针对我行XXXX分行近期就钢贸企业联保贷款需较多的情况，我部对XXXX分行的钢贸行业小企业联保贷款进行了调查，现将情况报告如下：
一、 基本情况
岳秀清截止XX月末，XXXX分行有联保贷款小企业156户，分别属于35 个不同的联保小组，联保贷款金额24.4亿元、余额15.3亿元；156户联保贷款企业的经营地绝大部分都集中在XXX、XXX、XXX三个钢材市场，联保贷款企业成立时间在3年（含）以下 的XXX户；3年（不含）至5年（含）的XXX户；5年（不含）至10年（含）的XXX户；10年（不含）以上的XXX户。在所有联保贷款企业中在我行开立基本账户的XXX户。
二、钢贸行业及客户经营现状
在本次调查中，我部和XXXX分行一起对钢贸行业的部分存量贷款客户进行了实地走访，并根据分行提供的资料对所有联保贷款客户的经营情况、融资现状等进行了比较、分析。对钢贸行业目前的情况及钢贸行业客户的经营现状有了进一步的认识和了解。
（一）钢贸行业情况。
钢贸行业是一个资金密集型行业，行业的利润水平普遍较低，其盈利模式主要是在低价差的现状下不断做大销售规模来获取钢厂返点、或靠垫资来获取相对较高价差，以提高经营利润。在钢材生产、销售、终端使用这个链条中，处于中间地位的钢贸企业一直处于整个链条的弱势地位，其营运资金经常被生产商、终端客户两头占用。根据钢贸企业经营方式和下游客户的不同，可将钢贸企业简单地分为以面向市场商户为主的钢贸批发企业和以面向最终以使用钢材为主的钢贸零售企业（钢贸批发企业也会做一部分零售业务）。
以批发业务为主的钢贸企业，其绝大部分下游客户是市场商户，其经营特点是：资金周转较快、应收账款较少、预付帐款较多，相对于零售业务来讲利润率较低。由于钢厂所处地位相对强势，所以钢贸批发企业向钢厂进货时，绝大部分时候是执行“先款后货”，也就是根据其需要进货的数量首先向钢厂全额支付货款后，钢厂再向批发商发货，如遇钢材紧俏时，批发商还需要预先支付货款，排队等候发货；而批发商销售钢材时，一般是要求客户要预付货款，由于市场的激烈竞争，他们无法像钢厂那样强势地要求零售商必须先付货款，大部分时候其资金还是要让下游零售商占用一段时间，但XXX市 钢贸行业的行规是零售商占用批发商的资金时间一般不会太长，基本上都是控制在一个月以内。
以零售业务为主的钢贸企业，其绝大部分下游客户是最终使用钢材的用户，如加工制造企业、房地产建筑企业等，其经营特点是：资金周转较慢、应收账款较多，相对于批发业务来讲利润率相对较高。其向批发商拿货时，一般视市场行情来确定是否需要预先支付货款、支付多少，总体说来是要占用一部分批发商的资金。但其在向终端市场客户销售钢材时，往往需要向下游客户垫资、其被下游客户占用的资金量就会大大增加，收款时间也越来越来长，部分钢贸零售企业已不甚重负。
据了解，由于受国家宏观经济政策调控的影响，特别是受房地产调控政策的影响，自去年以来，钢贸行业的经营已大不如以前，特别是从梁咏琪被塞了多少蛋糕2011年下半年以来，一方面钢材价格处于一路下行的态势、钢材销量逐渐下降、利润水平也在逐渐降低，再加上该行业资金垫付或拖欠的额度较大，资金回笼较慢，钢贸行业客户普遍都面临着较大的资金压力。另一方面随着市场的萎缩，钢材价格的一路下行，钢贸行业客户即便是将资金回笼后，也不敢贸然地去囤积钢材。从XXX市钢贸协会今年发布的信息来，2011年全市有近半的钢贸企业经营亏损。通过走访调查了解到，在目前的市场情形下，钢贸客户更多的是想将回笼的资金或拿到的贷款投入到其它行业，部分客户甚至在想法转行经营其它业务，整个钢贸行业市场的现状不乐观。
（二）钢贸客户情况。
从走访XXXX分行钢贸行业的部分联保贷款客户和对XXXX分行所有钢贸行业联保贷款客户的数据分析来看，大部分钢贸行业客户（含企业实际控制人、股东）的绝大部分资产都集中体现在房产、汽车、存货、流动资金上，房产、汽车的价值一般在500万元左右，其余全部是存货或流动资金，从调查了解的情况来看，部分经营时间较长且经营稳健的联保贷款客户，其净资产一般都在3千万元左右。一些联保贷款客户的法定代表有、股东或实际控制人还另外注册有与钢材行业相关的企业。
1、客户的经营状况。从分行提供的客户财务数据显示，2011年156天津购车摇号户联保客户销售额最高的为53.5亿元，最低的为0.49亿元；销售在1亿元（含）以下的有XX户、 1亿元(不含 )到中国格言2亿元魔兽历史(含 ) XXX户、 2亿元(不含 )以上的XXX 户。从走访的情况来看，这些联保贷款客户都同时经营建材、型材、管材、板材，只是则重点各不相同，总体来讲型材、管材、板材的利润率略高于建材。其经营的方式各不一样，有以批发为主的，有以零售为主的，总体来看，做零售的利润水平要高于做批发的。我们走访的XXXXX物资有限公司，以做建材零售为主的，从事钢材销售行业近10年，2011年销售额有近2个多亿，其应收帐款就有6千多万
元（据了解没有1 年以上的应收账款），如按照钢材行业的平均盈利水平计算，除工人工资和其它运转费用，其盈利已非常有限。XXXX物资有限公司以做型材批发为主，其负责人表示其批发钢材的纯利润每吨有近50元，2011年的销售额近2亿元（约5万吨），其利润也只有近250万元。从所走访的客户反映的情况来看，今年以来，整个钢贸行业的表现已不如从前，部分钢贸行业客户已在着手转向其它行业。
2、与我行的合作及融资状况。通过调查了解，XXXX分行的26户联保客户中，从担保方式看：有20个客户在本次联保贷款之前是由担保公司担保在XXXX分行申请担保贷款的存量客户，所统计，这20 个客户在本次联保之前是由担保公司担保、申请贷款金额0.75亿元，到期后，由于担保公司不再提供担保，XXXX分行就让这些客户分别组成联保体，给予联保贷款1.13亿元、现有余额1.03亿元。从合作时间看：有XXX个客户连续5 年在我行申请并获得贷款、有XXX个客户连续3 年在我行申请并获得贷款、有XX个客户连续2 年在我行申请并获得贷款、有XX个客今年首次在我行申请并获得贷款。所有联保贷款客户中，有1户在我行开立基本账户。从融资情况看：有XXX个客户（XX公司、XX公司、XX公司、XX公司）在XXX长胖的原因小额贷款公司有贷款，贷款余额XXX万元，户均余额XXX万元；有XX个客户（X公司、X公司、X公司、X公司、X公司、X公司）同时在3家银行有联保贷款，贷款余额
总计9310万元，户均余额1552万元；有X个客户（X公司、X公司、X公司、X公司、X公司、X公司、X公司）同时在2家银行有联保贷款，余额总计X万元，户均余额1000万元。从客户在各银行申请联保贷款的时间来看：XXXX分行的26个联保贷款客户中，有133家客户同时在其它银行申请并获得联保贷款，其中：有128 个客户在我行申请并获得联保贷款之前，已在工商银行获得联保贷款、金额共计XXX00万元后，其它行发放联保贷款的时间均晚于我行。
3、存在的问题。
一是部分联保贷款客户有转移资金用途的现象。在调查中发现部分联保贷款客户转移了信贷资金用途，根据走访了解，XCX物资有限公司在2011年下半年并不怎么缺乏流动资金，但其所在的联保体的其它成员有另外的投资项目，碍于情面，只好陪同其它成员以联保方式向工商银行申请到了每户XX00万元的流动资金贷款，由于当时钢材行情不好，公司又没寻到合适的投资项目，公司负责人XX总就直接拿信贷资金去全款购置了一套别墅，导致公司当年财务费用增加近百万元，虽然所买的别墅现市场价值有所上升，但XX总本人还是认为很不值，以致于他现在就很排斥联保贷款品种，同时明确表示今年联保贷款到期后不再和其它成员合作，如有资金需求，希望能单独向我行申请保证或抵押贷款。
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