2021河南经济发展研究报告
⼀、地域发展状况
1.1 地理和⼈⼝发展状况
河南省，简称“豫”，中华⼈民共和国省级⾏政区。省会郑州，位于中国中部，河南省界于北纬31°23'-36°22'，东经110°21'-116°39'之间，东接安徽、⼭东，北接河北、⼭西，西连陕西，南临湖北，总⾯积16.7万平⽅千⽶。河南素
有“九州腹地、⼗省通衢”之称，是全国重要的综合交通枢纽和⼈流物流信息流中⼼。
河南省地势呈望北向南、承东启西之势，地势西⾼东低，由平原和盆地、⼭地、丘陵、⽔⾯构成；地跨海河、黄河、淮河、长江四⼤流域。⼤部分地处暖温带，南部跨亚热带，属北亚热带向暖温带过渡的⼤陆性季风⽓候；河南地处沿海开放地区与中西部地区的结合部，是中国经济由东向西梯次推进发展的中间地带。河南省下辖17个地级市，1个省直辖县级市，20个县级市，82个县，54个市辖区。
根据第七次全国⼈⼝普查结果，截⽌2020年11⽉，河南全省常住⼈⼝为99365519⼈，与2010年第六次全国⼈⼝普查的94023567⼈相⽐，⼗年共增加5341952⼈，增长5.68% 。全省常住⼈⼝中共有家庭户31782693户，集体户1442292户，家庭户⼈⼝为90744073⼈，集体户⼈⼝为8621446⼈，平均每个家
庭户的⼈⼝为2.86⼈。
全省常住⼈⼝中，居住在城镇的⼈⼝为55078554⼈，占55.43%；居住在乡村的⼈⼝为44286965⼈，占44.57%。与2010年第六次全国⼈⼝普查相⽐，城镇⼈⼝增加18858787⼈，乡村⼈⼝减少13523207⼈，城镇⼈⼝⽐重上升16.91个百分点。
表1：各地区常住⼈⼝
1.2 经济概况
1.2.1 综合
初步核算，全年全省⽣产总值54997.07亿元，⽐上年增长1.3%。其中，第⼀产业增加值5353.74亿元，增长2.2%；第⼆产业增加值22875.33亿元，增长0.7%；第三产业增加值26768.01亿元，增长1.6%。三次产业结构为9.7:41.6:48.7，第三产业增加值占⽣产总值的⽐重⽐上年提⾼0.2个百分点。全年城镇新增就业⼈员122.59万⼈，失业⼈员实现再就业36.85万⼈，就业困难⼈员实现就业12.22万⼈，年末城镇登记失业率3.24%。新增农村劳动⼒转移就业45.81万⼈，新增返乡下乡创业16.40万⼈，带动就业74.68万⼈。年末农村劳动⼒转移就业总量3086.70万⼈，其中省内转移1850.26万⼈，省外输出1236.44万⼈。
全年居民消费价格⽐上年上涨2.8%。商品零售价格上涨0.9%。⼯业⽣产者出⼚价格下降0.8%。⼯业⽣产者购进价格下降0.6%。农业⽣产资料价格上涨3.6%。农产品⽣产者价格上涨16.8%。
图1：2015-2020年地区⽣产总值及增长速度
从省辖市看，郑州市2020年⽣成总值为12003.04亿元，⽐上年增长3.57%；开封市2020年⽣产总值为2371.83亿元，⽐上年增长0.33%；洛阳市2020年⽣产总值为5128.4亿元，⽐上年增长1.86%。
1.2.2 农业
全年全省粮⾷种植⾯积10738.79千公顷，⽐上年增加4.25千公顷。其中，⼩麦种植⾯积5673.67千公顷，减少32.98千公顷。油料种植⾯积1597.53千公顷，增加63.60千公顷。其中，花⽣种植⾯积1261.84千公顷，增加38.73千公顷。蔬菜种植⾯积1753.78千公顷，增加20.84千公顷。
全年粮⾷产量6825.80万吨，⽐上年增加130.40万吨，增长1.9%。其中，夏粮产量3753.75万吨，增加8.35万吨，增长0.2%；秋粮产量3072.05万吨，增加122.05万吨，增长4.1%。⼩麦产量3753.13万吨，增加11.33万吨，增长0.3%。
全年油料产量672.57万吨，⽐上年增加27.12万吨，增长4.2%。其中，花⽣产量594.93万吨，增加18.21万吨，增长3.2%。蔬菜产量7434.91万吨，增加240.08万吨，增长3.3%。⾷⽤菌产量177.48万
吨，增加3.57万吨，增长2.1%。⽠果产量1561.61万吨，减少77.31万吨，下降4.7%。
全年猪⽜⽺禽⾁总产量538.21万吨，⽐上年下降2.8%。其中，猪⾁产量324.80万吨，下降5.7%；⽜⾁产量36.71万吨，增长1.4%；⽺⾁产量28.64万吨，增长1.9%；禽⾁产量148.05万吨，增长1.9%。禽蛋产量449.42万吨，增长1.6%。⽜奶产量210.05万吨，增长2.9%。年末⽣猪存栏3886.98万头，增长22.6%；⽣猪出栏4311.12万头，下降4.2%。
1.2.3 ⼯业和建筑业
全年全省规模以上⼯业增加值⽐上年增长0.4%。在规模以上⼯业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.0%；股份制企业增长1.0%，外商及港澳台商投资企业增长4.2%；私营企业下降1.8%。分门类看，采矿业增加值增长4.2%，制造业下降0.3%，电⼒、热⼒、燃⽓及⽔的⽣产和供应业增长4.8%。产品销售率98.3%。全年规模以上⼯业中，五⼤主导产业增加值下降0.9%，占规模以上⼯业的⽐重46.8%；传统产业增长2.5%，占规模以上⼯业的46.2%；战略性新兴产业增长2.6%，占规模以上⼯业的22.4%；⾼技术制造业增长8.9%，占规模以上⼯业的11.1%；⾼耗能⼯业增长
3.5%，占规模以上⼯业的35.8%。
表2：2020年规模以上⼯业主要产品产量及其增长速度
年末发电装机容量10168.99万千⽡，⽐上年末增长9.3%。其中，⽕电装机容量6917.74万千⽡，下降0.8%；⽔电装机容量407.91万千⽡，与上年末基本持平；并⽹风电装机容量1518.33万千⽡，增长91.2%；并⽹太阳能发电装机容量1174.59万千⽡，增长11.5%。
全年产业集聚区规模以上⼯业增加值⽐上年增长0.6%，占全省规模以上⼯业的⽐重68.9%。郑州航空港经济综合实验区规模以上⼯业增加值增长10.7%。
全年建筑业总产值13122.55亿元，⽐上年增长3.3%。建筑企业本年新签合同额15935.00亿元，增长10.1%。
1.2.4 教育和科学技术
全省研究⽣招⽣28228⼈，在学研究⽣67503⼈，毕业⽣16189⼈。普通⾼等教育招⽣82.86万⼈，在校⽣249.22万⼈，毕业⽣63.82万⼈。成⼈⾼等教育招⽣29.57万⼈，在校⽣54.57万⼈，毕业⽣17.11万⼈。中等职业技术教育招⽣52.56万⼈，在校⽣143.74万⼈，毕业⽣40.92万⼈。普通⾼中招⽣78.44万⼈，在校⽣224.86万⼈，毕业⽣69.03万⼈。初中招⽣154.05万⼈，在校⽣472.14万⼈，毕业⽣148.46万⼈。⼩学招⽣165.99万⼈，在校⽣1021.59万⼈，毕业⽣154.17万⼈。特殊教育招收残疾⼉童1.01万⼈，在校残疾⼉童6.30万⼈。全年共安排“两免⼀补”经费167.17亿元，共资助义务教育阶段学⽣1493.73万⼈次。幼⼉园在园幼⼉425.12万⼈。
年末共有省级以上企业技术中⼼1143个，其中国家级97个；省级以上⼯程研究中⼼921个，其中国家级49个。省级⼯程技术研究中⼼2426个，国家级⼯程技术研究中⼼10个。省级重点实验室240个，国家级重点实验室16个。启动实施69个省重⼤科技专项。获得省级科学技术奖297项（⼈），获得国家科学技术奖21项。全年申请专利186369件，授权专利122809件，截⾄年底，有效发明专利43547件。全年签订技术合同11751份，技术合同成交⾦额384.50亿元。
年末共有通过资质认定的检验检测机构3171个。产品质量、体系认证机构10个，累计颁发有效认证证书7.64万张。法定计量技术机构285个，全年强制检定计量器具675.4万台件。制定省地⽅标准158项，新建计量标准162项。62种产品获得国家地理标志产品保护。年末共有天⽓雷达站18个，⾃动⽓象站2632个。地震观测站132个，地震观测站⽹17个。编制各类地图及专题数字产品8416幅，专题地图44种。
1.2.5 ⽂化、卫⽣和体育
年末全省共有公有制艺术表演团体167个，⽂化馆205个，公共图书馆165个。博物馆359个。全国重点⽂物保护单位420处，省级⽂物保护单位1170处。⼊选国家级⾮物质⽂化遗产名录113个。有线电视实际⽤户891.69万户。⼴播综合⼈⼝覆盖率99.64%，电视综合⼈⼝覆盖率99.58%。全年图书出版总印数3.87亿册，期刊出版总印数0.70亿册，报纸出版总印数12.31亿份。年末共有综合档案馆177个，已开放各类档案544.57万卷（件）。
全年共接待海内外游客55064.37万⼈次，旅游总收⼊4812.85亿元。年末共有A级旅游景区519处，其中4A级以上旅游景区185处。星级酒店406个，旅⾏社1165家。
景区185处。星级酒店406个，旅⾏社1165家。
年末全省共有卫⽣机构74654个，其中医院2205个，社区卫⽣服务机构1654个，卫⽣院2027个，村卫⽣室57004个，妇幼保健院（所、站）164个，疾病预防控制中⼼180个，专科疾病防治院(所、站) 21个，卫⽣监督机构182个。卫⽣机构床位66.73万张，其中医院50.30万张，卫⽣院12.26万张。卫⽣技术⼈员70.67万⼈，其中执业（助理）医师27.62万⼈，注册护⼠30.42万⼈。按机构分，医院卫⽣技术⼈员46.10万⼈，卫⽣院卫⽣技术⼈员8.83万⼈，疾病预防控制中⼼(防疫站)卫⽣技术⼈员0.95万⼈，妇幼保健院（所、站）机构卫⽣技术⼈员3.26万⼈。全年总诊疗⼈次5.74亿⼈次，总出院⼈数1824.07万⼈。
全年全省运动员共取得全国冠军47个，打破6项全国记录。全年体质监测和科学健⾝指导服务26.32万⼈次。年末共有体育场地26.2万个。
⼆、产业发展模式和技术发展
2.1 河南省产业结构
图2：2020年河南各类产业占全省GDP⽐例
图3：1949-2020河南各类产业占全省GDP⽐例
图4：2019年河南第三产业分布情况
2.1.1 河南房地产业发展现状
全年全省固定资产投资（不含农户，下同）⽐上年增长4.3%。
在固定资产投资中，第⼀产业投资增长11.2%，第⼆产业投资增长2.5%，第三产业投资增长4.7%。基础设施投资增长2.2%，民间投资增长2.5%，⼯业投资增长2.7%。
图5：河南城镇新增固定资产投资：房地产业
表3：2020年分⾏业固定资产投资增长速度
全年房地产开发投资7782.29亿元，⽐上年增长4.3%；其中，住宅投资6453.00亿元，增长6.6%。商品房待售⾯积2628.52万平⽅⽶，增长3.9%；其中，商品住宅1721.68万平⽅⽶，增长1.6%。城镇保障性安居⼯程住房基本建成25.39万套，新开⼯16.65万套。
表4：2020年房地产开发和销售主要指标及增长速度
全年亿元及以上固定资产投资在建项⽬9490个，完成投资⽐上年增长6.8%。太焦⾼铁、青电⼊豫、尧⼭⾄栾川⾼速等项⽬建成投⽤，中原⼤数据中⼼等项⽬加快推进，西霞院⽔利枢纽输⽔及灌区⼯程等项⽬开⼯建设。
图6：河南⼗⼋个城市的房地产2004-2017 GDP
全国猪肉价格连降10周从数据来看，郑州市属于整个河南省内房地产业最发达的区域，其房地产业GDP占全省房地产业GDP⾼达28.13%，某种程度也反映出其⼈⼝密集程度相对较⾼，地区经济相对⽐较发达，可能是较好的投资⽅向。
三、企业发展情况
三、企业发展情况
3.1 上市企业名单
表5：河南2021上市公司企业名录（按市值降序排）
表6：河南2021上市公司企业名录（按⾏业分类）
图7：河南上市公司成分⾏业分布（按上市公司数量分类）
图8：河南上市公司成分⾏业分布（按市值分类）
表7：河南市值前⼗上市公司专利数量
河南总共是91家上市公司的注册所在地，其中⼯业以及⾷品饮料、医药⽣物的上市公司在河南不论是数量还是市值上都占有⼀定的优势。另⼀⽅⾯，由于牧原股份的领先地位，导致在按市值分类时，农林牧渔⾏业的占⽐较⾼。同时，从宏观⾓度来看，湖南的上市企业发展主要集中在有⾊⾦属和机械设备，后续发展潜⼒强劲。
3.2 并购分析
图9：2020河南省内重⼤并购交易
3.3.1 主要上市公司
(1) 牧原股份[002714.SZ]
公司是集饲料加⼯、⽣猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加⼯为⼀体的农业产业化国家重点龙头
企业，是我国最⼤的⾃育⾃繁⾃养⼤规模⼀体化的⽣猪养殖企业之⼀，也是我国最⼤的⽣猪育种企业之⼀。主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪。公司拥有⼀条集饲料加⼯、⽣猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于⼀体的完整⽣猪产业链，并拥有⾃动化⽔平较⾼的猪舍和饲喂系统、强⼤的⽣猪育种技术、独特的饲料配⽅技术。⽬前，公司是第⼀批国家⽣猪核⼼育种场、国家级星⽕计划项⽬证书、国家现代农业产业技术体系⽣猪产业综合实验站、国家⽣猪活体储备基地、国家级原种猪场、国家级青年⽂明号单位、国家⽣猪试验站。
(2) 洛阳钼业[603993.SH]
公司属于有⾊⾦属采矿业，主要从事铜、钼、钨、钴、铌、磷等矿业的采选、冶炼、深加⼯等业务，拥有较为完整的⼀体化产业链条，是全球前五⼤钼⽣产商及最⼤钨⽣产商、全球第⼆⼤钴、铌⽣产商和全球领先的铜⽣产商，同时也是巴西境内第⼆⼤磷肥⽣产商。公司全资拥有并运营的三道庄钼钨矿是中国已探明钼储量最⼤的钼矿以及已探明钨储量第⼆⼤的钨矿，钼钨⽣产成本低，极具竞争⼒。公司合营公司拥有的上房沟钼铁矿，拥有丰富的⾼品位钼储量。公司附属公司拥有的新疆哈密市东⼽壁钼矿是新疆发现的第⼀个特⼤型斑岩型钼矿，具有储量规模⼤、品位⾼、埋藏浅、易露采的显著特点。在中国，公司运营业务分布于：巴西、刚果(⾦)和澳⼤利亚。于美国亚利桑那州凤凰城设⽴的洛钼国际(CMOC International)，负责公司海外业务的运营管控。公司的愿景是打造⼀家受⼈尊敬的国际化资源公司。在巩固和保持现有业务极具竞争⼒的成本优势的同时，依托先进的管理理念和多渠道
的融资平台，致⼒于在全球范围内投资整合优质资源类项⽬。
3. 双汇发展[000895.SZ]
公司是国内最⼤的⾁类加⼯企业，主要从事畜禽屠宰，加⼯销售⾁类⾷品、⾁类罐头、速冻⾁制品、定型包装熟⾁制品(含清真⾷品)、⽔产品(鱼糜制品)、蛋制品；销售⽅便⾷品(⽶乐⾼⼋宝肠)；⽣产销售⾷品包装；⽣产加⼯⾁制品及相关
(含清真⾷品)、⽔产品(鱼糜制品)、蛋制品；销售⽅便⾷品(⽶乐⾼⼋宝肠)；⽣产销售⾷品包装；⽣产加⼯⾁制品及相关产品配套原辅料；技术咨询服务，化⼯产品销售(不含易燃易爆危险品)，⾷品⾏业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务等。公司始终坚持围绕“农”字做⽂章，围绕⾁类加⼯上项⽬，实施产业化经营。以屠宰和⾁类加⼯业为核⼼，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业、外贸等，形成了主业突出、⾏业配套的产业。公司先后通过ISO9001、ISO14001、HACCP等体系认证，同时⽤⾃动化和信息化改造⼯业化，实现标准化管理、⾃动化⽣产、信息化控制，确保产品质量和安全。
(4) 中航光电[002179.SZ]
公司是中国专业为军⼯防务及⾼端制造领域提供互连技术解决⽅案的⾼科技企业。公司产品⼴泛应⽤
于航空航天和军事领域、通讯⽹络与数据中⼼、轨道交通、新能源汽车、电⼒、⽯油装备、医疗设备以及智能装备等民⽤⾼端制造领域；产品远销欧洲、美国、以⾊列、澳⼤利亚、韩国、印度等海外多个国家和地区。公司总部拥有“国家认定企业技术中⼼”、“博⼠后科研⼯作站”以及国家和国防认可实验室，专业从事中⾼端光、电、流体连接技术与设备的研究与开发。公司通过了AS9100国际航空航天质量管理体系认证、ISO9001(2000)质量体系认证、TS16949体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等。公司多项重点产品通过了UL、CUL、CE、TUV、CB等安规认证。
(5) 龙佰集团[002601.SZ]
公司是⼀家致⼒于钛、锆精细粉体材料研发和制造的⼤型⽆机精细化⼯集团。集团⽬前已形成河南焦作、四川德阳、攀枝花、湖北襄阳等多个⽣产基地，主营钛⽩粉产能⼤，规模居亚洲榜⾸，其产品畅销亚太、拉美、北美、欧洲、中东和⾮洲等百余个国家和地区。公司是“全国守合同重信⽤企业”、“国家级⾼新技术企业”、“国家技术创新⽰范企业”、“国家矿产资源综合利⽤⽰范基地”、“国家绿⾊矿⼭”等，“雪莲”商标和“蟒”商标荣获中国驰名商标。
3.3.2 百强企业领军者
(1) 河南能源化⼯集团[F1002126.00]
河南能源化⼯集团是经河南省委、省政府批准，分别于2008年12⽉、2013年9⽉经过两次战略重组成⽴的⼀家国有独资特⼤型能源化⼯集团，产业主要涉及能源、⾼端化⼯、现代物贸、⾦融服务、智能制造和合⾦新材料等产业，主要分布在河南、新疆、青海、贵州、内蒙古、陕西等省（区、市）。截⾄2019年12⽉，河南能源资产总额突破2800亿元、员⼯17.9万⼈，拥有煤炭产能8000多万吨、化⼯产品产能合计1000万吨，拥有⼤有能源、九天化⼯、濮阳绿宇泡绵3家上市公司。集团位居2019年世界500强企业第484位、中国500强企业第119位、中国⽯油和化⼯企业500强第7位、中国煤炭企业50强第11位。
2020年是全⾯建成⼩康社会和“⼗三五”规划收官之年，是集团公司⾼质量发展的关键⼀年。新的⼀年，河南能源将认真贯彻党的⼗九⼤、⼗九届四中全会和省委⼗届⼗次会议、省委经济⼯作会议精神，积极落实集团公司党委⼀届三次全会明确的“11236”⼯作思路，以国有资本投资公司改⾰试点为主线，以打好深化改⾰、效能提升、风险管控“三⼤攻坚战”为抓⼿，坚持底线思维，坚持战略引领，坚持改⾰攻坚，坚持效益优先，坚持共建共享，坚持效能提升，努⼒在⾼质量发展征程中奋勇争先，倾⼒打造具有全球竞争⼒的世界⼀流企业。
(2) 中国平煤神马能源化⼯集团有限责任公司
中国平煤神马集团由原平煤集团和神马集团两家中国500强企业重组⽽成，原平煤集团为国家“⼀五”规
划的重点项⽬之⼀，是新中国第⼀个⾃⾏勘探、设计的特⼤型煤炭基地，素有“中原煤仓”之称；原神马集团是改⾰开放之初国家第⼀批引进的9个重点建设项⽬之⼀，是当时国内唯⼀⼀家全套引进⽇本先进设备技术、⽣产尼龙66⼯业丝和浸胶帘⼦布的现代化企业，结束了我国⾼品质轮胎⾻架材料长期依赖进⼝的历史。
近年来，集团按照“六个坚持”基本原则（坚持以安全环保为前提，坚持以质量效益为中⼼，坚持以改⾰创新为动⼒，坚持以结构调整为主线，坚持以全体职⼯为依靠，坚持以党的建设为保证），坚持⾛⾼质量转型发展道路，构建了以煤焦、尼龙化⼯、新能源新材料为核⼼产业，多元⽀撑、协同发展的产业新体系，打通了煤基尼龙、炭素和光伏三条全国能源化⼯⾏业独具特⾊的产业链条。中国平煤神马集团是我国品质最优的主焦煤⽣产基地和亚洲最⼤的尼龙化⼯产品⽣产基地。⼯业丝、帘⼦布、糖精钠产能世界第⼀，尼龙66盐、⼯程塑料产能亚洲第⼀，主焦煤、焦炭、硅烷⽓、超⾼功率⽯墨电极、⾼效单晶硅电池⽚产能全国第⼀。产品远销40多个国家和地区，与40多家世界500强企业及跨国集团建⽴了战略合作关系。旗下拥有平煤股份、神马股份和易成新能3个上市公司和7家新三板挂牌企业。
中国平煤神马集团⼤⼒弘扬“忠诚事业、追求更好”的企业精神，秉承“开放、包容、感恩、团结”的企业品格，倡导“幸福是奋⽃出来的、质量效益是⼲出来的、⼯资是劳动挣来的”价值理念，以做强、做优、做⼤国有资本为⼰任，同时勇于承担社会责任，长期致⼒于企业与社会和谐发展，在扶贫济困、环境保护、抢险救灾、扩⼤就业等⽅⾯担⼤任，⾏⼤