2021年鸿蒙操作系统产业分析报告
2021年6月
目录
升级鸿蒙一、面向5G+IoT的世界级OS (5)
1、“分布式”解决多终端的智能连接痛点 (5)
（1）连接痛点通过“分布式”解决 (6)
（2）智能痛点通过手机统一控制解决 (7)
2、微内核解决实施和适配痛点 (8)
二、操作系统是ICT生态的重要入口 (11)
1、生态+硬件+研发是智能OS的取胜关键 (11)
（1）回顾苹果的崛起路程，在生态、硬件、先发优势+持续创新三方面体现优势. 11
①生态 (12)
②硬件 (12)
③先发优势+持续创新 (12)
（2）产业互联网新蓝海下，“华为之于物联网”可类比“苹果之于移动互联网” (13)
（4）操作系统意味着应用平台与流量入口 (14)
2、得OS者得天下，多款OS力争物联网市场 (15)
（1）谷歌Fuchsia OS (16)
（2）小米Xiaomi Vela(基于NuttX操作系统) (18)
3、万物“智联”下，关注核心赛道催化 (20)
三、硬件终端的创新与价值在多赛道延续 (23)
1、终端"1+8+N"的路径逐步推进 (23)
2、场景 (26)
（1）可穿戴替代空间可期 (26)
（2）家电与车机已切入 (31)
3、手机+平板+手表的生态基础铺垫完成 (34)
2021年6月2日，华为举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会发布鸿蒙OS更新信息及搭载鸿蒙OS的多款设备，包括华为Watch3、MatePad Pro等。
当前鸿蒙OS最大亮点是以软件适配并连接各类消费终端，定位万物互联。1 )华为借操作系统形成ICT生态的框架，后续HMS发布和软件能力的增强是证明；2 )鸿蒙并非定位谷歌安卓替代品，而是底层为物联网的“智联”赛道设计。此次更新最大变化在于：鸿蒙OS 2.0版本更强调通过软件能力打破传统IT系统绑定单-品类硬件的局限，尝试以软化创新的方式补足硬件性能和连接的短板，可针对不同设备进行弹性部署。
面向5G+IoT，侧重软件能力的积累。过去两年外部环境影响下导致华为硬件生态从芯片端即受到较大限制；而鸿蒙则通过软件能力补足部分场景下的硬件短板。“分布式”是鸿蒙OS最鲜明的特点，实现了软硬件的解耦。亮点之一是通过"分布式软总线”将多种设备有机构成虚拟的“超级终端”；亮点之二是采
用分布式编程框架，用原子化卡片服务，形成连通各个设备之间的全新语言。长期视角下，华为将专注于构建软件生态系统，如鸿蒙OS、全场景AI计算框架Mindspore 等，预计将带动国产软件赛道(包括指令集、操作系统、数据库等)的整体创新。
对比苹果、谷歌Fuchsia，小米Vela等系统，强调生态的搭建。华为多年持续积累软硬件能力，鸿蒙OS使华为正式进入世界级操作系统赛道。类比PC时代Windows、智能手机时代的ios和安卓，鸿