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来源：《汽车纵横》2021年第11期
在政策体系的支撑下，我国电动汽车产业已经从导入期迈入快速增长期。2015年我国新能源汽车保有量42万辆（其中，纯电动汽车33万辆），2020年新能源汽车保有量492万辆（其中，纯电动汽车400万辆），近五年复合增长率约63.6%。截至2020年我国汽车保有量达到2.81亿辆，新能源汽车保有量渗透率约1.8%，成长空间广阔。
受疫情影响，2020年上半年我国新能源汽车销量出现显著的下降，但全年新能源汽车累计产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。2020年增速较2019年实现了由负转正，并且涨幅接近11.0%。西安限行政策2021年最新
从2020年新能源汽车车型类别所占的销量来看，受私家车、网约车等因素影响，新能源乘用车仍然是市场主力，占比超过90%。在能源类别来看，基本以纯电动为主，插混车型销量占比进一步降低。
从用户类别来看，河南、广西、北京、河北等地的个人用户比例超过八成。
2020年中国新能源汽车行业呈现三方面特征：
按品类分，乘用车为主、商用车为辅。据中国汽车工业协会统计，2020年，乘用车销量占比达91.1%。
按技术分，纯电动为主、插电混动为辅。2020年，純电动乘用车和商用车销量占比分别达到80.2%和96.7%。近三年，纯电动乘用车销量占比呈稳步上升态势。
按地区分，乘用车销量主要集中在一二线和限牌城市，正逐渐往二三线、非限牌城市渗透。2020年国内新能源乘用车销量前十名中，前六名皆是限牌城市，从高到低依次是上海、北京、深圳、广州、天津、杭州，分别销售12.3、9.1、7.5、5.3、4.2、
4.0万辆，远高于其他城市。跨区域看，高度集中于京津冀、长三角和珠三角地区。此外，前十名还有成都、郑州、重庆和柳州等城市。从趋势来看，新能源汽车销售逐渐往二三线、非限牌城市渗透。2020年我国非限牌地区新能源乘用车销量占比超过50%，自2017年起连续三年多超过限牌地区销量，已成为新能源汽车市场的主阵地。
据中国汽车工业协会2010～2020年度汽车销量数据计算，我国近十年内年均汽车销量增长率约为4%，近五年内年均汽车销量增长率约为1.2%，以此两个增速测算有关销量。虽然根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）的有关目标，到2025年新能源汽车新车销量占比将达到20%左右，但据近一年的市场情况，预计这一目标将有可能提前实现。故在本文以25%的目标值来进行有关计算。据此测算，到2025年，新能源汽车新车销售可望达690.8～816.5万辆。再结合中国汽车工业协会2020年新能源汽车销量数据，测算出要达到目标值，年均增长率需达到33.8%～37.5%。
从中国汽车工业协会近九年发布的新能源汽车销量数据来看，近九年内纯电动汽车的平均销量占比达到77.4%，近五年内平均占比则达到79.2%。以近五年的平均占比测算到2025年相关销量如上图。
从近五年内全国乘用车销量变化情况来看（由于2020年受新冠疫情影响较为明显暂不参考其销量数据，下同。），年均销售约2307.9万辆，其中年均销售新能源乘用车约65.6万辆，由此得出新能源乘用车的年均销量渗透率约为2.86%。从2016年开始，新能源乘用车销量的渗透率成逐年上升趋势。
从近五年内全国商用车销量变化情况来看，年均销售约399.1万辆，其中年均销售新能源商用车约16.8万辆，由此得出新能源商用车的年均销量渗透率约为4.21%。从2015年开始由于部分新能源汽车示范省市加大公交、物流等商用车辆的示范应用，故2015～2017年商用车的销量渗透率呈上升趋势，但2018～2019年，由于各地有关政策还在研究和制订的过程当中，故近两年的新能源商用车的销量渗透率有下降趋势。但随着公交、物流等商用车辆电动化/清洁化政策的落地实施，相信新能源商用车的渗透率还将上升。
另一方面，近年来我国汽车保有量快速增加，截至2020年底，我国汽车保有量达到2.81亿辆，但与国际主要发达国家水平相比，我国千人保有量处于较低水平。据世界银行数据，2020年全球主要国家千人保有量：美国837辆、日本591辆、德国589辆、英国579辆。而我国正处在成长阶段，仍有很大上升空间。
从省级行政区域的汽车保有量与其GDP和人口规模来看，汽车保有量仍有很大上升空间，中西部地区需求潜力有待进一步释放。近年来以重庆为代表的中西部省份的GDP增速领跑全国各省份，在经济快速增长，加之千人保有量较低，增长潜力巨大的因素影响下，中西部地区汽车销量增速较快。究其原因，中西部地区经济增长带动居民收入水平提升，消费者对汽车需求快速增长。
我国经济虽然长期向好，但一方面受到全球经济变化、新冠肺炎疫情以及补贴继续下降至完全退出等影响，在未来1-3年内，新能源汽车市场仍将持续低迷一段时间。而另一方面，新能源汽车作为汽车的一个分支，在用车成本、牌照优势、不受限行约束等方面具有较大优势，故新能源汽车的销量增长潜力仍蕴藏在具有政策支持和有较大汽车增长潜力的省市中。尤其是需要重点关注在没有恶劣气候制约、人均GDP超过5万、千人汽车保有量较低且没有新能源汽车牌照数量限制的浙江、江苏、天津、广东、福建、山东、重庆、湖北、陕西、安徽、河南、海南、四川、湖南和江西共计15个省级行政区域之中的城市。
目前我国部分城市采取了汽车限购政策，包括北京、上海、广州、深圳、天津、杭州、海南省，提出传统燃油车需要摇号或者竞拍方式获得，新能源汽车则可直接获得牌照。其中除北京市限制新能源牌照总量以外，其他限购城市对新能源车均无限制。综上所述，由于全国大部分地方并无有关政策推动，加之新能源汽车的续驶里程、电池衰减、充电便捷、充电效率等问题还没完全得以解决，故私人购买新能源汽车尤其是纯电动汽车的意愿还较低。可以预见在未来的1～3年内，新能源汽车还将以公共交通领域市场为主，私人领域市场仍将处于培育期。
如前文所述，可重点关注有限购/限号政策的6个城市以及15个潜力较大的省级行政区域当中的地市，以当前的新能源汽车市场接受程度，着重研究公共交通领域市场，尤其是有政策目标的地市。
新能源汽车公共交通领域强制电动化目标在加速推广。
在公共交通领域，地方政府不断推动提高电动化渗透率。按照“蓝天保卫战”、“污染防治攻坚战”等政策要求，地方政府多提出新增和更新的公共交通领域车型的新能源汽车强制比例要求，并通过一定行政措施（如通行证、资金支撑）进行保障，但该部分政策效果与地方实施力度有关。
乘用车领域，围绕出租车、网约车、分时租赁以及政府用车等领域提出电动化的比例要求。2020年主要城市均提出了出租汽车电动化/清洁化目标，深圳、广州、北京等出租车全部更换为电动车，深圳对2020年底后的运营执照只颁发给电动车辆。
商用车领域，地方政府在公交、环卫、物流等领域提出电动化/清洁化比例要求，并通过配套通行证管理手段予以保障。蓝天保卫战提出的重点区域到2020年保有量80%使用电动
汽车或者清洁能源汽车，北京、深圳等区域提出了基本实现电动化的目标，并通过配套通行证对电动车给予特殊考虑予以保障，其中北京市到2020年第四季度4.5吨以下轻型货车中通行证90%给予电动车，成都市自2020年不再颁发传统货车进城证，上海市表示市区的货运通行证向新能源汽车倾斜。2019年新能源商用车销量达到14万辆，其中城市公交车销量为7.3万辆，占比达到52%，可见推动公共领域电动化进程对新能源汽车销量的促进作用十分明显。
经过梳理，前文所述15个重点省级行政区域中有21个城市在公共交通领域均有明确的电动化/清洁化目标或推广目标，其中有6个城市公交车保有量电动化/清洁化目标达100%、1个城市目标达90%、5个城市达80%，另外有6个城市出租车/网约车的电动化/清洁化目标达80%以上。
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