【导语】科学的职业⽣涯规划可以引导和加强⾦融⼯作者职业规划意识的培养，以下是整理的⾦融职业规划书范⽂，欢迎阅读！
篇⼀
银⾏⼯作压⼒⼤，似乎是尽⼈皆知。银⾏招聘所看重的员⼯素质中，抗压能⼒也是⾮常重要的⼀条。银⾏⼯作压⼒⼤在哪呢?银⾏哪些岗位的压⼒?如果提升⾃⼰的抗压能⼒，以适应银⾏的⼯作呢?
近年来，银⾏职位⼀直是毕业⽣求职的热点。⼯资⾼、福利好、⼯作体⾯、社会地位⾼。正是由于毕业⽣的追捧，现在毕业⽣进⼊银⾏时，⼀般都是从最基本的银⾏柜员开始做起。同时给⾃⼰做个3-5年的职业发展规划。
但是在进⼊这个⾏业之前，你有没有想过，⾃⼰是否适合这⼀⾏业?能否有所发展?
SWOT分析法分析你的优势和不⾜
在做职业规划之前，⾸先要对⾃⼰做⼀个深⼊的分析，SWOT分析法就是⼀个⽐较实⽤的⼯具，S指的是优势，W劣
势，O机会，T威胁。具体的⽅法可以这样，⼀张纸中间划⼀道线，两边分别列出⾃⼰的优点和不⾜，包括
⾃⼰的性格、技能、学习经历等，越详细越好，并按照重要程度对其进⾏排序。另外，在不⾜的这⽅⾯，你还应当思考，这些不⾜是否是不能改进的，有哪些通过努⼒是可以弥补的。
这样你可以对⾃⼰的优势和不⾜有⼀个⽐较全⾯的了解。在选择职业和发展⽅向时，尽量选择⾃⼰⽐较有优势的那个⽅向。
进⾏⾏业分析和职业研究
根据⾃⼰的优点和缺点，再来对照⼀下⾃⼰选择的⾏业和职业所要求的特质，看两者是否吻合。如果⽐较吻合，那么恭喜你，你可以放⼼的在⾃⼰选择的道路上⾛下去了。如果不吻合，你的职场道路可能会很艰难，我会建议你考虑改变⾏业或是职业，当然这⼀切都取决于你的决定。
银⾏柜员是在银⾏分⾏柜台⾥直接跟顾客接触的银⾏员⼯，要做好各种存取款、转账、查询、对账、结账等等业务，⼯作量⼤，⽽且不容有差错，因⽽银⾏柜员需要以下⼏种能⼒:
⾸先，是要有很强的学习能⼒。
⽬前，银⾏⼤部分点都实⾏综合柜员制，⼀个做多项业务，因此银⾏柜员需要学习许多岗位上⽤到的知识技能，另外，银⾏也在不断推出新业务，撤掉旧业务，只有很强的学习能⼒，才能够迅速的掌握新的⾦融产品，学会如何熟练快捷地为客户办理业务，才不⾄于影响⼯作效率。
其次、沟通与表达
近些年，随着银⾏竞争的加剧，许多银⾏提倡全员营销的理念。前台柜员在为客户办事业务的同时，应主动与客户沟通，
了解客户的需求，建⽴良好的客户关系，适时合理地向客户推介银⾏的产品。
再次，服务意识
银⾏业是典型的服务业，银⾏柜员每天都要接触上百个顾客，办理各种业务，因此⼯作压⼒相当⼤。另外，由于银⾏业务具有⼀定的专业性，很多顾客对此并不是很了解，因此顾客常有⼀些⾮理性的⾔⾏，在这种时候，银⾏柜员还是要⾯带微笑，耐⼼的为顾客讲解问题，提供解决⽅案，这就需要良好的⼼态和⼀流的服务意识。
再有，⼯作速度与准确性
为了减少银⾏排队现象，提⾼每⼀个柜员的⼯作效率是⾮常重要的。银⾏柜员的⼯作操作性特别强，需要在短时间内快速处理业务，并避免在过程中不出现失误。
金融专业就业方向 综上，银⾏柜员需要具备的基本素质有：很强的学习能⼒，良好的沟通与表达，服务意识，快速处理
问题的能⼒，准确解决业务、要吃苦耐劳，有很强的抗压能⼒如果以上条件你都可以做到，那么证明你是适合银⾏柜员这个岗位的。
⼊职后，银⾏通常会有半年到⼀年的实习期，在紧张慌乱的渡过实习期后，你慢慢的适应了银⾏柜员紧张忙碌的⼯作，那么⼏年之后呢?这就需要有详细的职业规划来引导了。
在充分认识了⾃⼰的优势和不⾜，以及⾏业和职业的发展前景及要求后，接下来就是要根据个⼈情况来确定职业⽣涯⽬标了。
确定银⾏职业⽣涯3-5年的⽬标:
⼀般来讲，银⾏柜员有两个发展⽅向：专业类和管理类。
所谓专业类，就是柜员―理财师资深理财规划师第三⽅理财公司-成⽴理财⼯作室的发展模式，管理类⾃然就是往银⾏⾼管⽅向发展了。
制定⾏动⽅案:
光是确定了职业⽣涯⽬标是不够的，还要有具体的⾏动⽅案来⽀撑，才有可能⼀步步实现⾃⼰的⽬标。下⾯是专业类发展路线⽐较可⾏的⾏动⽅案。
第⼀步:⽴⾜现有岗位，利⽤空闲时间学习理财知识，进⼀步明确职业⽬标。
第⼆步：学习充电，最迟在明年底考取⾏内认可的⾦融理财师证书。
第三步：积累与客户相处的沟通技能与技巧，积累⾦融市场相关专业知识。如果条件允许，参加理财进修学院更多的培训
课程。通过银⾏现有资源进⾏内部岗位调换，从事理财规划师相关的⼯作。
第四步:⽤2-3年的时间，积累⼯作经验与专业技能⽔平。借助银⾏平台，积累⾃⼰的客户资源和⼈脉资源，朝着资深理财规划师⽅向迈进。
第五步：未来3-5年，加盟第三⽅理财机构。⽬前理财市场已经开始细分，各类第三⽅的理财机构将来会越来越多。
第六部：积累了丰富的理财⼯作经验后，如果条件允许，有强烈的创业意愿，可考虑开设⾃⼰的理财⼯作室，成为专家型⼈才，满⾜⾃由⼯作的愿望。
如果你的职业是银⾏柜台，那么，给⾃⼰做⼀个3-5年详细的银⾏职业规划吧。
篇⼆
⼀、个⼈基本资料:
毕业院校：上海⾦融学院
专业：国际⾦融
学历：本科
⼆、⼼⽬中的最理想职业(按顺序):
1、电信、络、IT企业、影视娱乐的创业⼈
2、以上⾏业的营销管理⼈员
3、银⾏⾦融⾏业的营销管理⼈员
三、⼈才测评结果:
1、职业规划测评结果
职业⼈格类型顺序：管理型(9分)社会型(7分)艺术型(5分)研究型(5分)常规型(3分)实际型(2分)
个⼈风格概述:⽀配的，乐观的，冒险的，⾃我显⽰的，⾃信的，精⼒旺盛的，好发表意见和见解的，不易被⼈⽀配的，喜欢管理别⼈。
职业个性特征：善于令辞，尤其适合做推销⼯作和领导⼯作。积极热情，富冒险精神，⾃信。喜欢争辩⼒求别⼈接受⾃⼰的观点。缺乏从事精细⼯作的耐⼼，不喜欢那些需要长期智⼒劳动的⼯作。
适合的职业特征：从事需要胆略、冒风险且承担责任的活动。喜欢从事领导及企业性质的职业。
适合的职业概述(举出部分)：保险销售代理，报刊管理员，采购管理员，餐馆经理，地产管理员，饭店经理，房屋管理员，服务经理，销售代表，顾问，⼴告管理员，⼴告经理，⼴告商，⼴告销售代理。
2、综合素质测评结果
职业能⼒⽔平:⾔语能⼒(6分)数理能⼒(9分)推理能⼒(8分)资料分析能⼒(2分)⼈⽂素质(7分)
个性风格及特征概述：通常扮演⼀个“指挥者”。希望控制⽣活与⼯作环境，会努⼒取得并保有掌控他⼈的权⼒。很⾃信。
价值追求：享⽤权⼒，能够突破与改⾰，能⼒眼光受到肯定，不受环境的拘束。
能⼒优势：善于领导统御，有⾃信的决策者，凭少许资讯即可当机⽴断，热爱挑战。
适合的职场特点：没有兴趣从事⼀成不变的⼯作，没有耐性循着僵硬的管道升迁，乐于挑战的开创者，不安于室的企业家。
适合从事的职业(举出部分):⾼阶主管，⽼板，个⼈⼯作室，有权有实的领导⼈，业务代表，创业家。
3、职业能⼒倾向测评结果
由于结果项较繁多，在此仅作简单的综述。
除了动⼿能⼒⼀项为2分之外，其他⼤部分为8、9分，少部分为7分。
在职业适应性⽅⾯，除了⼯艺制作为不适合之外，其他为基本上适合，其中新闻编辑为很适合。
4、职业价值观测评结果
职业价值观类型(按得分顺序排列)：经营取向(6分)⾃我实现取向(6分)才能取向(6分)⽀配取向(5分)⾃尊取向(3分)⾃由取向(3
分)家庭取向(3分)志愿取向(3分)经济取向(1分)在此列出得分前三的类型:
1)经营取向:
⼯作优势在于：独⽴性强，主动⾏动，有强烈的成就动机
⼯作劣势在于：较主观，可能⽐较固执
2)⾃我实现取向:
⼯作优势在于：重视他⼈感受与价值，做事⽬标明确，有强烈的发展、提升意识
⼯作劣势在于：可能不够客观，对⾃⾝利益考虑不够，有时过于敏感
3)才能取向
⼯作优势在于：有专项才能，思维活跃，多有创意，学识⼴博，乐于助⼈
⼯作劣势在于：可能表现得较⾃负，有时不够合，⾃我，有时可能不能顾全⼤局
四、个⼈职业规划分析
把测试前⾃⼰⼼⽬中最理想的职业来跟测评结果作对⽐，基本上⼀致(管理型和社会型基本上跟⼼⽬中的营销管理⽅向⼀致)，也可以看出⽬前⾃⼰对个⼈情况和职业⽬标的了解还是⽐较深⼊的。但有⼏点必须看到的是，
1、⽬前本⼈的专业是国际⾦融，⽽在此次的职业规划中显⽰我并不是很适合银⾏⾦融⾏业，加之此⾏业相当⼀部分职位要求要有耐性做⼀些⼀成不变的⼯作(如会计、国际结算、信贷等业务)；并且在⽬前中国的银⾏业中的升迁管道较为僵硬，缺乏⼀定的灵活性，加上⾏政⾊彩太浓(很⼤程度上受到政府⾏政结构的影响，⽽个⼈对于这种结构不⼤喜欢)，所以个⼈不太喜欢这种升迁模式(在本⼈的综合素质测评中可看出)。
2、银⾏⾦融业要求稳定胜于冒险，⽽个⼈的职业风格偏向于冒险和挑战，这也说明了本⼈不适合银⾏⾦融⾏业。第三，本⼈的职业特征表明本⼈缺乏从事精细⼯作的耐⼼，不喜欢那些需要长期智⼒劳动的⼯作。这也从另⼀⽅⾯表明本⼈并不适合从事如会计、柜台、信贷和结算等银⾏业务。
3、在适合的职业概述中，也没有提到与银⾏⾦融⾏业相关的职业。
从职业规划测评结果中还看出，本⼈适合从事营销管理类的职业，富冒险和挑战精神，对于⼀成不变的⼯作或职业缺乏兴趣。本⼈深知兴趣对于选择职业是两⼤重要决定因素之⼀(另外⼀个因素是个⼈的特长所在)，所以本⼈更喜欢在电信、络、IT 企业、影视娱乐⾏业从事营销管理⼯作，因为上述⾏业⽐较多变和灵活(尤其在营销的⼿段上，如前⼀段时间湖南卫视“超级⼥
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