我国家禽生产情况及趋势分析腰文颖/中国畜牧业协会禽业分会
摘 要:因非洲猪瘟疫情影响,人们对禽及禽产品需求日益增加。基于此,本文将从中国家禽饲养的总体规模和基本情况、2020年主要禽种的生产经营情况和中国禽业发展热点问题及趋势,这三个方面展开论述。
关键词:家禽;生产情况;趋势分析
1 中国家禽饲养的总体规模和基本情况
1.1 中国家禽饲养的总体规模
据官方数据统计,从畜禽产量来看,2020年的前三季度,生猪生产好于预期,重大动物疫情保持平稳。10月生猪存栏和母猪存栏已恢复到正常90%。从禽蛋产量、增长率来看,因为贸易对产业发展产生深远影响,禽蛋产业进入平稳发展阶段,波动幅度收窄。从禽肉产量、增长率来看,禽肉产量保持增势,但消费易受突发事件影响,所以不能放松警惕。从各类禽肉、鸡肉占比来看,“非瘟”发生后,鸡鸭鹅肉均有增长,短期内白羽肉鸭增量最多,因
此鸭肉占禽肉比重增加。对于鸭业来
讲,2020年,行业由繁荣转向低迷,鸭
业亏损比较大,随后产能将进入调整
期,所以2020年鸭肉占比回落。
现就中国家禽饲养的总体规模而
言,在鸡肉占比中近年来持续增加的是
817小型肉鸡。尤其是“非瘟”发生后,
817发挥其灵活的特点,鸡肉中短期内
增量最多,因此占比最多。而白羽肉鸡
占比上升的原因是引种增加。黄羽肉
鸡则因其主要是活禽销售,影响其因素
较多,占比下降。
1.2 中国家禽业生产经营基本情况
2020年,据行业统计,蛋鸡:种
鸡存栏量增加明显,雏鸡供应略有减
少,在产蛋鸡存栏略高于2019年同期,
鸡蛋产量增加,但受存栏增加及疫情影
响,商品蛋鸡饲养亏损。白羽肉鸡:种
鸡存栏快速增加,雏鸡供应、毛鸡出栏
增加,全产业链效益明显回落。黄羽肉
鸡:种鸡规模处于高位,年内下行趋
势,上半年亏损严重,下半年部分种鸡
企业减少苗鸡投放,市场有所好转,但
整体行情震荡起伏,仍以低迷为主。白
羽肉鸭:种鸭养殖规模仍处历史高位,
产能过剩,效益不佳。鹅、肉鸽等:供
过于求,鹅业处于困难时期,肉鸽普遍
亏损。总之,对2020年家禽业的情况
可以总结为量增价减。
2 2020年主要禽种的生产经营情
况
下文将主要对蛋鸡、白羽肉鸡、
817肉鸡、鸭、鹅等禽种的生产经营情
况,详细论述,深层分析。
2.1 蛋鸡生产经营情况
从我国企业主要饲养禽的品种来
看,2020年祖代蛋种鸡主要为京粉1
号、京粉2号、农大三号、海兰褐、海
兰白等。从国外引进和更新数量来看,
2020年引种主要为罗曼、伊莎、海兰、
巴布考克等,相比于引进品种,我国
国产祖代每年更新数量庞大,远超进
口。从祖代在产存栏数量来看,2020
年存栏56.72万套,同比下降5.48%。
其中,猪肉产量1月—9月为2838万吨,下降10.8%。
2020年12月屠宰量2060万头,同比增长41.8%,1月—12月累计同比下降14.9%。
1.6.2 进口猪肉供应量 2020年1月—2月,猪肉进口54.4万吨,增加1.6倍,猪杂碎进口16万吨,增加11.1%。2020年1月—6月进口猪肉207.4万吨,比2019年增加1.5倍,2019年进口猪肉82万吨。2020年11月进口猪肉33.1万吨,同比增加39.4%。前11累计进口猪肉207.4万吨,同比增加115.0%,其中进口国家主要是西班牙(占比20.7%)、美国(占
比16.5%)、德国(占比11.8%),这
三个国家进口总量占全部进口量的比
重达到49%。
2 未来市场行情展望
从猪肉供应量来看,2020年猪
肉产量同比下降28.6%,和2017年相
比,比2017年下降37.6%,2021年一
季度猪肉产量为946万吨,同比增加
27.2%,和2017年相比,比2017年同
期下降28.4%。由此可以看到猪肉供应
量正在增加,产能正在恢复。从消费角
度来看,消费在恢复:餐饮收入2020
年9月同比下降2.9%,1月—9月同比
下降24%,1月—6月下降32.8%,餐
饮收入11月同比下降0.6%,2020年1
月—11月同比下降18.6%。
综上所述,2021年利润将明显好
于2019年。如果疫情稳定,后期生猪
产能仍将明显增长,猪肉供应同比将保
持增长趋势,活猪价格下行周期不变。
虽然2021年一季度活猪价格明显下降,
但仍处于高位。所以,建议养猪场不要
压栏和惜售,做到有序出栏。(本文根
据专家录音整理,未经专家本人审阅,
如有出入,以专家本人意见为准。)
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虽然在产祖代蛋种鸡存栏连续3年下行,但仍高于实际需要的36万套。祖代向全国供种卓卓有余。从全国在产父母代存栏来看,2020年全国在产父母代种鸡平均存栏1587.39万套,同比增加4.72%,但由于商品代雏鸡需求减少,从5月开始,在产父母代蛋种鸡存栏震荡下行。从监测企业占比来看,种鸡市场整合速度很快,未来主要体现为大企业集团之间的竞争。从商品代蛋雏价格与成本来看,2020年,雏
鸡价格平均为3.29元/只,同比下降15.64%,成本2.47元/只,父母代种鸡整体盈利。从全国在产蛋鸡存栏来看,2020年由于受到新冠疫情及宏观经济压力影响,平均存栏10.7亿只,同比增长2.2%,但波动较大。从全国蛋鸡的鸡蛋产量来看,2020年产蛋1895.65万吨,同比增加1.48%。从主产省的鸡蛋价格来看,2020年平均价格7.37元/kg,同比下降16.54%。
通过上述数据可以得出结论:2020年在产蛋鸡存栏在普遍提前淘汰的基础上缓慢上升,因玉米价格大幅增加,饲料成本上升,料蛋比上升。在产蛋鸡多于10亿只,鸡蛋供过于求,所以2020年是蛋鸡饲养的“小年”效益不佳。由此进行预判:2021年在产父母代存栏比2020年会有所下降,雏鸡供应能力充足。但对产蛋鸡存栏影响最为直接的是效益,这体现在淘鸡日龄。预计2021年产蛋鸡存栏相比于2020年持平或略增。受宏观经济压力和饲料涨价影响,商品蛋鸡仍是“小年”。
2.2 白羽肉鸡生产经营情况
从祖代更新来看,2020年祖代更新100.28万套,另有强制换羽18.75万套,祖代企业新增4家,达到18家。从品种分布来看,AA仍为白羽肉鸡的“第一品种”占比趋于下降,罗斯占比减少,哈伯德占比波动较大。从祖代存栏来看,2020年白羽肉鸡祖代存栏同比增加17.16%。其中,后备存栏同比增加0.63%,在产存栏同比增加29.11%,祖代存栏规模与2014年相当。从父母代存栏来看,2020年白羽肉鸡父母代存栏同比增加18.09%,后备存
栏同比增加28.36%,在产存栏同比增
加11.52%。父母代存栏处于历史高位,
并且将继续高走。
通过上述数据可以得出结论和预
判:新冠、非洲猪瘟疫情对2020年白
羽肉鸡祖代更新的影响有限,受疫情
影响实际减少的引种1.4万套,由3—
4月份推迟的引种计划在6月底完成。
2020年上半年,从新西兰引种的运费
增加,2020年7月从美国引进祖代已
经到场,国内自繁的祖代对保障种源
起到积极作用。种鸡存栏已经处于高
位,高存栏将延续至2021年。另外,
由于2019年祖代更新大幅增加,2020
年—2021年白羽肉鸡产能呈增加态势,
可供应的雏鸡数量增加。但是,当前
生猪生产加速恢复,预计到2020年6
月,全国生猪存栏就完全恢复正常。所
以,白羽肉鸡产业面临产能过剩的市场
风险。
2.3 黄羽肉鸡生产经营情况
从黄羽肉鸡不同类型祖代种鸡占
比来看,快、中速占比萎缩,慢性型
扩大。从祖代种鸡存栏来看,2020年
全国在产祖代黄羽肉鸡平均存栏量
153.43万套,同比增长4.66%,该存栏
水平为历史最高。从种鸡产能水平来
看,2019年种鸡产能充分发挥,种鸡
利用率达到很高水平,2020年种鸡利
全国猪肉价格连降10周用率明显下降,但根据现有种鸡规模,
结合实际监测的种鸡产能测算,行业
在未来1年依然有能力向社会提供商
品代雏鸡60亿只以上。从父母代雏鸡
供应来看,2020年,监测企业父母代
雏鸡供应量同比减少7.4%,主要是因
为2020年9月份后下游市场低迷,雏
鸡供应出现大幅度减少。从商品代雏
鸡来看,2020年监测企业商品代雏鸡
销售量同比减少9.78%,商品代雏鸡
各月波动较大,据监测数据显示,1、3、
4、9月份盈利,2、
5、
6、10、11、
12月份亏损,7、8月份保本。从商品
代毛鸡价格来看,全年价格以低迷为
主,下半年略有盈余。
综上所述,近年来黄羽肉鸡祖代
及父母代种鸡存栏量增加趋势明显,
2020上半年持续增加,种鸡规模为历
史最高水平,下半年为过剩产能的调整
阶段,但整体仍然充足。另外,2020
年种鸡利用率下降,在种鸡量增情况
下,苗鸡投放量不增反减,回应市场低
迷的情况,据调查了解,两广新进企业
增量较大,产品产量有所增加;而两广
以外的地区其产量普遍大幅减少。所
以可以得出结论,全年产品产量稳中略
减。最后,在“产能过剩”、
“新冠疫情”、
“生猪反弹”、“活禽管制”等多种因素
叠加影响下,行业转型升级将进一步加
快,但是业内对未来1~2年内的黄羽
肉鸡市场行情普遍看衰。
2.4 817肉鸡生产经营情况
从817肉鸡雏鸡的监测数据来看,
全年大部分时间鸡苗销售均为亏损状
态,仅一季度价格效益相对较好。从
817肉鸡毛鸡的监测数据来看,毛鸡外
销价格为8.2元/kg,同比下降14.19%,
全年鸡只亏损1.9元。
所以,可以总结2020年,817肉
鸡总体生产形势为:数量多、价格低、
效益差。但是,817肉鸡适合屠宰加工,
从长期角度看其具有较大的市场潜力
和发展空间。
2.5 白羽肉鸭生产经营情况
从白羽肉鸭的祖代存栏来看,
2019年非洲猪瘟带动父母代苗价持续
高位运行,祖代场调整生产,存栏量大
幅增加,产能严重过剩,2020年受疫
情冲击,行情低迷,存栏量缩减,但总
量仍然比较大,种鸭养殖户全年处于亏
损状态,随着第三季度的种鸭养殖规模
缩减,行业短期好转,但随着疫情反复
导致消费放缓,行业难有起。从父母
代存栏来看,2019年,鸭肉产品销售
市场活跃,鸭苗供不应求,父母代种鸭
的养殖利润高,父母代种雏产量、销量
双增,于2020年1月份达到顶峰。但
随着新冠疫情的暴发,市场需求减少,
行业转差,种鸭存栏量受市场调节,但
规模缩短减慢,第三季度种鸭养殖企业
资金压力大,减量速度加快,随着疫情
反复,鸭业整体行情又陷入低迷。从商
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品代雏鸭来看,2020年全国商品代白羽肉鸭供应40.2亿只,同比减少5%。从毛鸭出栏量来看,2020年全国商品代肉鸭出栏量约为38.2亿只,同比减少5.84%。
造成2020年白羽肉鸭产业行情低迷的主要原因:一是种鸭从祖代到父母代整体存栏量比较大,超过市场需求量;二是消费市场受新冠疫情影响,导致市场需求减少;三是产能扩张较大的父母代种鸭养殖
企业有一定的资金积累,社会融资较多,为避免退市产生亏损,企业负责人目前以“保稳经营”为主。2020年,行业损失巨大,种鸭养殖企业或主动或被动的对产能和种鸭饲养量做了调整,行业整体规模有所下
降,行情在第四季度有所好转,但商品鸭养殖总量仍然很大,随着鸭产品消费受阻,年底行情又陷入低迷,2021年行业仍然面临较大风险。
针对上述情况,建议养殖企业主动调整产能、控制存栏规模;拓展融资渠道,保证企业资金链安全;加强管理,削减不必要的支出,控制生产成本,提高利用率;全行业开拓鸭产品消费市场,扩大消费需求;提高鸭肉产品质量,确保鸭肉安全和品质的提高。
2.6 鹅业生产经营情况
从鹅苗、活鹅的市场情况来看,据行业数据统计:2020年1月—10月,鹅苗均价为16.92元/只,同比下降6.09%。鹅苗没有明显的春雏效益,新冠疫情对其价格的影响是缓慢释放的。2020年1月—10月,活鹅价格为27.22元/kg,同比下降2.49%。
3 中国禽业发展热点问题及趋势研讨
3.1 2020年疫情对家禽产业供给侧冲击较小
疫情初期,产业面临雏苗销售、饲料保障、毛鸡压栏等突出困难,损失惨重。随着各项政策出台,形势快速好转。3月初种蛋孵化,雏苗投放基本恢复正常。虽然产能损失一部分,但是产业经历2018年、2019年的盈利,种鸡存栏处于高位,产能在满足产业链需求之后
还有很多剩余。
3.2 中国经济韧性强,需求侧正在改
善
家禽产业供给侧从疫情中恢复之
后,由于禽产品需求减少,3月份、4
月份企业普遍面临禽产品积压、活禽下
跌等困难,上半年肉鸡产业效益大幅缩
水。但我国家禽产业与国民经济和居
民生活关系密切,所以中国经济只要大
盘稳,肉鸡产业乃至畜牧业就一定会永
续发展。
3.3 产能调控是供给侧结构改革的应
有之意
产能是决定产业能否盈利的关
键。市场规律以及近几年的经验教训
告诉我们,产能控制得合理,产业就
有效益,反之则亏损。2020年的前三
季度猪肉供给仍有缺口,2020年上半
年生猪、肉牛、肉羊、奶牛饲养等也
面临着疫情冲击,供给侧逐步恢复以
后,上述产业效益均好于2019年同
期。肉鸡产业效益缩水的根本原因在
于产业内部,因此产能调控是重要任
务之一。行业需要时刻警惕产能过剩,
用“提质增效”取代原有的“数量扩张”
发展思路。
3.4 非洲猪瘟加速畜产品结构调整,
长期仍需力促猪肉消费
在1996年,猪肉占肉类比重
68.9%,2018年占62.75%,22年下降6.2
个百分点。非洲猪瘟发生以后,2019
年猪肉占比55.6%,仅一年时间下降了
7.1个百分点,替代猪肉占比增幅最大
的是禽肉。所以,短期看非洲猪瘟加速
了畜产品结构调整。目前,生猪生产和
生猪消费正在恢复,长期看要进一步扩
大禽肉消费,行业要坚持不懈的加强对
禽肉科普宣传,增强社会对禽产品消费
信心和消费偏好。
3.5 活禽交易日趋收紧,黄鸡产业加
速转型
新冠疫情严重时,由于黄羽肉鸡依
赖活禽交易,损失比白鸡更为严重。防
控常态化以来,虽然南方主产区活禽交
易市场开放,但很多地区对活禽销售的
政治导向体现出收紧态势,某些正反机
构曾研究全国全面禁止活禽交易的可
能性。虽然,《关于坚决反对全面取缔
活禽交易市场的函》:全面取缔活禽交
易将给黄羽肉鸡产业造成致命的打击,
“一刀切”的方式不可取。但是,协会
始终积极呼吁,反馈行业诉求,希望合
理转变黄羽肉鸡销售及消费途径,未来
活禽交易将面临更多不确定性,使得企
业不得不加速转型,调整生产战略,合
理控制产能,努力拓展屠宰及线上业
务。(本文根据专家录音整理,未经本
人审阅,如有出入,以专家本人意见为
准。
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