随着软硬件和新技术的共同发展，汽车行业由最初的“机械定义汽车”逐步转变为“软件定义汽车”，SDV 已成为未来行业发展趋势。在软件定义汽车时代，产品价值链被重塑，传统汽车核心竞争要素将会被硬件、软件和服务所取代，供应链生态也将变革，汽车行业的重点将从依靠硬件驱动的产品逐步进行转移，当下的新产品应当是由硬件+软件同步驱动的产品
汽车新四化的发展，OTA 市场增速迅猛，中国智能座舱作为首个核心应用市场潜力巨大，预计 2025 年规模破千亿，市场政策双驱动，ADAS 获井喷发展。据中国产业调研网估计，2025 年全球 ADAS 市场规模将达 275 亿欧元，2015~2025 年均复合增长率高达17%。
终端软件解决方案提供商的盈利模式也有望发生转变。大部分传统汽车厂商缺少软件基因，在软件定义汽车领域需要寻求外部供应商的合作。供应商多以项目开发的形式开展业务，目前正逐步增加 Royalty 收费（按销售量和单价的一定比例分成）、升级服务费等盈利模式，市场量、价空间逐步打开，空间巨大。
SDV 成为未来趋势，引领行业变革
数字技术已经渗透到人们生活的各个角落，作为交通工具的汽车，逐渐由机械驱动的机器向软件驱动的电子产品过渡。在这个趋势下，汽车产品和内部系统的竞争法则将发生改写。整车企业以往的技术工程核心是发动机和变速箱，而展望未来，给汽车配置足够强大的感应器、软件、计算能力以及外部与车辆连接的网络平台，会越来越重要。
汽车行业发展新趋势，SDV 成为必然方向
软件定义汽车(Software Defined Vehicles，SDV)是软件在车辆中扮演的角逐步放大，纵观汽车发展历史，从最开始的“机械定义汽车”到“电器定义汽车” 再到“电子定义汽车”最后到现在的“软件定义汽车”。一方面是汽车电子占整车成本逐渐提高，根据摩根斯坦利研究中心的调查结果，到 2020 年，车辆的软件价值占车身本来价格的比例为40%。
另一方面车联网、自动驾驶技术的发展，以及国家政策的逐渐推进，加速汽车智能化发展。2017 年 4 月，工信部联合国家发改委、科技部发布的《汽车产业中长期发划》指出，未来我国汽车强国建设路线上以智能网联汽车为重要突破口，引领整个产业转型升
级。2018 年 1 月国家发改委印发的《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》提出，到2020 年智能汽车新车占比达到 50%。2019 年 9 月国务院发布《交通强国建设纲要》，指示加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。车辆除了本身的驾驶属性外，服务属性逐渐增加，比如通过车联网实现内容的推送，通过 OTA 实现车辆的个性化定制等。
半导体行业的迅速发展，车载芯片的主频存储空间和算力有预置空间。传统的 MCU（控制器的微处理器）的 ROM 和 Flash 均是按照 K 来计算的，主频一般处于 4M、8M 较低的水平，而现在半导体行业在摩尔定律的作用下，已经把车载芯片的主频提升到几百兆甚至更高的级别，存储空间问题也已经解决。因此，现在的控制器设计基本都会预留一定比例的算力和存储空间供后续升级使用，为 SDV 提供硬件支持。移动互联网的发展，提供移动端物质基础，并为消费者教育做好铺垫。。在今天，软件付费已经成为了一种习以为常的事情。
移动互联网的普及建设了移动支付渠道、手机的 APP 和云，为 SDV 提供了重要的物质基础。而软件需要付费才能使用的观念的普及，让用户对于知识付费也不再排斥。
新能源汽车的崛起，促使竞争加剧，激发了汽车行业活性。电动车降低了造车的门槛，使许多互联网行业的从业者涌入到造车领域，一方面加剧了行业生存资源的争夺，另一方面也使传统的行业有了新的动能。融入互联网思维的造车新势力给传统造车行业带来了很大冲击。通过软件付费的思想已经被广泛接受，这让 SDV 的发展有了广泛的众基础，因此传统的 OEM 们将软件提升到了战略的高度。
SDV 颠覆传统汽车价值，重塑产品价值链
汽车不断进行智能化、网联化、电动化、自动化的发展，软件、芯片、计算能力等变得越发重要，其地位有望超越发动机、变速箱、底盘传统三大件。正在颠覆传统的汽车价值链并影响其所有利益相关者。
新科技、软件公司的涌入带动了供应链管理的扁平化、边界模糊化，推动产业竞争要素发生本质变化，带动供应链生态体系变革。在传统封闭式供应链的汽车制造商在整条供应链中只负责一个环节，主要担任汽车研发制造的角。而在新生态体系中各大汽车制造商抓紧打造自己的生态体系，并且从汽车全生命周期出发，服务覆盖整个产业链条。
产业核心竞争要素发生转变。传统汽车核心竞争要素为四大类：造型与工程设计、动力总成、底盘和电子电器，这些占据了整车绝大部分的成本；而现在智能电动车核心元素颠覆了传统模式，新的三大核心竞争要素为：硬件、软件和服务。
根据麦肯锡的调查，汽车软件和电气电子元件（E / E）市场预计复合年增长率为 7％，该市场将从如今的 2380 亿美元增长至 2030 年的 4690 亿美元。软件在 D 级车整车价值中所占的比例有望在 2030 年达到 30%。将成为未来汽车行业最重要的领域。
新四化浪潮推动汽车软件服务业务快速发展
随着汽车新概念的不断普及，新四化的浪潮推动汽车软件服务业务快速发展。汽车行业的重点将从依靠硬件驱动的产品逐步进行转移，当下的新产品应当是由硬件+软件同步驱动的产品
据麦肯锡预测，全球汽车软件与硬件产品内容结构正发生着重大变化，2016 年软件驱动占比从 2010 年
的 7%增长到 10%，预计 2030 年软件驱动的占比将达到 30%，届时硬件驱动占比仅为 41%。
性能与功能双预置，实现软件定义汽车
当前车企主要通过对硬件的主要功能进行提前预置，从而实现后续的逐步更新升级。
硬件预置：传统的汽车销售模式是按照硬件配置的有无和性能来决定价格，而 SDV 是通过软件的不同配置来决定车与车之间的差异，每辆车之间的硬件完全一样，但功能与体验却各有不同。车企在产品设计之初需提前将软硬件预设计好，在 SOP 的时候把将来用于扩展功能所需硬件预置进去，后续通过软件的升级或者功能开放来收回这部分成本。比如特斯拉的 AutoPilot，采用的是硬件预置，后续通过软件开放权限和更新升级来进一步收取相关费用。
性能预置：性能预置分为两个方面，控制器算力预留，为将来提供更多的软件功能而事先
留出空间，可以增加软件功能或算法等。由于 AI（人工智能）在车上不断的应用，所需要的算力也大幅度提升，而将来 AI 的算法的不断提升究竟需要多少算力，没有人能够准确的预估，所以实际情况中会多预留出一些，以免将来需要通过更换硬件来进行升级。性能预留，如加速性能提升，续航里程提升，图像的清晰度提升，音响效果提升等。例如 2018 年 6 月，美国权威杂志《消费者报告》发现， Model3 刹车距离比皮卡福特 F-150 要长。ElonMusk 接受了《消费者报告》的批评并承诺通过 OTA 尽快解决此
问题。在不到一周时间，特斯拉通过一次 OTA 升级解决了该个问题，《消费者报告》重新测试后发现，升级后的 Model3 刹车距离缩短了 5.8 米。
汽车新四化发展，OTA 应运而生
汽车新四化（电动化、智能化、网联化、共享化）是行业公认的趋势，电子部分和软件的重要性变强，意味着整车的复杂度升高。和硬件相比，软件是车里迭代最快、最容易个性化的部分，也是亟需进行系统化管理的部分。车辆无论是遇到软件故障还是更新，线下店维修和召回的模式，从覆盖范围和复杂度上是越来越难管理。而 OTA 技术具备减少召回成本、快速响应安全需求、提升用户体验等多种优势，是未来智能化汽车时代的必然选择。
智能化和网联化发展，OTA 进入汽车领域
OTA 技术的英文全称为 Over the Air Technology 中文翻译是空中下载技术，通过移动通信的空中接口实现对汽车设备及 SIM 卡数据进行远程管理的技术，简单理解就是通过移动通信技术进行无线系统升级。这项技术最早源于手机，近几年在汽车行业普及开来。
OTA 技术的发展经历了四个阶段：1）萌芽阶段 2）娱乐系统和网联模块本身更新阶段3）动力总成和安全系统更新阶段 4）未来可能的更新汽车的核心运算单元（各个区块的域控制器）
OTA 系统升级，分为软件升级和硬件升级，即通常所说的 SOTA(Software Over The Air)应用软件升级和 FOTA（Firmware Over The Air）固件版本在线升级：FOTA 固件空中升级：指通过云端升级技术，为具有连网功能的设备：例如手机、平板电脑、便携式媒体播放器、移动互联网设备等提供固件升级服务。SOTA 软件空中升级：偏向于应用软件升级。
OTA 架构：OTA 整体架构包含 OTA 云端、OTA 终端、OTA 升级对象三部分。 OTA 云端为 OEM 专属的云端服务器平台，OTA 终端采用 Tbox，OTA 升级对象按功能域划分，分为动力系统域、车身系统域、影音系统域、ADAS 主动安全域，分为四个不同的功能安全等级。
OTA 云端：OTA 云端也称为 OTA 云服务平台，包含 OEM 支持 OTA 升级的 ECU 全部的完整的升级包。OTA 云端的设计要求是独立的平台，支持多车型、多型号规格、多种类型ECU 软件的升级。OTA 云端的框架结构主要包括五部分： OTA 管理平台、OTA 升级服务、任务调度、文件服务、任务管理。
OTA 终端：OTA 终端主要包含 OTA 引擎和 OTA 适配器，其中 OTA 引擎是一个连接OTA 终端与 OTA 云端的桥梁，实现云端同终端的安全通信，包括升级包下载、升级包解密、差分包重构等功能。OTA 适配器是为兼容不同的软件或设备的不同更新逻辑或流程，根据统一的接口要求封装的不同实现。升级适配器由需要 OTA 升级的各个 ECU 软件实现提供。
OTA 升级对象：汽车 OTA 升级对象对象主要包括影音系统，ADAS 软件，以及车内嵌入式 ECU。嵌入
式 ECU 通常采用软件备份功能，即 ECU 内部用于两片区域，一部分用于存储当前运行的程序，一部分用于存储备份程序。除第一次安装或者设备下线时，ECU 内部只有一份软件外，之后安装的软件都会与上一份共存。当前运行的是最新的软件，如果升级过程中发生错误或者刷写的程序不能运行，ECU 内部自动回滚至上一版程序，保证车辆的可靠性。
远程升级服务，综合提升汽车体验与性能
汽车行业趋势近几年智能传感器技术、大数据、人工智能、5G 通讯技术等技术快速发展加持下，汽车也
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