易观国际分析师闫小佳：位置服务的现状与发展
首先给大家表示一下歉意，这两天感冒了嗓子不太好。首先我代表易观智库欢迎大家来到LBS+SNS+GAME的专题论坛。LBS这个概念可大可小，广义我们可以理解为地理信息产业，狭义上的LBS一般都认为是签到类的应用软件。我今天演讲内容围绕整个LBS产业现状和发展与大家一起分享，今天主题就是位置服务现状与发展。

  首先我们一起来梳理一下整个LBS产业的现状，大家可以看这张图，中国现代意义上位置服务产业伴随着中国的互联网化和移动互联网化的进程而逐步发展，两个标志性时间点，1995年5月当时的图行天下和城市通在中国南北两地先后开通互联网地图服务网站。第二个具有几点意义就是2003年5月，当时中国联通基于CDMA网络与日本和韩国几乎同步开通了定位之星系统。所以我们易观国际将这两个发展方向解读为中国互联网化的LBS进程和中国移动互联网化的LBS进程。按照国家中国地理信息局最新统计数据，2006年当年全年中国地理信息产业产值为260亿元，截止到十一五期末，也就是去年产值已经突破1000亿，规划到2015年，整个中国地理信息产业突破2000亿元，2002-2015年中国地理信息产业年均增长率达到
70%以上，增长幅度相对互联网发展速度还是移动互联网发展速度而言都是相当可观的进程。

  用户需求推动着市场需求，大家可以看这张图的左上角，易观国际2011年中国智能手机主要手机功能统计调研结果以地图导航为代表位置服务业务使用频次在所有手机应用中高居第七位，这个统计主要是以地图导航刚性需求为主，LBS业务和周边大环境融合，位置服务业务将不断融入更多娱乐化、生活化和社交化的用户需求。目前三个比较活跃的细分市场包括手机地图、手机导航和手机签到服务，三个细分市场累计用户数突破一亿，相对于中国整个9亿手机用户市场来讲位置服务的业务渗透率仅仅有10%多，所以说潜力非常大。
　这张图是目前整个位置服务产业链布局，我们将位置服务简单分为六个层面，地层是定位系统和定位芯片，第二层是地图层面，第三是终端层面，包括手机、车载、PND和互联网。第四是网络层面，说有基于LBS网络接入系统的网络都在这里包含，3G、2G、WIFI、江西著名旅游景点CMMB等等，第五层面也就是我们目前来讲竞争最激烈层面，应用层面，左上角包括具体应用市场领域，包括地图、导航、签到、定位、行业等等。延伸层面包括SNS、游戏、营
销、团购等等。整个LBS产业有两个大的发展趋势，一是产品覆盖范围越来越大，应用模式逐步创新。第二是周边产业链延伸、合作模式多元化。以下包括我们的地理数据提供商、现实商家、适合互联网类的开放API。

  位置服务虽然说近几年非常火，但是它面临困局也是更加显而易见的。我们总结几点，一是发展困局主要是规模与速度，跨领域如何竞争，引领模式语探索。第二是工具化还是平台化，LBS化还是SNS化。传统互联网巨头切入这个市场，将社交和门户网站产品概念导入LBS上，所以这两部分的观念在LBS市场上一个向左，一个向右，是非常直观的。第二在产品使用上目前LBS产品还是落地不够好，产品层面上与用户互动做的还是有待提高，用户黏度相对游戏类软件来说仍然是偏低。活跃用户方面因为没有一种非常有效的盈利的商业模式，导致部分企业无法留住老用户，这方面的问题也是比较直观。

  第二个问题就是说在行业用户规模，主要指单品用户规模仍然偏小，业内普遍认同是在线的位置服务，想实现盈利有1000万活跃用户，目前没有任何一个单品能达到这一标准。
还有一个比较重要问题就是区域聚集，北上广深圳等等，要达到50-100万的标准，只有达到这个标准之后我们相关的应用厂家才能够去做趋于位置的后向盈利模式具体的落地。

马来西亚曾伟昌富二代  第三个面临的问题是厂商应对多维竞争的准备不足，因为这个行业目前基本上是所有领域的巨头已经全面切入，包括同行竞争，图商、地图、导航、签到现在走上大融合趋势，像传统移动运营商、终端厂商、社交类厂商、互联网网站还有生活服务类厂商也是全面切入了杨枝甘露怎么做LBS市场。第三个层面是跨国竞争，以谷歌为代表的互联网厂商和以诺基亚为代表的传统跨国的终端厂商全面切入LBS市场。第四个比较对相关厂商来说比较需要尽快适应就是行业监管，包括我们电子地图，行业准入法制度，互联网牌照准入制度还有行业面临新兴法律问题也需要相关厂商尽快适应。

  第四个问题是企业的运营机制与策略相对于产业发展来说还是滞后的。第一，09年之前传统地图导航类厂商是偏技术类型，也是适应当时SP时代，基本上是一个子市场上多个品牌并行，这样最大规模占领市场。但是到现在的新形势来看，多品牌尤其是一些小厂家来说，
多品牌互驳，对品牌是相当不利。第二运营手段两极分化，缺乏差异化卖点。运营手段这里指一是传统地图、导航类厂商偏向于依靠厂商资源，走预装或者是出厂预装类的模式，而新兴LBS+SNS+GAME这种新兴厂商偏重于互联网营销，这两个厂商之间也是希望有尽快一些厂家到一些融合的切合点，把这两方面优势结合起来。布局的话，这个行业尤其是做地图导航类厂商，他们在技术层面人才和资金投入非常大，所以包括现在基本这类厂家没有很直观现金收入，导致它的人才储备、他的团队的稳定性和他发展的规划存在比较直观矛盾，需要认真对待。

  第五比较大的问题就是中小厂商盈利模式堪忧，面对我们从09年底到最近这些厂家，他们主要是以这类签到厂家产品同质化相对而言比较浓重，最近有好转迹象。对VC和PE来说没有非常直观的融资卖点，大家的用户规模包括产品的架构，包括产品的功能基本上是趋同的，没有谁有特别突出的卖点。第二是对资本依赖度过大，营收艰难，收入很少，几乎看不到收入，在未来最少一年之内是看不到收入。同类型厂商众多，淘汰率高。

  几个发展趋势的预测，第一个是LBS将与所有这种互联网或者是移动互联网的模式相融合，包括SNS、物联网、实体商家资源、支付、规模等等，LBS将更多不仅作为一种技术手段，而且作为一种平台化把它拆散了，植入所有相关行业当中。刘若英结婚照我们LBS预测就是用户体验活跃化，线上线下互动化，营销推广精确化，位置营收多元化，位置信息服务更多融入互联网的元素。移动互联网的迅猛发展推动位置服务落地过程中加快位置服务变现的进程。

  这是我们预测位置服务整个大行业未来三个演进方向，第一是平台化，主要是LBS+生活服务类平台，第二是LBS+社交类平台，第三是LBS+电商平台。平台化主要是目前几个细分市场，包括手机地图，手机导航还有我们的位置交友和生活搜索类网站，他们的发展方向是向平台化演进，大而全，基本上是后向收费盈利模式，大家目前是可以看得到，比较清晰，但是仍在探索中。第二是API化，LBS+微博+游戏+优惠券等等。还有就是专业化，LBS+车载，车载导航，向智能交通演进。第二是LBS+关爱，关爱老人、儿童这种安保或者是监控类服务。第三是LBS+监控，比如物流、消防等等，我们预测这是三个大的演进方向。
  第三个趋势是商业模式喜忧参半，厂商贫富差距逐步拉大，这是比较现实的问题。大家看一下左上角三张截图，这是苹果应用商店下载的应用，无论是付费还是免费应用，LBS都是榜上有名，LBS对用户来说刚性需求很强，娱乐化和社交化的这种演进进程也是逐步被大家所认可。基本上我们统计在所有APPStore软件商店中总LBS的下载量位居三甲，这也是比较被用户所认可。

  大家看右边这张图，也是中国2011年中国智能手机用户内置软件选择趋向，最高就是我们导航类软件，这也导致我们的传统离线式的导航软件，预装模式，目前来讲仍然有一定竞争力，但是竞争门槛非常高，有三到五家竞争者，后续新兴市场很难切入这个领域，这个领域主要以像手机、PND，无论是利润和产值来讲，LBS产业仍然是居于主导产业。第二是增长型厂商，类似SP收费模式更多是APPStore付费商店模式，还有加车导航软件，还有违章查询、路况、小型工具等产品，他们有一定收入。也在增长，但是目前增长现金收入不足以支撑公司整个营收。第三是探索型厂商，中小厂商为主，主打云应用模式，目前基本没有特别明显的收入，这种全免费商业模式要求相关厂家在后向盈利探索进程中尽快到自己的适合自己自身特的应收的途径，否则的话目前来讲这个行业仍然是靠VC玫瑰花的折法步骤图书写。

  第四个趋势是网络营销与传统营销并重，新媒体作用渐强。LBS产业更多偏向技术和传统导向，销售模式偏向预装或者是B2B预装，大型厂商免费云的应用比较少。相关厂商适应新的云的话，他的体制架构包括部门设置还有市场策略也需要同步去改进。据我了解，整个位置服务很少有厂家专门设置，比如品牌推广部，在线运营部还有APP商业营销组或者是营销团队，急需落地和跟进。另外星巴克跟耐克，跟线下商家打交道，合作，涉及到落地营销队伍建设，把落地队伍基础打好，这步扎实的走下去，后续结合线下资源和线上用户互动，可以到未来营收的契合点。传统厂商也急需在营销策略包括内部的营销体制方面作出一些及时的适应市场变化，及时跟进。我们理解是用网络营销广度，结合落地营销深度，寻核心用户的精度。

  第五个趋势是主流厂商加速全产业链布局，大家可以看这张图上，刚才咱们第一张说过整个位置服务分六个层面，定位、图商、硬件、网络、应用、延伸，底层GPS不说了，北斗目前是政策导向型，逐步向市场导向型转型，目前以行业应用为主，大范围应用没有开发，
有赖于北斗组网形成，北斗芯片工业也是一个瓶颈需要继续突破。第二图商层面，十二大甲级图商，他们长期在图商资金和技术方面有一定优势，长期担负着尤其下游产业链孵化器角，除了在传统地图数据，路况还有应用层面布局也是比较明显的。第三个层面是诺基亚，他是传统的硬件厂商，目前也是力图在位置服务领域重新发力，诺基亚因为他这种带GPS终端在中国海量级的普及，也为下游产业应用层面产业发展打下很好硬件基础。第四是网络层面，三大运营商已经陆陆续续涉足了位置服务领域，建立各自位置服务的基地业务。运营商作为智能管道运营者，营销渠道运营者，网络服务运营者，他以在开放和管制之间需要到自己的合适的位置。谷歌他是纯技术驱动型，谷歌在技术领域，包括营销在Android和iPhone系统基本被谷歌全面占领，预装或者是各个手机下载排行，这个位置比较好。同时谷歌在定位算法底层他是有一定优势。上面应用层比较开放，尤其是手机类还有跟互联网有关的APP类，所有应用类将来发展方向，社交类、生活信息服务、智能交通、移动互联网、电子商务类。

蜜桃成熟剧照  位置服务因互联网而兴，因移动互联网而盛，我们希望与大家一起搭上位置服务这个发展的快车，感谢跟各位分享，谢谢。