邮政银行客户信息表
客户编号：              引见人：
客户大体信息                                                                                        日期：            填表人：
客户姓名：      　　性别：  　民族：  　证件类型：  　　证件号码：      　　出生日期：   
：      　　婚姻状况：  　    最高学历：    　方便通话时段：      　
现居住地：      　　就业状态：□在职人员　□经商　□退休人员　□学生　□其他  　   
主要经济来源：□工资薪酬  □投资收益  □退休养老金  □其他  　
工作单位/商店名称：                工作单位/商店地址：            　职位：     
所属行业：                  月收入：□0-2千  □2-5千  □5千-1万  □1万以上  □2万以上 
核心产品
已有产品                今日销售
    □  活期帐户            □
    □  定期存款            □
    □    绿卡              □
    □  绿卡通              □
    □  信用卡              □
推荐产品及安排
所需产品        预约(经理姓名/时间/日期）
  □理财产品
  □保险产品
  □国债产品
  □基金产品
  □代收付
  □短信服务
  □商易通
  □POS
备  注：
主管的意见/后续计划：
单位性质：                                  单位统一开立工资帐户：□否  □是，银行名称：                   
客户业务信息                                                                          填写完毕
今日办理业务：    邮储银行帐户：          理财计划及偏好信息
    □新开帐户    帐户用途：            1.您的储蓄/投资目的：□买房 □买车 □教育 □增值 □退休人□其他 
    □存款取款    预计平均余额：                 
    □汇兑业务                            2.您的兴趣偏好：
    □缴费支付    其他银行帐户：        □传媒资讯  □体育运动  □旅游  □艺术品  □收藏品  □其他   
    □信息查询    主要银行：             
    □外币兑换    平均余额：            3.您的投资偏好：
    □清户                                □年回报率情况  □投资年限情况  □投资风险情况  □其他   
    □挂失        其他银行：            4.您的产品偏好：□基金  □股票  □保险  □国债  □理财  □其他   
家庭成员信息                                                                            填写完毕
成员姓名
性别
出生日期
与客户关系
最高学历
工作单位
职务
成员月收入
其他帮忙信息                                                                            发了名片
1.您近期有无闲置资金？  □是  □否
2.自己或家人是否做生意？  □是  □否
3.未来12个月是否进行大额消费？  □是  □否
4.未来12个月是否有如下计划：  □搬家  □购房计划  □留学计划  □购车  □其他     
客户走访、维系情况
序号
计划走
访时间
实际走
访时间
走访、
维系方式
走访内容及成效
客户反馈情况及处理结果
支行长意见
备注
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