一、客车:行业集中度提升,有望率先推广燃料电池技术
国补政策对客车行业依然有较大影响.2019年1~5月,客车销量共计7.5万台(-11.4%),其中座位客车4万台(-3.2%),公交车2.6万台(-12.1%).新能源客车累计销售2.5万台(-6.6%),其中5月份销售新能源客车4498(-63.3%),主要是因为2018年5月新能源客车大幅冲量,基数较高,导致2019年5月新能源客车销量下滑较多.2018年,2月12日至6月11日为过渡期,过渡期上牌的新能源客车对应2017年标准补贴的0.7倍补贴,2018年在过渡期截止日前的4月和5月份客户集中采购.
客车行业历年销量(万辆)
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客车行业月度销量(辆)
海飞新能源客车行业集中度不断提升.龙头客车企业的市占率呈上升趋势,从2016年到2018年,宇通客车的市占率从21.8%提升到23.8%,2019年1~5月宇通在新能源客车领域的市占率达到了29.5%.未来补贴的技术要求标准更高,新能源客车行业市占率有望进一步提高.
主要企业新能源客车市占率
思念家乡的诗词(1)公交车:新能源渗透率提高,保有量仍有提升空间
阿信助理2019年1~5月,公交车销量为2.6万台(-21.1%),其中新能源公交车2.1万台(-13%),渗透率达到了83.9%.公交车保有量仍有增长空间,新能源车占比提升.随着经济的发展和政策的支持,近几年公交车保有量不断提升.截止到2018年底,公交车保有量为67.3万台.我们测算,公交车保有量将达到70万辆以上,公交车更新周期大约为6~8年,当保有量稳定后,对应每年更新公交车在9~12万台之间.由于新增的公交车以新能源为主,公交车的保有量中新能源车型占比不断提升,截止到2018年底,纯电动公交占比达到37.8%,比2017年提高11.5个百分点,混合动力公交车占比12.9%,与2017年基本持平.我们认为,每年新销售的公交车中,新能源的渗透率有望保持在80%以上,随着补贴逐步减少和补贴标准的提高,新能源公交车的行业集中度有望不断提高.
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