2012年深圳市金融运行报告
中国人民银行深圳市中心支行
货币政策分析小组
[内容摘要]
2012年，面临复杂严峻的国内外经济形势，深圳市以科学发展观为指导，加快转变经济发展方式，坚持稳增长与调结构相结合，不断加强对经济运行的调节，积极化解经济下行压力。深圳市经济保持了良好的发展势头，发展质量也进一步提升。
2012年，深圳市金融业认真落实稳健货币政策，不断推进产品创新，提升服务实体经济的能力。银行业贷款稳步增长，信贷结构不断优化，盈利水平有所提升；证券业资产规模不断壮大，抵御风险能力进一步增强；保险业平稳发展，经营效益持续向好。金融机构加大对实体经济的支持力度，为深圳市社会经济发展创造了良好的金融环境。
2013年，深圳市金融业将认真贯彻落实稳健货币政策的各项要求，合理安排和把握信贷投放的总量、节奏、结构，努力提高自身管理水平，不断丰富企业融资方式，切实服务实体经济发展，为深圳市实现有质量的稳定增长和可持续的全面发展提供多层次的金融支持。
目录
一、金融运行情况 (4)
（一）银行业健康平稳发展 (4)
（二）证券业资产规模稳步增长，抵御风险能力增强 (7)
（三）保险业整体平稳发展 (7)
（四）金融市场总体运行平稳 (8)
（五）金融生态环境建设多方位推进 (9)
二、经济运行情况 (10)
（一）投资、消费继续引领经济增长，外贸需求有所扩大 (10)
（二）工业增长呈前低后稳态势，经济效益有所回落 (12)
（三）居民消费价格涨幅回落，原材料价格和工业品价格呈下降趋势 (12)
（四）财政收入稳步增长，职工报酬有所提高 (13)
（五）地区生态文明建设成效明显 (13)
（六）房地产市场平稳发展 (13)
三、预测与展望 (14)
附录： (16)
（一）深圳市经济金融大事记 (16)
（二）深圳市主要经济金融指标 (17)
专栏
专栏1 深圳市外商直接投资人民币结算量全国领先 (6)
专栏2 深圳加大金融基础设施投入，金融IC卡发卡量大幅增长 (9)
表
表12012年深圳市银行业金融机构情况 (4)
表  2 2012年深圳市人民币贷款各利率区间占比表 (6)
表  3 2012年深圳市证券业基本情况 (7)
表  4 2012年深圳市保险业基本情况 (8)
表  5 2008-2012年深圳市非金融机构融资结构表 (8)
表  6 2012年深圳市金融机构票据业务量统计表 (8)
表7 2012年深圳市金融机构票据贴现、转贴现利率表 (9)
图
图  1 2011～2012年深圳市金融机构人民币存款增长变化 (4)
图  2 2011～2012年深圳市金融机构人民币贷款增长变化 (5)
图  3 2011～2012年深圳市金融机构本外币存、贷款增速变化 (5)
图  4 2010～2012年深圳市金融机构外币存款余额及外币存款利率 (6)
图  5 1980～2012年深圳市地区生产总值及其增长率 (10)
图  6 1982～2012年深圳市固定资产投资及其增长率 (10)
图7 1980～2012年深圳市社会消费品零售总额及其增长率 (11)
图8 1988～2012年深圳市外贸进出口变动情况 (11)
图9 1984～2012年深圳市外商直接投资额及其增长率 (11)
图10 1993～2012年深圳市规模以上工业同比增长率 (12)
图11 2002～2012年深圳市居民消费价格和生产者价格变动趋势 (13)
图12 1980～2012年深圳市财政收支状况 (13)
图13 2008～2012年深圳市商品房施工和销售变动趋势 (14)
图14 2012年深圳市房屋销售价格指数变动趋势 (14)
一、金融运行情况
2012年，深圳经济在严峻复杂的外部形势下保持平稳上升的发展势头。为支持地方经济转型发展，深圳市金融业认真贯彻稳健货币政策，努力创造良好的金融环境。全年金融业发展稳健，银行业资产规模和利润水平稳步上升，各项贷款稳步增长，信贷结构持续优化；证券业资产规模稳步增长，抵御风险能力逐步增强；保险业整体平稳发展，经营效益持续向好。
（一）银行业健康平稳发展
2012年，深圳市各类法人银行业金融机构共23家，较上年增加2家；营业网点1488个，较上年增加61个；从业人员63145人，较上年增加6560人（见表1）。年末，深圳市银行业金融机构总资产为45875.0亿元，同比增长19.0%；年累计税前利润621.8亿元，同比增长3.9%。
表 1  2012年深圳市银行业金融机构情况
机构类别
营业网点
法人机构
（个）机构个数
(个)
从业人数
(人)
资产总额
（亿元）
一、大型商业银行564 22626 18568.4 0
二、国家开发银行和政策性银行  3 263 2962.8 0
三、股份制商业银行423 25864 14569.2 2
四、城市商业银行55 2862 3126.7 0
五、主要农村金融机构198 **** ****.3 1
六、财务公司7 290 420.4 7
七、信托公司  2 1122 279.2 2
八、邮政储蓄136 1582 384.9 0
九、外资银行88 5511 2826.9 4
十、新型农村金融机构11 599 155.6 6
十一、其他  1 234 1408.9 1合计1488 63145 45875.4 23
注：1.营业网点不包括总部。2.小型农村金融机构含农村商业银行、农村信用社、农村合作银行。3.新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社三类机构。4.“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币金融公司、消费金融公司等。
数据来源：深圳市银监局。
1.本币存款振荡增长，外币存款显著增长。2012年末，深圳市金融机构本外币存款余额2966
2.4亿元，较年初增加4566.7亿元，同比增长18.2%，增速较上年提高
3.8个百分点（见图3）。其中，人民币存款余额27378.6亿元，较年初增加3297.7亿元，同比增长13.7%，增速同比略降0.5个百分点。随着年内两次下调存贷款基准利率并扩大利率浮动区间上下限，人民币存款增长波动明显。分月份看，存款季节性波动特征明显，人民币存款在季首月份均为负增长，而在季末月份又显著正增长（见图1）。分结构看，受地区经济企稳回升及上浮存款利率上限等因素影响，年末，单位定期存款较年初增加1065.1亿元，同比多增45
4.3亿元；单位活期存款较年初增加227.1亿元，同比少增298.7亿元；居民储蓄存款平稳增加900.2亿元，同比多增1
5.6亿元。年末，外币存款余额363.3亿美元，较年初增加202.3亿美元，同比增长125.6%。
5
10
15
20
25
30 -1000
-800
-600
-400
-200
200
400
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1400
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
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月
8
月
9
月
1
月
1
1
月
1
2
月
2011年各月当月新增人民币存款(左坐标）
2012年各月当月新增人民币存款(左坐标）
2011年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）
2012年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标）
%亿元
数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。
图 1  2011～2012年深圳市金融机构人民币存
款增长变化
2.各项贷款稳步增长，信贷结构不断优化。2012年末，深圳市金融机构本外币贷款余额21808.3亿元，较年初增加2560.3亿元，同比增长1
3.3%，增速较上年下降1.2个百分点。
其中，人民币贷款余额18020.1亿元，较年初增加1661.0亿元，同比增长10.2%，增速较上年下降4.4个百分点（见图2）。信贷投放节奏平稳，金融机构较好执行稳健货币政策，各项贷款稳步增长。由于9月份平安银行与深圳发展银行合并报表，原平安银行总行信用卡业务数据不再纳入深圳地区统计口径，从而造成当月人民币贷款余额突然下降。贷款期限方面，中长期贷款在新增人民币贷款中的占比为40.5%，同比下降18.2个百分点，这与房地产市场调控政策持续推进有关。放款主体方面，在全部新增人民币贷款中，全国性大型银行依然是贷款投放的主力，占
比50.5%，市场份额同比提高2.8个百分点；全国性中小型银行占比24.2%，市场份额同比下降13.9个百分点；区域性中小型银行占比11.2%，市场份额同比提高7.1个百分点。贷款投向方面，新增贷款主要集中在制造业、租赁业、商务服务业、交通运输、仓储和邮政业等六大行业，占所有行业新增贷款的九成
以上。深圳金融机构积极优化信贷结构，年末对小微企业人民币贷款余额达2109.9亿元，同比增长13.2%，高于全部金融机构平均贷款增速  3.0个百分点，较年初增加672.1亿元，同比多增108.1亿元，顺利实现小微企业贷款“两个不低于”的目标。票据融资稳步增长，年末余额达到747.8亿元，较年初增加228.1亿元。2012年，深圳市地方法人金融机构全年新增人民币贷款348.6亿元，同比多增47亿元。
受贸易融资需求旺盛的带动，外币贷款保持较快增长，年末余额达到602.7亿美元，同比增长11.5%，较年初增加144.2亿美元，同比多增68亿美元。
5101520
25
-400
-2000200400
6001月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2011年各月当月新增人民币贷款(左坐标）2012年各月当月新增人民币贷款(左坐标）
2011年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）2012年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标）
亿元%
数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。
图 2  2011～2012年深圳市金融机构人民币贷
款增长变化
8
10 12 14
16 18 20 2011.01
2011.03
2011.05
2011.07
2011.09
2011.11
2012.01
2012.03
2012.05
2012.07
2012.09
2012.11
金融机构本外币存款增速（当月同比）金融机构本外币贷款增速（当月同比）
深圳发展银行信用卡
%
数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。
图 3  2011～2012年深圳市金融机构本外币
存、贷款增速变化
3.人民币贷款利率水平有所上升，美元存款利率呈下行趋势，金融机构市场化定价能力不断提高。2012年，深圳金融机构新发放人民币贷款利率水平整体较上年提高，其中，新发放1年以内（含1年）人民币贷款的加权平均利率为6.7968%，较上年提高368个基点；新发放1-3年（含3年）人民币贷款加权平均利率为7.5533%，较上年提高4654个基点；其他期限新发放贷款的加权平均利率均同比有所提高。在利率浮动方面，随着经济形势预期下半年有所好转、央行两次下调存贷款基准利率并扩大利率浮动区间上下限，新发放人民币贷款中执行上浮利率的金额占比从1月份的69.9%逐渐下降至12月份的53.8%（见表2）。受房地产市场回暖影响，12月份新发放个人住房贷款执行下浮利率的金额占比达85.9%，同比大幅提高78.7个百分点。
外币利率方面，受主要发达国家宽松货币政策和人民币升值预期影响，深圳金融机构美元存款利率整体呈下行趋势（见图4）。至年底时，3个月以内和1年期以上的美元存款加权平均利率已较年初时下降了2个百分点左右。
利率定价能力方面，实力雄厚的大型中资法人银行拥有较为完善的利率制度和管理系统，利率定价能力较强，其次是外资银行。地方性小银行由于业务规模相对较小，往往按照市场行情灵活定价，利率自主定价能力有待提高。
表 2  2012年深圳市人民币贷款各利率区间占
比表
数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。
-2
-1
012345050
100150200250
3003504002010.012010.032010.052010.072010.092010.112011.012011.032011.052011.072011.092011.112012.012012.032012.052012.072012.092012.11
%
金融机构外汇存款余额(左坐标）
一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标）3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标）
亿美元
数据来源：中国人民银行深圳市中心支行。
图 4  2010～2012年深圳市金融机构外币存款
余额及外币存款利率
4.银行业金融机构改革稳步推进。2012年，深圳市银行业新增1家外资银行分行、2家财务公司、1家村镇银行，金融业结构更加完善，服务实体经济能力不断增强。辖内银行业金融机构不断推进制度改革，优化业务流程，提高资金运用效率，提升风险管理水平。辖内法人银行业金融机构切实贯彻稳健货币政策要求，着重通过提高资本实力来增强抵御金融风险的能力：2012年深圳有1家外资银行和1家村镇银行实现增资。
5.跨境人民币业务快速发展。2012年，随着相关政策落实到位，深圳市金融机构跨境人民币业务继续快速发展。全年深圳市银行累计办理跨境人民币业务30901笔，金额合计5272.4亿元，同比增长60.3%。从地域看，自跨境人民币业务试点开始至2012年末，与深圳发生跨境人民币实际收付业务的国家和地区已达83个。2012年全市银行共办理经常项目跨境人民币业务28951笔，金额4175.0亿元；其中，货物贸易结算金额为3700.5亿元；服务贸易及其他经常项目结算金额为474.5亿元。2012年全市银行累计办理资本项目跨境人民币业务1950笔，金额1097.4亿元。银行和机构开立人民币账户持续增长。截至2012年末，全市银行累计为参加银行共开立人民币同业往来账户130个，账户余额合计800.1亿元；累计为机构开立人民币结算账户1312个，账户余额合计10
6.5亿元。
专栏 1  深圳市外商直接投资人民币结算量全国领先
近年来，人民银行深圳中支和地方政府部门大力宣传跨境人民币业务，积极引导外国投资者使用人民币对内投资。2012年，深圳市外商直接投资（以下称FDI ）人民币结算量居全国第二位。
一、人民币已成为深圳市FDI 结算重要币种
2012年，深圳市FDI 项下实际利用外资金额69.2亿美元（本外币合计），同比增长53.8%，高于全国平均增速58.6个百分点。其中，人民币结算26.2亿美元，占全年深圳市FDI 总额的38%，占全国FDI 项下跨境人民币结算的16.7%，居全国第二位，仅次于广东省（不含深圳市）。
二、原因分析
第一，国家相关政策出台明确人民币回流渠道。2011年10月，人民银行、商务部分别发布《外