XXX支行2011年“基金定投推进月”
营销竞赛活动方案
  根据省分行《关于开展下半年“投投是道”基金定投销售竞赛
活动的通知》要求,结合上半年XXX分行基金定投业务发展情况(截止6月末定投客户数量65户,6月份新增定投户数8户,结余79户,成功扣款98笔,交易金额为5.07万元),我行基金定制业务发展滞后,同时也具有潜力可挖。为实现基金定投业务的规模发展,特制定2011年8月“基金定投推进月”营销竞赛方案。
一、活动名称:“基金定投推进月”营销竞赛活动
二、活动时间:2011年8月1日—8月31日
三、活动目标:完成新增200户基金定投目标。具体为: 建设路支行70户,人民路支行40户,建设东路支行40户,营业部50户。
四、活动内容:
(一)宣传工作:从8月1日起各网点要充分利用(原有)海报、宣传单页及LED显示屏宣传我行定投业务,营造定投氛围。
(二)通报工作:从8月1日起由市支行专管员每天统计各支行定投营销情况,并通过短信进行每天进度通报,进展情况至少通报到支行长。
(三)数据来源为JJ27表中交易信息中的客户数与成功扣款金额,成功扣款金额即为申购金额。
五、组织形式:
1、启动会:7月31日晚召开全体员工参与的“基金定投推进月”
营销竞赛活动启动。具体内容和议程为:
(1)市支行行长负责主持会议;
(2)4个支行分成4个竞赛团队,分别取队名和口号,在会议开
始时,逐个喊队名和口号,进行风采展示;
(3)州分行分管副行长作“基金定投推进月”营销竞赛活动动员
讲话;
(4)市支行副行长宣贯本次“基金定投推进月”营销竞赛活动方
案。
(5)市支行理财业务管理员作“基金定投”业务营销话术培训和演练。
2、每旬表彰会:从8月11日起,市支行每旬晚上召开基金定投业务表彰会,对上旬有基金定投的员工和支行进行现场奖励,并
由做得好的支行或员工作经验分享,具体流程为:
(1)市支行行长负责主持会议;
(2)4个竞赛团队根据各团队的队名和口号,在会议开始时,逐
个喊队名和口号,进行风采展示;
(3)通报上旬全行“基金定投推进月”营销竞赛活动业绩及表彰
奖励名单;
(4)分行领导及支行长颁发上旬获奖奖项;
(5)上旬定投最多的员工作经验分享;
(6)上旬最多的支行作经验分享;
(7)上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼;
(8)领导讲话。
3、月末总结会:9月1日晚召开竞赛活动总结表彰会,对上旬
及本次活动进行总结、表彰,并由各支行长发言,总结本支行开展活动的经验,安排部署下一阶段定投工作。具体流程:
(1)市支行行长负责主持会议;
(2)4个竞赛团队根据各团队的队名和口号,在会议开始时,逐
个喊队名和口号,进行风采展示;
(3)通报全行“基金定投推进月”营销竞赛活动业绩及表彰奖励名单;
(4)分行领导及支行长颁发获奖奖项;
(5)上旬定投进度最慢的支行向定投最多的支行行拜师礼;
(6)市支行副行长安排部署下一阶段定投工作;
(7)领导讲话。
六、奖项设置:
怎么办理基金定投1、每旬设置奖项:
基金新客户,指新开中间业务交易账户并止少定投成功一支基金,奖劢按定投金额的10%给每户(可定投多支)进行奖励;原有中间业务账户奖劢按定投金额的10%给每户(可定投多
支)进行奖励。数据来源为JJ27表中交易信息中的客户数与成功扣款金额,成功扣款金额即为申购金额。绝对增量的指标为当月客户数\申购金额与上月客户数\申购金额的差额。
每旬定投王(每旬定投5户以上,取定投最多的员工):每旬设1名,奖励100元;每旬金牌网点(取定投最多的网点):每旬设1名,奖励200元。
2、月度优胜奖:根据活动月中各员工及支行定投情况评选:
(1)优胜个人奖:设1名,奖励500元
评选范围:州分行及市支行全体干部职工均可参与竞赛评选,取单月定投最多的员工。
(2)优胜团队奖:设1名,奖励800元
评选范围:市支行所辖4个网点内评选,取单月定投最多的网点。
七、活动要求
各支行要认真组织开展好竞赛活动,确保竞赛目标实现;
(一)活动期间,市支行所辖各支行所有人员必须全部参加,请假
需由市支行领导批准;
(二)竞赛活动期间,业务发展奖励以本方案为准,不重复奖励。