1. 点击右上角操作——修改密码——把富通天下软件的密码修改一下
2. 数据字典中项目的维护
点击右上角设置——数据字典——主营产品(或者增加一个主营产品的名称、增加个客户、增加个客户来源等)
邮件发3. 通过邮件中联系人建立客户档案(不同的客户类型必填项不一样,蓝显示是必须要填写的,卡片上半部分填写客户公司的信息,下面部分天下联系人的信息)
通过富通天下收件箱中邮件右键——客户——添加为新客户
4. 一个已有档案的客户,增加一个联系人(一个客户有好几个联系人的,已经建立客户档案的,邮件中为这个客户的其他联系人的邮箱,右键邮件——客户——添加为新联系人,没有邮件网上搜索到的,到客户档案编辑(或者双击),联系人直接增加)
5. 把名片或者自主开发的客户建立客户档案
对于没有邮件来往的(网络主动搜索、社交平台、展会获得的客户)通过左下角新建快捷键、
或者打开客户模块新建客户,新增加一个客户(或者右键左上角自己的名字新增客户)
6. 把邮件归并到客户底下或者内部联系人中
建立客户后点击邮件模块归并一页上的邮件到客户箱子中去,归并右边小三角——归并全部——这样归并范围是当前页的全部邮件(另外可与excel一样通过点击一封邮件然后ctrl+a全选或者ctrl点击单个选择或者shfit+一个区域,然后点击归并,归并选择的邮件中符合条件的邮件)
7. 练习给收件箱(发件箱)中一封邮件做个标注或者注释
8. 练习将一封邮件加入追踪
9. 将一封邮件设置为提醒邮件
10. 将一封邮件标记为红显示
11. 对一些常用的查询,建立几个查询箱子方便快速查询用的(例如xx天内收到邮件未回复的、加入追踪的邮件、加入提醒的邮件、当天收到未回复的,最近一周收到的邮件、最近3
天发送的邮件、最近10天收发的邮件等等)点击邮件模块——查询箱——右键新建——选择条件
12. 建立一个自定义箱子,例如阿里巴巴询盘邮件(点击邮件管理——设置——归并规则——新建名称是阿里巴巴条件是对方地址操作符包含归并目标选择用户箱新建了的那个阿里巴巴询盘)
13. 建立一个签名和一个模板(设置新建时用哪个签名,回复用哪个、转发用哪个)
14. 富通中邮件发(单显)
富通中给多个客户或者内部联系人发送一封邮件,(例如某一个客户类型中的客户或者一个国家的客户、或者同一个客户来源等)发一封邮件(插入宏定义中联系人)单显;可以设置为定时发送
15. 客户档案中个客户导入一个图片(例如和客户的合照或者是客户那边的风景等等)
16. 客户档案中新建立一个客户联系(例如和客户电话沟通的一个内容或者通过Facebook等社交平台进行沟通的内容)
17. 文件模块新建一个公司目录(设置一下浏览的权限、操作权限)或者是在建立好的公司目录底下导入个文件
18. 文件模块中建立个自建目录(客户目录),然后导入个文件
19. 新建一封邮件,发送后,如果3天后没给回复软件提醒一下(新建邮件后,右上角有个设置-默认编辑器设置,可以设置下次打开默认的字体)
20. 新建个邮件插入个富通文件模块中文件管理中的文件(公司目录、自建目录或者客户目录下面的)当做附件发送(邮件模块新建或者回复客户邮件,点击插入——文件管理中的文件)、或者插入一个自己电脑盘中的文件当做附件
说明:对自己的客户都要建立客户档案,已经有来往邮件的客户;已经发送邮件的客户;主动搜索的一些未发生邮件的客户;以及一些时不时给咱们发邮件但是并没有需要的客户,对于一些骚扰的邮箱,可以在建立档案的时候选择客户类型为骗子客户,这样以后再收到这个邮箱的邮件,可能会注意下,就不会花大量的精力在上面。