烟草贷市场调研报告
一，大行保守，互金公司激进
所谓的烟草（商）贷，是一款经营类信用贷款，产品与银行等资金方合作，年烟草缴款20万以上的经营烟酒店、百货便利超市等客户作为主要贷款对象，单笔贷款金额最高可达50万元，资信良好的借款人可直接凭个人信用获得贷款，无需抵押、保证等担保手续。一般金融机构要求借款方出具烟草证和营业执照，烟档数在5档以上，个体工商户法人年龄18-60间，征信无逾期记录可申请。  而所谓的“烟档数”，是中国烟草总公司，根据商户每个月订烟数据评定等级，一月一小评，三月一大评，最高30档，等级越高，是优先供畅销烟，根据等级区别，每次订烟都有限量。  消金界获取的一份资料显示，农业银行、工商银行提供的烟草贷年化利息最低，均不到5%，但其准入机制也最为严格。不仅对商户挡位要求高，而且据几名客户经理称，“准入极其严格”。  这些国有大行获取客户的方式除了在、Q.Q里发送烟草贷广告外，还包括了“邀请制、沙龙制”。“每月邀请十个左右的25-30档烟草大户，完成月度、季度任务后，假如有客户想申请，还得排队。”其中一位客户经理对消金界说道。  所以很多客户经理转向给第二梯队的平安普惠、浦发银行、华润银行等机构供货。相比第一梯
队国有大行，这些股份银行、城商行的利率要高出不少，以平安普惠为例，其烟草贷年化利率在8.28%—15.6%之间。股份行华润银行烟草贷产品金销贷年化利率在18%以下。虽然年化利率高，但是平安普惠们的风控审核却没有那么严苛。除必须持有烟草证、营业执照的法人和烟草证的经营者名字要一致、营业执照必须要满1年等常规性要求外，仅要求商户流水需大于1万、流水间断不能超过30天，以及近6个月要有买烟流水。
行业第三梯队的度小满、分期乐的烟草贷年化利率则更上一个台阶。度小满和北京云海融科技有限公司联合开发的烟草信贷产品中，其年化利率在18.25%—23.73%之间。度小满同样依赖助贷机构、区域及省级代理，向其推荐客户。“每日放款客户不少。”其中一名客户经理说道。风控时，则与类似云海融科技等三方服务商合作，获取商户烟草经营数据。北京云海融科技有限公司显示，公司为中国超过一千万商场超市、便利店、烟酒店、杂货店提供经营财务分析咨询服务。基于海量经营分析数据，服务于广大商家。推荐客户时，北京云海融科技及其他助贷机构会做第一层风控，度小满执行二次风控。    分期乐也推出了自己的烟草贷产品，放款额度在8000-20万元之间，年化利率在24%以上。此外分期乐还要求客户所在地，新商盟等级位于当地新商盟等级排序的前70%。如：当地新商盟等级最高为30级的，准入10级及以上。最高等级为15级的，准入5级及以上。所谓的“新商盟”，
是中国烟草总公司旗下专供卷烟零售商使用的线上订购系统，覆盖卷烟零售商户达到了560万，覆盖了大部分卷烟零售商的系统数据。无抵押个人贷款分期乐还要求在新商盟网站可查询到客户的采购订单（浙江省，福建省未使用新商盟订烟，暂不支持）。二，数字建设得到加强
本质来说，烟草贷仍旧是一种面向小微企业、个体工商户的无抵押信用贷款，由于大部分门店都有自己的固定市场份额、各自为战，导致烟草市场呈现出很明显的区域化分割特。    各省、市、区、县烟草商户数据没有打通，割裂感严重，给资金方判定额度、放款带来了很大的挑战。    烟草行业有两大特点——利润厚、市场大。据说一包65的软中华成本只要3元钱；另一方面，我国的烟民有很多，目前达到了3.5亿，而且这一数字还在不断的上升，烟民数量比很多国家的人数还多。    中国烟草总公司则是国内最赚钱的公司，依靠3亿多的烟民，利润总额是工商银行的3倍，腾讯的12倍，阿里的14倍。
各大资金方迟迟未对这块大蛋糕下手的原因之一，正是缺乏数据加持、区域化割裂感严重。瞄准烟草贷市场数据缺乏机遇，神州信息、金融壹账通等第三方金融科技服务商迅速入局。
虽然都是数据决策支持者角，但两家公司业务模式并不相同。
3月10日，神州信息和云南红塔银行合作，打造了“数字烟草服务平台”(简称：数字烟草平台)，帮助云南红塔银行布局烟草产业链金融服务。
通过将省内外烟草种植户、烟草公司、烟草经销等企业原有零散金融服务渠道整合，实现资金托收、兑付、结算、补贴、贷款等服务统一管理。
此外，数字烟草平台接入全国烟叶种植及销售数量，结合大数据风控平台形成种植户和零售商户画像，给线上贷款业务办理提供决策扶持。
神州的数字烟草平台更偏向于烟草供应链平台模式，而金融壹账通则更多提供数据整合服务。
据一位接近壹账通人士介绍，公司更多提供的是烟草采购侧数据，即该门店在上游供应商处采购了多少烟草，通过该数据给资金方做决策提供帮助。
业内人士认为，成熟三方数据服务商入驻，部分解决了原烟草贷市场区域分化、割裂感严重、数据不足的问题，给资金方风控、审核提供了更多的帮助。“数字化建设加强，或许是烟草贷近期爆发的原因之一。”其中一名业内人士说道。
当然可以看到，面向个体工商户的烟草贷，仍旧面临诸多难题。和税金贷、发票贷等细分赛道相似，如果仅仅凭借烟草进货、销售等经营数据，就给商户提供额度放款，未免显得有失偏颇。
更重要的是，如何解决资金用途问题呢，即如何避免商家将资金用于除烟草以外的场景？
如果上述问题得到解决，随着金融科技服务企业不断深耕，数字化聚合、建设能力进一步加强，相信这个亿万市场会迎来进一步爆发。