银行员工谈三观职业规划谈到职业规划，我的职业理想是一名理财师，并且希望终有一天能有一个自己的理财师事务所，专门为客户做规划，就像今天遍布各地的律师事务所那样。在毕业前考取证券从业资格证等基本证书，提高自己的外语能力，夯实自己的专业基础。毕业后三年内在金融业（首选是银行私人银　行部门）打下基础，争取三至五年拿下CFP等相关含金量高的证书。我知道要成为一个真正的理财师并非拿到一个证书就可以，而是要看他...

小小理财师数学实践作业告诉你个小秘密，我最爱过年了。因为过年时事事开心。穿新衣、吃饺子、贴春联、挂灯笼、放鞭炮……，全家人团聚、聊天、说笑、看电视，人人为春晚的节目喝彩，个个心里流着蜜。尤其让我高兴的是给长辈磕头、给亲属拜年，长辈们脸上笑开了花，然后把崭新的百元大票塞在我手里。因为亲戚多，七大姑八大姨都给压岁钱，成了一笔不菲的财富。一下子有了这么多钱，我该怎么办？到商店、随便花、想买什么就买什么？...

AFP结业试题已做通过分享答案已经做完AFP结业试题通过啦，勤劳的我给大家整理几道题分享一下希望可以帮助大家通过结业考试。结业考试有20题，一共三次机会，如果三次不通过就要交补考费了哦，很不划算，所以一定要三次内通过考试！题目1：金融理财师小张所在的机构最近推出了一种新型理财产品，经过小张合理、谨慎的判断，该产品非常适合他的新客户吴先生。为了避免吴先生产生误解，小张在向吴先生推荐该产品时隐瞒了他从...

金融理财师职业资格含金量高  AFP/CFP证书很有用11月24日，国务院发布了“关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定”文件，取消了包括金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、保荐人等67项职业资格许可和认定事项。很多从事金融行业的人不禁会问，那以AFP和CFP这两张职业资格证书还有用么？答案是肯定的，证书依然有用，而且更具含金量。AFP和CFP到底是两张什么证？AFP”即...

怎样赢得得客户的信任唤起客户投资的信心在工作中，经常有客户来咨询是否有好的理财产品，当我向他们推荐基金时，不少客户连连摇头，感慨道“以前买的基金都赔了，以后再也不敢买基金了。”08年资本市场一路下滑，开放式基金指数下跌了46%，90%的基金持有人赔了钱，虽然09调音台如何使用年资本市场开始回暖，从价值的角度看,现有已是买入的时机,但目前客户对市场失去了信心,对基金公司、理财师失去了信心。作为一名金...

【经验】⾯对基⾦亏损的客户，应该如何沟通？近期股市有所反弹，但是年初购买基⾦的客户⼤部分都还是被套牢的，新产品的发售销量也降到冰点，⾯对那些持有亏损基⾦的客户我们这个时候应该怎样沟通？赵薇张哲瀚⼀、检视客户资产情况，避免过度投资，也避免挤⽛膏的投资⾏为（逐步加仓，越往后风险越⼤）；⼆、适当提醒——短期市场在整理期，有可能还会短期调整，但不改长期趋势，等等；word文档三、规范配置——避免客户配的过...