宋哲宗时，东京有一个流浪魄落子弟名叫高俅，他踢得一脚好球，但是没有其他特长，经过多次辗转，没有几个人愿意收留高俅，最后在王都尉驸马府中工作。驸马和徽宗皇帝——哲宗的弟弟端王关系非常好，一次送物中受到端王的喜爱，成了端王的亲信。后来端王当了皇帝，这就是宋徽宗。不到半年，就把高俅提升为殿帅府太尉。高俅上任的第一天，就以王进因病未到为由，要严惩王进，逼得王进带着母亲逃离东京。原因只是高俅曾经因聚众欺辱百姓而被王进的父亲教训过，高俅想乘机打击王进以报宿怨。王进无奈，只好设计逃跑，途中来到华阴史家村，被史进的父亲收留，后来被其子史进拜为师父。后因高俅追捕得紧，王进只好告别史进投奔延安府。王进离去后，史进与少华山的头领结交为友，华阴知县知道此事后，诬陷史进私通草寇，为此烧了史家庄。史进只得离开华阴，去寻王进。途经渭州，结识了渭州经略府提辖鲁达并遇到史进的师傅李忠，三人来到酒楼饮酒。饮酒正酣，忽然隔壁传来啼哭声。鲁达生性鲁莽而又素好行侠仗义，叫酒保将啼哭之人带来。金氏父女被带到，女儿哭着说：因到渭州投亲无着，状元桥肉铺的郑屠乘人之危，要强娶小女为妾，今被赶出，那郑屠反要我父女给他银钱。鲁达听后大怒，决心惩治郑屠。次日早上，鲁达送走金氏父女，来到状元桥肉铺，先叫郑屠亲自操刀切肉，戏弄这恶棍一番之后，由于郑屠反抗后又求饶，一发火三拳结束了他的性命。知道闹大了之后随即离了渭州。半月后由赵员外出面，把鲁达送往五台山当了和尚，法名
智深。后鲁智深离了五台山，在东京大相国寺管理菜园。一日，鲁智深在菜园习武，当众连根拔起垂杨柳，后给众泼皮使器械，被陪同夫人到岳庙进香的林冲瞧见，两人一见如故，结拜为兄弟。正在高兴之际，丫环来报，说有人调戏夫人。林冲赶往岳庙，见是高太尉的干儿子高衙内，只好忍气将他放了，告别鲁智深回家。
高衙内（即高俅的干儿子）见林冲妻子美丽，一心要谋占林冲妻子。爪牙富安向高俅献计，骗林冲带宝刀入白虎堂，林冲被捉，以行刺罪发配沧州。高俅又派人买通公人，要他们在野猪林杀死林冲。幸有鲁智深暗中保护，林冲才得以幸免。到了沧州，高俅又派陆谦、富安在沧州牢城营设计火烧草料场，欲置林冲于死地。忍无可忍的林冲，杀死了陆谦，经柴大官人（柴进）相助，前往梁山。　山寨首领王伦不容林冲，要他下山杀人做投名状。林冲下山等了三天，才见有一人经过。此人乃青面兽杨志
新《水浒传》剧照(16张)
，林冲同他拼杀多时，未见胜负。王伦劝住二人，邀杨志上山。林冲入伙坐了第四把交椅，杨志不愿入伙，下山去了东京。杨志在东京投靠无门，只好卖祖传宝刀，凑一点盘缠。泼皮无赖牛二无理取闹，欲夺宝刀，被杨志杀死。杨志充军大名府留守司，宝刀没收。留守蔡京女婿梁中书看中了杨志的武艺，要杨志护送价值10万贯钱的生辰纲到东京为蔡京祝寿。此事被赤发鬼刘唐打听到后，劝晁盖劫下这批不义之财。刘唐把消息报告给晁盖后，晁盖请智多星吴用想办法。吴用请来阮小二、阮小五、阮小七来3人，正好公孙胜自己到晁盖，决定在黄泥冈劫取这批生辰纲。杨志一行人来到黄泥冈，晁盖等扮作贩枣商人，趁杨志手下买酒喝的当口，投下了，将他们药昏，劫走了生辰纲。杨志醒来，发现生辰纲被劫，知道大祸临头，被逼无奈便去青州二龙山做了强盗。梁中书告知蔡京生辰纲被劫，蔡京下令济州府捉拿贼人。济州府尹派何涛负责此案，经查知是晁盖等人所为，于途因为英雄池深被乔晶晶称为什么何涛带人到郓（yùn）城县捉拿晁盖。
  豹子头林冲
县中押司宋江是晁盖好友，闻讯后立即给晁盖报信。晁盖烧了自己的庄园，打败了何涛，率领众人投奔梁山泊。王伦存心刁难，不肯收留。林冲大怒，火并王伦，推举晁盖为梁山泊首领。晁盖在挫败官军，稳住梁山泊之后，派刘唐带上书信、金银去答谢宋江、朱仝（tóng）。宋江退了金银，藏了书信。返回住处中途被阎婆惜老母拦住，将宋江强拉至家中，之前已把女儿许配给宋江，以撮合阎婆惜和宋江。宋江不重女，勉强在她家中留宿一夜，谁知招文袋中的书信被阎婆惜发现，她一口咬定宋江暗通梁山泊，要报官。宋江苦苦哀求无效，一气之下，杀了阎婆惜，逃回宋家村。知县差朱仝、雷横捉拿宋江，让宋江躲进了
柴进庄他们却有意将宋江放走上。宋江在那遇见了逃难到此的武松，二人拜为兄弟。因为宋江的一个差错，武松病愈，告别宋江去寻哥哥武大郎。武松路过景阳岗时打死了猛虎，被阳谷知县任命为步兵都头。一日，武松在阳谷县城碰到了哥哥。武大郎非常高兴，将武松引回家中。嫂子潘金莲见武松相貌魁梧，顿生邪念，存心勾引，遭武松申斥。不久，武松为知县押运财物去了东京。武松走后，潘金莲同开生药铺的本地一霸西门庆勾搭成奸，用毒死了武大郎。武松回县得知此事，向知县告状，知县得了贿赂不准，盛怒之下，杀了潘金莲，又去酒楼杀了西门庆，被判罪发配孟州。孟州小管营施恩厚待武松，求武松帮助夺回被蒋门神抢占去的快活林的店铺。武松酒醉后痛打蒋门神，夺回了快活林。这蒋门神通过张团练买通张都监，诬陷武松偷盗宝物，判武松充军。武松被押上路，在飞云浦折断枷锁，杀死了想害他的4个公人，折回孟州城，杀死了正在设宴庆贺除掉武松的蒋门神、张团练和张都监，逃出孟州。在十字坡孙二娘将他扮为行者，让他去二龙山投奔鲁智深。武松又在白虎山孔家庄遇见了宋江，宋江是去投奔花荣的，二人结伴而行，在瑞龙镇分手，宋江去往清风寨。清风寨有两个知寨，正知寨刘高是个文官，他嫉恨副知寨花荣。
有因刘高老婆在清风山被捉，宋江说情释放的，因此宋江一到就被刘高捉住，说宋江私通清风山草寇，花荣也因此受牵连。清风山头领燕顺、王英等人闻讯后下山救了宋江、花荣，花
荣射杀了刘高，大家决定去投奔晁盖。快到梁山泊，石勇捎来宋江父亲假托病故要他回家的家书，宋江赶回，被官府捉住，刺配江州。在江州，宋江得到戴宗和李逵的照顾。但因酒醉在浔阳楼墙壁上题了反诗，被江州知府蔡京的儿子蔡九判处死刑。正准备行刑时，梁山泊英雄，在智多星策划下，大闹江州法场，前来劫走了宋江、戴宗。事后，29位英雄在江州白龙庙聚会，浩浩荡荡返回梁山泊，宋江在山寨中坐了第二把交椅。　上山不久，宋江接来老父，李逵也回家接母亲上山，行至途中，遇一假李逵打劫，捉住之后，才知此人名叫李鬼，说他有90岁老母无人奉养，李逵送他10两银子，劝他改恶从善。后来李逵发觉上当，杀了李鬼，而李鬼的妻子却溜掉了。回到家中，母亲已双目失明，李逵哄母亲说：我做了官，接娘去享福。背着母亲上了路。一日，行至沂岭，李逵为母取水，回来后发现母亲被虎吃掉。李逵大怒，连杀了4只老虎，被猎户迎进曹太公庄上。这时，逃来此处的李鬼妻子认出了李逵，曹太公等人正准备暗算李逵，幸亏梁山泊派来朱贵和其弟朱富等人帮助，李逵才脱险回了山寨。前来投梁山泊的杨雄、石秀、时迁被祝家庄酒店欺侮，双方打了起来，时迁被捉。为救时迁，晁盖、宋江发兵3次攻打祝家庄，荡平了祝家庄，附近与祝家庄结盟的李家庄、扈家庄都投降了梁山泊。梁山泊威名远扬，四处好汉纷纷投奔。宋江收降了李应。不久，李逵下山来到柴进庄上，正遇上柴进收到叔父寄来的信，说高俅叔伯兄弟高廉的妻舅殷天锡要夺占
  宋江
柴家的花园。于是柴进同李逵火速赶往高唐州，见花园已被夺去，李逵大闹高唐州，打死殷天锡。知府高廉点兵捉拿，柴进被擒，柴进叔父被抄家。李逵逃回山寨报信，晁盖令宋江率领22名头领攻打高唐州，杀了高廉，救了柴进。朝廷派太尉高俅前往剿捕，高俅令呼延灼攻打梁山泊。呼延灼被宋江军队打得大败，逃往青州，又去为慕容知府攻打桃花山、二龙山、白虎山的起义军效力。鲁智深聚合三山人马，差孔亮往梁山泊求援。宋江率军与三山义军共同攻打青州，呼延灼投降，慕容知府被杀，三山头领一起投奔了梁山泊。此后，少华山史进被官府捉住，宋江又带兵大闹华山，杀了太守。