一、车载摄像头行业概况
1、分类状况
数量多的成语智能汽车“双眼”,视觉方案核心传感器。车载摄像头为ADAS高级辅助驾驶核心传感器,视觉处理芯片基于神经网络算法对采集到的图像信息进行处理,以识别目标及语义信息,实现车道偏离预警(LDW)、汽车碰撞预警(FCW)等ADAS功能。按安装位置不同可分为前视、后视、环视、内视车载摄像头。
2、产业链
汽车摄像头产业链包括上游的材料(光学镜片、滤光片、保护膜等)、中游的元件及封装(镜头组、CIS等)和下游的产品应用。光学镜片的主要作用是将光线汇聚到图像传感器上,主要厂商包括大立光电、舜宇光学、玉晶光电等;滤光片主要用于过滤人眼观察范围以外的紫外光和红外光,主要厂商包括水晶光电、五方广电、微科光电等;保护膜主要用于抗污、防水、增透,主要厂商有水晶光电、3M、LG等;镜头组的供应商包括三星、LG、富士
康等;胶合材料(UV胶)的供应商包括乐泰、恒诚伟业等;CIS的供应商主要包括安森美、豪威、索尼等;封装产品的主要供应商有华天科技、晶方科技等。下游的Tier1(系统集成)则包括索尼、松下、天合、麦格纳等。
3、成本结构关于荷花的诗句
摄像头核心器件为图像传感器CMOS。车载摄像头主要组成部件包括镜头组、图像传感器(CMOS)以及数字处理芯片(DSP),具有较高的技术壁垒;成本构成上,图像传感器CMOS占车载摄像头成本的半壁江山,模组封装、光学镜头分别占比25%及14%,前三者合计占比近90%。
二、车载摄像头现状分析
1、出货量
目前车载摄像头处于无人驾驶与车联网市场的双风口。一方面,车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器;另一方面,车载摄像头是ADAS系统的主要视觉传感器。汽车平均搭载摄像头数量的提升带动了车载摄像头出货量,根据OFweek智能汽车网数据,我国车载摄
像头出货量2017年的1690万枚提升至2020年的4263万枚。
余生与你共相守2、市场规模
汽车前装车载摄像头处于自动驾驶与车联网双风口,2016-2020年复合增长率达28.8%。随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能(AI)、新能源汽车的崛起,以及现代交通出行方式普及,车载摄像头正迎来高速增长时期。根据沙利文数据,2016年至2020年,中国车载摄像头的市场规模从21.0亿元增加到57.8亿元,年均复合增长率为28.8%。
3、主流车型搭载现状
高级别自动驾驶推动摄像头量价齐升。自动驾驶可分为L0~L5六个级别,目前主流自动驾驶级别在L2~L3阶段之间,L2主要功能涵盖倒车监控、全景泊车辅助、盲点检测、自适应巡航、前方碰撞预警、智能车速控制、车道偏离告警、行人检测系统、交通信号及标志牌识别,一般搭载3~13颗摄像头。L4、L5级别自动驾驶ADAS系统尚在研发阶段,一般需要搭载13颗以上摄像头。
三、车载摄像头竞争格局
关于鸡的成语竞争格局海外供应商主导,自主上游切入。车载摄像头头部厂商主要包括松下、法雷奥、富士通、大陆、麦格纳等。
就镜头格局而言,我国车载摄像头镜头市场格局呈现出“一超多强”局面,舜宇光学是绝对领军者。2020年舜宇光学出货量位居第一,市场占有率超30%,日本麦克赛尔、日本电产三协、日本富士胶片、韩国世高光位居二至五位。得益于本国汽车工业发达、日本企业占比较高,份额前八厂商中,日本厂商占据5席。
全球车载摄像头模组封装市场基本由日韩厂商主导,其中松下为全球龙头公司,占据约20%的市场份额,CR5占比达59%,行业集中度高于手机摄像头。在毛利润方面,车载镜头模组40%,高清广角模组40%,而手机镜头模组加起来25%,因此这对于消费电子厂商比较有吸引力,汽车电子逐渐兴起,摄像头产业链进入意愿强。国内舜宇光学、联创电子、欧菲光等厂商在手机模组封装领域拥有一定的工艺经验,也开始进入车载摄像头模组行业。
四、车载摄像头发展趋势
郑爽个人资料简介及1、像素升级趋势
林雪健
像素升级是必由之路,HDR、LFM和低照度敏感成为趋势。用于前视摄像头的CIS图像分辨率不断提升,目前达到了8MP,以提供更精确的图像便于识别,而环视、后视基本在2MP左右。从各大厂商新推出的产品来看,基本都具有了高动态范围(HDR)和低照度敏感的性能。前视摄像头达到了140dB动态范围,这可以使得摄像头在所有光照条件下都能捕捉到高清图像,甚至连高明暗对比度的场景中也能实现。此外部分产品还具有了LFM性能,CIS在摄像头工作时不会因为LED光脉冲出现差错,降低识别错误发生的可能。目前LFM有两种技术路线,一种是超级曝光,一种是大小像素,安森美采用的是前者,豪威科技和索尼采用的是后者。
2、智能汽车持续推动行业发展
智能汽车迭代升级势不可挡,汽车为车用摄像头主要驱动力。车载摄像头最初主要应用在倒车系统中,随着5G商用落地以及ADAS(Advanced Driving Assistance System,高级驾驶辅助系统)快速普及,汽车加速智能化步伐,感知技术作为自动驾驶技术发展的一大核心,催化车用摄像头迎来量价齐升。
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