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——原标题：预见2021：《2021年中国航空机场⾏业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
范冰冰李晨最新消息航空机场⾏业主要上市公司：⽩云机场(600004)、深圳机场(000089)、⾸都机场(HK.00694)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)
本⽂核⼼数据：旅客吞吐量，货邮吞吐量，航班起降架次，市场规模
⾏业发展概况
——定义
根据《2017国民经济⾏业分类注释》(按第1号修改单修订)中的分类注释，航空机场是航空运输业的⼀个分⽀，航空机场是指机场向旅客或航空公司等服务对象提供的服务活动，本篇⽂章主要分析民⽤航空领域中的公共运输航空。
按照不同的标准可将航空机场分成不同的类别，其中较普遍的分法有以下⼏种：
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—产业链剖析
航空机场⾏业上游主要为机场相关设备制造企业，如机场⾼端设备制造(飞机牵引设备、飞机除冰车、飞机启动⽓源设备等)、中端设备制造(飞机客梯车、飞机⾷品车、飞机电源车、飞机加油车、飞机清洗车等)、低端设备制造(⾏李传输设备、旅客登机廊桥、垃圾车等)。此外，机场项⽬承建企业、机场服务供应商等也是航空机场⾏业上游⾏业的重要参与者。机场项⽬承建流程主要分为前期阶段、设计阶段、施⼯阶段和验收阶段，其中，施⼯阶段是最重要的阶段，该阶段由专业⼯程项⽬承包者提供专业⼯程项⽬服务和⾮专业⼯程项⽬服务。机场服务供应商主要为航空机场提供安保、物业等相关服务。
航空机场⾏业中游主要为航空机场运营企业，航空机场运营企业受到民⽤航空管理局及政府的严格监管，中国民航局负责拟定相关价格、收费政策及监管实施，国有企业或政府具备机场的经营管理权。
航空机场⾏业下游主要为各民⽤航空公司、个⼈旅客和企业等。民⽤航空公司为航空机场⾏业的主要服务对象，也是航空机场⾏业的主要收⼊来源。由于机场使⽤费⽤和运营收费政策由中国民航局决定，下游服务对象并不具有市场定价权。
从航空机场⾏业产业链条的主要参与者来看，航空机场⾏业上游机场相关设备制造企业主要有航泰科技、威海⼴泰等，机场建设企业主要有中国民航机场建设集团、上海城建集团等，机场服务供应商主
要有深圳市机场保安服务公司、深圳机场物业公司等；航空机场运营企业主要有⼴州⽩云国际机场股份有限公司(⼴州⽩云国际机场)、深圳市机场股份有限公司(深圳宝安国际机场)、北京⾸都国际机场股份有限公司(北京⾸都国际机场)等；航空机场⾏业下游主要企业有中国国际航空股份有限公司、中国南⽅航空股份有限公司、中国东⽅航空股份有限公司等。
⾏业发展历程
从1949年到现在，新中国的机场建设发展经历了接收与改造旧机场、独⽴⾃主修建机场、采⽤新技术和新材料修建与改扩建机场3个阶段。
接收与改造旧机场阶段：1950-1959年是新中国机场建设的第⼀个阶段。建国初期，中国航空⼯业刚刚起步，那时使⽤的飞机主要是⼩型运输机、⼩型军⽤飞机等机型，可使⽤的机场主要是接收国民党时期修建的机场和伪满⽇本⼈在中国⼤陆修建的旧机场，并在此基础上改造，以满⾜飞⾏或训练的需要。
郭品超图片独⽴⾃主修建机场阶段：20世纪60年代，是中国开始独⽴⾃主建设机场的时期，也是中国建设机场最多的时期。在总结第⼀阶段机场建设经验的基础上，中国开始研究机场建设实践中存在的问题，强调⾃⼒更⽣，发展具有中国特⾊的机场建设技术，逐步摆脱原苏联过时的模式，探讨制定了与中国机场建设有关的技术指导性规定和标准。
新技术新建与改扩建阶段：1978年⾄今是新中国机场建设的第三个阶段。⼗⼀届三中全会以后，随着中国的逐步改⾰开放，不但引来了⼤量的外国资⾦，⽽且引进了先进的科学技术。在不断引进和消化发达国家先进技术的同时，中国深⼊开展了对新技术和新材料的研究，极⼤地丰富和发展了中国的机场建设技术。
⾏业政策背景：多项政策发布，规范航空机场⾏业发展
航空机场政策涉及国家交通运输保障与⼈民⼈⾝安全，从政策类型上看，我国航空机场政策主要包括⽀线航空发展政策、中⼩机场补贴政策、机场收费政策、机场安保政策以及机场新技术应⽤政策等。近年来，国家发布多项政策，多维度的保障、规范航空机场⾏业发展。
社会很单纯复杂的是人是什么歌⾏业发展现状：疫情影响下，航空机场各项指标均有所下降
——机场数量：机场数量⼩幅增长
进⼊新世纪以来，随着中国经济的快速发展，机场建设相关技术的飞速进步，中国机场⾏业进⼊了快车道，数量稳步增长。截⾄2020年底，我国境内运输机场(不含中国⾹港、中国澳门和地区)241个，⽐2019年底净增3个。2020年新增机场有⽟林福绵机场、于⽥万⽅机场、重庆仙⼥⼭机场。2020年，安康五⾥铺机场迁⾄安康富强机场。
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—业务状况：受疫情影响，机场主要⽣产指标纷纷下降
从旅客吞吐量上看，2015-2019年，全国民航运输机场完成旅客吞吐量逐年增长，到2019年达到13.52亿⼈次，同⽐增长6.9%。2020年受疫情影响下降⾄8.57亿⼈次，同⽐下降36.6%。
胡歌朱丹从货邮吞吐量上看，2015-2019年，全国民航运输机场货邮吞吐量逐年增长，到2019年达到1710万吨，同⽐增长
2.1%。2020年受疫情影响下降⾄1607.5万吨，同⽐下降6.0%。
从航班起降架次上看，2015-2019年全国民航运输机场起降架次逐年增长，2019年，全国民航运输机场完成起降架次1166.0万架次，⽐2018年增长5.2%。2020年受疫情影响，全国民航机场起降架次为904.9万架次，同⽐下降22.4%。——市场规模：疫情影响下，机场营利⼤幅下降
2015-2019年，中国民航机场总营业收⼊逐年增长，到2019年达到1207亿元，同⽐增长8.1%。2020年受疫情影响下降⾄882.97亿元，同⽐下降28.1%。
从民航机场经营的利润总额来看，2018年达到历史峰值173.2亿元，2020年，受疫情影响，民航机场整体亏损233亿元。
——投资分析：机场固定资产投资较为稳定
航空机场⾏业属于资⾦密集型⾏业，建设所需资⾦⾦额⼤，2019年9⽉《交通强国建设纲要》的发布，将加快推进机场⾏业固定资产投资。在投资拉动经济以及基建补短板政策背景下，机场⾏业持续保持较⼤规模的固定资产投资，为⾏业的稳定发展奠定了良好基础。2019年，我国民航固定资产投资总额1819.9亿元，其中机场系统完成固定资产投资751.4亿元。2020年，我国民航固定资产投资总额达1627.59亿元，根据近⼏年机场系统固定投资额占⽐测算，2020年，我国机场系统约完成固定资产投资634亿元。
机场系统约完成固定资产投资634亿元。
注：由于《2020年民航⾏业发展统计公报》中并未公布机场系统固定资产投资总额，此处2020年机场系统固定投资总额数据为前瞻依据近年来机场系统固定投资额在整个民航固定资产投资额占⽐测算所得。
⾏业竞争格局：区域特征较为明显，⾏业市场集中度整体较⾼
——区域竞争：区域性特征较为显著，经济发达地区航空机场业务优势明显
受净空条件、航路、建设⽤地、周边环境以及经济、政治等多种条件的限制，机场可选地址具有稀缺性，⼀旦选定地址，在⼀定地理范围内⼀般不会再重复建设新的机场，因⽽机场主要服务其覆盖范围
内的航空客货运需求，不同地区的机场之间竞争关系不强。部分经济发达地区，存在机场较为密集，甚⾄⼀个城市两个机场的情况，在这种情况下，会存在⼀定的客源和货源竞争，但由于政府往往会对机场进⾏定位，不同定位的机场在配套交通规划、航空公司服务⽔平等⽅⾯有明显差距。从区域竞争上看，我国西部地区机场数量较多，占⽐超50%，但旅客吞吐量与货邮吞吐量却远⼩于东部地区。
从省市上看，航空机场⾏业区域性特征较为明显，经济发达省市旅客和货邮吞吐量远⾼于其他省市，各省市机场旅客吞吐量整体呈阶梯状分布。从旅客吞吐量看，2020年，⼴东省机场旅客吞吐量达9942.3万⼈次，远⾼于其他省市，其次为上海地区，2020年机场旅客吞吐量为6164.2万⼈次；从货邮吞吐量坎，2020年，上海市货邮吞吐量达402.5万吨，位居第⼀，其次为⼴东省，货邮吞吐量达323.9万⼈次。
——企业竞争：⾏业市场集中度较⾼，⼴州⽩云机场优势明显
从2020年我国航班起降架次前⼗机场上看，主要机场航班起降架次差距较⼩，排名前⼗的机场分别为⼴州⽩云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场、北京⾸都机场、重庆江北机场、昆明长⽔机场、西安咸阳机场、杭州萧⼭机场、上海虹桥机场等。其中，2020年，⼴州⽩云机场航班起降架次为37.34万架次，占全国航班起降架次的4.13%，位居全国⾸位。
从我国各机场旅客吞吐量上看，2020年，我国旅客吞吐量排名前⼗的机场分别为⼴州⽩云机场、成都
双流机场、深圳宝安机场、重庆江北机场、北京⾸都机场、昆明长⽔机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、上海浦东机场、杭州萧⼭机场。其中，⼴州⽩云机场以4376.04万⼈次的旅客吞吐量位居全国⾸位，占⽐达5.11%。
从货邮吞吐量看，我国主要机场货邮吞吐量差距较⼤，2020年，我国货邮吞吐量排名前⼗的机场分别为上海浦东机场、⼴州⽩云机场、深圳宝安机场、北京⾸都机场、杭州萧⼭机场、郑州新郑机场、成都双流机场、重庆江北机场、南京禄⼝机场、西安咸阳机场。其中，上海浦东机场2020年货邮运输量达368.66万吨，位居全国⾸位，占⽐达22.93%。
整体来看，我国不同航空机场业务指标差距较⼤，其中，⼴州⽩云机场优势较为明显，⽆论是在航班起降架次，还是旅客吞吐量、货邮吞吐量，都位居全国前列。2020年，我国机场各类业务指标排名前⼗机场相关数据汇总如下：
从旅客吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达14.28%，CR10达40.34%，CR20达60.16%；从货邮吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达42.58%，CR10达70.25%，CR20达84.10%；从起降架次集中度上看，我国航空机场CR3达
11.27%，CR10达31.87%，CR20达48.90%。整体来看，我国航空机场⾏业集中度较⾼，尤其是货邮吞吐量集中度，货邮吞吐量前三机场占⽐⾼达42.58%。
⾏业发展前景及趋势预测
按照“⼗四五”规划建议，我国加快完善运输机场布局，提升枢纽机场综合保障能⼒，拟重点加快实施西安、兰州、西宁、深圳、福州、贵阳、海⼝、⼴州、重庆、长沙等枢纽机场改扩建⼯程，推进厦门新机场、⼤连新机场以及昆明等枢纽机场改扩建⼯程前期⼯作，推进建设⼀批⽀线机场。“⼗四五”期间，将加快民航重⼤基础设施项⽬建设，稳步扩⼤机场覆盖范围，到2025年，全国运输机场新增30个以上，⼒争全国运输机场设计容量达到20亿⼈次。乔任梁 王思聪
“⼗四五”民航局将进⼀步重视⽀线航空发展，通过构建“⼲⽀通，全⽹联”的航空运输⽹络，拓展⽹络覆盖，满⾜中⼩机场所在地区⼈民众航空出⾏需求，服务当地经济社会发展。“⼗四五”期间，随着我国实施区域发展战略、城镇化战略和乡村振兴战略，区域经济向⾼质量发展加快转变。机场要抓住多领域民航强国建设、民航⾼质量发展的机遇期，积极谋划推进建设提升，实现更好发展。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空机场⾏业市场前瞻与投资风险分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业⼤数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决⽅案。
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