IPO财务顾问 服务方案
我们作为合作客户资产重组、股份制改造、公开发行股份并上市的总协调人、财务顾问，为合作客户提供策划、咨询、协调、组织等服务。具体服务方案如下：
第一阶段  尽调阶段
尽职调查是充分了解企业的基础,我们将为客户提供一份尽职调查清单，客户需要按要求进行准备，准备过程中有什么疑问可以随时同我们沟通，待资料准备完毕后，我们现场进行详细的尽职调查，在此基础上决定后续的辅导内容及方式。
第二阶段  辅导阶段
根据前期尽职调查的结果，我们会针对客户目前存在的问题并结合未来IPO的规范性要求,为客户提供包括但不限于以下的辅导服务:
1、协助客户确定上市主体及公司架构、股权结构、股本规模等股权相关事宜,协助客户完成资产重组；
2、协助客户制定股权激励计划,通过“金手铐”锁定或吸引核心员工并激发核心员工的主观能动性；
3、协助客户制定发展战略及实施计划；
4、对拟上市主体进行全面规范辅导，包括诗的特点法律、财务及业务等方面的全面规范，协助客户建立健全内控体系，助力客户持续规范运行；
5、就客户在独立性方面（包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面)符合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见,并协助客户进行持续改进.
6、通过专项培训及定期沟通,协助客户培养未来IPO时所需财务总监、董事会秘书等核心人员；同时协助客户提前按IPO的要求准备相关资料（法律、财务、业务等方面),以缩减后期IPO的运作时间；
7、协助客户设计股改方案，并协助客户选择具有良好执业记录且高度负责的中介机构团队（券商、律师、会计师、评估师）,为客户股改及未来的IPO申报审核保驾护航；
8、协助客户制定上市时间表；
9、协助客户对中介机构为股改及IPO出具的相关材料进行详细审核并提出修改建议，必要时安排中介机构召开协调会进行专题讨论，确保相关材料符合IPO审核要求。前述提及的中介机构出具的材料包括但不限于：审计报告、验资报告、评估报告、法律意见书、律师工作报告、IPO辅导备案材料、IPO辅导验收材料、招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告等；
10、协助客户与IPO过程中涉及的的部门和机构，包括但不限于政府主管部门、证监局和证监会、证券交易所、会计师事务所、律师事务所、证券公司、金融机构、战略合作伙伴等机构进行日常沟通,最大限度的确保客户IPO按即定的时间表顺利推进；
11、为客户提供前期规范及后期IPO全过程中涉及的税收筹划服务，从而为企业有效节约税费成本；
12、根据客户的临时性需求,提供与资本运作相关的其他咨询服务。
第三阶段  助力客户发展及适时引进战略投资人
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根据客户发展的不同阶段,协助客户比较各种融资方式的优劣并提出合理的融资建议,然后协
助客户完成各阶段所需的融资；
第四阶段  IPO阶段
一个企业启动IPO,即是质的飞跃,也是大量成本的投入，以下数据为截至2017年8月末最新300个IPO项目的中介机构费用情况：
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项目
金额与费率
创业板
中小板
主板
募集资金总额
金额（亿元）
3.63
4.63
5。97
承销及保荐费
金额（万元）
3，126.11
3，571.58
3，734.25
费率
8。60%
7.71%
6。25%
审计及验资费
金额（万元)
454.02
519.87
499。50
费率
1.25%
1.12％
0.84%
法律费用
金额(万元）
246。23
259.82
258。85
费率
0。68％
0.56％
0。43%
中介费用合计
金额(万元)
计提坏账准备分录		明星露胸
3，826.36
4.351。27
4,492。59
费率
10.53％
9.39％
7。52%
从上表可以看出，企业在IPO过程中,需要支付丰常高额的中介机构费用，按之前IPO项目的平均支出估算大约需要4000万的支出.随着新一届发审委委员的更换及审核理念的转变，未来IPO过程中的不确定性及中介机构费用支出都将进一步提高。
我们通过前期详细的尽职调查并且有针对性的提供持续的辅导服务,在人才培养、规范企业运营的同时，会指导客户严格按照审核机构的要求持续完善IPO过程中所需的相关资料，在这个基础上，后期启动IPO时，我们可以协助客户有效降低中介机构的收费标准,因为客户已经非常规范且资料齐备，同时我们在中介机构方面有丰富的合作资源，我们保守估算，在IPO过程中至少可以为公司节约500万左右的中介机构费用支出.
在节约中介机构费用支出的前提下，我们依然能协助客户聘用最优秀的中介机构团队，为客户的IPO提供最专业的服务。
服务团队核心成员简介
薛明
拥有中国注册会计师（1999年通过中国注册会计师考试时年仅18岁，是迄今为止通过考试时全国最年青的注册会计师）、注册税务师、注册资产评估师执业资格，中国注册券期货特许资格、准保荐代表人资格（2010年通过保荐代表人考试时，当年全国仅有31人通过考试,通过率不足1％）、证券从业资格（基础、发行与承销）。先后在会计师事务所、证券公司、拟上市公司工作,专长于IPO上市的整体运作，包括但不限于项目早期跟踪规范、中期中介团队搭建、后期整体进度协调推进等。
工作经历及参与项目：
2003年1月至2009年12月在中审亚太会计师事务所任高级项目经理，主要负责大中矿业IPO审计、中水渔业（股票代码：000798）、悦达投资（股票代码：600805）、万联证券、华农财险、熊猫集团等上市公司及企业集团的年报审计；
2010年1月至2011年6月在世纪证券投资银行部任高级项目经理,主要负责或参与了明珠股份（股票代码:833172）、浙江汉力士船用推进系统股份有限公司、北京星河园林景观工程有限公司等项目的上市工作；     
朴初珑
2011年7月至2011年10月在东吴证券投资银行部任业务董事，主要负责或参与了武汉利德测控技术股份有限公司、湖北枫树线业有限公司等项目的上市工作.
2011年11月至2013年12月，在华泰联合证券任业务董事，主要负责或参与了道森股份（股票 代码：603800）、华特磁电(股票代码：831387）、灵通展览(股票代码：834059）等项目的上市工作。
2014年1月至2017年9月任科创融鑫（股票代码：839037）副总经理、财务负责人、董事会秘书，主要负责公司的上市及财务管理工作.
2017年10月至今任北京同和鼎泰资本管理有限公司合伙人，主导完成对北京星水友联供应链管理有限公司的pre A轮融资，同时为签约客户提供IPO及并购相关的财务顾问服务。