从增换购看未来5年汽车消费结构变化趋势
商业分析部
2020年9月
背景和目的
销量最好的紧凑型车•增换购用户比例连年上升，未来将成为市场主流
•通过研究用户增换购数据，探究汽车市场的消费结构的变化趋势与升级方向研究方法
•垂直媒体车主认证信息，分析非首次购车即增换购用户的购车行为
•垂直媒包括汽车之家，易车，懂车帝等
•时间范围：2020年1~8月
•车型范围：全部在售车型，覆盖轿车、SUV、MPV市场
数据量
车厢形式细分市场样本数
轿车
小型车20,255紧凑型车147,736中型车113,032中大型车39,929大型车9,013
SUV
小型SUV44,758紧凑型SUV153,373中型SUV99,957中大型SUV42,835大型SUV2,756
MPV MPV30,310
Total703,954
首增换购比例变化趋势⏹乘用车市场首购比例连年下降，预计到2025年，首购比例会降到50%以下
⏹增换购比例连续增长的前提下，对市场增换购特征进行研究非常有价值
71.0%68.0%65.7%63.4%60.6%58.0%55.4%52.7%50.1%47.5%29.0%32.0%34.3%36.6%39.4%42.0%44.6%47.3%49.9%52.5%2016年2017年2018年2019年2020年2021年F 2022年F 2023年F 2024年F 2025年F
首增换购比例变化趋势
首购增换购
增换购特征分析-价格（TGI 指数）
⏹12万以内车主增换购时更偏好再次选择12万以内的车
⏹12-25万车主选择更加活跃，积极增换购其他各价位车型
⏹40万以上车主还是会倾向选择价格在40万以上的车型
5万以下5-8万8-12万12-18万18-25万25-40万40-80万80万以上5万以下320.0336.4210.1133.080.062.337.420.55-8万221.1220.1206.4146.3102.164.438.018.58-12万153.2150.0160.6146.4116.881.349.523.212-18万106.1107.0112.5114.7126.4105.977.938.0
18-25万82.190.690.6102.1112.6113.799.454.825-40万66.463.567.579.692.9110.6132.1100.940-80万42.140.240.555.062.6103.9148.3212.680万以上30.124.626.237.641.882.3141.1356.4价格段（TGI指数）2020年增换购的现车
历史车辆