〔注:本片开始,三划竹藤沿江游唱〕 
 
  刘三: 山顶有花山脚香,桥底有水桥面凉,
  心中有了不平事,山歌如火出胸膛。 
 
  山歌好似泉水流,深山老林处处有,
  假设还有人来阻挡,冲破长堤泡九洲。 
 
  虎死虎骨在深山,龙死龙鳞在深潭,
  唱歌不怕头落地,阎王殿上唱三年。 
 
  如今世界实在难,好比滩头上水船,
  唱起山歌胆气壮,过了一滩又一滩。 
 
  财主嚣, 半夜举起杀人刀,
  害我不死偏要唱,唱得大河起浪滔,
 
  浪滔滔, 河里鱼虾都来朝,
  急水滩头唱一句,风平浪静逍遥。 
 
 
  〔注:碰到一艘打鱼小船......〕 
 
  独白李老汉:脚下葡萄藤,手握青竹杆,请问小姑娘,你是那家的神仙?〕 
 
  刘三: 不是仙家不是神,我是山中砍柴人,
  只因生来爱唱歌,四方飘流难安身。 
 
  〔独白李老汉:砍柴姑娘为什么会流落在江上?〕 
 
  刘三: 上山不怕石崖高,手攀青藤好砍樵,
  财主到来砍藤断,我落石崖顺水漂。 
 
  〔注:李老汉请三上船......〕 
 
  李老汉: 渔船虽小能安身,老汉不是陌路人,
  猛虎再起伤人意,老汉敲他牙三根。 
 
  〔注:认识李老汉之子,阿牛......〕 
 
  刘三: 真像笨鸟不开声,突然变成分水龙,
  隔着船仓喊一句,五尺汉子脸也红。 
 
  〔注:阿牛跳入江中抓鱼......〕 
 
  阿牛: 小小鲤鱼不吞钩,摇头摆尾江中游,
  知道我家客来了,漂出水面碰船头。 
注:三在李老汉家会四方乡亲......〕 
 
  刘三: 多谢了, 多谢四方众乡亲,
  我今没有好茶饭,只有山歌敬亲人。 
 
  众人唱: 山歌好, 好似热茶暖透心,
  世上千般咱无份,只有山歌属穷人。 
 
  刘三: 莫讲穷, 山歌能把海平,
  上天能赶乌云走,下地能催五谷生。 
 
  众人唱: 好歌声, 三开口赛洪钟,
  歌声还比钢刀利,难怪四方都闻名。 
 
  刘三: 取笑多, 画眉取笑小阳雀,
  我是嫩鸟才学唱,绒毛鸭子初下河。 
众人唱: 山歌好, 好似热茶暖透心,
  世上千般咱无份,只有山歌属穷人。
 
  〔注:莫怀仁的管家来叫李老汉......〕 
 
  〔独白管家:我家老爷有请......〕 
 
  李老汉: 不欠租来水欠债,无亲无故无往来,
  我家不是财神庙,财主哪会进香来。 
 
  〔独白管家:......就凭我堂堂莫府管家在你家门前一站,就是对你的
  抬举,你给我走。〕 
 
  刘三: 天下怪事样样有,敬酒不吃吃罚酒,
  山中老虎都见过,难道怕你这条狗。 
 
  〔独白管家:......你知道这是什么地方?这是莫老爷的天下,你还不
  知道莫老爷是谁吧?〕  是谁家的姑娘是什么歌
 
  刘三: 不种芝麻他吃油,不种桑田他穿绸,
  穷人血汉他喝尽,他是人间强盗头。
〔注:从妹在茶林采茶〕 
 
  众妹: 三月鹧鸪满山游,四月江水到处流,
  采茶姑娘茶山走,茶歌飞上白云头。
 
  草中野兔窜过坡,树头画眉离了窝,
  江心鲤鱼跳出水,要听妹采茶歌。
 
  采茶妹上茶山,一层白云一层天,
  满山茶树亲手种,辛苦换得茶满园。 
 
  春天采茶抽茶芽,快趁时光掐细茶。
  风吹茶树香千里,盖过园中茉莉花,
 
  采茶姑娘时时忙,早起采茶晚插秧,
  早起采茶顶露水,晚插秧苗伴月亮。 
 
  刘三: 采茶采到茶花开,漫山接岭一片白,
  蜜蜂忘记回窠去,神仙听歌下凡来。 
 
  众男声: 好歌才, 只有三唱得来,
  心想与唱几句,不知金口开不开。 
 
  刘三: 心想唱歌就唱歌,心想打鱼就下河,
  你拿竹篙我拿网,随你撑到哪条河。 
 
  众男声: 什么水面打跟斗,什么水面起高楼,
  什么水面撑阳伞,什么水面共白头。 
 
  刘三: 鸭子水面打跟斗,大船水面起高楼,
  荷叶水面撑阳伞,鸳鸯水面共白头。 
 
  众男声: 什么结果抱娘颈,什么结果一条心,
  什么结果抱梳子,什么结果披鱼鳞。 
 
  刘三: 木瓜结果抱娘颈,香蕉结果一条心,
  柚子结果抱梳子,菠萝结果披鱼鳞。 
 
  众男声: 什么有咀不讲话,什么无嘴闹喳喳,
  什么有脚不走路,什么无脚走千家。 
 
  刘三: 菩萨有咀不讲话,铜锣无嘴闹喳喳,
  财主有脚不走路,铜钱无脚走千家。