中国网络游戏发展现状及未来趋势
作者：芦倩　吴志超
来源：《经营者》2014年第02期
        摘要：本文旨在简要分析网络游戏行业的市场现状及未来发展趋势，文章首先阐述了网络游戏的定义及分类，随后概括了国内外网络游戏的发源及目前行业现状，最后基于目前的市场现状对未来的发展趋势及行业前景做简要预测。
        关键词：网络游戏；客户端游戏；网页游戏；移动端游戏
        一、网络游戏的定义及分类
        网络游戏（Online Game）是指由软件程序和信息数据构成，通常以客户端、网页浏览器和包括移动电话、联网游戏机等各类信息设备的其他移动终端为载体，以游戏运营商服务器为处理器，以互联网为数据传输媒介的游戏产品及服务。传统的网络游戏可被分为客户端游戏及网页浏览器游戏（Web game），随着手机、平板电脑等大量移动端设备的普及，网络游戏又
衍生至移动端游戏。客户端游戏是指，用户在体验游戏之前需在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏；网页浏览器游戏，又被称为“页游”，是指网页浏览器可直接作为客户端，使客户直接通过网页体验游戏；移动端游戏指的是运行在手机等移动终端上的游戏，又根据是否需要连接网络被分为移动单机游戏和移动网络游戏。
        二、网络游戏的发展历程
        （一）国外网络游戏发展历程
        网络游戏起源于欧美国家。瑞克·布洛姆（Rick Brooke）成了网络游戏世界里“第一个吃螃蟹的人”。1969年，他效仿麻省理工学院学生，为“柏拉图”系统编写了一个可以同时供两个用户远程连线游戏的软件——《太空大战》，第一款网络游戏由此问世。其后，罗伊·杜伯萧（Roy Trubshaw）和理查德·巴特尔（Richard Bartle）于1978年利用美国数据设备公司（DEC）生产的PDP-10型计算机制作了第一款多人在线的网络游戏（MMORPG，Massive Multiplayer Online RolePlaying Game）——《Multi—User Dungeon》。1997年，《网络创世纪》推出不久便突破了10万用户大关的新闻震惊了世界，它的成功也加速了网络游戏产业链的形成。自20世纪末至21世纪初，全球互联网的普及进入到高速扩充时期，越来越多的用
户进入到网络游戏世界中。同时，伴随着大量专业游戏从业人员的涌入，网络游戏的市场规模蓬勃发展，世界各主要发达国家的网络游戏产业步入成熟阶段并向大规模扩展。
        （二）我国网络游戏发展历程
        中国网络游戏的开端源于1998年6月《联众游戏世界》的上线，随后1999年初华彩软件正式在中国大陆推出雷爵公司的《万王之王》，标志着我国第一代大型多人在线角扮演游戏的出现。2000～2007年，随着由网易推出的《大话西游online》、由盛大代理的《传奇》及由九城独家代理的《魔兽世界》等知名游戏的问世，我国网络游戏进入飞速发展阶段。
        三、国内外网络游戏的市场现状
        （一）国外网络游戏现状
        （二）国内网络游戏发展现状
        （1）市场规模
        2013年中国游戏市场规模达到831.7亿元人民币，同比2012年的602.8亿元销售收入，
增长38%。用户规模方面，市场用户数量从2012年的4.1亿人增长至2013年的4.95亿人，涨幅约为20.7%。
        按照中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2013年中国的网民数量达6.18亿，较2012年相比增长了3.7%。由于中国网民基数及游戏玩家基数的持续扩大，带来了中国游戏市场规模的高速增长。
        游戏市场份额方面，《2013年中国游戏产业报告》显示，2013年客户端网络游戏依然占据主导地位，全年产值达到536.6亿元，占比64.5%。网页游戏与移动游戏的市场份额位居第二、第三，全年产生销售收入127.7亿元和112.4亿元，占全年游戏收入比重的15.4%和13.5%，而移动端游戏中，有约68%的收入来源于移动网络游戏。就统计数据来看，PC端网络游戏占据了约80%的市场份额，在游戏市场里仍有不可撼动的地位。
        网络游戏用户体方面，根据《2012中国网络游戏市场年度报告》统计，18～24岁和25～34岁的用户是网络游戏体的主体，占据游戏体总量的90.8%。
        网络游戏从业企业数量方面，年度报告统计，2010年企业数量暴增至818家以来，新增
数量不断降低，2011及2012年分别新增498家和476家，但仍然保持高位。截至2012年底，专业网络游戏企业累计达到1697家。
        网络游戏企业规模方面，2012年以来呈明显两极分化状态。行业龙头企业如腾讯、网易、搜狐、盛大、完美等网络游戏巨头公司保持绝对的市场领先地位，五家企业2013年合计网络游戏收入约为545亿元人民币。而2010年以后，大量的中小型的企业涌入市场，新增网络游戏企业整体体量较小，移动端游戏开发企业尤其明显。但其运营游戏市场定位明确，容易在新增的细分市场中抓举机会，实现快速发展。
        （3）发展状况
        数据来源：《2013年中国游戏产业报告》2013年我国网络游戏市场中客户端游戏占比下降到64.5%，网页游戏和移动游戏的市场占有率分别上升至15.4%和13.5%，其中以移动游戏的增幅比例最为明显。2012年移动游戏的市场占有率仅为5.4%，2013年实现了1.5倍的增长，预计未来5年移动游戏市场占有率的上涨趋势将会得到持续。
        2013年客户端网络游戏市场收入实现536.6亿元，用户规模数量突破1.52亿人，同比20
12年分别增长18.9%和8.6%，市场规模增长的同时增速确在逐步放缓，2012年市场规模和用户人数的增长率为22.3%，12.5%，2013年客户端游戏市场收入和用户规模同比增长较2012年同比增长下滑15.2%和31.2%，预计随着新兴网络游戏平台对市场的冲击，客户端网络市场规模将会进一步缩减。
        数据来源：《2013年中国游戏产业报告》2013年我国网络游戏市场中客户端游戏占比下降到64.5%，网页游戏和移动游戏的市场占有率分别上升至15.4%和13.5%，其中以移动游戏的增幅比例最为明显。2012年移动游戏的市场占有率仅为5.4%，2013年实现了1.5倍的增长，预计未来5年移动游戏市场占有率的上涨趋势将会得到持续。网络游戏排行榜2014前十名
        2013年客户端网络游戏市场收入实现536.6亿元，用户规模数量突破1.52亿人，同比2012年分别增长18.9%和8.6%，市场规模增长的同时增速确在逐步放缓，2012年市场规模和用户人数的增长率为22.3%，12.5%，2013年客户端游戏市场收入和用户规模同比增长较2012年同比增长下滑15.2%和31.2%，预计随着新兴网络游戏平台对市场的冲击，客户端网络市场规模将会进一步缩减。
        数据来源：《2013年中国游戏产业报告》2008～2013年网页游戏市场收入及用户规模
保持高速增长趋势。2013年网页游戏市场收入实现127.7亿元，用户规模超过3.2亿人，相对2012年网页游戏市场收入及用户规模分别同比增长57.5%和21.2%。
        2013年移动游戏市场收入和游戏用户规模呈现爆发性增长态势。2013年移动游戏市场实现收入112.4亿元，移动游戏用户规模达到3.1亿人，同比2012年分别增长了246.9%和248.5%。移动游戏市场收入和用户规模已经与网页游戏市场基本持平。2012年，客户端游戏市场增长趋势明显放缓，游戏总数为156个，市场已进入成熟稳定期，而网页游戏及移动网络游戏的数量增长至367个和307个，未来网络游戏市场的增速将来自网页游戏和移动网络游戏的快速发展。
        网络游戏产品盈利模式方面，我国目前网络游戏的主要盈利模式依然为游戏中的道具收费，道具的销售收入约占据了网游整体收入的95%。但该种模式下游戏产品本身存在一定的生命周期，高端玩家会转移至新的道具收费游戏中进行消费，因此新的盈利模式也是我国网络游戏重点探索方向。
        四、我国网络游戏走势
        （一）网游市场整体增速放缓
        2013年中国网络游戏市场增长速度整体放缓，网民使用率同比2012年的59.5%下降至54.7%。放缓的主要原因一方面是由于占网络游戏市场份额65%左右的客户端游戏目前处于高位滞涨状态，发展平稳；另一方面网页游戏和移动网络游戏市场规模虽增速较快但整体规模相比客户端游戏规模较小，同时部分网页游戏和移动网络游戏的用户为客户端游戏的存量转移而非新用户增量，因此短期内网络游戏市场整体规模将保持缓慢增长态势。随着网络游戏用户规模增速不断放缓，未来网络游戏市场规模的增长推动力将更多依赖于游戏产品盈利模式的创新。
        （二）市场竞争加剧
        随着智能终端的快速普及、用户娱乐习惯的改变以及碎片化时间价值的提升，网页游戏和移动网络游戏逐渐成为青少年及上班族玩家的青睐，市场份额占比不断提高。根据艾瑞网发布《20072016年中国网络游戏市场行业检测数据》显示，2012年页游和手游的市场份额分别为14.8%和11.9%，预计2016年达到18.8%和19.7%。同时由于移动游戏的行业准入门槛较低，实现盈利时间较短，传统客户端游戏企业纷纷转型进入页游和手游市场，市场竞争将逐渐加剧。同时，网页游戏和移动网络游戏的用户忠诚度通常较低，游戏产品的生命周期
较短，游戏生产厂商更愿意通过不断开发新的游戏产品提高公司收入和市场占有率，大量游戏产品的涌入将进一步提高市场竞争的激烈程度。
        （三）移动网游进入快速增长阶段
        相比客户端游戏与网页游戏，移动网络游戏已成为游戏企业新的发展方向，步入快速发展阶段。2013年手机网络用户保持着大幅度的增长，用户人数已达5亿人，年增长19.1%，其中，手机端网络游戏用户突破2.15亿人，较2012年同期增长54.5%，并呈持续增长趋势，可见以手游为代表的移动端网络游戏将会成为未来网络游戏使用率上升的驱动者。2013年移动游戏市场收入规模和用户规模已经达到112.4亿元和3.1亿人，相比2012年同比增长246.9%和248.5%。随着3G网络覆盖范围的不断拓展，移动网络游戏用户规模将不断提高。借助用户规模的增加和游戏盈利模式的不断创新，未来两年移动网游将持续呈爆发增长态势。
        （四）跨行业并购趋势明显
        目前我国网络游戏行业大型游戏公司的垄断位置已基本确定，随着移动网络游戏和三网
融合的概念逐渐获得越来越多市场参与者的认可，游戏、影视、动漫等跨行业整合并购的力度将持续加大。通过跨行业整合，可拓宽游戏设计思路、丰富游戏下游产品、推进线上线下市场结合、增加用户黏性程度从而最终转化为更多的付费用户数量及收入金额。