客户编号： 引见人：
客户大体信息 日期： 填表人：客户姓名： 性别： 民族： 证件类型： 证件号码： 出生日期： ： 婚姻状况： 最高学历： 方便通话时段： 现居住地： 就业状态：□在职人员 □经商 □退休人员 □学生 □其他 主要经济来源：□工资薪酬 □投资收益 □退休养老金 □其他 所属行业： 月收入：□0-2千 □2-5千 □5千-1万 □1万以上 □2万以上 核心产品
推荐产品及安排
单位性质： 单位统一开立工资帐户：□否 □是，银行名称： | |||||||
客户业务信息 填写完毕
今日办理业务： 邮储银行帐户： 理财计划及偏好信息 □新开帐户 帐户用途： 1.您的储蓄/投资目的：□买房 □买车 □教育 □增值 □退休人□其他 □存款取款 预计平均余额： □汇兑业务 2.您的兴趣偏好： □缴费支付 其他银行帐户： □传媒资讯 □体育运动 □旅游 □艺术品 □收藏品 □其他 □信息查询 主要银行： □外币兑换 平均余额： 3.您的投资偏好： □清户 □年回报率情况 □投资年限情况 □投资风险情况 □其他 □挂失 其他银行： 4.您的产品偏好：□基金 □股票 □保险 □国债 □理财 □其他 |
家庭成员信息 填写完毕
成员姓名 | 性别 | 出生日期 | 与客户关系 | 最高学历 | 工作单位 | 职务 | 成员月收入 | |
其他帮忙信息 发了名片
1.您近期有无闲置资金？ □是 □否 2.自己或家人是否做生意？ □是 □否 3.未来12个月是否进行大额消费？ □是 □否 4.未来12个月是否有如下计划： □搬家 □购房计划 □留学计划 □购车 □其他 | ||||||||
客户走访、维系情况 | ||||||||
序号 | 计划走 访时间 | 实际走 访时间 | 走访、 维系方式 | 走访内容及成效 | 客户反馈情况及处理结果 | 支行长意见 | 备注 | |
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