超强知识贴:⽇本六⼤财阀VS中国四⼤财阀
⽂|博志成,来⾃知乎
⽇本六⼤财阀:
1、业务整合。Group内部企业相互竞争的情况被最⼤程度地避免,相互也有研发合作和业务往来。
2、救急。⼀旦Group内部有企业陷⼊困境,相关企业可以注资帮助其渡过难关,集团内银⾏可以破例给予债务延期或者协调融资,世纪初的三菱汽车就是⼀例。虽然这不是集团的义务,但是出于某种道德约束和名声观念,⽇本集团内部都不愿意看到集团企业破产的情况发⽣。
3、协同效应和分散投资风险。同财团的综合商社往往会参股⽇本企业在海外的投资项⽬(如伊藤忠参股尤妮佳中国30%),综合商社也在海外投资资源权益供应同集团下的钢⼚。
因为银⾏合并的关系,六⼤集团的主要⾦融机构发⽣了变化,下图从左到右是⽇本三⼤⾦融集团(MUFG、Mizuho FG 和SMFG)的投资股票情况,⼤部分都是集团内部成员。
MUFG(三菱ufj⾦融集团):三菱集团、三和集团
Mizuho FG(瑞穗⾦融集团):第⼀劝银集团、兴银集团、芙蓉集团
三菱财团
成⽴于1954年,共有28家⼤企业组成,是⽇本数⼀数⼆的巨⼤企业集团。其核⼼企业有:东京三菱银⾏、三菱商事、三菱重⼯、三菱汽车、三菱电机、本⽥技研、麒麟啤酒、旭玻璃等。该集团主要以汽车、成套设备、军⽕、电⼦、⽯油化学、飞机、造船、核能等产业为重点,并致⼒于城市住宅开发和新材料开发等,控制着⽇本的军⽕⼯业,1977年后开始积极开展与我国经济交往。经理会称“⾦曜会”(⾦曜会,每⽉第⼆个星期五聚会,⽇语星期五为“⾦曜⽇”)。
三井财团
成⽴于1961年,⽬前有25家⼤企业组成。其中三井银⾏、三井物产、三井不动产公司是财团的三⼤⽀柱企业。其核⼼企业有樱花银⾏、三井物产、新王⼦制纸、东芝、索尼、三洋、NEC、丰⽥汽车、三越、东丽、三井不动产等。该财团在化⼯、重型机械、综合电机、汽车制造、房地产、核发电、半导体、医疗及办公电⼦设备等⾏业拥有优势。经理会称“⼆⽊会”(“⼆⽊会”,每⽉第⼆个星期四聚会,“
⽊”,⽇语的星期四为“⽊曜⽇”)。
住友财团
般组词100个成⽴于1951年,⽬前有20家⼤企业组成。该财团在⾦属业、⾦融业以及电⽓产业⽅⾯有较强的实⼒。其核⼼⼤企业有住友银⾏、住友⾦属、住友化学、住友商事、松下电器、⽇本电器(NEC)、三洋电机、朝⽇啤酒等。在⽯油化⼯、钢铁、有⾊⾦属、精细化⼯等部门有基础,后来⼜经营海洋开发和核能。经理会称“⽩⽔会”(⽩⽔会,住友财阀起源
的“泉屋”的“泉”字分拆为“⽩⽔”)。
富⼠财团
⽇本⼈称富⼠⼭为"芙蓉之峰",所以富⼠集团⼜称芙蓉集团,成⽴于1966年,⽬前有29家⼤企业组成。该财团在⽇本制造业、商业和⾦融业等各重要领域有较⼤的影响⼒。其核⼼企业有富⼠银⾏、⽇产汽车、⽇本钢管、札幌啤酒、⽇⽴、丸红、佳能、以及⽇本⽣产轴承最⼤企业“⽇本精⼯” 及农业机械最⼤⼚家“久保⽥”等。以纺织业起家的丸红商社(MARUBENI)为⽇本的⼤型综合商社,是⼴东省的“省长顾问”企业,在⼴东省的投资企业有 10多家,今后积极寻求与中国的物流业⽅⾯的合作是其⽬前经营⽬标之⼀。经理会称“芙蓉会”(芙蓉会,得名于“芙蓉集团”)。
与中国的物流业⽅⾯的合作是其⽬前经营⽬标之⼀。经理会称“芙蓉会”(芙蓉会,得名于“芙蓉集团”)。
三和财团
成⽴于1967年,⽬前有44家⼤企业组成。其核⼼企业有三和银⾏、⽇商岩井、⽇本电信电话(NTT)、⽇棉、科思摩⽯油、神户制钢所、夏普、⽇本通运、积⽔化学⼯业等。其中⽇商岩井及⽇棉居⽇本九⼤商社之列。该财团在钢铁制造业、通讯业、液化⽓、陶瓷、橡胶等⾏业有较强实⼒。经理会称 “三⽔会”(三⽔会,每⽉第三个星期三聚会,⽇语星期三为“⽔曜⽇”)。
劝银财团
成⽴于 1978年,⽬前有48家⼤企业组成。该财团是六⼤财团中成⽴时间较晚⽽成员最多的⼀个财团。其核⼼企业有第⼀劝业银⾏、伊藤忠商事、富⼠通、兼松、清⽔建设、川崎制铁、旭化成⼯业、富⼠电机、横滨橡胶等。该财团在化⼯纤维、⾦融、光通讯、计算机、⽯油开发、⾷品等⽅⾯较有优势。经理会称“三⾦会”(三⾦会,每⽉第三个星期五聚会,⽇语星期五为“⾦曜⽇”)。
⽇本兴业银⾏、富⼠银⾏、第⼀劝业银⾏宣布于2000年9⽉组建瑞穗银⾏,成为当年世界第⼀⼤银⾏。三和银⾏、东海银⾏和东京信托银⾏宣布于2001年4⽉合并,组成⽇本联合银⾏。住友银⾏和樱
花银⾏也宣布于2001年4⽉组成三井住友银⾏。2005年10⽉,三菱东京⾦融控股集团和⽇本联合⾦融控股集团合并,组建三菱东京UFJ⾦融集团,成为⽇本第⼀⼤⾦融控股集团。⾄此,6⼤财团的核⼼银⾏,已经通过合并和混业经营,重组为3⼤⾦融控股集团。
⽇本“财团”没有韩国财团的内部关系紧密,其主要原因还是韩国财团的成⽴时间短,创始⼈尚未去世,兄弟企业之间的往来也较多。
画眉鸟叫韩国五⼤财团:
现代、SK、三星、LG、乐天。
我们看三星集团各企业间的持股就可以看出,持股⽐例都⽐较⼤。
如果⼀定要⽐较规模,我们看三星和三井Group如果⼀定要⽐较规模,我们看三星和三井Group
三星集团所有⼤企业的市值总和约3200亿美元(上图单位为韩圆)
三井集团的情况我⾃⼰计算了⼀下(因为丰⽥的关系,三井集团为⽇本最⼤)
合计为4226亿美元,显然⾼于三星集团。(市值截⽌5/26/2014,为便于计算有舍⼊,未计⼊丰⽥集团的其他成员)
看得出来,虽然⽇本集团的内部联系似乎没有韩国紧密,但仅论规模,仍⽐韩国财团⼤。
参考资料:JPMorgan、NIKKEI、、公开资料、⼤摩。
附:三星集团相互持股的另⼀张图解,清楚⼀些。
克里斯蒂安 贝尔反观我们中国的四⼤财团:
邓⼩平亲⾃倡导和批准,由前红⾊资本家荣⽒家族荣毅仁创⽴的中信集团;
世界上体型最小的猫国家驻港⼤型企业集团,⾹港四⼤中资企业之⼀的招商局集团;
零售、啤酒、燃⽓经营规模全国第⼀的华润集团;
涉及国家安全和国民经济命脉的⼤型中央企业保利集团。
让我们⼀起来看看这四⼤财阀的前世今⽣,势⼒究竟有多强⼤,家底究竟有多丰厚?
中信集团:创办于1979年10⽉4⽇。⽬前中国最⼤的企业集团,在进⼊⾏业中迅速成长为⾏业翘楚,跨⾏业深度经营背景优势⽆与伦⽐。
金莎和林俊杰
招商局集团:创⽴于1872年12⽉26⽇,1873年1⽉17⽇在上海正式开业,是中国民族⼯商业的先驱,被誉为“中国民族企业百年历程缩影”。招商局是中央直接管理的国有重要⾻⼲企业,亦被列为⾹港四⼤中资企业之⼀。
华润集团:前⾝是1938年中共为抗⽇战争在⾹港建⽴的地下交通站。华润的多元化业务具有良好的市场竞争优势和产业基础,其中零售、啤酒、电⼒、地产、燃⽓、医药已成为⾏业领先地位。
许晴为什么处处针对郑爽保利集团:成⽴于1993年2⽉,前⾝为保利科技有限公司。是集防务产品研发与贸易、房地产开发、⽂化艺术经营、矿产资源领域投资开发为⼀体的,涉及国家安全和国民经济命脉的⼤型中央企业。
现在谁⼤谁⼩,⼤家清楚了吗?
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