【酒店⾼参】2019年，中国下沉市场的热度持续扩散，头部酒店集团在三线及以下城市开展“圈店运动”，越来越多的单体酒店选择加盟连锁品牌，希望藉此优化现⾦流和提升盈利性。即便如此，中国酒店连锁化率对标欧美仍有巨⼤提升空间，随着三线及以下城市旅游热升温，下沉市场有望成为中国旅游及酒店预订的新增长点。
2004年以后，美国的酒店连锁化率就持续保持在65%以上的⾼位，⾄2016年后，更是攀升⾄70%。⽽国内的酒店在这⼀数据上的表现却很难突破20%，其中⼩于30间客房体量的酒店连锁化率甚⾄不达5%。
据此洞察，我们通过对不同平台的公开数据进⾏分析，总结2019年中国酒店业的变化和趋势，并希望能对未来中国酒店⾏业的发展梳理出⼀条变化曲线。
酒店市场关键词：
下沉、中档崛起、连锁发⼒、品牌效应
1、⼆三四线城市撑起中国酒店总量
截⾄2019年12⽉，我国酒店门店数达59.18万。数量位居前五的省份依次为⼴东、⼭东、江苏、四川、
河北；数量位居前五的城市依次为重庆、北京、成都、西安、青岛。总体看，⼆线城市酒店数居⾼，其次为四线城市，五线城市酒店数量最低。
2、连锁品牌与单体酒店形成“⼆⼋”格局
截⽌2019年12⽉，全国59.18万家酒店中约85%为单体酒店，⽽连锁酒店仅占15%。⼀线城市的连锁率最⾼，⼆线城市的单体酒店最多。酒店连锁率前5省市为澳门、⾹港、上海、江苏、安徽；连锁率末5位的省市分别为内蒙古、重庆、辽宁、吉林、贵州。所有省市平均连锁率为15.32%，东南沿海地区连锁率⾼于内陆，南⽅⾼于北⽅。
（注：下图中U200、U150、U100表⽰以酒店平均价格为200元、150元、100元来区分的三个区间）
3、经济型酒店持续扩张，中档酒店迎来良机
⽬前连锁酒店中的经济型酒店占⽐约73%，中⾼端酒店为27%。从2017年⾄今，经济型连锁酒店开业数占⽐在全⾏业中维持在7%左右，增长率进⼊平缓区间，中档酒店则以每年40%左右的增速快速发展。经济型酒店主要分布在华东、华南等沿海地区以及河北、湖北等省份；中⾼端酒店主要分布在⼴东、江苏、湖北以及⼭东等省份。
4、越“下沉”，连锁品牌越具优势土方工程承包合同
1.⼀线市场“价格>200”占67.38%；U200中“价格<100元”仅占9.69%。
2.⼆线市场“价格>200”占46.58%；U200中“价格最低为150~200元”占15.57%。
3.三四五线整体价格差异不⼤，但“价格<150元”占⽐接近50%。
（注：U200表⽰酒店平均价格为200元左右）
（注：U200表⽰酒店平均价格为200元左右）
观点
1、近⼏年中国经济型酒店供给进⼀步扩充，尤其表现在三线及以下城市的酒店市场，品牌连锁、标准化服务的理念逐渐被当地⼈接受。⼀⼆线城市由于市场成熟，经济型酒店供需宽松，对中⾼端酒店的需求相对更多，供给缺⼝亟待补充。
2、⼤量的单体酒店⾯临连锁品牌在资⾦成本和⽤户粘性上的碾压式竞争。相较于租⾦成本⾼昂的⼀⼆线城市，三线以下城市酒店业迎来更⼤机会，⼀⽅⾯酒店业主通过连锁化降低各类成本，另⼀⽅⾯通过品牌化获得品牌效应带来的⽤户流量
酒店⽤户关键词：
下沉、线上提升、年轻体、经济型靠⼆线、中⾼端靠旅游
1、80/90后男性更爱酒店消费
⽆论是经济型还是中⾼端，男性住客才是酒店消费的主⼒。其中，经济型酒店男性⽤户占⽐达77%，年龄集中于30-40岁，未婚居多。中⾼端酒店男性⽤户占⽐达60%，年龄集中于25-39岁，已婚居多，⽉收⼊在4000-10000元间为主。
2、他们更喜欢⽤App和⼩程序预订酒店
2019年上半年在线酒店预订间夜量同⽐增长20%（包含OTA和头部⾃营酒店预订平台在内），规模近4亿。在线预订⽤户依然以男性为主，并且出现年轻化趋势。90后及95后年轻⽤户由于育⼉、房车压⼒较⼩，对休闲娱乐类的消费意愿更强，同时他们有更多的在线休闲时间，更喜欢使⽤在线酒店预订平台。
好的网名大全3、下沉市场在线预订⽤户量持续攀升
2019年上半年，在线酒店预订七成新增⽤户来⾃三线及以下城市，集中分布于西南、西北、中部及华南的部分地区；据艾媒数据，2019Q3三线及以下城市在线预订⽤户占⽐41.5%。事实上，出⾏⽬的地的变化对下沉市场在线酒店预订增长的影响⾮常显著。
4、OTA平台竞争格局，领跑者已出现
2019年上半年美团酒店间夜量⾏业领先，占⽐达47.3%，超越携程、去哪⼉及同程艺龙总和；其订单量占⽐⾏业总体超五成。2019Q3美团酒店间夜量占⽐上升⾄48.8%，订单量占⽐50.9%，位居⾏业第⼀。
5、⼆线城市住客更喜欢预订经济型酒店
从预订区域看，经济型酒店以省内消费为主，⼆线城市住客占⽐达47.8%，⼀线城市仅为10.09%，且总体有52.3%的住客对折扣敏感度⾼。
6、异地旅游成中⾼端酒店主要订单来源
据艾媒咨询，2019Q3在线预订酒店需求以旅游出⾏为主，景点内部或附近成主要酒店预订地。在中⾼端酒店住客类型中，异地旅游占⽐⾼达39%，并且普遍选择1-3晚住宿时长。从预订频率看，每季度预订1-3次及半年1-2次的⽤户占⽐较⾼，分别为33%及38%。
7、年轻⽤户青睐新型酒店，下沉市场⾼星需求旺盛
从酒店风格和房型偏好来看，90/95后年轻⽤户对景观房、新型酒店、⽹红酒店的消费意愿更强，相较
总体分别⾼出3.1%、2.2%及2%。下沉市场⽤户由于消费⼒和品质需求的提升，对中⾼端及以上定位的酒店的预订量明显增长。
观点
1、年轻⽤户已成为酒店消费的主⼒体，尤其是来⾃下沉市场的新⽤户增长。⼀⽅⾯下沉市场⽤户“⾛出去享乐”拉动了旅游消费和酒店预订，另⼀⽅⾯下沉市场旅游资源的持续开拓，吸引其他地区游客到来，拉动了当地酒店消费需求。
2、在线酒店预订发展空间巨⼤，酒店业主应注重在各⼤OTA平台上进⾏营销推⼴。从客定位来说，经济型酒店应侧重于本地⽤户市场，中⾼端酒店应侧重于异地旅游客市场，从周末出游和⼩长假休闲的⾓度进⾏营销。
尚美⽣活关键词：
下沉、经济型酒店规模化、中⾼端发⼒、会员贡献⾼
1、2019新增门店1100家，多数来⾃下沉市场
截⽌2019年末，尚美⽣活门店数量达4500家，2019年全年新增1100家门店（含签约在内），主要根
植于下沉市场。其中，经济型门店集中于⼭东、江苏、河北，中⾼端门店集中于江苏、⼭东、河南、贵州等地。
2、从⼀星到五星，布局全类型酒店
尚美⽣活旗下现拥有13个酒店品牌，其中经济型酒店以尚客优、骏怡酒店为代表，中⾼端酒店以尚客优品、兰欧酒店、兰欧尚品、假⽇美地为代表，覆盖了1-5星的全酒店空间。
3、差异化品牌，⼩体量+⾼颜值+极致性价⽐
从绝对数量上看，经济型酒店是⽬前尚美⽣活集团的“主⼒军”。2019年其旗下经济型酒店代表尚客优、骏怡等已成规模化发展趋势。从⽤户反馈看，其成功的决定性因素在于“差异化品牌”：⼩体量+⾼颜值+极⾼的性价⽐，这三⼤核⼼差异化价值分别位列加盟业主关注度的前三位。
4、经济型稳步扩张，中⾼端向上发⼒西安特小吃排行榜
绝对数量上，在尚美⽣活所有酒店门店中，经济型品牌占⽐为83%，中⾼端占⽐为17%。相⽐2018年，2019年中⾼端品牌门店的增长格外亮眼。中档酒店尚客优品、兰欧门店数同⽐2018年增长185.71%和45.71%；⾼端酒店假⽇美地第⼀家门店在2019年开业。这说明尚美⽣活与更多的中⾼端商旅客和中产、新中产客产⽣粘性，逐渐形成商旅⽤户出⾏选择酒店时的消费价值理念。
5、绝⼤多数会员来⾃于下沉市场
⽬前，尚美⽣活会员已经突破9000万。其中来⾃三线及以下城市的占⽐达67%，⼆线城市18%，⼀线城市11%，超⼀线城市4%。
6、最划算的会员体系，激发更⾼的消费频次
尚美⽣活的会员体系“尚美VIP”后台数据显⽰，每10位住客中，近6⼈来⾃于会员。对会员吸引⼒度排序前三的指标分别是：知名酒店会员体系中折扣最低（8折）、积分可真正当钱花、尊享的VIP服务体验。
据尚美⽣活对2019年度的会员间夜量贡献统计，铂⾦会员平均年度贡献6.79间夜，⾦卡会员3.82间夜，玫瑰⾦会员2.61间夜，银卡会员1.87间夜，⼼悦会员1.64间夜，呈现明显的“会员等级越⾼，间夜贡献越⼤” ，会员升级后，消费频次也会随之增长。
观点
1、尚美⽣活以轻量化、低风险投资，帮助酒店业主成功开拓下沉市场酒店⽣意。⽬前三线以下城市的酒店连锁率尚低，缺乏有品质和品牌的酒店产品，但低线城市居民的消费⼒强劲，将⽀持当地酒店业整体质量的提升。
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2、在下沉市场做酒店⽣意，核⼼竞争⼒在于“差异化的品牌”、“全⾯在线化的技术赋能”、“划算的会员体系”，这是由下沉市场和消费⼒的当前特质决定的。如何把⾃⼰的酒店做得和别⼈不⼀样？如何通过技术⼿段让住客更⽅便、安全地⼊住⼲净、漂亮的品牌酒店？如何打通会员与门店之间的壁垒，并使⾃⼰的会员享受更⾼的品质和更低的折扣？这是所有投资下沉市场酒店⽣意者们都必须思考的问题。
3、某种程度上说，酒店业的核⼼在于体验消费与服务消费的占⽐提升，通过CRS（酒店预订系统）下单成主流的⽤户购买⽅式，线上订单占⽐会超过线下散单，这是智能⼿机普及带来的必然结果。未来，产⽣交易和付费的会员数量占⽐达不到50%的酒店，可能都⽆法赚钱。因为各种CRS将导致线下散客带来的利润贡献越来越少，客源的线上集中度越来越⾼，品牌忠诚度越来越明显，没有会员体系来留存⽤户的酒店将很难存活。
2020，中国酒店业路在何⽅
1、下沉市场旅游空间打开，催⽣多样化酒店投资机会
当前酒店预订的需求主要来⾃⼩长假旅游出⾏，其中下沉市场⽤户表现出强烈的旅游出⾏和酒店预订消费意愿，也具备较好的消费能⼒，对不同星级的酒店都有需求。随着三线及以下城市旅游业开发的加强，下沉市场酒店投资迎来良好的⼊场时机。尚美⽣活集团董事长马英尧认为，100-400万是投资下沉市场酒店较适宜的额度区间。⽽⼩体量、⾼颜值、极致性价⽐的差异化品牌竞争⼒，将是在下沉
市场投资酒店⽣意的致胜法宝。
2、降本增效+会员体系，单体酒店翻牌连锁成必然
连锁酒店品牌在会员规模、全国布局、品牌价值以及后台规模效应的竞争优势下，抗风险能⼒和盈利能⼒远⾼于单体酒店。尚美⽣活集团CEO马博认为，随着下沉市场消费升级到来，坚持做差异化品牌，实现全⾯在线化经营的技术赋能，以及更划算的酒店会员体系，是做好下沉市场酒店的三个必要条件。存量单体酒店加盟连锁品牌不仅能通过品牌渠道和技术实现降本增效，还能基于品牌会员体系增加⽤户粘性。
3、供给结构变化促发“经济型和中端酒店”升级转型
一路上走来跌跌撞撞是什么歌的歌词据安信证券预计，2021~2028年国内有限服务型酒店有望再次迎来⼆次消费升级。从供应端看，第⼀批经济型酒店和中端酒店租约到期要⾯临更贵的租⾦成本，需要采取能带来更⾼收益的产品和服务；从需求端看，酒店消费体对住宿品质的要求在提⾼，对⾼星酒店的⽔准更认可和关注。两⽅⾯因素共振下，倒逼经济型和中端酒店必须作出迎合市场的更新换代。
1.《2018中国酒店连锁发展与投资报告》——盈蝶咨询
2.《2019Q3中国在线酒店预订⾏业监测报告》——艾媒咨询
3.《酒店⾏业专题报告系列之七：聚焦酒店供给，规模、增长、结构和集中度》——⼴发证券
中统和军统有什么区别4.《酒店⾏业深度分析：连锁酒店龙头加速展店背后我们看到了什么？》——安信证券
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5.《2019年上半年中国在线酒店预订⾏业发展分析报告》——Trustdata
6. 美团酒店、携程、飞猪、同程艺龙、去哪⼉以及其他在线酒店预订平台
7.尚美⽣活集团后台数据统计
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