽅投资决策服务，提⾼投资效益，搞好区域或⾏业的发展规划。发展规划即中长期规划，是为实现发展战略的分阶段⽬标⽽进⾏的谋划与安排。
例题1．规划是为经济和社会发展⽽制订的中长远蓝图，可分为( )。
a．综合规划和专项规划 b．发展规划和⾏业规划
c．⾏业规划和区域规划 d．综合规划和区域规划
答案:c.
发展规划按范围可分为综合规划和专项规划。
1．综合规划
综合规划是完整的全⾯的国民经济和社会发展规划。
2．专项规划
专项规划是针对国民经济和社会发展的重点领域或薄弱环节、关系全局的重⼤问题编制的规划。
规划咨询是⼯程咨询的⼀项重要⼯作任务，主要咨询业务包括规划研究和规划评估。
(⼆)规划研究咨询
规划研究⼀般包括区域发展规划和⾏业发展规划。
区域发展规划，是指在国家宏观经济发展战略⽅针的指导下，考虑本地区以及与周边环境地区的资源条件和市场趋势，根据本区域的特点、资源优势和限制条件，经过分析论证，提出本地区社会经济长远发展的总体规划。
⾏业发展规划，是根据国家社会经济发展长远规划的⽅针、政策，在预测分析市场或社会需求变化的基础上，确定本⾏业发展的指导思想、发展⽬标、产业政策、结构变化、布局规模等改⾰与发展的⽅向。
规划研究的内容⼀般有以下⼏个⽅⾯：
1．发展战略⽬标
发展⽬标是规划期中或期末时所要达到的成果，它反映某⼀时点区域或⾏业的总蓝图。发展⽬标⼀般包括经济、技术、社会、环境、管理等⼏个⽅⾯的⽬标。
其中：经济⽬标包括gdp、⼈均国民收⼊、经济增长速度、劳动⽣产率、⽣产能⼒和规模、产品产量、产业结构等。
2．发展思路和开发⽅案
在规划⽬标基本确定之后，需研究发展规划应遵循的规则。开发⽅案是指根据区域或⾏业发展的时序性和阶段性，划分近期、中期和远期的规划发展重点。
3．发展规划的条件
规划的发展条件⼀般应研究基本(现状)条件和发展条件。
区域规划的基本条件包括：地理条件；经济基础条件；社会⼈⽂条件。⾏业规划的基本条件包括：⽣产⼒布局现状、技术⽔平、市场开发程度、产品结构、⾏业优势、产权体制等。
区域或⾏业规划的发展条件主要包括：资源条件；社会和环境条件；基础设施条件；⽣产开发能⼒；管理制度更新等。4．产业结构和产业政策
5．投资⽅案和备选项⽬
例题2．规划研究是规划咨询的⼀项主要业务，其主要内容⼀般包括( )。
a．发展战略⽬标 b．发展思路和开发⽅案
c．发展规划的条件 d．产业结构和产业政策
e．市场竞争机制
答案：a、b、c、d。
(三)规划评估咨询
规划评估就是咨询机构接受委托，对区域或⾏业提出的规划进⾏分析论证，提出意见和建议。
规划评估应论证规划⽬标、评价规划⽅案、分析规划的⽐较优势和制约因素、提出评价意见和建议。
规划评估⼀般应建⽴评价指标体系和评价数据库。建⽴评价指标体系的原则是，指标简单明了，数据容易获取；体系完整、逻辑合理、⽬标明确、易于分析。建⽴分析数据库的原则有，功能明确、结构简单、便于操作。
例题3．建⽴评价指标体系的原则是( )。
a．指标简单明了，数据容易获取 b．体系完整、逻辑合理
c．⽬标明确、易于分析 d．功能明确
e．技术先进、便于操作
答案：a、b、c。
(四)规划咨询的⽅法与程序
1．规划咨询的⽅法论原则
规划咨询可采⽤多种⽅法进⾏研究，并注意以下⼏个结合：宏观与中观／微观的结合；理论与实际的结合；政策与环境的结合；机制、体制、制度的结合；定性与定量的结合；静态与动态结合；层次分析、单项分析和综合分析的结合；资料分析和调查研究的结合；对象分析和⽐较分析的结合；正向、逆向分析与因果分析的结合；必要性和充分性的结合；技术经济分析与社会综合分析的结合等。同时，规划咨询还应正确处理不同发展⽬标之间的⽭盾，即微观与宏观、局部与整体、短期与长期、经济与社会等，均应坚持以后者为主的原则。
规划咨询的⽅法论原则和咨询业的⼀般原则相同，⼀般采⽤逻辑框架法加以汇总和综合。编制规划咨询的逻辑框架，⾸先，要研究规划⽬标，即规划的中长远⽬标和对全局的影响；其次，确定实现规划⽬标需要直接实现的⽬的；然后，明确规划的主要任务，即规划的产出；最后，提出规划应采取的措施，即规划投⼊。在四个层次编制中都要⽤定性和定量指标来描述。2．规划咨询的⼯作程序
规划咨询的⼯作程序是：签订委托咨询合同，成⽴咨询专家组，制订⼯作⼤纲，现场调研和收集资料，综合分析研究和编写报告初稿，与各⽅交换意见，修改并提交咨询报告。
⼆、专题咨询研究
专题研究是指咨询机构或⼈员接受客户委托，就客户要求的某个⽅⾯的问题进⾏专门的研究。
⼯程咨询的专题研究可分为宏观专题研究、微观专题研究、理论和⽅法研究等。
1．宏观专题研究
宏观专题咨询研究主要是指为投资决策层次服务的咨询研究。
2．微观专题研究
微观专题咨询研究主要是指在项⽬周期中，在具体项⽬执⾏管理层次上⼀些专门问题的咨询研究。
3．咨询理论和⽅法研究
⼯程咨询专题咨询研究还包括咨询⾏业内部机制、⾃律⾏规、咨询⽅法的研究。
4．国际合作咨询研究专题
例题4．专题咨询研究指咨询机构或⼈员接受客户委托就客户要求的某个⽅⾯的问题进⾏专门研究，其具体划分不包括( )。a．宏观专题研究 b．微观专题研究 c．咨询理论和⽅法研究 d．各国独⽴咨询研究专题
答案：d。
第⼆节项⽬前期的⼯程咨询
⼀、项⽬前期⼯程咨询的概念
项⽬前期⼯作包括投资机会研究、项⽬建议书、可⾏性研究、项⽬评估和决策等内容。各项⼯作的区别见下表
⼆、项⽬投资机会研究
投资机会研究，也称投资机会鉴别，是指为寻求有价值的投资机会⽽对项⽬的有关背景、资源条件、市场状况等所进⾏的初步调查研究和分析预测，它包括⼀般机会研究和特定项⽬机会研究。⼀般机会研究⼜分为地区机会研究、部门机会研究和资源开发机会研究等三类。机会研究是进⾏初步可⾏性研究之前的准备性调查研究。机会研究的⽅法主要是依靠经验进⾏粗略的估计，不进⾏详细的分析计算。在⼯程咨询市场发育⽐较完善的情况下，机会研究是咨询⼯程师为业主提供咨询服务的重要业务领域。主要咨询内容包括：
(⼀)分析投资动机
咨询⼯程师在进⾏项⽬投资机会的咨询论证中，⾸先应分析业主的投资动机，然后才能在此基础上甄别投资机会，论证投资⽅向。⼀般⽽⾔，可以从以下⽅⾯对投资的动机进⾏识别和论证：
(1)激烈的市场竞争，迫使投资者进⾏技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品；
(2)为降低单位产品成本，实现利润，增加投资，扩⼤⽣产规模，达到经济规模；
(3)市场需求巨⼤，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品；
(4)为分散经营风险，改善投资经营结构，拓宽投资领域，全⽅位多元化投资经营；
(5)改善投资区域分布，转移投资区域，形成合理的投资布局；
(6)受国家宏观政策和⼤⽓候影响，转移投资⽅向，调整投资产业结构；
(7)追求某领域项⽬投资的⾼回报，把握机会，创造条件，跟踪投资；
(8)利⽤⾼科技和独特的专利技术，研究开发新产品，填补空⽩，开辟潜在市场，获取超额投资利润；
(9)发挥独特的资源优势和特定的投资优势，投资开发项⽬；
(10)⽤活⾃有资⾦或呆帐资⾦，实现资本增值，获取超出银⾏利息的投资利润；
(11)为增强企业后劲，增加经营效益的稳定性，投资长线项⽬(基础设施项⽬、
⼯业项⽬等)；
(12)为某⼀⼤型⼯程项⽬辅助配套；
(13)按有关部门要求和社会需要，利⽤某些优惠政策和有利条件，进⾏扶贫开发和社会公益事业项⽬建设；
(14)优势互补，横向联合投资开发。
例题5．咨询⼯程师在进⾏项⽬投资机会的咨询论证中，⾸先应分析业主的投资动机，然后才能在此基础上甄别投资机会，论证投资⽅向。下列不能对动机进⾏识别和论证的是( )。
a．激烈的市场竞争，迫使投资者进⾏技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品
b．为降低单产品成本，实现利润，增加投资，扩⼤⽣产规模，达到经济规模
c．市场需求巨⼤，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品
d．不受国家宏观政策和⼤⽓候影响，对投资⽅向，产业结构做出相应的转移和调整
答案：d。
(⼆)鉴别投资机会
咨询⼯程师⼀般应通过以下⽅⾯来分析各种项⽬投资机会设想，⼀旦证明是可⾏的，就需要对其进⾏详尽研究：
(1)资⾦来源及其性质。任何资⾦来源渠道，均有特定的限制使⽤条件。在酝酿投资机会时，必须考虑投资资⾦的特定限制条件。
(2)⾃⾝优势项⽬。选择投资项⽬必须考虑⾃⾝优势情况。
(3)资源优势项⽬。⼀种新资源的发掘及被利⽤，往往能给投资者带来巨额利润。利⽤资源优势，选择投资⽅向，是投资者⾸先需要考虑的因素。
(4)新技术优势项⽬。以新技术作为⾃⼰选择投资项⽬的⽅向，往往是获得巨额利润的重要途径。
(5)地理位置优势项⽬。在投资区位选择上，运⽤地理位置的优势往往⾮常重要。
(6)市场超前项⽬。寻投资机遇，关键要有超前意识，看到未来市场。潜在市场的挖掘和开辟，往往能获得超额利润。
(7)现有企业的前后⼯序配套项⽬，多种经营项⽬，具有⽣产要素的成本及市场等综合优势的项⽬。
(8)具有时代特点⽽构思的投资项⽬。
(9)冷进热退，出奇致胜。策划投资项⽬不要追风赶热，相反应该是冷进热退，
设计未来热点市场的竞争项⽬。
(10)对某些由于⼈⼝或购买⼒增长⽽具有增长潜⼒的消费品以及具有较强需求潜⼒的新研制产品。
(11)其他国家中在经济⽅⾯具有同样⽔平时获得成功的同类⾏业项⽬。
例题6．咨询⼯程师⼀般应通过⼏个⽅⾯来分析各种项⽬投资机会设想，⼀旦证明是可⾏的，就需要对其进⾏详尽研究，其中不包括（）。
a．资⾦来源及其性质
b．资源优势项⽬
c．冷进热退，出奇制胜
d．改善投资区域分布，转移投资区域，形成合理的投资产业结构
答案：d。
(三)论证投资⽅向
投资⽅向的论证应考虑以下⼏个⽅⾯：
(1)资源利⽤开发型项⽬。
(2)填补市场空⽩型项⽬。
(3)科技型项⽬。
(4)配套加⼯服务型项⽬。
(5)可收费的基础⼯程项⽬。
(6)政府⿎励的国有企业改造和⽀柱产业项⽬。未来10年内，中国政府的基建和技改投资重⼼将是⽀柱产业项⽬和⼤中型企业的技术改造。
(四)具体项⽬机会论证
在投资⽅向最初鉴别确定之后，就应该进⾏具体项⽬的投资机会研究，并应向潜在的投资者散发投资机会初步建议。
三、项⽬建议书
项⽬建议书也称初步可⾏性研究，是在机会研究的基础上，对项⽬建设⽅案作进⼀步市场、⽬标、效益论证，为项⽬的可⾏性进⾏初步判断。这种研究的主要⽬的是对项⽬投资的必要性进⾏研究；判断项⽬的设想是否有⽣命⼒，并据此提出投资决策的初步意见。
项⽬建议书（初步可⾏性研究）阶段⼯作的步骤及内容如下：
(⼀)项⽬⽬标及功能定位
项⽬⽬标及功能定位，就是⾸先符合国家发展规划和产业政策，结合地区社会经济发展规划，提出项⽬建设基本框架。进⾏研究和论证，这项⼯作是初步可⾏性研究的基础。
(⼆)产品市场研究
市场定位和市场竞争⼒，是关系到项⽬建设成败的关键问题。
(三)规划选点
根据初步确定的项⽬功能、规模要求，先从宏观区域选点，再具体⽐选。
(四)项⽬建设⽅案构思7本布局
项⽬构思是指对未来投资项⽬的⽬标、功能、范围以及项⽬涉及的各主要因素和⼤体轮廓的设想与初步界定。主要内容和范围包括：
(1)项⽬投资的背景及意义；
(2)项⽬投资的⽬标、功能与价值；
(3)市场容量及开发潜⼒；
(4)项⽬建设环境和配套协作条件；
(5)项⽬的技术、⼯艺初步⽅案；
(6)对⾼新技术项⽬，要分析技术来源和产品研究开发能⼒设想；
(7)投资总额；
(8)资⾦筹措初步⽅案；
(9)项⽬预期财务效益；
(10)项⽬投资建设的社会、经济、环境效益；
(11)投资风险分析；
(12)项⽬建设与运营管理实施⽅案设想。
(五)项⽬建设⽅案初步论证
⽅案构思完成后，就要对项⽬⽅案进⾏初步论证。初步可⾏性研究介于机会研究和可⾏性研究的中间阶段，⽅案初步论证的重点是市场分析，并对项⽬建设⽅案进⾏初步评价，主要从宏观分析项⽬建设的必要性、主要建设条件和经济、社会效益。通过研究，明确两⽅⾯的问题：⼀是项⽬的构成，包括产品⽅案、⽣产规模、原料来源、⼯艺路线、设备配置、⼚址⽐选和建设进度；⼆是估算经济指标，初步进⾏经济效益分析。研究重点包括：
(1)项⽬是否符合国家产业政策和地区⽣产⼒布局；
(2)产品市场预测；
(3)⼚址环境；
(4)⼯艺⽅案；
(5)企业组织；
(6)⼈⼒资源；
(7)项⽬估算和初步建设进度安排。