诸葛亮
初出茅庐：
刘备三顾茅庐，诸葛亮答应出山相助。曹操命大将夏侯悙引兵十万杀奔新野。关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，面临大战之际，二人态度消极，将信将疑。诸葛亮假借刘备剑印，遣兵调将。曹将夏侯悙轻敌上当，不听部将劝告，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭各路伏兵夹击，损兵折将，丢弃博望城，逃回许昌。诸葛亮一战成名，使刘备及手下大为敬服，树立了自己的威望
火烧博望坡：
诸葛亮答应刘备出山相助，关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，刚好曹操大将夏侯悙杀奔新野。诸葛亮借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞埋伏在博望，调赵云前部诱敌，刘封、关平埋伏放火。夏侯悙轻敌，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭伏兵夹击，丢弃博望城，逃回许昌。诸葛亮一战成名，刘备及手下大为敬服。
火烧新野：
火烧博望坡之后，曹操卷土重来，派曹仁和曹洪大军进攻新野。诸葛亮留下空城，在房屋上藏硫磺等引火之物。曹军进城之后住入了民房，夜里狂风大作，埋伏在城外的刘备军往城里射火箭，大火迅速烧起来。
曹兵逃奔出城，被赵云截杀，大败而归。
诸葛亮舌战儒：
曹操大军沿江结寨，想和孙权联手消灭刘备。东吴君臣惊疑忧惧，主张降曹自保，只有鲁肃主张联刘抗曹。为联吴抗曹，诸葛亮前往柴桑游说孙权，诸葛亮与东吴张昭等谋士，纵论天下大事，巧舌辩驳，有七人被诸葛亮驳得有口难辩。黄盖与鲁肃引诸葛亮见孙权，诸葛亮使用激将法，终于同意联合抗曹。
草船借箭：
赤壁战前，周瑜决意要杀诸葛亮，于是委任他十日造出十万支箭。诸葛亮却立军令状三天完成。他前二天按兵不动，暗中叫鲁肃备大船二十，各船扎草人千个。第三天四更，江上大雾迷漫，诸葛亮率船到曹军水寨前擂鼓呐喊佯攻，曹军怕中计，下令弓箭手向江中射箭，诸葛亮不费吹灰之力就借回十万多支箭，周瑜自叹不如。
巧借东风：赤壁战前，诸葛亮与周瑜制定火攻曹营的计划，但连日江上直刮西北风，火攻不但烧不着北岸，反而会烧到自己。周瑜为没有东南风而病倒在床上。诸葛亮给周瑜开了个“药方”，上面写着：“万事俱备，只欠东风。”说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自己在坛上做法。几天之后，果然刮起了东南风。周瑜嫉妒，便派人去杀诸葛亮。诸葛亮早有预防，事先回了夏口。
锦囊妙计：
为向蜀汉索回荆州，周瑜定美人计，乘甘夫人病逝之际，派吕范前往说亲，引刘备入吴招亲，要挟刘备交还荆州。刘备依孔明之计而行，孔明授
给赵云三个锦囊，让他如此如此。刘备娶了孙夫人，在孙夫人的帮助下逃离。孔明设伏打败周瑜的追兵后，叫士兵齐喊：“周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。”羞辱了周瑜一番。
三气周瑜：
一气：赤壁大战后，第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，诸葛亮趁机占领南郡（赵云取）、荆州（张飞取）、襄阳（关羽取）等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。 二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。 三气：周瑜想用“假途灭虢”来向刘备讨还荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败，旧疮复裂，从马上坠下，周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声而死。
（孙刘联合破曹。周瑜气量狭小，多次设计害诸葛而不得。周瑜在孙刘破曹战中受伤，被孔明调赵子龙先夺城池，周瑜怒火攻心；周瑜孙权用美人计骗刘备至吴，企图谋害，被孔明识破，周瑜赔了夫人又折兵；周瑜欲突袭荆州，诸葛亮将计就计，打败周瑜。周瑜被气死前大呼：“既生瑜，何生亮!”）
七擒孟获:
南方蛮王孟获等起兵反蜀，诸葛亮亲率大军南征，巧用反间计，并设下伏兵，一擒孟获；孟获被放回，坚守不战，诸葛亮派马岱偷堵泸水，董荼那做内应，二擒孟获；孟获被放回，让弟弟孟优往蜀军诈降，被诸葛亮识破，，孟获被放回后又领兵来战，诸葛亮诱敌深入，突发奇兵，四擒孟获；孟获获释后投奔朵思，把蜀军骗入绝境，蜀军得到隐者指示，顺利进军，五擒孟获；诸葛亮挥师南进三江城，孟获与祝融夫人前来诈降，又被诸葛亮识破，六擒孟获；孟获再次被放回，请来乌戈国的藤甲军，诸葛亮诱烧藤甲，七擒孟获；孟获终于心服。
（蜀汉建兴，诸葛亮为伐魏，想先解决南蛮以解除后患。马谡认为南蛮地处偏僻，即使武力攻下，也很难真正征服。不如以军事为辅、政治为主，以攻心达到武力不能解决的目的。诸葛亮五月渡泸，深入不毛，对南蛮首领孟获七擒七纵，使他心悦诚服，从此，南蛮纳入蜀国版图，诸葛亮得以从容北伐。）
空城计：
夺得街亭后，司马懿亲率大军直逼西城。城内的诸葛亮身边仅有一班文官及士兵二千余人，别无大将。诸葛亮临危不惧，披鹤氅、戴纶巾，引二小童在城楼上凭栏而坐，点燃香，安然自得弹起琴来。司马懿认为诸葛亮平生谨慎，不会冒险，因此疑有伏兵，便急令撤兵。诸葛亮料定司马懿还会来，就连夜退守汉中。
挥泪斩马谡：
街亭失守后，诸葛亮挥泪斩马谡。他为自己与马谡义同兄弟、今为明法度而斩之
，也为自己忘记先帝“马谡言过其实，不可大用”临危叮嘱、用人不明而痛哭。马谡死后，诸葛亮自修祭文安排享祀，并加意马谡家小抚恤，按月给予禄米，还上表自贬丞相之职。
木牛流马：
诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水，两军相拒，蜀军粮草接济不便，诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草。司马懿派兵夺得木牛流马，命营中工匠依样仿造，也用于搬运粮草，不料中计，被蜀军劫去，司马懿大怒，率兵追杀，却遭蜀军埋伏，险些丧命。
秋风五丈原：
诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。由于积劳成疾，不久就病危了。后禳星续命不成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推等蒋琬、费袆相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月无光。
（诸葛六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危。穰星不
成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推等蒋琬、费袆相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月无光。）
死诸葛吓退活司马：
诸葛亮死后，蜀兵密不发丧，向汉中退去。司马懿引兵追赶，忽见蜀兵回旗返鼓，中军大旗上写着“汉丞相武乡侯诸葛亮”，端坐在车上的诸葛亮纶巾羽扇，魏兵魂飞魄散，自相践踏而逃。司马懿奔走了五十多里后，用手摸头：“我有头否？”后来才知道车上的孔明是一尊木偶像。
刘备
桃园结义：
为镇压黄巾起义，幽州太守刘焉发榜招募义兵。刘备、关羽、张飞不期而遇，三人均有为国出力之心，于是就在张飞庄后的桃园里结为异姓兄弟。刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。他们焚香拜誓：同心协力，救国扶危；上报国家，下安黎庶；不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。
煮酒论英雄:
为防曹操谋害，刘备下处后院种菜，以为韬晦之计。一日曹操忽请刘备饮酒。两人煮酒对饮，展开论英
雄的对话。曹操在对刘备所指的英雄一一否决后，指自己和刘备为英雄。刘备闻言失惊落筷。时值雷声大作，刘备忙借惧雷掩饰失惊的情状，由此解除了曹操的疑惑。
三英战吕布：
吕布在虎牢关斩杀多名联军大将，张飞抖擞精神来战吕布。两人连战五十余回合不分胜负。关羽见了，把马一拍，舞着青龙偃月刀来夹攻吕布，仍战不倒吕布。刘备挚双股剑，骤黄鬃马，也来助攻，吕布力穷而退，诸侯大军一起掩杀，吕布退还至虎牢关下。
白帝托孤
刘备兵败白帝城，忧伤成疾，临终召来诸葛亮，说他的才能十倍于曹丕，刘禅
若可辅佐就辅佐他，若其不才，可取代之。诸葛亮泣拜表示愿竭尽忠贞，继之以死。刘备又嘱咐赵云“早晚看觑吾子，勿负朕言”，遗命刘禅与丞相从事，应事之如父。
刘备携民渡江：
曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，弃新野而移兵樊城。荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。刘备就带着新野和樊城的百姓渡河，及襄阳，蔡瑁、张允不开城门，刘备担心攻城会伤害百姓，转而往江陵而走，襄阳百姓多有相随。刘备带领百姓，扶老携幼，行走缓慢，很快就被曹操赶上。
三顾茅庐：
由徐庶的推荐，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛外出远游，只见到崔州平。第二次留下一封信冒雪回去，见到诸葛均、石广元、孟公威、黄承彦，第三次恰好诸葛亮在午睡，刘备一直等到他睡醒更衣后才得以相见。诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业。
马跃檀溪：
刘备投奔荆州刘表，蔡夫人对刘备怀有戒心，得知刘备反对刘表立幼子为继承人时，遂与弟蔡瑁密谋，在襄阳设下“鸿门宴”，请刘备赴会。伊籍将蔡之害计密报刘备，并引其从西门单骑速逃，蔡瑁随后追至檀溪，刘备纵马下溪，马前蹄忽陷，刘备挥鞭急呼，马纵身而起，跃过檀溪，刘备脱险。
曹操
曹操献刀：
董卓欺主弄权，曹操借王允七星宝刀进府行刺，恰遇董卓叫吕布去挑好马赐给曹操。吕布去后，董卓因不耐久坐而侧卧，曹操正要行刺，却被董卓在镜子里看见。这时吕布已牵马回来，曹操跪下谎称献刀给董卓，并借口试马，等董卓醒悟过来，曹操已经去了洛阳。
错杀吕伯奢：
曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。
小斗散粮：
曹操攻打袁术，相持不下。曹兵远道而来，又逢荒旱，粮食接济不上。管粮官询问曹操，他便叫粮官王垕小斗放粮，权且救一时之急。王垕按令去做，将士因吃不饱大哗。为平民愤，以盗窃官粮罪把王垕推出去斩首，借粮官的人头以稳定军心。
割发代首：
攻打张绣期间，所到之处，麦子成熟。为赢民心，曹操下令，“大小将校，经过麦田，有践踏者，一律斩首”，但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违了军令，理当斩首。于是，便借郭嘉之语“法不加于尊”，以割发代首，并显示三军自己带头执法。
望梅止渴：
曹操带兵攻打张绣，行军路
过一片荒凉的干旱地区，将士们又累又渴。此时，曹操灵机一动，告诉将士说：“前面有一片梅林，梅树结满了梅子。”一想到梅子，将士们嘴里就流出口水，都加快了步伐。走出了干旱之地，将士们虽没见到梅林，但已经有水喝了。
割须弃袍：
曹操诱杀西征将军马腾，马超报仇直入曹操军营。操在乱军中逃跑，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”操就急脱红袍。听得大叫：“长须者是曹操！”操惊慌拿佩刀断其须。又听见：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包着下巴逃跑。马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一在树上，曹操乘机逃走。马超追去，被曹洪拦住，曹操逃脱。
梦中杀人：
曹操身居高位，怕被人暗害，便对手下说自己梦中好杀人，睡觉时，旁人不要靠近。一次睡觉时被子滑落，近侍替他盖上，他跃起杀了近侍，又躺下睡觉。醒后故意惊呼：“何人杀我近侍?”左右以实告，才假装悲伤，命厚葬之。
败走华容道：
曹操在赤壁败后，被张辽救上小船，得以脱逃，此时军营战火腾空。曹操急忙率人马撤退，在逃奔乌林
的路上，被吕蒙追杀，在去合肥的路上又被太史慈等伏击，在往彝陵逃命时，又遇到赵云、张飞，曹操被杀得胆颤心惊，待惊魂稍定之后，往华容道逃奔。
斩杀华佗：
华佗是三国名医，他在江东过周泰的伤，后来又帮关羽刮骨疗伤。曹操头痛，华佗建议打开曹操的头颅，为其治病。曹操猜疑他是关羽的朋友，借机谋害自己，将其下狱。在狱中他将平生所著《青囊书》赠与押狱。但是书被押狱之妻烧毁，只剩得一两页。
曹操遗命：
曹操猜疑并杀了华佗，病势愈重，又忧吴、蜀之事，最终病重而死。临终时召曹洪、司马懿等，同至卧榻前，立下遗命。传位曹丕；将平日所藏名香，分给妻妾，嘱咐勤习女工，多造丝履，卖钱自给；立疑冢七十二，不让后人知其下葬处，恐为人所发掘。嘱毕，长叹一声，泪如雨下，须臾，气绝而死。
横槊赋诗：
赤壁之战前，日出东山之上，天气晴明，平风静浪长江一带如横素白练。曹操命令军士设酒于大船之上，与文武百官共饮。曹操正谈笑间忽闻鸦声，见乌鸦望南飞去。曹操酒酣。于是，横槊于船头，洒美酒于江中，赋诗《短歌行》，表达了大丈夫纵横天下的决心。
张飞
怒鞭督邮
刘备任县尉是，督邮来县巡查。他态度傲慢，呵斥刘备诈称皇亲，虚报功绩，诬陷刘备害民，扬言要免其官职，借此。
张飞酒后闻之，大怒，将其缚在县前马桩上鞭打，打折柳条十数枝，还劝刘备杀了督邮，弃官另图大计。刘备挂印离
去。
大闹长坂桥
曹操进攻刘备，刘备撤退。张飞在长坂桥断后。他巧设疑兵，叫随从在马尾上拴带树枝，往来奔跑，冲起尘雾，使曹军莫知虚实。他怒目横矛，立马桥上，他大吼三声，吓得夏侯杰肝胆破裂而亡，曹操及诸军众仓皇而逃。见曹军已退，张飞便令拆断桥梁，曹操方知中了疑兵之计。
智夺巴郡（智擒严颜）：
张飞领军往汉川，巴郡太守严颜坚守不出，张飞几番进攻，又被乱箭射回。张飞于是教马军下马，步军皆坐地，引严颜出战，无效后又改教军士于城下叫骂，仍无效。张飞又令军士四散砍柴草寻觅路径，而后让假张飞迷惑严颜，自引军伏击，生擒严颜，占领巴城。
义释严颜：
张飞杀到巴郡城下，后军已自入城。张飞出榜安民。刀手把严颜推至，严颜不肯下跪。飞怒目咬牙大骂，严颜全无惧。张飞见严颜声音雄壮，面不改，下阶喝退左右，亲解其缚，取衣衣之，扶在正中高坐，低头便拜，严颜感其恩义乃降。
智取瓦口隘：诸葛亮七擒七纵
张飞借酒来迷惑张郃，张郃果然中计，来袭击“张飞”。却不知，在帐中喝酒的张飞是一个草人。真张飞从后面杀来，张郃措手不及，三寨俱失，只好逃往瓦口关。张飞从百姓的口中得知，瓦口关还有小路，从小路攻下瓦口关。张郃败逃至葭萌关。
张飞遇害：
刘备兴兵为关羽报仇，张飞报仇心切，下令军中在三日内置办白旗白甲，挂孝讨伐东吴。第二天，两位部将范疆、张达说一时难以置办齐白旗白甲，希望宽限几天。张飞一听大怒，将二人绑在树上，使性鞭
打五十鞭。二人怀恨在心，趁张飞喝醉之机，杀了张飞，割其首级献给东吴。
关羽
温酒斩华雄：
袁绍率十八路诸侯讨伐董卓，董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失。关羽高声请缨，却因身份低微遭人嘲笑。但他立下军令状，胜不了华雄愿受斩。曹操端杯热酒为关羽壮行，关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒。在温酒未凉之际提来了华雄首级，令众诸侯惊讶不已。
温酒斩华雄：
袁绍率十八路诸侯讨伐董卓，董卓大将华雄连斩数将，各路诸侯大惊失。关羽高声请缨，却因身份低微遭人嘲笑。但他立下军令状，胜不了华雄愿受斩。曹操端杯热酒为关羽壮行，关羽愿先去斩华雄，回来再喝酒。在温酒未凉之际提来了华雄首级，令众诸侯惊讶不已。
千里走单骑：
关羽得知刘备在袁绍处，于是带着甘、糜二位夫人去寻刘备。但因没有曹操的公文，各关守将均不敢通行，于是关羽就保护二位嫂嫂，千里走单骑，勇闯东岭、洛阳等五座关口，斩了孔秀、韩福、王植等六员守将，夺下渡船，过了黄河，