新疆棉花事件和近期市场政策，对这个⾏业有什么影响？
2021年以来，我国陆续出台和开始实施各项绿⾊环保相关政策法规，对纺织服装⾏业的环保要求逐渐收紧，需要企业加以关注。海外市场⽅⾯，近期美国拜登政府将重新评估前总统特朗普时期的国家安全措施，其中包括中美第⼀阶段经贸协议，拜登政府在评估期间会暂停实施美国对3700亿美元中国商品加征关税的措施，直到全⾯评估完成。但根据拜登之前的表态，美国对华政策恐不会有很⼤变动，企业仍需准备好来⾃美国的各种挑战。
2021年1-2⽉我国纺织服装产品出⼝在2020年同期低基数基础上均呈现恢复性增长，出⼝额同⽐⼤幅上升。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出⼝订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进⼝需求增长，我国对越南纺织服装出⼝均明显增长。随着需求逐渐恢复，我国对美国出⼝服装及⾐着附件也⼤幅增长。同时，美国是我防疫物资出⼝最多的单⼀市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出⼝⽐重迅速上升。
近期部分国外企业发⽣抵制新疆棉花事件，对棉花出⼝并⽆明显阻碍，但对产业链中下游造成影响相对较⼤。此外，阿根廷、印尼对进⼝⾃中国的纺织服装产品采取保障措施，需要加以关注。
【风险提⽰】
1.从新疆棉花出⼝情况看，新疆棉花主要供应国内消费，基本不存在棉花出⼝，所谓的抵制新疆棉花对棉花出⼝并⽆明显影响。
2.抵制新疆棉花对产业链中下游造成影响相对较⼤：将对新疆棉纱线、棉机织物等棉产品出⼝产⽣⼀定影响；此外，对纺织服装出⼝企业，特别是代⼯企业来说，如核⼼客户进⼀步要求供应商在所有订单中都不得使⽤新疆棉，则可能会对其他业务产⽣⼀定的负⾯影响。
3.阿根廷、印尼对进⼝⾃中国的纺织服装产品采取保障措施，需引起关注。
⼀、⾏业政策
国内政策
1. 国务院发⽂建绿⾊低碳循环发展经济体系
2⽉22⽇，国务院发布《关于加快建⽴健全绿⾊低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）(以下简
称“《意见》”)，提出统筹推进⾼质量发展和⾼⽔平保护，建⽴健全绿⾊低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和⽬标，推动我国绿⾊发展迈上新台阶。《意见》特别强调，健全绿⾊低碳循环
发展的⽣产体系，推进⼯业绿⾊升级。加快实施钢铁、⽯化、化⼯、有⾊、建材、纺织、造纸、⽪⾰等⾏业绿⾊化改造。推⾏产品绿⾊设计，建设绿⾊制造体系。⼤⼒发展再制造产业，加强再制造产品认证与推⼴应⽤。建设资源综合利⽤基地，促进⼯业固体废物综合利⽤。全⾯推⾏清洁⽣产，依法在“双超双有⾼耗能”⾏业实施强制性清洁⽣产审核。完善“散乱污”企业认定办法，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。加快实施排污许可制度。加强⼯业⽣产过程中危险废物管理。《意见》从⽣产、流通、消费、基础设施、绿⾊技术、法律法规政策等6⽅⾯对绿⾊低碳循环发展作出了部署安排。
2. 国家发改委等13部门发布了《关于加快推动制造服务业⾼质量发展的意见》
3⽉23⽇国家发改委等13部门发布了《关于加快推动制造服务业⾼质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372号），其中，在制造服务业发展⽅向⽅⾯，提到要⽀撑制造业绿⾊发展，提到“……发展回收与利⽤服务，完善再⽣资源回收利⽤体系，畅通汽车、纺织、家电等产品⽣产、消费、回收、处理、再利⽤全链条，实现产品经济价值和社会价值最⼤化……”，在加快制造服务业发展专项⾏动⽅⾯，提到制造业绿⾊化改造⾏动中，涉及纺织⾏业：“开展绿⾊产业⽰范基地建设，搭建绿⾊发展促进平台，培育⼀批具有⾃主知识产权和专业化服务能⼒的市场主体，推动提⾼钢铁、⽯化、化⼯、有⾊、建材、纺织、造纸、⽪⾰等⾏业绿⾊化⽔平……”。
3.我国3⽉1⽇起全⾯施⾏《排污许可管理条例》
《排污许可管理条例》（国令第736号）(下简称《条例》)已经2020年12⽉9⽇国务院第117次常务会议通过，2021年3⽉1⽇起全⾯施⾏。《条例》施⾏后，扩⼤了⽣态环境部门的监管覆盖⾯，除了需要申领排污许可证的企业，登记管理制度将⼀些污染物排放量和对环境影响程度都很⼩的企业也纳⼊监管。《条例》还进⼀步明确了排污单位的主体责任，
制度将⼀些污染物排放量和对环境影响程度都很⼩的企业也纳⼊监管。《条例》还进⼀步明确了排污单位的主体责任，要求排污单位落实⾃主管理，做到主动申领、主动监测、主动报告、主动记录和主动公开。与此同时，⽆证排污、超标排放、以逃避监管的⽅式违法排放污染物等⾏为，处罚⼒度进⼀步加⼤，可处20万元以上100万元以下的，门槛从10万元提升⾄20万元。
海外政策
美国暂停对3700亿美元中国商品加征关税
近期美国拜登政府将重新评估前总统特朗普时期的国家安全措施，其中包括中美第⼀阶段经贸协议。报道援引美国政府消息⼈⼠的话称，拜登政府在评估期间会暂停实施美国对3700亿美元中国商品加征关税的措施，直到全⾯评估完成、美国出与其他国家联合对华的最佳办法后，再决定做出哪些改变。报道称，针对关于中美第⼀阶段经贸协议是否还有效的提问，美国⽩宫新闻秘书珍·普萨基当地时间1⽉29⽇在⽩宫例⾏记者会上说：“前任政府出台的所有关系国家安全的措施都要重新评估，不要想
当然地认为会继续推进”。普萨基表⽰拜登政府会专注于在强有⼒的位置上处理中美关系，这意味着美国要“与我们的盟国和伙伴们就如何与中国打交道进⾏协调和沟通”。
⼆、⾏业市场特征
国内市场
1.全国纺织⾏业产量同⽐增幅明显
由于2020年年初疫情限制企业复⼯复产，导致1-2⽉纺织服装⾏业产量较上年同期⼤幅下跌。在此低基数基础上，2021年1-2⽉纺织⾏业产量呈现同⽐⼤幅增长局⾯，规模以上企业累计完成纱产量基本与2019年同期持平，但布产量依然远低于2019年同期⽔平。根据国家统计局数据，2021年1-2⽉中国纺织⾏业规模以上企业累计完成布产量49.90亿⽶，同⽐增长24.10%，与2019年同期相⽐下降23.82%；纱产量398.80万吨，同⽐增长46.00%，与2019年同期相⽐微降
0.82%。截⾄3⽉25⽇，2021年1-2⽉服装产量数据尚未公布。
2.纺织服装⾏业内销取得恢复性⾼增长
由于2020年年初疫情影响，在封城以及隔离的影响下，全国纺织服装⽣产暂停，线下零售额受到负⾯
影响显著。在此低基数基础上，2021年1⽉规模以上企业完成纱及布的销量（2⽉数据未公布）、1-2⽉规模以上企业完成服装销量、⽹上服装销售均取得恢复性⾼增长，消费线上化有望继续延续。据国家统计局数据，2021年1⽉，限额以上单位纱产品累计销量同⽐增长53.07%，布产品累计销量同⽐增长61.80%；2021年1-2⽉，服装类商品零售额累计1689.00亿元，同⽐增长53.10%，与2019年同期相⽐下降2.24%，⽹上服装累计销售额同⽐增长44.30%。
国外市场
1.越南纺织服装业将重点转回运动服饰
越南纺织服装协会VITAS表⽰，许多制造商已经获得了在4⽉底前到期的订单，运动服占⼤宗。此外，许多纺织服装公司在2021年初发布了强劲的出⼝业绩，并签署了出⼝订单，直到即将到来的7⽉和8⽉。越南海关总署的最新数据显⽰，截⾄2⽉15⽇，越南的纺织品和服装出⼝收⼊达37.7亿美元，⽐2020年同期增长2.7亿美元。全球对于个⼈防护设备及⽤品(PPE)的需求随着新冠疫情全球⼤暴发⽽⾼涨，但现在则因为新冠疫苗出现⽽失去关注。越南TCG纺织集团在新冠疫情期间，曾专注于出⼝PPE，成为2020年越南最成功的企业之⼀，该集团近期则停⽌接受PPE订单，专注于T恤和运动服等产品。
2.美国服装零售受疫情影响恢复势头缓慢
得益于此前政府发放的现⾦补助，1⽉美国零售市场强势回暖，服装服饰店销售额环⽐增长5%，同⽐下降11.1%，仅恢复⾄疫情前九成左右；2⽉，由于疫情和暴风雪等因素影响，美国服装零售销售数据再次下滑，环⽐下降2.75%，同⽐下降11.33%。与此同时，线上零售依旧⽕爆，也将是今年销售增长的主⼒军。万事达卡执⾏副总裁琳达·柯克帕特⾥克(Linda Kirkpatrick)近期表⽰，由于消费者改变了消费习惯，在线购物激增，2⽉份美国服装销售出现了⼤幅反弹。万事达卡⽅⾯给出的数据显⽰，在2⽉份，⼏乎四分之三美国消费者的服装购买都是在⽹上进⾏的，⽽这⼀⽐例⾼于⼀年前的47%。
的47%。
三、贸易数据
2021年1-2⽉我国纺织服装产品出⼝情况在2020年同期低基数基础上，均呈现恢复性增长，同⽐⼤幅上升。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出⼝订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进⼝需求增长，我国对越南纺织服装出⼝均明显增长。随着需求逐渐恢复，我国对美国出⼝服装及⾐着附件也⼤幅增长，同时，美国是我防疫物资出⼝最多的单⼀市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出⼝⽐重迅速上升。
01
中国纺织服装⾏业出⼝情况
2021年1-2⽉，我国纺织服装产品出⼝情况在2020年同期低基数基础上，均呈现恢复性增长，同⽐⼤幅上升。2021年1-2⽉，我国纺织品服装出⼝461.88亿美元。其中，纺织品出⼝221.34亿美元，同⽐增长60.80%，较2019年同期增长27.35%；服装累计出⼝240.54亿美元，同⽐增长50%，较2019年同期增长15.79%。
02
对越南出⼝以纺织纱线、织物及制品为主
我国对越南出⼝以纺织纱线、织物及制品为主。因新冠肺炎疫情的暴发，美国、欧洲市场等越南主要服装出⼝市场需求⼤幅下降，2020年越南服装⽣产及出⼝有所下降，对纺织纱线、织物及制品需求下降。2020年我国纺织纱线、织物及制品对越南出⼝明显下降。2021年，随着新冠疫苗接种的开展，越南出⼝订单也出现恢复性增长，同时，越南纺织服装对外贸易份额也在逐步上升，对纺织纱线、织物及制品进⼝需求增长。2021年1-2⽉，我国服装及⾐着附件对越南出⼝额2.80亿美元，同⽐增长109.51%，较2019年同期增长55.88%；纺织纱线、织物及制品出⼝14.74亿美元，较上年同期增长74.09%，较2019年同期增长37.77%。
02
对美国出⼝以服装及⾐着附件为主，纺织品出⼝额增长明显
我国对美国出⼝以服装及⾐着附件为主，但美国是全球疫情最为严重的国家，是我防疫物资出⼝最多的单⼀市场，我国对美纺织纱线、织物及制品出⼝⽐重迅速上升。2021年1-2⽉份，我国服装及⾐着附件对美国出⼝额57.74亿美元，同⽐增长85.36%，较2019年同期增长23.56%；对美国纺织纱线、织物及制品出⼝额达到25.24亿美元，较上年同期增长
90.95%，较2019年同期增长45.56%。
四、风险异动
01
新疆棉花事实全过程H&M拒绝使⽤新疆棉花，或将限制新疆棉花⽤于⽣产出⼝外贸服装
近⽇，H&M集团在其官⽹发布的⼀份声明引发关注，该品牌以所谓“强迫劳动”的谣⾔为借⼝，声称将“抵制新疆棉花和纺⼯⼚”。H&M作出该项决定，⾃称因其已经加⼊BCI（良好棉花发展协会）“更好棉花倡议”。
在2020年10⽉，BCI曾发布⼀则新闻稿，并于2021年3⽉重新编辑过，其中宣称新疆地区存在“强制劳动”和其他“侵犯⼈权”的现象，须⽴即通过吊销或拒绝BCI许可证来处理。从2020年3⽉起，BCI就暂停在新疆地区发放许可证，因⽽新疆的优质棉花也不再获得BCI许可证。
在BCI的会员体系中不乏许多全球知名品牌，诸如耐克、阿迪达斯、彪马、迪卡侬、沃尔玛、迅销等。BCI借以“强迫劳动”为由封杀了新疆棉花，组织中⼀些为⼈所熟知的品牌，如耐克、阿迪达斯、优⾐库等，也和H&M⼀样，发布了污蔑抹⿊新疆的声明，只是当时并未发酵。
抹⿊新疆的声明，只是当时并未发酵。
从新疆棉花出⼝情况看，新疆棉花主要供应国内消费，基本不存在棉花出⼝，所谓的抵制新疆棉花对棉花出⼝并⽆明显影响。H&M、优⾐库等抵制新疆棉花，对产业链中下游造成影响相对较⼤。新疆地区主要出⼝棉产品集中在棉纱线，其次是棉机织物，抵制新疆棉花将对新疆棉产品出⼝产⽣⼀定影响，但新疆棉产品出⼝额较⼩，可通过国内市场消化，降低海外抵制的影响。此外，对纺织服装出⼝企业，特别是代⼯企业来说，如核⼼客户要求企业在所有订单中都不得使⽤新疆棉，则可能会对其业务产⽣负⾯影响。
与此同时，随着国货的认可度逐渐提升，以及此次事件引起的对国货产品的消费热情，或能使国产品牌在此次事件中获益。
02
阿根廷、印尼对进⼝⾃中国的纺织服装产品采取保障措施
2021年2⽉4⽇，阿根廷⽣产发展部发布第21/2021号公告，对原产于中国、印度、孟加拉国、斯⾥兰卡、马来西亚针织⼿套作出反倾销肯定性终裁，决定对中国、孟加拉国、斯⾥兰卡、马来西亚涉案产品征收离岸价(FOB)42%的反倾销税，涉案产品的南共市税号为6116.10.00。公告⾃发布之⽇起⽣效，有效期为5年。
2021年2⽉23⽇，WTO保障措施委员会发布印度尼西亚代表团于2⽉22⽇向其提交的保障措施通报。印度尼西亚调查机关对进⼝服装及服饰配件作出保障措施肯定性终裁，建议印度尼西亚政府对涉案产品征收为期三年的保障措施税，本案涉及7⼤类服装及服饰配件134个印尼税号项下的产品。保障措施实施以印度尼西亚财政部在其官⽅公报发布的法令为准。