一级基金签单流程
一、基金业务流程
1、对于未签约客户,其基金购买流程如下:基金业务签约、风险测评、基金购买/定投。
2、对于已签约客户,可以直接进行基金购买/定投。段小薇个人资料
六级写作模板二、各业务详细介绍
1、基金业务签约
点击【基金签约管理】,进入二级菜单,包括【基金业务签约】、【客户资料维护】。
点击【基金业务签约】,填写必要信息后提交完成签约操作。
2、风险测评
点击【风险测评】,完成风险测评题目,提交即完成风险测评。
3、基金购买
点击【基金购买/定投】,选择基金公司或输入基金代码,查询预购基金,点击基金产品详情,查看基金详情。
葡萄酒的保质期一般是多少年郭雪芙 唐禹哲如需购买,点击基金产品详情页面下方的购买按钮,输入必要信息后提交完成购买操作。
4、基金定投
点击【基金购买/定投】,选择定投标签,选择基金公司或输入基金代码,查询预定投基金,点击基金产品详情,查看基金详情。
如需定投,点击基金产品详情页面下方的定投按钮,输入必要信息后提交完成基金定投操作。
5、基金交易撤单
点击【基金撤单】可以查看所有可撤单交易,点击委托详情可以查看基金交易详情;
如需撤单,点击下方的撤单按钮,输入必要信息后提交完成撤单交易。
6、我持有的基金
点击【我持有的基金】可以查看所持基金,点击向右箭头查看持有基金详情;微云登陆
在持有基金详情页面,可以进行赎回、转换、分红方式设置交易。
7、我的基金定投
点击【我的基金定投】可以查看所有定投计划,点击向右箭头查看基金定投计划详情;
在基金定投计划详情页面,可以进行定投修改、定投暂停、定投恢复、定投终止交易。
8、基金净值查询
点击【基金净值查询】可以查看基金历史净值。默认显示近一个月的历史的净值。
9、当前委托查询胡海泉
点击【基金交易查询】可以进行【当前委托查询】和【历史委托查询】操作。