上海市场消费者调研和分析
1.1 研究概述
为了能够更深⼊地了解上海市场,我们为Windsor作了本次西装市场调查研究。本次调研⾸先针对⾼档男⼠西装的主要消费特征设计问卷,然后⾯向主要消费采集数据,共采集了50个有效样本。在得到了样本的数据后,将数据输⼊电脑,运⽤SPSS 软件进⾏数据处理和分析,最后得到了本研究报告。
1.2 研究内容
⾼档品牌西装的主要消费状况分析
各西装品牌市场表现分析
影响消费者购买西装的因素
各类相关分析
1.3 研究⽅法
2002年5⽉,课题组经讨论、修改,制订了上海市场西装消费调查问卷、数据输⼊格式、调查要求、报告范本、输⼊数据代码以及报告撰写的格式。问卷调查之后,将原始问卷和数据汇总。
根据原始问卷对数据进⾏抽查,对有问题数据输⼊和问卷进⾏了改正,以保证汇总数据的准确性。
1.4 问卷分析
1.4.1 样本分析(总样本容量为50份)
A.样本年龄结构分析
表1:样本年龄构成分析
样本年龄分布集中在45岁以下(占样本总数的100%)。其中,⼜以31—35岁的消费者最多(28.0%),其次是25—30岁(26.0%)和36—40岁(24.0%)。这三个年龄层的消费者是⾼档西装的主要消费体,也是本次调查的⽬标对象。
B.样本所在公司的性质
西服定制一般都多少钱表2:样本所在公司构成分析
样本所在公司以外资企业为主,其中欧美的占第⼀位(34.0%),国有企业占第⼆位(24.0%),港澳台的第三(14.0%),民营企业和私营企业约占了四分之⼀。
C.样本年收⼊范围
表3:样本年收⼊范围
样本中,年收⼊在6万-10万的⽐例最⾼,接近⼀半(44.0%),年收⼊在6万以下的占第⼆位(30.0%),年收⼊在10万-20万的居第三位(12%),⽽年收⼊在20万-30万的占8%,特别要注意,有6%的样本年收⼊在30万以上。
总体说来,⽬标样本的收⼊在中等偏上,⾼收⼊阶层(年收⼊在10万元以上)的⼈数正在不断增加(占26%),这说明⾼消费阶层正在形成,⾼档服装的主要消费体就在他们中间;⽽低收⼊阶层(年收⼊在6万元以下)的⼈数也较多(占
30.0%),这说明社会阶层的两极分化现象也很明显。
1.4.2 西装拥有状况
A、西装拥有套数情况
表4:样本拥有的西装套数
样本中以拥有3-5套西装为主,占了⼀半还多(52%),⽽⼤于8套的较少(10%),说明:样本拥有的西装的套数还是⽐较少。我们在做问卷时,通过与样本的⼝头交谈,了解到:⽬前,⼈们在⽇常⽣活或者⼯作中,都⽐较喜欢穿休闲装,对西装的需求不⼤,⼀般会有3-5套西装备⽤,以作为正式场合的着装。
我们通过相关分析发现:拥有8套以上西装的样本有以下特征:年龄在31岁-45岁之间,⼯作单位性质为外资(欧美)和国有企业,这说明,年龄越⼤,拥有西装的数量就会逐渐增多,⽽欧美公司对着装的要求较⾼,⽬前的国有企业⼀般都是⼤型企业,对着装的要求也相应较⾼。
B.样本西装的平均价位
表5:样本西装的平均价位
样本购买西装的价位,⼤多在4000元以下(88%),⾼于4000元的只占了很⼩的⽐重(12%),特别是10000元以上,只占2%,说明样本对西装的价位需求⼤多在4000元以下。
通过相关分析发现:购买4000元以上西装的样本的年收⼊都在10万元以上,⽽购买10000以上西装的样本的年收⼊在30万元以上,这说明,样本购买西装的价位与其年收⼊密切相关。
调研中,年收⼊在30万元以上的样本有3个,⽽购买10000元以上西装的样本只有1个,这说明:在年收⼊30万元以上的⼈中,有三分之⼀购买了10000元以上的西装。
为此,根据上海市⼈⼝总数:1673.77万⼈(男性50%)、⽬标消费⽐例为20%(根据80:20法则),⽽年收⼊30万以上⼜占⽬标消费⽐例为6%,我们假设:在未来2年内,年收⼊30万元以上的⼈中有1/3购买1套10000元以上的西装,这样,我们估算出,上海市场每年对10000元以上西装的需求总数为:1673.77 x 50% x 20% x 6% x 1/3 x 1/2 = 16,738件/年。
近⼏年,上海市的GDP每年平均增长7%-10%。据专家预测:随着⾼收⼊阶层和低收⼊阶层的收⼊差距进⼀步加⼤,上海市场对中⾼档服装的需求量每年将增加10%及以上。根据这些数据,我们预测:上海市场今后对10000元以上西装的需求总数,将在16,738件/年的基础上,每年再增加10%。
这个数字说明:虽然⽬前购买10000元西装的⽐例很低,但从市场的发展前景来看,上海市场2年后对10000元以上西装的需求总数是⽐较可观的,如果能够把握好市场,还是有发展潜⼒的。
C.品牌评价
表6:样本最熟悉的前5个品牌
表7:样本会考虑购买的前5个品牌
由以上分析可知:Boss、Polo、Valentino和Dunhill这四个品牌具有较⾼的品牌认知度,且是主要的购买考虑对象。
还有⼀些竞争品牌的知晓度相对较低,⽽且被考虑购买的⽐例相对不⾼,具体见表8、表9:
表8:知晓度相对较低的竞争品牌
表9:被考虑购买⽐例相对较低的竞争品牌
D.购买品牌的产地
表10:购买品牌的产地
分析表明:国外品牌(国产)最受欢迎,这类产品,既满⾜了消费者追求“洋
品牌”的欲望,同时,相对国外品牌(进⼝),它的价位⼜较低,因此,在竞争中占有优势。国内品牌也较受欢迎,这主要是因为其较低的价位,吸引消费者。对收⼊较⾼的消费体,国外品牌(进⼝)也是⼀个合适的选择。
1.4.3 西装消费⾏为分析
A.样本在购买西装时主要考虑因素
表11:样本在购买西装时主要考虑因素
样本分析表明:合⾝度、品牌、价位和款式是购买时的主要考虑因素。B.样本在购买西装时最优先考虑因素
表12:样本在购买西装时最优先考虑因素
分析表明:品牌是购买西装时,最优先考虑的因素,新品牌要想打开市场,有很长的⼀段路要⾛,要有充分的⼼理和资⾦的准备;同时,对于合⾝度及款式,
顾客还是很看重的,所以,欧洲品牌进⼊中国市场,对中国⼈的⾝材和体型必须有充分的了解,并真正做到“量体裁⾐”。
C.样本购买西装时选择的商圈
表13:样本购买西装时选择的商圈
分析表明徐家汇、淮海中路和南京西路是样本购买西装的主要商圈,浦东地区不被考虑,这可能与我们主要在浦西取样有关,不过,根据上海市场消费者的消费习惯,去浦东购买西装的消费者确实不多。另外,有5个样本对商圈没有特别的偏好,购物地点的随意性较⼤,还有2个样本在德国、⽇本和⾹港购买品牌西装。
D.样本购买西装时选择的商场
表14:样本购买西装时选择商场的前5位
分析表明:太平洋徐家汇、梅陇镇伊势丹、太平洋淮海店、东⽅商厦、汇⾦百货是样本购买西装的主要商场。
表15:样本购买西装时选择的其他商场
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