第三章JS银行新疆分行商户收单业务的市场环境分析
3.1商业银行商户收单业务市场需求分析
2013年，JS银行新疆分行认真贯彻落实国家金融政策和总行决策部署，加快转变
发展方式和经营结构调整，主要业务继续保持健康快速发展的势头，党的众路线教育实践活动取得阶段性成果，经营发展的基础更加坚实，为良好的金融市场环境创造了广阔的平台。
3.1.1商业银行商户收单业务发展的意义
银行商户收单业务就是签约银行(或机构)向商户提供的本外币的资金结算服务。主
要由6种业务类型组成，分别是收单交易处理、商户发展与培训、软件开发与维护、系统集成、机具安装与维护、机具销售与租赁。其中，前两项是收单的核心业务，收单交易处理是基于收单机构的IT系统平台，为发卡机构与商户提供授权、交易获取、清算、退单、交易信息管理等服务；而不断拓展商户规模，将会使得收单机构的网络产生边际效益。收单业务与发卡业务协调发展对于银行卡体系健康运行有着及其重要的意义。（1）银行商户收单业务是整个银行业务的基础。在银行产业的价值链中，商户是银
行收单业务的最终使用者，是银行收单存在的根据，也是整个银行产业赖以产生利润的主要来源。持卡商户通过使用银行卡而获得各种便利，并为此支付费用。而发展收单业务就是为商户提供使用银行卡的环境并提高使用银行卡的便利程度，因此商户收单业务是整个银行体系运行必不可少的基础。
（2）促进银行卡使用，增加收入及盈利。一方面，银行卡只有“活”起来，产生
交易，才能带来收益。发展收单业务，改善银行卡受理环境，拉动消费，能够促进银行卡交易的快速增长，从而带来产生收入的可能性。另一方面，商户收单业务通过为商户提供资金结算服务本身也能带来收入，是银行卡收入的主要来源之一。
（3）通过交叉营销和增值服务，提高商户满意度和忠诚度。发展银行商户收单业
务，通过与特约商户的合作、交叉营销，为商户提供优惠或额外增值服务，是提高商户的满意度和忠诚度，打造银行收单业务核心竞争力的有力手段。
3.1.2国外商业银行商户收单市场分析
各国银行收单市场经过50年多年的发展，大致形成两种业务发展模式。一类是银
行和专业化收单机构并存发展，以美国市场最为典型。美国收单市场的巨头是FDC、摩根大通和美国银
行，其中FDC是全球最大的银行卡专业化服务机构，其业务领域跨越银行卡收单、交易处理、外包服务等各个方面。它发展收单业务的一个成功之道是尊重银行对商户的控制权，采用和银行共同建立商户联盟的方式来拓展收单市场。FDC负责交易处理，银行提供销售支持，仍可发展与商户的多样化的金融业务往来关系，这样就发挥了第三方专业服务机构和银行各自的长处。此外，加拿大也是收单市场上兼有银行、非银行金融机构和非金融机构，位居其收单市场前五位的分别是Moneris Solutions、全球支付公司、TD、Scotiabank和FDC。
另外一类是以银行收单为主，如英、法、澳。英国有Streamline、巴克莱银行、汇
丰银行等8家收单银行，其中前三大银行就占了90％的市场份额。以专业化收单机构为主，如德国、日本。德国主要收单为ConCardis、B＋S CardService、GZS、Easycash、Telecash（FDC子公司）。从全球收单市场发展来看，北美地区以收单业务为主的付款
处理服务行业已经高度集中和整合；欧洲地区整合度较弱，有十几家公司在争夺市场份额；而亚洲市场的情况比较特殊，独立的专门提供第三方支付服务的行业尚未形成，银行卡收单业务主要被金融机构包揽。
3.1.3国内商业银行商户收单市场分析
多年来，国内大型商业银行都是各自独立发展收单业务，一行一网，一城多网，一
建行金卡怎么办柜多机，一机一卡现象普遍。1994年启动的“金卡工程”就是为了解决这一问题，要
各商业银行按照统一的业务规范和技术标准进行系统改造，达到一城一网，一柜一机，多行共享的联网通用目的。中国银联成立后，设立子公司银联商务发展收单业务。通过专业化服务机构提供统一的收单服务，在一定程度上避免了银行卡收单市场的恶性竞争，解决了POS重复摆放问题。银联商务在拓展收单市场过程中，既可以为收单行提供专业化服务，也可以自己收单。截至2013年底，银联商务发展特约商户30万多，维护POS终端15万多台，占国内银行卡专业化服务领域市场份额的60％以上。在银联商务没有设立机构的很多小城市，则仍然主要依靠银行自行发展商户。有的地方则是多家银行和银联商务等专业化服务机构共同竞争收单市场。
长期以来我国一直存在重发卡轻受理的现象。截至2012年底，我国银行卡规模达
到20.3亿张，与之对应的是全国受理银联卡特约商户只有83.21万户，POS机具数量142.8万台。银行商户收单市场发展的相对滞后，限制了银行卡市场潜力的充分挖掘，成为我国银行卡产业发展进程中面临的一大突出瓶颈。从POS收单市场总体来看，存在持卡消费比例、用卡频率、商户普及率较低；发展不平衡，中小城市、农村地区受理环境较差，中小商户的拓展动力不足；相关法律制度建设滞后、产业扶植政策缺乏、市场不规模等突出问题。银行商户收单市场发展不平衡主要表现为：从地域角度看，沿海经济发达地区的受理商户普及率和POS机具布放量要高于内地经济欠发达地区，受理商户和POS机具大
都集中在大中城市，中小城市的布放量普遍很小；从行业角度来说，宾馆酒店、大型零售业等类商户受理银行卡比例较高，而石化、保险等大型行业商户以及与人民日常生活紧密相关的中小商户如医院、学校、交通等便民服务网点受理银行卡的比例较低，各行在系统和网络建设上投资巨大，直联后大量本应通过自身系统处理的交易被迫通过银联系统完成，增加了转接和分利支出，同时还导致各行资源的闲置和浪费。
从表3-1可以看出，在我国银行卡市场发展比较迅速，各大银行的借记卡和信用卡
商户都在逐年增多，持卡商户刷卡消费额度也有大幅增长，并且在所列的11家上市银行中，建设银行近
两年的累计发卡量增长比例及市场份额都是位居前例的。在当下市场经济的发展环境下，刷卡消费已成为多数用卡商户习惯的消费方式，这就进一步为银行商户收单业务的发展提供了更广阔平台。
3.2商业银行商户收单业务竞争状况分析
截至2013年7月，新疆辖内POS收单业务的金融机构已达到了15家之多，其中有
建行、招行、农信、工行、交行、农行、中行、乌鲁木齐市商业银行、光大、浦发、中信、兴业、银联商务、通联和邮储。其中，建行、农行、中行、工行、交行这五个商最
大的国有银行进驻新疆是最早的，2012年期间POS收单业务就已经发展到了前列；招行、浦发、光大、中信和兴业，还有邮储银行是于2010年后开始在新疆省开办POS收单业
务的。农行和建行与后面发展上来的第三方机构银联商务发展速度是很快的，是当前新
疆辖内商业银行收单业务中发展最快的排头兵，农行有商户10025户，建行有商户14672 户，银联商务有商户8693户，占新疆全部银行卡收单业务的70%。JS银行新疆分行的
商户14672也占到了很大比重。（参见图3-1）
2011年至2013年，是新疆辖内商业银行POS收单业务发展较快的一个阶段，全区
的银行卡收单业务从2011年底12290户，两年之内很快增加到48545户，在2011年到2013年仅两年的时间商户数量翻了两番，而农村信用社、农行、工商银行以及银联商务
的发展速度比较稳定，建设银行的发展速度是非常快的，连续几年都在POS收单业务市
场排列第一。（参见图3-2）
从商业银行收单业务的交易额来看，截止2013年7月，新疆辖内银行卡收单业务
平均交易额达到1702元，在第一梯队中，交通银行、浦发银行、光大银行、兴业银行
和中信银行这五家银行的收单业务每笔交易额都高于9000元，交通银行、光大银行、
兴业银行和中信银行这四家银行的商户数量相差不多，都在300元到400元之间，唯有
浦发银行商户数量在800户以上，交通银行、光大银行、中信银行和兴业银行更加注重
的是质量。在第二梯队有建设银行、中国银行、工商银行和农业银行，这四家国有大型
银行的收单业务每笔都达到了3000元到6000元，建设银行可以看出是最多的，为14672 户，每笔交易金额都达到了3033元，这足以证明建设银行的发展状况是最好的，其质
量服务也是一流的。在第三梯队与第一梯队和第二梯队的相差甚远，并每笔交易额都低
于全区的水平。也可以看出银联商务的收单业务中每笔交易额达到814元，但商户数量
比较多，新疆自治区很多大型优质的商户都是银联商务的特约商户。（具体数据参见表
3-2）
3.3 JS银行新疆分行收单业务管理的外部环境分析
银行收单业务管理的外部环境因素有很多，影响其发展的环境因素也有很多，必
须到最关键的因素或者可能对发展产生较深影响的因素，对这些因素进行详细分析研究，制定相关措施进行克制。比如在对建设银行新疆分行进行外部环境市场分析的同时，就得抓住重点环境因素进行改造，总结经验教训，归纳近几年由于环境因素而引起的失误事件，与当前银行收音市场环境相结合对比，科学预测本行近期或近几年的发展方向，来防范事故的再次发生，适时把握面临的各种挑战与威胁。
3.3.1政治法律环境因素
企业发展的政治法律环境因素是指国家政策、法律法规的运行状况。国家政策与
相关法律法规对很多企业的发展存在一定影响。早在四年前，国家就已经制定相关政策来大力提高社会消费水平。十六大以来，随着国家提出西部大开发的战略决策，我国城镇化建设的道路日新月异，促进了西部经济的大发展。十六届五中全会又提出要建设社会主义新农村，进一步加快西部经济的发展，为银行卡业务在西部的发展提供了广阔平台。当然，国家也会出台一些政策对有关企业发展可能出现的违法行为进行打击。比如，2009年中国人民银行办公厅出台《关于贯彻落实<；中国人民银行、中国银行业监督管理
委员会、公安部、国家工商总局>《关于加强银行卡安全管理、预防和打击银行卡犯罪
的通知）的意见》，其中就明确表示，“收单机构不得允许在银行卡受理终端机具上受
理社会企业发行的非银联标准及PBOC2.0标准的预付卡”，“对于确有移动POS机跨地
区使用需求的商户，收单机构要对其进行严格核实确认并经总部审核同意后再予以开通，有关信息要同时向人民银行报告”等。这些法律法规内容在银行卡受理业务方面提
出了严格的要求，为银行市场健康有序发展创造良好的环境。也对银行与商户交易期间可能出现的风险进行控制，保障企业在有法可依的环境下健康发展。另外，银行还需要提升自身的管理水平，加强监管，尽量避免银行市场之间的恶性竞争。
3.3.2经济要素
（1）经济分析。自2009年以来，我国成功应对金融危机带来的冲击，在全球范围
内呈现经济平稳健康发展的良好状态。GDP达到33.5万亿元，同比上涨了8.7%，社会消费零售额的涨幅为16.9%，农村居民人均纯收入5153元，城镇居民人均可支配收入17175元，实际增长8.5%和9.8%。
（2）GDP分析。我国GDP的增长接近百分之十左右，这是金融危机之后，国家政府
对经济采取有力措施，为经济的健康发展提供保障。
（3）通货膨胀。我国经济发展迅速，导致我国国内人民生活必需品物价的高涨，
尤其连续几年来房价的持续增高，严重影响的居民的普通生活，如果继续发展，比将出现通货膨胀的可能。
综上所述，随着我国国内经济突飞猛进的发展，国家必将采取更加有效的调控措
施，保持经济的健康稳步发展，为我国GDP的增长创造良好的环境，最重要的是支持了银行卡市场的快速发展
3.3.3技术、产业环境要素
银行卡受理市场在我国发展势头良好，但也存在一定的阻碍。国家政策的出台与
银行自身技术的创新在很大程度上都影响着银行卡受理市场的发展。因为银行收单业务的发展主要是靠银行或者专业收单机构。其中，银行本身可以参与由国家批准的范围内所有收单业务，而经由中国人民银行批准，专业收单机构可以进行对特约商户的收单业务。无论是银行还是专业收单机构都必须保证在收单交易时所有受理设备的完善与网络的安全，必须符合国家相关规定。
目前，在我国银行收单业务市场的发展还处于垄断状态，各收单机构对收单业务的
处理层次不尽相同，市场对非金融机构贸易壁垒要求较高。随着我国经济的快速稳定发展，银行卡受理市场竞争也愈演愈烈。目前，在竞争中崭露头角的卡组织是银联组织，银联在国内银行卡市场中跨行网络联网通用方面达到了较高水平。
3.3.4社会文化环境要素
（1）人口分析。我国是一个人口大国，对各大市场的需求也较大。这一特点影响着
我国许多行业的发展前景，无论衣、食、住、行，还是旅游、交通，基于我国庞大的人口数量，对市场的开发与发展提供了很大潜力和机遇。
（2）就业预期。由于我国人口众多，对市场的需求较大，产生了非常大的就业压
力，这使得我国面临许多急需解决的问题。由于社会就业岗位不足，或者产业内部结构的改变与劳动者就业需求之间不匹配，以及企业下岗工人再就业问题，产生很多人无法就业的现象。随着大量农村劳动力开始涌进城市，我国新农村建设以及农业产业化发展道路产生阻碍，而发达或者较发达城市中农村劳动力又剩余过多，没有足够的岗位提供给他们，造成资源的浪费与不均衡，一直以来成为我国市场经济发展中需要解决的重中之重。所以，我国需要为市场经济发展大力创造就业机会，解决就业难的问题，为更多的劳动者提供就业岗位。
（3）经济收入。我国国内居民生活水平提高，平均收入近7000元，消费方向也逐
渐走向中、高档消费。首先，经济的快速发展，为我国居民创造了良好的消费环境。国家也实时制定了一些法律法规对市场秩序进行规范，让消费者更加放心的去消费，更好的改善居民消费环境。其次，我国城市化进程发展迅速。随着经济发展速度的加快，我国国内居民的消费方式也将发生变化，大部分将走向城市消费。我国人均收入20万左
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