XX]X号
中国XX市X区X大街X号XX楼X室X
（XXXXXX） 传真：（XXXXXX）
释义。3
第一节：律师声明事项。4
n号房时间第二节：正文。5
一、发行人的主体资格
一）发行人的基本情况
XXX是一家专注于房地产开发的公司，成立于XXXX年。公司总部位于中国XX省XX市。公司主营业务包括房地产开发、房地产销售和物业管理等方面。公司拥有一支专业的管理团队和技
术团队，具备丰富的房地产开发经验和市场营销经验。
二）发行人设立及股本沿革
XXX成立于XXXX年，注册资本为XXXX万元人民币。公司股东包括XXXX、XXXX、XXXX等。公司已经完成了多轮融资，包括股权融资和债务融资等。
三）发行人为交易商协会会员
XXX是XXX的会员，已经通过了协会的审核，并且遵守了协会的规定和要求。
四）发行人为非金融企业
XXX是一家非金融企业，主要从事房地产开发和销售业务。公司的资金来源主要来自于股权融资和债务融资。
二、本次发行程序
一）本次发行的内部决策程序
本次非公开定向债务融资工具的发行是XXX的内部决策，经过公司董事会和股东大会的审议和批准。公司已经与认购人签订了认购协议，按照协议的约定发行债务融资工具。
二、本次发行的外部注册手续
本次发行的外部注册手续已经完成，符合相关监管规定。
三、本次发行的发行文件及有关机构
一）定向发行协议
为了规范本次发行行为，发行人与受让人签署了定向发行协议，明确了双方的权利和义务。
二）信用评级情况
本次发行的债券已经获得了信用评级机构的评级，具有较高的信用等级。
三）承销协议及承销机构
发行人与承销机构签署了承销协议，明确了承销机构的承销义务和报酬等相关事项。
四）审计情况及审计机构
本次发行的发行文件已经经过审计机构的审计，审计报告已经公布，符合相关规定。
五）发行人律师及法律意见书
发行人聘请了律师事务所提供法律意见书，明确了本次发行的合法性和合规性。
四、与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险
一）本期定向工具募集资金用途
本次发行的募集资金将用于公司业务拓展和项目投资等方面，用途明确。
二）公司治理情况
发行人在公司治理方面积极探索，建立了完善的治理机制，确保公司运营合规、稳健。
三）业务运营情况
发行人的业务运营状况良好，拥有稳定的客户体和良好的市场口碑。
XX（XX）律师事务所作为XXX的专项法律顾问，为其申请发行XX年度第二期非公开定向债务融资工具提供专业法律服务。本文将就发行相关事项提供法律意见。
一、公司基本情况
XXX（以下简称“公司”）是一家专业从事建筑工程、房地产开发、物业管理等业务的XXX注册资本为XX亿元，实收资本为XX亿元。公司股东为XX，其中国有股权占比XX%。
二、发行概况
本次发行的非公开定向债务融资工具，发行总额不超过XX亿元，期限为XX年，采用XX方式发行。募集资金将用于公司主营业务发展和债务偿还。
三、法律意见
一）公司资产状况
公司主要资产包括XX、XX和XX等，这些资产在法律上没有限制。经本所查阅，公司的主要资产不存在任何抵押、质押、查封、冻结等限制情况。
二）在建项目情况
公司目前有XX个在建项目，其中XX个已经竣工验收，XX个正在建设中，XX个处于规划阶段。经本所查阅，公司在建项目不存在任何法律纠纷或争议。
三）或有事项
公司存在XX的或有事项，但这些事项不会对公司的经营和财务状况产生重大影响。经本所查阅，这些或有事项在公司财务报表中充分披露，符合法律法规要求。
四）信用增进情况
公司近年来信用状况良好，未发生任何重大违约事件。公司已经建立健全的信用管理制度，保证了公司信用状况的稳定和良好。
五）涉及地方政府债务情况
公司不存在涉及地方政府债务的情况。
六）其他重大事项
经本所查阅，公司不存在其他重大事项。
四、结论性意见
本所认为，公司本次发行的非公开定向债务融资工具符合法律法规规定，不存在影响发行的重大法律障碍。本所建议公司在发行过程中，遵守相关法律法规，保证信息披露真实、准确、完整。
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