设计调查方法和手段
   
今天,经过了“大众消费时期”阶段的产品市场已进入了“生活志向时期”,人们对个体精神生活方面的满足成为追求的主要方向,对精神生活追求的多样化趋势也成为设计师们目前所要研究的主要课题,同时这种研究也包含了从市场细分或消费体细分到产品使用研究的所有内容。
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    设计调查作为对消费者分析的一种手段可分为两个层次:第一个层次是具体的层次,第二个层次是抽象的、分析的层次。从第一个层次进入到第二个层次,方法论起着重要的作用。如果没有正确的方法,要形成科学的判断和正确的结论是不可能的。同时这种方法和方法论与社会学的特性有关。以下从几个方面来谈这个问题。
                             
一、方法与方法论
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    设计调查的方法以社会科学调查方法为主,与自然科学不同。自然科学的研究一般不介入到研究的现象中去,而社会科学则不然。两者之间的不同主要是方法的问题,而不是方法论的问题。所谓的“方法”指的是搜集资料的研究技术或工具。例如:自然科学不使用问卷或民意测验,而社会科学不使用显微镜。另一方面,自然科学与社会科学的某些方法不同,是程度上的不同而不是种类上的不同,但它们所使用的,本质上还是同一种技术——观察。
    所谓“方法论”,指的是关于研究过程的哲学,其中包括作为研究的基本原理的理论假设和价值观念,还包括用来解释资料,引出结论的标准或准则。方法论指导怎样提出假说,怎样选择论据来说明自己的观点。自然科学偏于采用准确的术语,用定量去表达变量之间的关系。但定量化和精确化的公式,其实并不一定意味着其解释更优越,事实上定量的解释带有人为的性质,并且倾向于使社会现象非人性化,或者至少使社会现象过分简单化,社会科
学则倾向于证明变量之间关系的存在,通过研究对象的相互作用和分享他们的经验而获得更带感情彩的理解,比起通过数学量化的模式获得的逻辑上精确的解释,可能得到更令
人满意的解释。“定性”与“定量”两个词的词根意味着一个是基于性质另一个是基于数量。定量调研侧重的是对市场或市场构成的消费者的测度方面,包括像消费者态度这类“软”事物以及诸如市场规模,品牌份额,购买频率等“硬”事物。定性调研借用心理学许多方法,并结合了社会学和人类学中的一些思想,这种结合给调查提供了一种有效的方法。尤其是当主题具有不确定性时,通过一定的访谈手段可以提供对问题的理解和解释,同时,定性调研常用于创造灵感和指导思想。比如设计师想获得开发某产品的创意,他可能从定性调查的访谈中出现的思想相互激荡中得到。定性调研也可用于评价创意,通过访谈可用于证实人们对一件产品的不同表现方式的不同看法。作为设计调查,应首先选定研究的问题或对象,然后再决定适于这一问题的研究方法与手段。方法与方法论是相互关系的。
    1研究对象的界定
    在设计调查中,涉及社会整体和体的研究。整体是由不同的体构成的,而体性质也因时空变化而变化。所以对体的研究是设计调查研究的重要内容,也符合产品开发的属性。同时对体的研究有利于研究的深入,并从中出差异性和特殊性。
    2横断调查与纵向调查
    根据性质和时间,调查还可分为横断调查与纵向调查。横断调查是指在某时间段里对总体进行横剖式的调查,即对不同年龄、不同性别、不同教育背景和收入水平、不同地域等人组成的广泛抽样。横断的调查的典型是人口普查。纵向调查是指在相当时间段里进行资料的搜集,通常是几周甚至是几个月。纵向调查的时间跨度比较长,通常不可能向横断调查那样大面积进行,而只能对特定的对象进行。如果对不同的对象在不同的时间点上调查,则称为
趋势调查。纵向调查的好处是能够研究时间引起的变化,如想知道某一事物的趋向,就得进行纵向调查。
 
二、对特定消费体研究的意义
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由不同的消费者组成的各消费体构成不同的消费市场,20世纪50年代美国学者温德尔—斯密斯根据消费者需求的异质性,即由于消费者的需求、欲望及购买是多元的,所以消费
者的需求满足呈现差异,提出市场细分的理论。这一直被认为是市场调查分析研究的一个极为重要的核心部分。其手段是对市场调查进行细分,通过确定目标细分市场,并通过对各变量的关系来评估、检验和分析市场,这种方法长期以来成为企业制定有效竞争策略,以取得和增长竞争势力的利器。
但作为市场调查的方法,它是建立在市场的过去时和现在时基础上,所取得的各种变量值也是相对静止和抽象的。对消费者的非理性因素,潜在情感和行为因素具有不确切的可把握性,当对定量调查的各种变量关系分析不足以解释其消费行为时,这种因素的重要性即显示出来。这种因素涉及消费者自我认识和生活方式的范畴,受社会文化潮流影响,反映在特定体中,并引申出新生活方式趋势。
要达到有效的调查,并达到预期的目的,必须对社会环境和对象进行仔细的分析。同时要把他们与意欲满足的需求结合起来分析,也要同他们所依赖的其他因素联系起来分析。设计调查之所以要研究特定消费体,是因为某个特定消费体在年龄、心理和生理需求上有其独特性,这些同时反映在行为的各个层面。调查某个特殊消费体就犹如在显微镜下看到了社会某一层次人的缩影。
因此在设计调查中,对特定消费体的研究有着重要意义,同时也涉及到一个最基本的观点就是必须要以现代生活为背景,应有意识地紧紧抓住现代生活最难理解的一面,即社会生活方式在多元文化影响下的迁变。这样所取得的调查结果才能真正为人服务,为设计服务。   
、设计调查的可信度和效度     
   
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关于亲情的诗句由于调查过程中所涉及的对象不同,因而所用的手段方法也不同,通常有些问题是无法用常规的手段得到的。访谈作为设计调查中的一种手段,通过访谈能把很深的问题聊出来。通过访谈得到的材料很有意义,也往往比较真实可信。这就涉及到设计调查的效度与信度问题,这是在设计调查时应该特别注意的。访谈有3种不同方式。
    1)座谈方式:调查者只是提醒,由被调查者自述,不直接问问题,而是从侧面的间,这种交谈效度很高。这里所说的效度是指问什么问题,不仅可以得到答案,而且从中可以得出很多东西。所谓的信度,就是可信性,效度却与此有所不同。一个是有效性,一个是可信性,两者都应兼而有之。效度与信度有很多矛盾,在设计调查中应加以重视。
    2)半目的性的访谈:也就是事先设定一些问题,然后根据这些问题,按步骤提问,这种方法得到材料信度较高。因为有步骤,目的性强,所以提问的语言、语气、态度、引导方式就大有讲究。
    3)问卷调查:问卷是设计好的一系列有结构的问题,用以引出事实和意见,并提供一个记录数据资料的载体。问卷适用于4个目的。第一是基本的作用,即从被问者那里获取准确的信息;第二是它提供一种访问的结构。以同样的方式问被访者同样的问题。没有这一结构,就不可能构成一种全面生动的描述;第三个目的是提供一种标准形式,按此形式写下事实,说明态度。第四个目的是问卷为数据资料的处理提供方便。所以在问卷调查中,每一个题目,怎样发问,怎样解释都要经过训练的。因为语言的表达常常是有障碍、有偏差的,所以你暗示到什么程度是很不同的。所以问卷调查一定要标准,不但问题要定好,发问的过程要标准,暗示的可能性也要标准。那么,你去问他去问、五个人十个人去问大概都一样。但这种间卷的最大弊端就是效度值得怀疑。如拿着问卷挨家窜户的去敲门,说我是某单位的人,
今天要来调查某某问题,还没坐稳,就第一个问题是什么,扪心自问,人家能高兴吗?于
是便乱答,更何况有一些敏感问题,如收入及私人问题,即使回答也是应付你。这样的调查其信度是很有限的。
怎样使设计调查材料有效,同时信度又很高呢?有一个例子,某企业为开发某产品市场曾委托某个专业调研公司做市场调查,后因设计项目的深入又由设计者进一步市场调查,结果两个调查的结果迥然不同。究其原因,是调查的切入点不同,方法不同,调研公司采取是横断的调查方法,是以过去产品的市场的占有率来推测市场,而设计师的调查方法是以现有产品的功能和形态特征及人对产品使用的行为方式和需求来展开,其定位在于创新,因为目的不同,结果自然就不同。设计调查的确是在效度与信度之间徘徊。而效度与信度是有一定矛盾的,如何不是主观的把它们调和起来,这就取决于调查的程度、手段、方法与正确的判断。主观的臆断有损信度。设计调查不但要可靠、也要有效,否则,所得出的结论就不真实。而作为设计过程的一个重要环节,这种错误的结论是非常有害的。
四、设计调查的整体性与比较性
    设计调查方法的整体性包含着两个含义。第一个含义是调查所涉及调查对象的社会文化背景:物质的、精神的、社会的。不仅要注意这些因素,同时要注重它们内在的关联,注
重这些因素与社会环境的关系。同时在另一个层次上,更要注重他们是社会整体的一部分以及在社会发展的过程中它们所代表的意义,不要把他们单独割裂开来,这就是设计调查的整体性观点,也是设计调查具有社会属性的一面。由于这两个层次的有机整体使我们比别的调查哪些蔬菜是碱性的
方法观察得更仔细,更深入。因此在调查过程中,调查者不应仅仅是调查者,而应是被调查对象中的一员。应该以被调查对象的观点来想问题。以前许多设计调查往往是从调查者的立场上收集材料,并将所得的材料与设计的程序拼贴在一起,由于被调查对象的实际立场常常不是能够被调查者全面掌握的,所以就不能支持准确的设计定位。这二者之间所产生的相互作用,在调查中是一个关键的因素,值得重视。
    设计调查包含着比较性,这是由被查对象的不同特征决定的。调查研究得出结果是我们的目标之一,但还不是最后的目的,我们对某个体调查是要把这个体的特征融入我们的设计中,最后追求的目标是设计定位。这个体的特征还包含着它与其它体的相同的部分有多少,差异的部分有多大,相同是怎样,它们相关的因素是什么。例如:年龄、性别、受教育背景、经济收入、地域、这一点应该是设计调查研究的目的。因为设计调查最
后的目的是了解社会不同层次体对物质文化和精神文化的价值取向,这样比较的意义就更为突出。
    以上论述是设计调查中对特殊消费体的细分和根据特定的调查目的所采用的方法和手段,以及这些方法和手段的意义,也是对设计师凭其对生活直觉和对需求理解的合理补充手段。因为盲目的设计,设计定位的偏差都会导致设计的失败,因为不管对设计开发做出的决定还是设计过程中的调查、方法和手段都是设计师必不可少的工作内容,正确地把握方法和手段是设计调查的首要因素。