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M A R 15,2021
随着粤港澳大湾区保险业的深度互联互通，大湾区内部发展的协同效应将逐步显现。
文/李杰晖编辑/白琳
中共中央及国务院于2019年2月发布的《粵港澳大湾区发
展规划纲要》（以下简称《纲要》），有多达17处提及保险
潘蔚照片业，支持在大湾区设立保险创新发展试验区，开展跨境保险等
创新业务，有序推动大湾区内保险等金融产品的跨境交易，丰
富投资产品类别和投资渠道，建立资金和产品互通机制。粵港
澳大湾区有广阔的市场潜力，拥有国际性的保险理念、经验及
先进雄厚的技术条件，还拥有政策利好的支持。以上因素的叠
加，使粤港澳大湾区具有发展跨境保险、实现保险产品革新重
塑的优越条件。《纲要》公布两年以来，粤港澳大湾区保险业
创新取得了一定的进展，同时也面临挑战。
粵港澳大湾区保险业的支持因素
大湾区保险互联互通是内生需求
粤港澳大湾区“2+9”城市人口将近7000万，对保险产
品的潜在需求非常高。近年来粵港澳大湾区各方面的深入合作
令大湾区内人流动性加快。随着国民收入的不断提高，内地
居民对医疗服务和医疗保险的需求也在不断增加。同时，在粤
港澳大湾区各地求学、工作或养老的中国香港地区人员也越来
陈沐沐发文越多，跨境保险服务的刚需正不断提升。2019年，大湾区保险
业保费收入约人民币1万亿元，占全国（含港澳地区）总保费
收入的约23%，可见大湾区保险业在全国保险业发展中具备明
显优势。
与此同时，大湾区各城市的保险业发展也表现出较大差
异，2019年，香港的保费收入已达到约5203亿元人民币，超过
珠三角9大城市保费收入的总和。香港的保险业不但规模遥遥
领先于大湾区各大城市，保险的深度同样大幅领先于大湾区其 他城市。香港保险产品对内地的相对优势包括：香港保险产业 衍生出了如“不可争辩”条款或没有任何“免责条款”等倾向 保护保户的措施，以保障保户的根本利益和理赔成功；香港保 险产品相对费率较低也是吸引内地客户的一大主要原因；香港 保险产品均是全球理赔，不受投保人所在地域限制；香港保险 公司对人寿保险的要求以及限制更显人性化，为保户提供了更(9)
粵港澳大湾区有广
阔的市场潜力，拥
有国际性的保险理
念、经验及先进雄
厚的技术条件.还
拥有政策利好的支
持。
具吸引力的保险体验。阴阳师现世召唤阵
政策支持
为推动各地区各部门结合实际认真贯
彻落实，《纲要》明确表示，“支持粵港
澳保险机构合作开发创新型跨境机动车保
险和跨境医疗保险产品，为跨境保险客户
提供便利化承保、查勘、理赔等服务。支
持内地与香港、澳门保险机构开展跨境人
民币再保险业务”。
2020年5月14日，人民银行、银保监
会、证监会、外汇局发布《关于金融支持
粵港澳大湾区建设的意见》，在共30条政
策中，与保险相关的有4条，其要义在于
完善保险业务跨境收支管理和服务、扩大
保险业开放、支持规范设立粤港澳大湾区
相关基金、支持港澳发展特金融产业。
2020年8月6日，广东省地方金融监
管局会同有关部门印发《关于贯彻落实
金融支持粤港澳大湾区建设意见的实施方
案》，提出80条具体举措，其中和保险相
关的政策有14条，包括：指导跨境资金汇
兑服务；鼓励港澳地区人民币保险资金回
流，支持港澳保险公司依法取得RQFII和
QHI资格；进一步提升保险业对外开放水
平；鼓励保险资产管理公司在粤港澳大湾
区内地设立专业资产管理子公司；完善跨
境机动车辆保险制度，对经港珠澳大桥口
岸驶入的港澳机动车辆，推动实施“等效
先认”政策；支持粵港澳保险机构合作开
发跨境医疗保险等创新产品；鼓励保险机
构基于粤港澳大湾区重疾发生率及健康医
疗经验数据，探索开发专属重疾险产品；
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理财WEALTH MANAGEMENT
研究在C EPA协议框架下设立港澳保险 售后服务中心；支持保险资金在依法合 规、风险可控的前提下投资香港和澳门 地区；支持与港澳保险机构开展跨境人 民币再保险业务等。
2019年年底，深圳银保监局发布下运营的保险机构的合作与融合，为粤港澳大湾区的一体化打下 坚实的基础。
三是鼓励联动协同的监管合作。在监管上，采取属地监管 的模式，即银保监会授权地方银保监会，充
分发挥地方银保监会 熟悉本地市场的优势，对大湾区保险产品进行更好、更有效的监管。
《前海跨境保险创新服务中心设立方案 (征求意见稿）》，提出在前海设立以 中介机构为主体核心的新型跨境保险服 务中心，由符合条件的经纪、代理等中 介机构在前海设立实体性服务中心，并配备柜台人员等，为跨境保险公司的 客户提供承保、查询、咨询、理赔等服 务，为大湾区保险业的互联互通提供便 利。
2020年11月，银保监会发布《中国 银保监会办公厅关于推进粤港澳大湾区 人身保险产品有关工作的通知》（以下 简称《通知》）。就其主要内容，可从 以下三方面进行解读：
一是科学有序推进医疗险的精准 定价。保险产品应基于当地实际经验数 据来进行定价，这对于在粤港澳大湾区 发布特定的商业及医疗健康保险尤为重 要。2020年11月，中国精算师协会发布 了《2020年大湾区专属重疾疾病病种发 生率》，为大湾区重疾产品的定价提供 了指引。数据表明，大湾区居民各年龄 段的重疾发生率都低于全国平均水平，其中相关区域、人和医疗水平等关键 数据，能为大湾区产品定价提供更精准 的参考。
二是循序渐进地推动医疗险的跨境 合作。《通知》明确了跨境医疗保险覆 盖包括香港和澳门在内的^一个城市地 区。《通知》还提出内地人身险公司可 与港澳地区保险机构或第三方合作，提 供更便利的就医安排及结算等服务；内
海陆电视剧地人身险公司也可向赴内地就医的港澳 地区客户提供就医安排和理赔等服务。这些举措能进一步推动大湾区不同体系未来粵港澳大湾区
的保险业发展将迎
来更加有利的发展
条件和机遇。
无论是国家层面的《粵港澳大湾区发展规划纲要》，还是以 上国家部委以及省、市的相关政策文件，涉及支持保险业务发展
的篇幅比重已超过10%，并明确提出对跨境保险、产品革新重塑
等要提供政策支持。可以预见，未来粤港澳大湾区的保险业发展
将迎来更加有利的发展条件和机遇。
粵港澳大湾区保险创新进展
粵港澳保险机构合作
某知名再保险公司与香港大型保险企业于2019年5月10日在 珠海签署了战略合作备忘录，将在过往合作开创跨境人民币业务
填补香港保险市场人民币保险产品空白的基础上，在跨境人民币
业务、外币保单业务、跨境医疗保险产品、保障型产品以及大湾
区健康养老产业方面展开进一步的探索与合作。
某大型跨国金融保险集团公司自《纲要》发布以来，与大湾 区各政府、合作伙伴实施了一批平台型、创新型、产融型、民生
型的重大项目，包括牵头筹建得到香港特区政府支持认同的香港
保险交易平台，与多家企业共同发起设立大湾区共同家园基金，
在澳门特别行政区策划开展巨灾保险项目，与广东省讨论共同筹东莞虎门服装批发
建设立丝路信用保险公司，在深圳策划建立保险大数据中心，在
香港特别行政区牵头发起金融科技创新投资基金等项目。
深圳某大型保险企业初步打造出涉及智慧政务、智慧生活、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等方面的“深圳样板”，正在积
极联系香港特区以及广州、东莞、佛山等湾区核心城市，在跨境
贸易、智慧环保建设等领域开展广泛合作。
某知名人寿保险公司正在医疗健康领域积极参与国家医疗体 制改革与建立新的医联体模式，并计划打通国际医疗资源，与国
际大型医疗集团合作，建立全球化医疗服务网络。目前，该公司
已经与专业医疗机构就创新保险和医疗产业的结合模式签订了战
略合作协议。
跨境保险创新
2019年11月5日，某知名人寿保险公司在广东召开粵港澳大 湾区跨境医疗保险产品发布会，宣布推出国内第一款精准对接粤
港澳大湾区的医疗保险产品。该产品不仅打通了优质医疗资源，
还实现了医疗服务和费用补偿的无缝对接，进一步发挥了保险业
在大湾区建设中的重要作用。该保险主要用于解决客户的就医费
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用补偿和医疗服务问题，尤其在资源共享和服务方面，为客 户提供了便利。目前已有多家保险公司推出跨境医疗保险产 品。《2020年大湾区专属重疾疾病病种发生率》和《中国银 保监会办公厅关于推进粤港澳大湾区人身保险产品有关工作 的通知》，推动了大湾区专属重疾险的推出。
粵港澳三地保险企业开发跨境车险产品，助力大湾区加 速融合发展。截至2019年，粵港澳三地共承保港澳跨境机 动车辆1.2万辆，出具交强险保单1.2万份，出具商业险保单 4000余份。
珠海横琴正筹划打造跨境保险公共服务中心，主要针对 内地居民购买港澳保险产品和港澳居民购买内地车险存在的 问题，提供标准化、一体化和便利化的承保、理赔等服务。该服务中心将首先为大湾区内居民提供保险咨询、理赔及代 收续期保费等服务；在此基础上，再进一步探索产品联合开 发、销售代理等方面的合作，满足大湾区居民多样化的保险 需求。
机遇与挑战
随着经济、社会的发展和科技的进步，粤港澳大湾区的 货物互联互通、资金互联互通和人员互联互通日趋紧密，发 展前景广阔。以粤港澳大湾区为主导的跨境保险圈，也孕育 着巨大的发展机遇。
湾区内保险业发展不平衡，但是不同城市各有优势，既 有先进的金融管理经验，也有坚实的创新技术基础和巨量的 保险业挖掘空间。随着区域间的协同发展、与国际接轨的加 速、大湾区规划细则的逐步出台及落实，大湾区保险业的创 新风暴正逐步酝酿并生成，或将革命性地影响大湾区保险理 念、保险产品形态、保险运行模式等。其中，发展相对落后 于港澳地区的珠三角城市或将迎来全面发展的新机遇，进而 在优化保险产品形态、提升用户体验等方面更快地与国际接 轨。
机遇中也有挑战。要构建保险大湾区，构建跨境保险管 理体系，实现保险产品的革新重塑，面临的挑战主要有以下 几点：
一是政策障碍。粵港澳属于三个不同的“区域”，即不同的法律区、货币区、监管区、关税区。如何在不同区域 内实现相互交流、互相融通、取长补短、共同发展，无疑是 一个挑战。另外，湾区间还存在金融体系的差异、数据信息 的差异、保险关键假设的差异、保险科技运用能力的差距以 及数据安全的管理的差异等问题，对于这些问题和潜在的风 险，都需要进行相应的思考。要消除这些障碍，需要加强监管沟通，达成更多互认协议。鉴此，可成立大湾
区政策调研协调小组，研究解决双重监管、监管
冲突等问题，或从国家层面成立专业委员会为境
内外政策制定明确的指引。
二是资源整合。保险产品同质化严重，境内
外保险机构的竞争优势重合但经营理念可能存在
很大不同，形成合力困难，难以创建一个一体化
服务于境内外客户的综合性平台。要解决以上问 题，重点在于境内外保险机构要通过相互合作、
资源互补，弥补自己的短板，同时服务好自己的
客户，为客户提供更全面、覆盖范围更广的产品
及售后服务；同时，还可利用保险价值链上的第
三方，如专业评估机构、专业医疗服务机构等，
将境内外资源有机地加以整合，将保险产品转变
为服务方案，为客户创造更多价值。
三是信息共享。受法规影响，很多客户信息 以及相关大数据需要更加谨慎地处理。尤其是涉 及到境内外合作，信息处理会更加敏感。信息无 法实时交流沟通会导致效率大打折扣，保险公司
的敏捷性也会因此降低，造成客户满意度下降。
要实现信息共享，应优先处理低敏感信息，满足 客户的一般服务需求。对其他信息，可设置中央 数据库来集中隔离处理敏感信息，以降低合规风 险、保护客户利益。另外，还要采取必要措施管 理客户预期，优化内部流程，将可控部分的处理 时长做到极致。
机遇与挑战并存，困难与希望同在。展望未 来，随着粤港澳大湾区保险业的深度互联互通，
大湾区内部发展的协同效应正在逐步显现。大湾 区城市在独立发展的基础之上，通过空间集聚，
发挥各自的比较优势，进行资源的重新整合，将 产生单体以外的经济协同增长模式。在这一过程 中，应通过积极发展保险科技及开放外资，汇集 科技创新、国际视野等优势资源，为大湾区保险 业的转型升级创造良好的发展环境。从长远看，
粤港澳大湾区有望成为保险企业总部的集聚地、林雪兔
保险科技的创新中心，更有可能成为中国保险企 业转型升级的重要窗口和优秀范本。圖
作者系毕马威中国精算咨询总监
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