2016年全球汽车市场发展预测报告
2015年,世界经济仍处于深度调整阶段,全球汽车市场整体缓慢增长,汽车销量和产量均达到新高度。新能源汽车继续保持高速增长态势,但是所占市场份额仍然较小。
展望2016年,世界经济依旧复杂多变、复苏艰难,油价将继续维持较低水平,中美两国消费需求有所回升,全球汽车产销量将延续"微增长"态势,新能源汽车市场将实现快速增长。在新一代信息技术和第三次工业革命的推动下,无人驾驶汽车和车载系统技术将广受关注。
一、2015年全球汽车市场发展概况 
(1)全球汽车产销总量继续增长 
2015年,在全球经济不景气、经济增长放缓的背景下,世界汽车产销总量依然增加。根据世界汽车组织 (OICA) 的统计,全年全球累计生产各类汽车 9068.31 万辆,同比增长 1 个百分点。
其中生产乘用车6856.19万辆,同比增长1.20%,占全球汽车总产量的75.6%;
生产轻型商用车1836.96万辆,同比增长2.6%,占全球汽车总产量的20.6%;
生产重型汽车342.86万辆,同比下降9.3%,占全球汽车总产量的3.8%;
生产大客车32.30万辆,同比增长2.2%。
同年,全球累计销售汽车8967.80万辆,同比增长2.0%,其中销售乘用车6631.19万辆,同比增长1.4%,占全球汽车销量的 73.9% ;销售商用车2336.61万辆,同比增长3.8%,占全球汽车销量的26.1%。
(2)丰田汽车销量卫冕全球桂冠
2015 年,全球五大整车企业丰田、大众、通用、雷诺-日产、现代起亚共销售汽车4643万辆,同比减少33万辆。上半年,虽然大众销量赶超丰田占据全球销量排行榜首,但是9月受柴油动力车排放数据事件的影响,大众汽车全球市场销售受到严重打击,导致全年销量同比减少21万辆,负增长2.0%。
因此,丰田汽车全球销量同比虽然有所下降(负增长0.8%),但是依然能超越大众,连续四年问鼎全球汽车销售桂冠。销售量排在第三位的通用汽车公司同比微增0.2%。总体上,各大车企2015年汽车销量有所下降或者仅微弱增长,基本上都难以完成预定目标。
(3)全球豪车市场格局发生新变化
从增长速度来看,相对于全球汽车市场的低迷,全球豪车市场销量保持较快增长速度,如保时捷销量同比增长了19%,英菲尼迪销量同比增长了15.6%,奔驰销量同比增长了13.4%,雷克萨斯销量同比增长 12%。
从市场格局来看,2015年全球销量前十大豪车品牌依次为宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、捷豹路虎、凯迪拉克、保时捷、英菲尼迪和讴歌。相比2014年,奔驰销量超过奥迪跻身第二位,仅次于宝马;讴歌销售增长速度较慢,相继被保时捷和英菲尼迪赶超。
世界十大豪车从市场占有率来看,宝马、奔驰和奥迪三大豪车品牌的在豪车销售市场的统治地位仍然十分显著,排名第三的奥迪销售量几乎是排名第四的雷克萨斯销售量的 3 倍。
(4)大众公司继续成为全球综合实力最强的汽车企业
2015年 《财富》 世界500强企业榜单中,共有24家汽车企业入围。虽然汽车销售量不如丰田,但是大众公司以268566.6百万美元营业收入继续排在世界500强企业第8位,成为全球综合实力最强的汽车企业,而销售量桂冠的丰田汽车公司则排在第9位。
大部分汽车企业营业收入相比2014年都有所提高,排位保持稳定或者上升,但是标致公司则亏损了936.5百万美元。上海汽车集团股份有限公司、北京汽车集团、印度塔塔汽车公司、宝马、马自达汽车株式会社、富士重工等汽车企业2015年排名大幅度上升,宝马公司营业收入超过了日产汽车公司,马自达汽车株式会社营业收入超过了铃木汽车。
 
(5)新能源汽车销量继续大幅增长
根据EV Sales Blogspot和各国汽车工业协会数据显示,2015年全球电动车 (乘用车) 总销量达到549414辆,同比大幅攀升72.8%。其中,中国市场的电动车销量最高,电动乘用车销量达到207382辆,比美国的115350辆高出近一倍,占全球总销量的37.7%。
销量居于全球前7位的中国、美国、挪威、英国、法国、日本、德国共销售电动汽车442985辆,几乎占到全球的50%。相比2014年日产聆风、三菱欧蓝德PHEV、特斯拉Models、雪佛兰沃蓝达、丰田普锐斯Plug -In、宝马i3、比亚迪秦、福特 FusionEnergi、雷诺ZOE、康迪EV十大畅销新能源车型,2015年销量排名前十位的车型依次为特斯拉Models、日产聆风、三菱欧蓝德PHEV、比亚迪秦、宝马 i3、康迪 K11 熊猫 EV、雷诺ZOE、比亚迪唐、雪佛兰沃蓝达、大众高尔夫 GTE,凸显新能源汽车领域竞争的激烈性。
(6)欧、美、日主导全球汽车零部件市场发展
根据 《美国汽车新闻》 (Auto- motive News) 发布的2015年全球汽车零部件供应商百强榜,博世、麦格纳国际、大陆、电装、爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、江森自控、采埃孚和李尔汽车零部件销售额位居前十名,其中博世集团已经连续五年蝉联百强名单榜首,电装集团因销售额同比下滑 9.7% ,排名从2014年的第二位降到第四位。在百强榜中,日系零配件企业 30 家(2014年29家),美系零配件企业25家(2014年23家),德国18家 (2013年19家),韩国5家,法国4家,西班牙3家。
中国虽然是全球最大的汽车销售国,但是仅有延锋汽车内饰系统公司、中信戴卡两家汽车零配件企业入围,2014年入围的香港德昌电机公司则跌出100强之外。总体而言,欧、美、日仍然牢牢占据全球汽车零配件市场的主导地位。
 
二、2016年全球汽车市场前景展望
(1)汽车市场整体延续“微增长”态势
2016年,全球经济依旧面临较大挑战,难以实现实质性改观。根 据国际货币基金组织在2016年1月19日发布的 《世界经济展望》,受到新兴市场经济体增长普遍减缓、中国经济
正处于再平衡调整之中、大宗商品价格下跌、石油价格波动、市场情绪多变、局部地缘政治动荡、金融市场波动和美国逐步退出宽松的货币政策等因素的影响,预计2016年全球经济活动的回升将更为缓慢,增长率仅为3.4%,新兴市场和发展中经济体复苏前景更加悲观。
与此同时,全球经济复苏的不均衡性也特别明显。世界银行预测发达国家除了美国可望获得3%左右的较高增长率(美联储则预计增长2%-2.5%之间)之外,其余国家的经济增长率普遍较低,欧元区和日本仅1%左右。
在发展中国家体系中,巴西增长率为1%,俄罗斯增长率则是-2.9%,中国的增长率也同比下降。这些国家都是全球最主要的汽车生产和销售国,经济增速下滑必然会影响到企业效益、居民收入、消费预期等,进而波及到全球汽车市场,导致汽车生产和销售增长速度同步放缓。此外,全球汽车保有量不断上升,各国为治理“城市病”和交通拥堵问题大力发展公共交通,对私人汽车实行限行限购政策,也在一定程度上减少汽车消费需求。