C
onsumption Observation
消费观察
真
相文/本刊记者 刘回春
中
国乳业发展正酣之际，2008年“三聚氰胺事件”爆发，消费者的消
费信任跌入谷底。从此以后，中国乳业开始了艰难漫长的恢复信任、重塑消费者信心的努力中。就婴幼儿奶粉来说，尽管国产奶粉最适合中国因幼儿体质，但是由于消费者对国产奶粉的不信任，“海淘”、“代购”成为消费热词。
中国食品工业协会营养指导委员会常务副会长兼秘书长杜荷坦言，“十三五”规划已经将实施食品安全战略上升为国家战略，只有让人民吃得好，吃得健康，吃得安全才能实现中国梦，但是想要实现这一目标
不是一件容易的事。拿奶粉行业举例说，一个“三聚氰胺事件”，就给了行业一个断崖式打击，8年过去了，消费者对国产奶粉的信心仍处于恢复阶段。
当前中国乳业处于怎么样的发展格局，近日，中荷奶业发展中心在“第七届中国奶业大会暨2016中国奶业展览会”上发布了《中国
式发生了很大变化：2014年，散养户占到40%，养殖小区占到30%，规模化牧场占到30%。2015年，该数据发生了显著变化，其中散养户下降到25%，而在2008年，该比例高达60%以上。此外，养殖小区的份额也有所下降，而规模化牧场的比例却在持续增加。预计在未来几年，散养户比例将大幅减少，养殖小区将降到百分之十几。”中荷奶业发展中心主任、国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利教授在讲解白皮书时，提出“规模化”是未来奶牛养殖的重要方向。
根据白皮书引用的农业部数
中国奶业白皮书发布：
企业渴望与消费者保持良好沟通
奶业白皮书(2015)》，这是中心继2014年6月于西安奶业大会上首次公开发布白皮书之后的又一次行业权威发布。2015版中国奶业白皮书主要围绕中国奶业产业链的整体情况及其发展趋势进行了全面而
深入的分析，主要内容包括，中国奶牛养殖业的发展现状及未来趋势，中国乳制品加工业的布局以及对中国乳品消费市场的变化分析。
关键词一：“规模化养殖”、
“种养结合”
“这些年，中国奶牛养殖模
100头以上规模存栏比例(数据来源：农业部)
据显示，100头奶牛以上的规模养殖(包括小区)比例自2006年开始呈现明显上升趋势，2013年，该数据为41.07%，2014年超过45%，2015年达到49%。
随着散户加速退出市场以及养殖小区的逐渐转型，规模化家庭牧场和现代化牧场将成为未来的养殖主体。
然而，在奶业发展取得成绩的同时，我们也看到，奶牛选育选配、饲料转化效率改善，奶牛福利与舒适度、粪污处理技术和牧场经济管理与运营方面仍然存在很大的改善空间。目前中国无论大规模养殖场还是小规模养殖户，很多都是“种养分离”，尤其是在以“千头牧场、万头牧场”为主打的规模化养殖模
式下，奶牛养殖的成本和环保压力凸显。而根据发达国家的经验，“种养结合”是发展现代奶业的一条重要规律。通过实施“种养结合”，牧场可实现优质粗饲料的基本自给，动物福利改善和粪污还田利用，这样能达到降低养殖成本，提高生鲜乳质量和减轻环境污染等可持续性发展目标。
2013年，国务院正式出台《畜禽养殖污染防治条例》，规定加强技术指导与服务，推广经济、高效的粪污综合利用模式。同时，政府还陆续出台一系列促进草牧业发展、苜蓿和玉米青贮生产的扶持政策，促使大型企业在建造牧场时环保意识和资源循环利用意识明显加强，更注重对“种养结合”养殖模式的应用。
在这里，值得一提的是，作为
促进中荷双方在奶业方面开展交
流与合作的平台，中荷奶业发展中
心自成立以来即陆续投入科研力
量，联合中荷专家在奶牛长寿性、
饲喂效率和方式、规模化牧场经
济模型分析、土地资源最大化利
用、牧场粪污处理利用等领域开展
多项专项研究，积极探索适合中国
国情的“种养结合”生态友好的奶
牛养殖模式，以期实现奶业发展的
“环境和谐”。
关键词二：原料奶品质、
奶业振兴
与奶牛养殖规模化程度和养
殖水平不断提高相对应的是，原料
奶品质的不断提高。据来自国家奶
牛产业技术体系的220家示范规模
牧场的监测数据显示，2015年，示
范牧场生产的原料奶乳脂率、乳
蛋白率分别达到3.83%和3.15%，
比2010年提高了3.0%和1.3%，细
菌数和体细胞数分别为17.3万个/
m l和29.4万个/m l，比2010年降低
63.5%和23.6%。
中荷奶业发展中心也在2014
年对全国13个省市的205个奶牛
牧场，共计24.4万头奶牛进行了
深入调研，对包括牛场基本信息、
饲喂管理、饲草使用、畜舍条件和
原料奶生产条件等做了全方位的
调查与分析。调研数据显示，牧
场平均奶牛存栏1202头，产奶牛
存栏687头。每头产奶牛每天产奶
25.41k g(校正值)，干物质采食量
20.10k g，日粮成本为55.35元，饲
喂效率达1.27。原料奶牛奶乳脂率
3.88%，乳蛋白率3.19%，体细胞数
31.48万/ml，细菌数14.00万/ml。
在原料奶卫生指标方面，参与调
研的规模化牧场水平已趋近或超
过欧美标准。
由以上数据不难看出，随着
国内原料奶品质的总体上升，奶业
振兴将不再是一句口号。文明礼仪故事
关键词三： 低迷
再来看看我国的乳品加工
领域，纵观中国奶业跌宕起伏的
发展历程，到了2015 年，液态奶
(如图3)、干乳制品产量都恢复了
增长，只有奶粉产量仍在下降。
根据国家统计局数据显示，2015
年，规模乳品企业共生产液态奶
2,521.00万吨，同比增长4.72%;
干乳制品261.53万吨，同比增长
3.46%，其中奶粉141.95万吨，下降
4.50%。
国内对奶粉产量的统计，包
含了工业奶粉和婴幼儿配方乳粉，
这两类产品都受国际市场的影响
非常大，因此，奶粉产量仍在下
降，并影响了干乳制品的增幅。从
2008年至2015年中国奶粉年产量
的统计数据中，我们看到，在经历
了涨幅波动后，中国奶粉年产量在
2013年达到了峰值，之后又有所下
降，这些都归因于如下几个因素：
一，国产婴幼儿配方乳粉被进口产
品抢去了大部分市场；二，工业奶
粉直接受到低价进口产品的冲击，
酸奶、乳饮料、饼干、烘焙等产品
的生产部分使用了进口奶粉。
Consumption Observation 消费观察
即使液态奶、干乳制品产量恢复增长，但乳品加工行业的盈利能力仍然在2015年显现了大幅下降的趋势。销售额增幅小于产量增幅，说明乳制品出厂价格下降，利润总额增幅也大幅缩小，表明乳品消费仍然低迷。
关键词四：产业布局、国际合作为了摆脱低迷现状，振兴中国奶业，整个产业链近年来一直在不断尝试变革。以乳制品加工业为例，重新产业布局成为重要战略举措，而产业布局与两大因素脱不开
关系：原料容易获取、靠近主消费
区。随着伊利、蒙牛等大型乳品企
业面向全国布局，乳品加工业布局
也发生了变化，即，向主消费区扩
展。如，安徽省由于距离主要消费
地区近，虽然原料奶产量较低，但
液态奶产量较高，伊利、蒙牛在安
徽都有加工厂，因此带动了安徽的
乳品生产，2015 年液态奶产量88
万吨，全国排名第11位。
此外，随着乳品加工业布局
的变化，主产省的奶源也输向外
省加工。以内蒙古为例，2015 年
牛奶产量803万吨，但液态奶产量
仅有276万吨，干乳制品产量17万
吨，除牧民自己消费一部分外，很
多原奶被运向外省。
同时，随着奶业发展的全球
化竞争加剧，乳企间的国际合作也
在逐渐增多，除了国外乳企在中国
的投资与合作，如恒天然收购贝因
美18.8%的股份，更有中国乳企的
海外投资，如光明食品集团收购以
列Tnuva77.7%股权完成交割，
同时也有中国乳企频繁与国外科
研学术机构就技术研发方面达成
合作，如新希望乳业与新西兰皇家
农科院签署战略合作协议。这些
都为中国奶业搭建了深度国际化
发展的环境。
关键词五：恢复性增长，
进口偏好
作为奶业发展的主要推动力
量，乳品消费在奶业产业链条中占
据着举足轻重的地位。在新版白
皮书中，除了使用宏观统计数据对
2013年之前的乳品消费总特征进
行了翔实的分析，更选取了具有代
表性大型超市提供的相关乳品销
鏖怎么读售数据及分析，以帮助读者认识近
年来我国乳品消费市场的现状及
变化趋势。
合作超市提供了自2007年11
月至2015年12月以来共计9年、108
个月包括液态鲜奶、奶粉等所有产
品的数据，其中涵括了产品类型、
原售价、销售量、销售额、毛利润
率等信息和指标。此外，2014年至
真相
Consumption Observation消费观察
2000年至2015年中国液态奶年产量
2008年至2015年中国奶粉年产量
Consumption Observation 消费观察
2015年的数据还包括了冷藏发酵奶与冷藏调味奶销售数据。
监测数据表明，包括液态奶与奶粉(折算成原奶)在内的乳品总销量自2008年以来，先后经历三聚氰胺事件的影响、销量从快速下降到波动徘徊，一直到2014年再次触底后，虽整体波动但呈上升趋势，说明乳品消费需求已重新进入上行通道。截至2015年12月，月总销量移动均值升至29762公斤，比最低点提高48.6%。
与国产乳品在消费市场所经历的变化与波动不同，进口乳品未受到三聚氰胺事件的影响，并在此期间保持了基本稳定的发展，其后分别在2011年及2014年产生两次明显的提速。
尤其值得注意的是，2015年7月进口乳品销量移动均值历史性地超过国产乳品，其销量占比的移动均值继续提高，并在当年12月达到55.2%。由此可见，以上所提到的乳品消费进入恢复性增长通道主要是因为进口产品的增长。
恢复信任关键是塑造
食品安全体系
“恢复消费者对我国国产奶
粉信心的关键是塑造安全可靠的
食品安全体系”，杜荷认为，食品
行业由于产业链长，解决问题需要
从多个层面考虑，一方面需要摆脱
过去传统的监管手段，完善监管体
端午节祝福短信简短制，加强对基层监管人员的培养；
另外一方面需要企业在生产过程
中采用现代化、信息化技术，使每
个流程实现安全可控；此外，还需
要采用社会共治的模式，让消费者
全程参与。
中国副食流通协会会长何继
红认为，恢复消费者信心需要从加
强对中小企业的监管入手。当前我
国不管是从法律还是标准的制定
上，都是最多的。
拿标准体系举例说，目前我
国与食品相关的标准有四级，分
为国标、行标、地方标准和企业标
准。其中，国标有一千多种，行标
也有一千多种，地方标准有几万
种，企业标准甚至有几十万种，标
准的数量多得数不胜数，这些标
准在整个监管体系当中发挥着重
要作用，食药监、工商局一线执法
人员也有上千上万人，但即便如此
消费者的信心依然不足。
“人们目前仍普遍担心食品
添加问题，担心农药残留问题，担关于保镖的小说
心假冒伪劣问题。一个重要原因
是，我们的监管触角还很窄，目前
主要覆盖的是大企业、上市公司、
国有企业，但是对众多的中小企
业却存在执法盲区。”何继红如是
说。而从行业整体层面看，大量食
品行业从业者是小商小贩，如在
路边卖面包的、卖煎饼果子的、卖
烧饼的等。数据显示，我国规模
以上食品加工企业只有4万多家企
业，数量还不足整体的三分之一，
甚至更少。而大多数的食品安全问
题都发生在中小企业身上，如何将
这些中小企业监管好，是恢复消费
者信心的关键所在。
杜荷认为，最新修订的食品
安全法是史上最严的，为行业的健
康发展提供了法律保障，能够促进
行业走向良性发展阶段。
乳业专家宋亮认为，如何恢复
消费者对国产奶粉的信心，最重要
的是与消费者保持良好沟通，让消
费者全面了解乳企的生产环境，了
解乳企的生产能力，知道这么多年
我国乳企为了提高质量安全做出
夏季旅游胜地了哪些努力，只有亲眼所见，才能
让消费者真正放心。
所有乳制品折算成原奶后的销量变化
懒洋洋地什么